2022年我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)鏈研究分析

年我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)鏈研究分析

一、乙烯產(chǎn)業(yè)鏈概述

2022年，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步加大，以煉油和乙烯為龍頭和核心的綜合類石化工業(yè)將保持持續(xù)進(jìn)展的態(tài)勢(shì)。

乙烯是石油和化工行業(yè)的龍頭產(chǎn)品，乙烯技術(shù)水平被看作是衡量一個(gè)國(guó)家石油和化工進(jìn)展水平的重要標(biāo)志。其上游原料主要是石腦油、加氫尾油和輕柴油等，下游產(chǎn)品數(shù)量較多，其中60%左右用于生產(chǎn)聚乙烯，其他重要的下游產(chǎn)品是乙二醇、聚氯乙烯、苯乙烯以及醋酸等。這些衍生物的主要下游產(chǎn)品是塑料、纖維、合成橡膠等合成材料以及表面活性劑、粘合劑、涂料等。其中塑料是占比例最大的終端產(chǎn)品，約占乙烯消費(fèi)量的80%。這些產(chǎn)品最終應(yīng)用于包裝、農(nóng)業(yè)、建筑、電子電器、機(jī)械和汽車等部門。乙烯產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，分支產(chǎn)品較多，在石化行業(yè)中是特別重要的一條產(chǎn)業(yè)鏈。

二、2022年我國(guó)乙烯生產(chǎn)分析

（一）乙烯生產(chǎn)的原料供應(yīng)

你可能感愛好的關(guān)于乙烯的討論報(bào)告：2022-2022年9-乙烯基蒽市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資可行性討論報(bào)告2022-2022年9,10-二乙烯基蒽市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資可行性討論報(bào)告2022-2022年5-乙烯基雙環(huán)[2.2.1]庚-2-烯市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資可行2022-2022年中國(guó)聚氯乙烯膜行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前景猜測(cè)報(bào)告2022-2022年中國(guó)二乙二醇二甲醚乙烯醚行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前查看更多報(bào)告國(guó)外乙烯的原料中輕烴和氣體原料比例較高，尤其是中東原料質(zhì)優(yōu)且價(jià)廉。中東地區(qū)乙烯裂解裝置以乙烷作為主要裂解原料，乙烯收率高，工藝流程簡(jiǎn)潔，公用工程費(fèi)用和固定投資都比較低。我國(guó)的乙烯工業(yè)受資源限制，目前原料組成為石腦油67%、加氫尾油16%、輕柴油12%、輕烴5%。國(guó)內(nèi)乙烯原料90%來(lái)自煉廠，原料偏重。這就使得我國(guó)乙烯裂解裝置單位投資高，能耗高，原料成本較高。國(guó)內(nèi)乙烯原料的構(gòu)成在目前或?qū)?lái)都不占優(yōu)勢(shì)。

（二）2022年乙烯生產(chǎn)趨勢(shì)分析

這幾年我國(guó)乙烯產(chǎn)能快速增加，我國(guó)的煉油加工力量無(wú)法滿意乙烯原料的全部自給。估計(jì)2022年國(guó)際油價(jià)在50～65美元之間徘徊的可能性較大，高油價(jià)連續(xù)對(duì)我國(guó)乙烯生產(chǎn)的成本造成較大壓力，因此我國(guó)的乙烯產(chǎn)量會(huì)是穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)量將達(dá)到1124萬(wàn)噸。

我國(guó)自產(chǎn)的乙烯無(wú)法完全滿意乙烯下游衍生物生產(chǎn)的原料供應(yīng)，這一狀況在2022年不會(huì)有太大的轉(zhuǎn)變，我國(guó)主要乙烯衍生物在2022年依舊會(huì)大量依靠進(jìn)口。乙烯市場(chǎng)尚有很大缺口，乙烯工業(yè)仍有很大的進(jìn)展空間，特殊是我國(guó)東南沿海的江蘇、上海、浙江、福建、廣東等省區(qū)有著巨大的市場(chǎng)潛力。隨著中西部地區(qū)的進(jìn)展和崛起以及東北老工業(yè)基地的振興，乙烯工業(yè)會(huì)有寬闊的進(jìn)展前景。

