理財銷售工作計劃范文（2篇）

理財銷售工作計劃范文首先，做?好公司新年?的第一個項?目。在自?己手上已有?的客戶資源?上深度挖掘?，在完成公?司擬定的_?__萬目標(biāo)?的前提下，?盡量大限度?的超額，爭?取自己能早?日轉(zhuǎn)正。給?公司帶來效?益的同時，?也給自己帶?來更多的收?益。同時，?也不能夠?qū)?開發(fā)新客戶?的工作有所?忽視，每天?的宣傳工作?仍然得認(rèn)真?對待。其?次，加強(qiáng)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)。?學(xué)習(xí)是成功?的第一要素?，對于每個?銷售人員來?說，在工作?中不斷學(xué)習(xí)?，開拓視野?，豐富知識?，總結(jié)經(jīng)驗?與不足，是?絲毫不能懈?怠個工作。?只有在不斷?的總結(jié)與學(xué)?習(xí)過程中，?才能夠使自?己不斷的成?長。同時，?加強(qiáng)金融業(yè)?其他行業(yè)知?識的學(xué)習(xí)，?包括銀行、?證券、保險?、基金、期?貨、信托、?私募等等，?特別是自己?證券、信托?、私募等這?些自己以前?沒有從事和?接觸過行業(yè)?，加強(qiáng)其他?行業(yè)知識及?其理財產(chǎn)品?的學(xué)習(xí)，深?挖他們產(chǎn)品?的特點，與?我們產(chǎn)品進(jìn)?行對比，找?出我們產(chǎn)品?中的優(yōu)缺點?，做到知己?知彼、百戰(zhàn)?不殆。當(dāng)然?，還需加強(qiáng)?與同事之間?的交流與學(xué)?習(xí)，把自己?以前的工作?經(jīng)驗與同事?們分享，同?事虛心向身?邊同事請教?，吸取他們?的優(yōu)點，改?正自身的缺?點與不足，?達(dá)到整個團(tuán)?隊的共同進(jìn)?步。第三?，工作目標(biāo)?的擬定。?任何工作都?是有目標(biāo)的?，沒有的目?標(biāo)的工作就?沒有成功的?基礎(chǔ)。一個?好的工作目?標(biāo)就是成功?的開始，對?于今年，現(xiàn)?擬定工作目?標(biāo)如下：?堅持每天出?去發(fā)單，保?證每天發(fā)單?量達(dá)到10?0以上，能?夠和___?個以上客戶?詳談，最少?留下一個電?話，保證大?約有___?萬左右的資?金量。每?周完成__?_個左右的?意向客戶，?同時保證這?___個客?戶中有一、?兩個客戶能?投資。同時?要知道其他?未來投資客?戶的原因，?是資金最近?不足，還是?覺得我們公?司原因，亦?或家里人不?同意，還有?是有其他的?投資渠道等?等，對每一?個客戶的原?因都認(rèn)真分?析，通過不?同的方式處?理，有些客?戶還是可以?爭取過來的?。每月完?成___個?左右的意向?客戶，__?_個客戶能?夠投資，_?__萬的資?金量。每?季度___?個左右的意?向客戶，_?__個客戶?能夠投資，?___萬的?資金量。?通過以上目?標(biāo)的計劃能?夠每天保持?進(jìn)步，一步?一個臺階的?開展業(yè)務(wù)，?每年完成_?__個左有?的客戶，資?金量能夠達(dá)?到___萬?左右。在其?他同事的共?同努力之下?，在自己進(jìn)?步和獲得收?益的同事，?使公司的業(yè)?務(wù)能夠蒸蒸?日上第四?，值班。?把握好每一?次值班機(jī)會?，對每一個?上門客戶做?到認(rèn)真對待?，樹立好公?司形象，從?內(nèi)心了解客?戶的深切需?要，仔細(xì)對?待客戶提出?的建議和意?見，客戶遇?到問題，不?能置之不理?一定要盡全?力幫助他們?解決。要先?做人再做生?意，讓客戶?相信我們的?工作實力，?才能更好的?完成任務(wù)。?當(dāng)然最重要?的是爭取能?夠?qū)⑸祥T客?戶都轉(zhuǎn)換為?有效客戶。?同時，在空?余時間在門?口發(fā)DM單?，爭取能讓?過路客戶能?進(jìn)公司來全?面了解公司?及公司產(chǎn)品?。第五，?客戶維護(hù)和?再開發(fā)。?時刻做好老?客戶的維護(hù)?工作。包括?日常關(guān)系維?護(hù)以及節(jié)日?生日祝福等?，對老客戶?進(jìn)行再挖掘?，盡最大可?能加大老客?戶的投資金?額。用慧眼?去發(fā)現(xiàn)老客?戶身邊的資?源，做好一?帶十，十傳?百的聯(lián)動營?銷的效果，?同時這也是?對公司最好?的宣傳方式?。第六，?工作總結(jié)。?每天都要?對工作有個?簡單的計劃?安排，不能?漫無目的的?工作。每天?按照計劃，?一步一步，?踏踏實實的?開展業(yè)務(wù)。?同時在下班?前對每天工?作做個小結(jié)?，思考自己?工作一天來?的所得所失?。分析這一?天的優(yōu)缺點?，優(yōu)點繼續(xù)?發(fā)揚，缺點?盡量改正，?讓第二天的?工作能夠更?好的開展起?來。堅持?總結(jié)工作的?習(xí)慣，做到?每周一小結(jié)?，每月一大?結(jié)?？纯从?哪些工作上?的失誤，及?時改正，下?次不要再犯?。我知道?銷售工作一?開始不好做?，但是我想?憑借我這么?多年積累的?銷售經(jīng)驗和?能力，我是?能夠迎來一?個不錯的未?來的，我相?信公司的明?天一定有屬?于我的一片?明媚天空!?理財銷售工作計劃范文（二）?一、計劃擬?定：1、?年銷售目標(biāo)?：1)：?作業(yè)本年銷?售目標(biāo)__?_萬元/年?。以每年?___%-?___%的?銷售額遞增?。2)?：筆記本年?銷售目標(biāo)_?__萬元/?年。以每?年___%?-___%?的銷售額遞?增2、銷?售方向：?1、本地市?場，以延安?市為根基，?向周邊縣級?市場拓展業(yè)?務(wù)：1)?