2022年我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

年我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析曾經(jīng)風(fēng)起云涌的多晶硅市場(chǎng)，幾年來(lái)一度陷于寂靜。但表面的寂靜掩蓋不住底下洶涌的暗流。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的波詭云譎、跌宕起伏的進(jìn)展，多晶硅的市場(chǎng)也悄然發(fā)生著巨大的變化。

市場(chǎng)規(guī)模：產(chǎn)能停滯不前

從上表可以看出，2022年到2022年，中國(guó)多晶硅產(chǎn)量也飛速增長(zhǎng)，從每年數(shù)百噸達(dá)到了16萬(wàn)噸的年產(chǎn)能。多晶硅產(chǎn)能快速擴(kuò)張的緣由，主要就是2022年的由于光伏產(chǎn)業(yè)需求的猛增造成國(guó)際多晶硅價(jià)格暴漲刺激所致。截至2022年，中國(guó)有60家企業(yè)先后從事多晶硅生產(chǎn)，投產(chǎn)規(guī)模達(dá)到7萬(wàn)噸/年，建設(shè)規(guī)模則達(dá)到了16萬(wàn)噸。同年，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到70000噸，但需求量卻超過18萬(wàn)噸，進(jìn)口達(dá)11萬(wàn)噸，進(jìn)口量將近60%。

值得留意的是，自從2022年以后，中國(guó)的多晶硅產(chǎn)能就沒有再增加過。這是由于，此前所增加的產(chǎn)能都建立在市場(chǎng)高價(jià)的基礎(chǔ)上，但當(dāng)多晶硅價(jià)格跌破20萬(wàn)元/噸之后，大部分的工廠就因虧損而陷于停產(chǎn)，而新增的產(chǎn)能由于成本難以降低到市場(chǎng)價(jià)格以下，也無(wú)人敢再投入，所以產(chǎn)能三年未有增加。

多晶硅產(chǎn)能：過剩還是不足?

2022-2022年多晶硅切片行業(yè)深度分析及“十三五”進(jìn)展規(guī)劃指導(dǎo)報(bào)告顯示，無(wú)論是在國(guó)家發(fā)改委等政府部門，還是在投資界，抑或光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，提到中國(guó)的多晶硅市場(chǎng)，普遍的觀感是產(chǎn)能過剩。但是，從2022年起直到今日，中國(guó)多晶硅市場(chǎng)的唯一一個(gè)不變的趨勢(shì)就是，每年中國(guó)的多晶硅市場(chǎng)需求中，始終有50%以上是依靠進(jìn)口的。多晶硅環(huán)節(jié)也是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，唯一一個(gè)半數(shù)以上需要進(jìn)口的環(huán)節(jié)。

一個(gè)產(chǎn)能過剩的市場(chǎng)，每年卻又有超過一半的數(shù)量需要進(jìn)口，而且這個(gè)看來(lái)沖突的現(xiàn)象在中國(guó)竟然持續(xù)了五年之久。這是怎么回事呢?

問題在于，中國(guó)的絕大多數(shù)多晶硅的產(chǎn)能并不是有效產(chǎn)能。

目前，雖然國(guó)內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能聲稱有18萬(wàn)噸，但其中大部分廠家的成本在人民幣20萬(wàn)元/噸以上，僅有江蘇中能、永祥、特變等少數(shù)成本可掌握在12~15萬(wàn)元/噸之間，在現(xiàn)貨價(jià)格下可以牽強(qiáng)生產(chǎn)，而且其中部分廠家還要靠下游的鑄錠和切片來(lái)彌補(bǔ)上游的多晶硅環(huán)節(jié)的虧損。假如將現(xiàn)在的價(jià)格下還能生產(chǎn)的產(chǎn)能稱為有效產(chǎn)能的話，2022年，中國(guó)多晶硅的有效產(chǎn)能僅為8萬(wàn)噸，只占中國(guó)多晶硅需求量的40%出頭，進(jìn)口多晶硅數(shù)量大約占了57%。其余的約十萬(wàn)噸產(chǎn)能已經(jīng)成為無(wú)效產(chǎn)能，不少多晶硅工廠的裝置已經(jīng)永久報(bào)廢并拆除。這就是為什么中國(guó)的多晶硅市場(chǎng)會(huì)在“產(chǎn)能過?！钡耐瑫r(shí)，卻有超過一半的需求需要進(jìn)口才能解決的沖突現(xiàn)象。