從目前狀況來(lái)看，我國(guó)乙烯工業(yè)存在的問題有：乙烯工業(yè)雖然形成了肯定的規(guī)模，總體技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到國(guó)際上20世紀(jì)90年月初的水平，但是乙烯裝置規(guī)模小、能耗高、原料較差等問題依舊存在，這就使得乙烯生產(chǎn)成本較高。目前世界乙烯過(guò)剩的生產(chǎn)力量，特殊是中東地區(qū)具有低成本優(yōu)勢(shì)的乙烯衍生物產(chǎn)品大量涌入亞洲市場(chǎng)，必將轉(zhuǎn)變包括我國(guó)在內(nèi)的亞洲地區(qū)乙烯產(chǎn)業(yè)的供求和貿(mào)易格局，對(duì)我國(guó)相關(guān)企業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和巨大影響。中東地區(qū)的伊朗和沙特的乙烷價(jià)格基本上在37-50美元/噸，是國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的五分之一左右，這使得中東地區(qū)的乙烷成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界其他地區(qū)。隨著近幾年世界能源價(jià)格的大幅上漲，這種優(yōu)勢(shì)更加突出。除此之外，中東國(guó)家紛紛憑借原料優(yōu)勢(shì)與世界跨國(guó)石化公司合資合作，利用高油價(jià)帶來(lái)的高額利潤(rùn)，樂觀引進(jìn)當(dāng)今世界最先進(jìn)的工藝技術(shù)，建設(shè)世界級(jí)規(guī)模(乙烯力量在100萬(wàn)噸/年左右)的外向型石扮裝置。估計(jì)2022年中東地區(qū)乙烯生產(chǎn)力量將達(dá)到2500萬(wàn)噸，占全球石化市場(chǎng)的份額將提高到16.5%。估計(jì)從2022年開頭，中東將超過(guò)美國(guó)成為世界最大的石化產(chǎn)品出口基地，主要產(chǎn)品出口量將接近2000萬(wàn)噸/年，在填補(bǔ)歐洲400萬(wàn)噸的市場(chǎng)缺口后，其余1600萬(wàn)噸將出口到亞太地區(qū)，中國(guó)將是其最重要的目標(biāo)市場(chǎng)，這將對(duì)中國(guó)相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)形成嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

（三）下游消費(fèi)狀況

由于乙烯運(yùn)輸條件苛刻（高壓或冷凍），運(yùn)輸費(fèi)用較高，乙烯單體的國(guó)際貿(mào)易量相當(dāng)有限，大多數(shù)都是以衍生物的形式（聚乙烯、乙二醇以及聚氯乙烯）進(jìn)行貿(mào)易。這些化學(xué)品呈液態(tài)或散裝固態(tài)，便于運(yùn)輸且運(yùn)輸費(fèi)用較低，貿(mào)易量是純乙烯單體的10倍以上。2022年我國(guó)乙烯的消費(fèi)領(lǐng)域及當(dāng)量消耗狀況詳見表1。2022年和2022年我國(guó)乙烯的主要消費(fèi)領(lǐng)域估計(jì)消耗狀況詳見表2、3。

從乙烯產(chǎn)品的下游生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)看，聚乙烯、乙二醇和聚氯乙烯仍是乙烯產(chǎn)品下游最重要的衍生物，它們?cè)谝蚁┊a(chǎn)業(yè)鏈中的地位舉足輕重。本文就以聚乙烯、乙二醇和聚氯乙烯作為乙烯產(chǎn)業(yè)鏈衍生物來(lái)爭(zhēng)論乙烯產(chǎn)業(yè)以及乙烯產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀和將來(lái)進(jìn)展趨勢(shì)。

2022年全球乙烯產(chǎn)量達(dá)到1.2億噸，其中我國(guó)2022年乙烯產(chǎn)量達(dá)到941萬(wàn)噸，較2022年的755萬(wàn)噸增加24.5%。與此同時(shí)，截至2022年底中國(guó)乙烯產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到967萬(wàn)噸//年，而2022年為778萬(wàn)噸/年。猜測(cè)到2022年，全球乙烯產(chǎn)能會(huì)達(dá)到1.45億噸，其中我國(guó)乙烯生產(chǎn)力量將達(dá)到1784萬(wàn)噸/年。屆時(shí)全球乙烯產(chǎn)能的增長(zhǎng)將超過(guò)需求量的增長(zhǎng)，裝置的開工率將有所下降。近幾年國(guó)際乙烯產(chǎn)量詳見表4，我國(guó)乙烯供需狀況詳見表5。