2022年中國(guó)多晶硅市場(chǎng)最新數(shù)據(jù)表明，2022年全年國(guó)內(nèi)多晶硅廠家僅生產(chǎn)了約7.4萬(wàn)噸多晶硅，與2022年的數(shù)據(jù)保持持平。但與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的2022年的光伏組件產(chǎn)量比上年有約16%的增長(zhǎng)，組件的增加必定代表多晶硅用量的增加，因此，2022年多晶硅的需求中的增量部分全部是由進(jìn)口多晶硅滿意的。

由于國(guó)內(nèi)目前全部的多晶硅生產(chǎn)工藝都是西門子法或改良西門子法，其工藝成本在間續(xù)使用了冷氫化、氯化、加壓還原后，工藝成本已經(jīng)基本趨于穩(wěn)定，雖然不少工廠開頭使用FBR即流化床工藝，但產(chǎn)能估計(jì)下降也還是有限，難以與國(guó)際廠家的成本進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。因此，后續(xù)幾年，中國(guó)多晶硅的有效產(chǎn)能的數(shù)量將連續(xù)取決于多晶硅的市場(chǎng)價(jià)格。

市場(chǎng)價(jià)格：如同過山車，但漸趨穩(wěn)定

多晶硅價(jià)格方面，2022年下半年的金融風(fēng)暴導(dǎo)致了多晶硅價(jià)格從每噸300萬(wàn)的高位暴跌到了40萬(wàn)元，隨后隨著光伏市場(chǎng)的快速回暖，2022年后，價(jià)格快速回升，而到了2022年，價(jià)格回升到70萬(wàn)元/噸。

2022年，由于光伏市場(chǎng)需求快速增加導(dǎo)致了盡管中國(guó)產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增加，但由于歐美對(duì)中國(guó)光伏的雙反，又導(dǎo)致光伏市場(chǎng)增速下降，導(dǎo)致多晶硅市場(chǎng)價(jià)格最低降到了12萬(wàn)元人民幣/噸，這一價(jià)格比國(guó)內(nèi)全部廠家的成本還低，因此，不得不停產(chǎn)而眼睜睜地看著國(guó)外的多晶硅大肆進(jìn)口，蠶食著中國(guó)國(guó)內(nèi)快速增加的多晶硅市場(chǎng)。2022年，中國(guó)90%的多晶硅因市場(chǎng)價(jià)低于成本而停產(chǎn)，這種狀況始終持續(xù)到了2022年。

到2022年初，隨著市場(chǎng)回暖，多晶硅價(jià)格上升到15~17萬(wàn)/噸，但國(guó)內(nèi)也僅有保利協(xié)鑫、新疆特變電工、四川永祥等三四家工廠能夠在這樣的價(jià)格下保持不虧損，因此，由于多晶硅的進(jìn)口屢禁不止，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沖擊仍舊較大，因此，價(jià)格于2022年下半年再度下跌，這種跌勢(shì)持續(xù)到2022年底，多晶硅的價(jià)格在10~12萬(wàn)/噸的低價(jià)徘徊。這樣的價(jià)格假如再持續(xù)一段時(shí)間，可以預(yù)見的是，中國(guó)的多晶硅產(chǎn)能中將有更多的有效產(chǎn)能永久變?yōu)闊o(wú)效產(chǎn)能。

為何多晶硅價(jià)格國(guó)外低于國(guó)內(nèi)?