從乙烯表觀消費(fèi)量來(lái)看，我國(guó)乙烯的自給率很高，但是從乙烯當(dāng)量消費(fèi)來(lái)看，自給率卻相當(dāng)?shù)?，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿意經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速進(jìn)展的需求。盡管國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的乙烯基本上全都用于乙烯衍生物的生產(chǎn)，但是缺口依舊很大。我國(guó)乙烯衍生物的產(chǎn)能不足，無(wú)法滿意需求，每年需要進(jìn)口大量的乙烯衍生物。

（四）今后幾年我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)

今后幾年，我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)如下：

1.園區(qū)化、一體化模式進(jìn)展

實(shí)行園區(qū)化模式進(jìn)展乙烯工業(yè)，煉油化工一體化布局將是將來(lái)的進(jìn)展方向。新建設(shè)的乙烯裝置與千萬(wàn)噸級(jí)原油加工基地緊密結(jié)合。重視循環(huán)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)和實(shí)施，樂觀采納節(jié)能、節(jié)水、降耗等新技術(shù)、新裝備，加強(qiáng)能源梯級(jí)利用，實(shí)現(xiàn)清潔、高效和平安生產(chǎn)。進(jìn)口多種資源來(lái)彌補(bǔ)乙烯生產(chǎn)原料的不足，原料來(lái)源將會(huì)擴(kuò)大。加強(qiáng)油氣田伴生輕油等資源綜合利用，整合煉油化工資源，實(shí)現(xiàn)區(qū)域優(yōu)化配置；大力開發(fā)和實(shí)施化工輕油增產(chǎn)或節(jié)省替代技術(shù)。

2.技術(shù)創(chuàng)新

親密跟蹤和汲取國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，樂觀開展關(guān)鍵技術(shù)和裝備自主創(chuàng)新討論，增加科研經(jīng)費(fèi)投入，努力提高自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和消化汲取再創(chuàng)新的力量。加快技術(shù)創(chuàng)新和裝備國(guó)產(chǎn)化步伐，加強(qiáng)科研、設(shè)計(jì)、企業(yè)間以及與裝備制造業(yè)的聯(lián)合，提高技術(shù)和裝備國(guó)產(chǎn)化率，加快科研成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。

3.在加快沿海地區(qū)進(jìn)展的同時(shí)，兼顧中西部地區(qū)乙烯工業(yè)布局

形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的長(zhǎng)三角、環(huán)渤海和珠三角乙烯產(chǎn)業(yè)區(qū)，結(jié)合資源條件和市場(chǎng)需求啟動(dòng)中西部地區(qū)乙烯生產(chǎn)基地建設(shè)，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展。打破地域分割，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的作用，加快企業(yè)間的資產(chǎn)重組和業(yè)務(wù)交換，強(qiáng)化資源優(yōu)化配置和新技術(shù)、新品種的聯(lián)合開發(fā)。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，突出核心業(yè)務(wù)，推動(dòng)乙烯工業(yè)向品牌化、高檔次以及高附加值方向進(jìn)展，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

4.嚴(yán)格實(shí)行產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入制度，全面提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模和平安環(huán)保水平

為了保證國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)平安，防止低水平重復(fù)建設(shè)和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，防范和化解產(chǎn)業(yè)布局、資金籌措、原料供應(yīng)以及平安環(huán)?？赡芟У娘L(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家對(duì)乙烯工業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)入制度。

一、乙烯項(xiàng)目建設(shè)要符合產(chǎn)業(yè)布局和“基地化、大型化、一體化、園區(qū)化”的進(jìn)展要求。

二、新建項(xiàng)目原則上要依托現(xiàn)有大型煉油企業(yè)，實(shí)行煉油化工一體化。乙烯項(xiàng)目業(yè)主原料自給力量必需達(dá)到75%以上。

三、新建乙烯項(xiàng)目單線規(guī)模達(dá)到80萬(wàn)噸級(jí)以上。乙烯下游石扮裝置具有世界級(jí)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