國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)價(jià)格低迷的緣由是國(guó)外廠家的價(jià)格沖擊。目前對(duì)中國(guó)進(jìn)口量最大的廠家是韓國(guó)OCI，其進(jìn)口價(jià)格一度低至10萬(wàn)元人民幣/噸，其它歐美廠家的價(jià)格略高，大約在每噸11~13萬(wàn)人民幣/噸之間。而國(guó)內(nèi)僅有江蘇中能的工藝成本接近國(guó)際廠家成本，而特變電工等企業(yè)的成本則主要依靠新疆低煤價(jià)和自備電廠發(fā)電，而不是工藝優(yōu)化的結(jié)果。

國(guó)際廠家成本低于國(guó)內(nèi)廠家的主要緣由有兩個(gè)：首先，目前國(guó)際廠家如瓦克、三菱化工、德山、HEMLOCK、REC和韓國(guó)的OCI毫無(wú)例外，均是在原有的化工廠基礎(chǔ)上建設(shè)的，由于西門子法的主工藝精餾和還原也是化學(xué)工藝，在化工廠里建設(shè)西門子法多晶硅工廠的一個(gè)最大的好處就是無(wú)論是氯化氫或氫氣原料等，還是四氯化硅、二氯二氫硅等副產(chǎn)品，都可以在其化工廠內(nèi)進(jìn)行循環(huán)使用，因此，工藝消耗可以降到最小，工藝成本也可以做到最低。

而不幸的是，國(guó)內(nèi)的多晶硅廠家無(wú)論是早期的新光、中硅，還是后來(lái)的中能、永祥、特變，都是與化工廠毫無(wú)任何關(guān)聯(lián)，有的是電子廠進(jìn)行多晶硅廠的建設(shè)，更多的是平地起高樓，完全跨界進(jìn)入，從零做起。因此，在工藝循環(huán)程度上與國(guó)外廠家存在先天的差距。雖然國(guó)內(nèi)的人工和電力等成本雖然與歐美相比差別不大，但是，工藝成本卻高出許多。

其次，西門子法多晶硅工藝誕生已經(jīng)超過五十年，國(guó)外大部分廠家建廠已經(jīng)超過三十年，因此，工藝都經(jīng)過了反復(fù)的優(yōu)化和改良，因此，生產(chǎn)過程中的各環(huán)節(jié)都運(yùn)行在最優(yōu)的條件下。而國(guó)內(nèi)建廠最早的新光也只有不到八年時(shí)間，而且中間還是斷斷續(xù)續(xù)地生產(chǎn)，不少?gòu)S家來(lái)說，生產(chǎn)能夠正常就算謝天謝地了，根本談不上優(yōu)化，更難言改進(jìn)了，個(gè)別工廠甚至存在跑冒滴漏的現(xiàn)象。目前，在國(guó)內(nèi)多晶硅廠家中，對(duì)西門子法的改進(jìn)只有江蘇中能一家算是做得比較有成效的，假如流化床工藝能夠順當(dāng)投產(chǎn)，加上自備電廠的啟用，成本有望降到10萬(wàn)元以下，接近國(guó)際廠家成本。

由于西門子法是舶來(lái)工藝，因此，國(guó)內(nèi)廠家在該工藝框架里來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外的超越將是特別困難的。這就是中國(guó)的多晶硅廠家成本高于國(guó)際廠家的緣由。

中國(guó)政府的貿(mào)易愛護(hù)政策對(duì)多晶硅為何難以奏效?

如前所說，國(guó)際多晶硅廠家的成本大部分在10~13萬(wàn)人民幣/噸之間，但有相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期，國(guó)外進(jìn)口多晶硅的價(jià)格卻低到了10萬(wàn)元/噸，明顯存在傾銷行為，而中國(guó)政府也于2022年宣布對(duì)來(lái)自歐美日韓的多晶硅進(jìn)行了“雙反”，并在隨后兩年中擴(kuò)大了范圍，提高了反傾銷力度。但為何進(jìn)口多晶硅的數(shù)量比例依舊如此之大，而且價(jià)格還依舊如此之低呢?