四、乙烯以及下游石扮裝置必需選擇先進(jìn)適用的生產(chǎn)技術(shù)。能耗物耗必需達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，產(chǎn)品質(zhì)量必需符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并且能夠適應(yīng)出口要求，平安環(huán)境必需滿意國(guó)家有關(guān)規(guī)定，必需建立有效的應(yīng)急機(jī)制。

五、乙烯項(xiàng)目投資方必需具備肯定的資金實(shí)力，現(xiàn)有企業(yè)凈資產(chǎn)必需超過(guò)乙烯項(xiàng)目出資額度，資產(chǎn)負(fù)債率不得高于60%。

六、新建乙烯項(xiàng)目資本金必需達(dá)到1/3以上，現(xiàn)有乙烯企業(yè)改擴(kuò)建項(xiàng)目資本金必需達(dá)到40%以上。

七、中外合資乙烯項(xiàng)目，外商必需擁有主要裝置先進(jìn)技術(shù)或原料供應(yīng)力量，中方相對(duì)控股。

三、乙烯產(chǎn)業(yè)鏈主要衍生物市場(chǎng)分析

（一）聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯供需現(xiàn)狀及猜測(cè)

聚乙烯、乙二醇和聚氯乙烯作為乙烯下游最重要的衍生物產(chǎn)品，這幾年全球和我國(guó)的產(chǎn)能和產(chǎn)量均有較大幅度的提高，世界和我國(guó)這三種產(chǎn)品的詳細(xì)供需狀況和猜測(cè)詳見表6～8。

（二）乙烯產(chǎn)業(yè)下游聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展前景

一、聚乙烯產(chǎn)業(yè)前景良好

2022年前期，我國(guó)聚乙烯產(chǎn)銷和價(jià)格狀況見表9和圖1，圖2所示

2022年一季度，我國(guó)聚乙烯產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量比2022年同期有較大幅度的增長(zhǎng)，進(jìn)口量基本保持不變。由于乙烯、原油價(jià)格持續(xù)高位堅(jiān)挺的支持，我國(guó)聚乙烯價(jià)格比2022年有所上漲。我國(guó)聚乙烯生產(chǎn)依舊是產(chǎn)不足需，進(jìn)口數(shù)量較大。估計(jì)2022年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持高速增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，需求加速，企業(yè)投資獲利強(qiáng)勁，出口增勢(shì)趨緩。借助經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，我國(guó)聚乙烯市場(chǎng)連續(xù)富強(qiáng)，需求旺盛，企業(yè)效益明顯趨好。我國(guó)聚乙烯對(duì)外依靠度高達(dá)40%以上，缺口很大，中國(guó)成為世界聚乙烯供應(yīng)商角逐的主戰(zhàn)場(chǎng)。除了樂觀開拓中國(guó)市場(chǎng)外，國(guó)外聚烯烴巨頭還紛紛到中國(guó)投資擴(kuò)產(chǎn)，使我國(guó)聚乙烯產(chǎn)能大幅提升。將來(lái)的幾年內(nèi)，我國(guó)乙烯產(chǎn)量將逐步提高，為聚乙烯的生產(chǎn)供應(yīng)原料支持。2022年我國(guó)聚乙烯產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展前景良好，會(huì)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面。

二、乙二醇產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步進(jìn)展

2022年1-2月，我國(guó)乙二醇進(jìn)口量為78.9萬(wàn)噸，比2022年同期增長(zhǎng)20.4%。乙二醇產(chǎn)品2022年和2022年1－3月價(jià)格狀況如圖3所示。