首先，中國(guó)光伏行業(yè)一度存在“兩頭在外”的狀況，就是原料和市場(chǎng)都在國(guó)外。近幾年，隨著國(guó)內(nèi)多晶硅工廠的建設(shè)和國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的樂觀開拓，這“兩頭”都獲得了部分解決，但只解決了一半。也就是說，一方面有一半的多晶硅需要進(jìn)口，同時(shí)一半以上的光伏組件市場(chǎng)在國(guó)外，需要出口。這種業(yè)態(tài)剛好符合中國(guó)政府的“來(lái)料加工復(fù)出口”的免稅政策。只要光伏下游廠家辦理來(lái)料加工手冊(cè)，就可以免繳關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，在產(chǎn)品出口后，憑出口報(bào)關(guān)單和進(jìn)口手冊(cè)到海關(guān)核銷，多晶硅的進(jìn)口就可以完全免稅。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)80%的多晶硅都是采納這種方式進(jìn)口的。這樣，中國(guó)對(duì)國(guó)外多晶硅的“雙反”措施很大程度就成了一張輕易就被捅破的廢紙。

其次，中國(guó)對(duì)外多晶硅“雙反”實(shí)行了區(qū)分對(duì)待，最高的廠家進(jìn)口關(guān)稅高達(dá)50%以上，最低的才1%?，F(xiàn)在，某個(gè)低稅率的廠家對(duì)中國(guó)多晶硅出口數(shù)量顯著增加，雖然其產(chǎn)能擴(kuò)張的可能性不能說沒有，但也不能排解有其它高稅率廠家“借道”該公司出口多晶硅進(jìn)入中國(guó)的可能。

2022年8月15日，中國(guó)海關(guān)總署簽署法令，打算從2022年9月1日起，停辦多晶硅進(jìn)口來(lái)料加工手冊(cè)。原來(lái)這個(gè)消息對(duì)于國(guó)內(nèi)多晶硅廠家是個(gè)好消息，但從文件發(fā)布到實(shí)施的短短15天內(nèi)，中國(guó)新增的多晶硅來(lái)料加工手冊(cè)就突擊辦理了6萬(wàn)多噸，幾乎等于2022年全年的多晶硅數(shù)量。而到了2022年9月，按理說，突擊辦理的手冊(cè)也應(yīng)當(dāng)使用完畢，多晶硅進(jìn)口應(yīng)當(dāng)大量削減。但是，實(shí)際上，各地依舊還存在著大量采納來(lái)料加工手冊(cè)進(jìn)口多晶硅現(xiàn)象，這是光伏產(chǎn)業(yè)的下游廠家擔(dān)憂進(jìn)口多晶硅被限導(dǎo)致價(jià)格上漲，會(huì)使下游廠商利益受損而聯(lián)合向商務(wù)部和海關(guān)總署交涉的結(jié)果。需要進(jìn)口多晶硅下游廠商也通過當(dāng)?shù)卣蚝ｊP(guān)和商務(wù)部門施加了壓力，使得來(lái)料加工手冊(cè)能夠照辦不誤。因此，該法令自從發(fā)布后，等于沒有真正實(shí)際起到任何效果。

國(guó)外多晶硅價(jià)格低于國(guó)內(nèi)廠家多晶硅成本的狀況，就這樣始終持續(xù)到現(xiàn)在。

中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的出路

在光伏產(chǎn)業(yè)的全部產(chǎn)業(yè)鏈中，中國(guó)在絕大部分環(huán)節(jié)都具有出口力量。半數(shù)以上需要進(jìn)口且完全沒有出口的，只有多晶硅這個(gè)環(huán)節(jié)，而多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)最主要的原料。

國(guó)內(nèi)多晶硅廠家面臨國(guó)外廠家的低價(jià)傾銷手段的打壓，雖然多次呼吁政府實(shí)行切實(shí)有效的貿(mào)易愛護(hù)手段，但是，在產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格都不敵國(guó)際廠家的狀況下，寄盼望于政府愛護(hù)而得以生存，是不行能持續(xù)的，尤其是這種愛護(hù)可能會(huì)損害產(chǎn)業(yè)鏈下游的眾多廠商利益的狀況下。

中國(guó)的多晶硅產(chǎn)業(yè)要振興，必需要有自主研發(fā)的工藝。從2022年開頭，不少開拓者和技術(shù)先驅(qū)在物理法(冶金法)、硅烷法、鈉(或鋅)還原法進(jìn)行了艱苦卓絕的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化探究。其中，冶金法多晶硅工藝有望在不犧牲光伏轉(zhuǎn)換效率甚至還能有所提高的狀況下，將能耗降低到西門子法的1/10左右，而成