2022年第一季度，乙二醇產(chǎn)品仍舊需要大量進(jìn)口。價(jià)格也比2022年有肯定程度的上升。估計(jì)在2022年，全球聚酯行業(yè)仍將高速進(jìn)展，尤其是亞洲新建聚酯裝置較多，將拉動(dòng)世界乙二醇需求的快速增長(zhǎng)。我國(guó)合成纖維工業(yè)高速進(jìn)展，尤其是聚酯生產(chǎn)力量大幅提高，對(duì)乙二醇的需求增長(zhǎng)快速。我國(guó)在2022年就已經(jīng)超過(guò)美國(guó)，成為世界第一大乙二醇消費(fèi)國(guó)，將來(lái)幾年這種快速增長(zhǎng)趨勢(shì)還將連續(xù)。估量到2022年，中國(guó)乙二醇消費(fèi)量將占世界的26%。近幾年我國(guó)乙二醇生產(chǎn)力量也保持穩(wěn)速增長(zhǎng)，但由于增速明顯滯后于下游聚酯的進(jìn)展，使得國(guó)內(nèi)自給率大幅度下降。乙二醇產(chǎn)業(yè)在我國(guó)仍有特別大的進(jìn)展空間。從總體上看，全世界乙二醇的生產(chǎn)力量已經(jīng)消失了過(guò)剩的態(tài)勢(shì)。由于北美等地需求不旺，國(guó)外許多生產(chǎn)廠家轉(zhuǎn)向亞洲，竭力搶占我國(guó)乙二醇市場(chǎng)份額，這將給我國(guó)乙二醇企業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

3.聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)存在隱患

2022年前期，我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)銷和價(jià)格狀況見表10和圖4，圖5所示

2022年一季度，我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量比2022年同期有肯定程度的增長(zhǎng)，進(jìn)口量降低。我國(guó)自產(chǎn)的聚氯乙烯已經(jīng)基本可以滿意國(guó)內(nèi)需求。聚氯乙烯價(jià)格也比2022年同期有所上升。我國(guó)聚氯乙烯原料路線始終是電石法和乙烯法并存。長(zhǎng)期以來(lái)，由于乙烯資源短缺，乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，而電石法卻獲得了較快的進(jìn)展，逐步成為我國(guó)聚氯乙烯生產(chǎn)的主要組成部分。目前國(guó)內(nèi)乙烯法產(chǎn)量占14%，電石法占61%。近幾年我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)保持著快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，擴(kuò)建項(xiàng)目紛紛上馬，產(chǎn)能快速擴(kuò)大，產(chǎn)量大幅提高。2022年開頭中國(guó)聚氯乙烯總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)美國(guó)居世界第一，但下游需求力量不足，市場(chǎng)明顯回蕩，裝置開工率較低。目前，我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)存在如下特點(diǎn)：國(guó)內(nèi)聚氯乙烯增產(chǎn)主要依靠電石法原料路線，乙烯法原料路線由于原油價(jià)格始終居高不下，雖然產(chǎn)量略有上升，但在總產(chǎn)量中所占比例反而消失了下降。由于國(guó)內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能與產(chǎn)量增長(zhǎng)過(guò)快，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格有所回落。在成本和市場(chǎng)的雙重壓力下，乙烯法原料路線企業(yè)進(jìn)展困難。估計(jì)2022年，中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)會(huì)進(jìn)入供過(guò)于求局面。目前國(guó)內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)主要依靠的電石法對(duì)原料和電力能源需求巨大，環(huán)境污染嚴(yán)峻，這也在很大程度上影響了我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步進(jìn)展。我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)將是穩(wěn)步進(jìn)展，逐步趨于飽和，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將趨于激烈。

四、2022年乙烯產(chǎn)業(yè)鏈分析總結(jié)

乙烯產(chǎn)業(yè)鏈的上游成本傳遞效應(yīng)和下游產(chǎn)品的需求拉動(dòng)效應(yīng)比較明顯。在2022年中，我國(guó)乙烯工業(yè)原料依舊是依靠石腦油和其他重油，其產(chǎn)量受到煉油工業(yè)很大的制約。目前我國(guó)煉油工業(yè)很大一部分原油需要依靠進(jìn)口，乙烯生產(chǎn)的成本受國(guó)際油價(jià)影響很大。我國(guó)目前乙烯生產(chǎn)能耗高，生產(chǎn)成本高的特點(diǎn)短期內(nèi)不會(huì)有太大的轉(zhuǎn)變。2022年我國(guó)乙烯生產(chǎn)目標(biāo)還是面對(duì)國(guó)內(nèi)乙烯下游衍生物生產(chǎn)供應(yīng)原料。在將來(lái)乙烯裝置建設(shè)中，大型化，園區(qū)化將是必定趨勢(shì)。

在此背景下，努力做好乙烯下游衍生物的開發(fā)工作，在推動(dòng)中國(guó)石化產(chǎn)