金融銷售下半年工作計劃范文（4篇）

金融銷售下半年工作計劃范文作?為銷售總監(jiān)?日常管理工?作規(guī)劃包括?三部曲：第?一是系統(tǒng)規(guī)?劃，第二是?管理控制，?第三是培訓(xùn)?激勵。這三?部曲是有機?結(jié)合，互相?配合的整體?，其主要目?的是解決銷?售人員賴散?疲憊、銷售?動作混亂、?銷售隊伍“?雞肋”充斥?，業(yè)績動蕩?難測等銷售?隊伍常見問?題，帶領(lǐng)團?隊，配合區(qū)?域總經(jīng)理一?起達成銷售?目標(biāo)。一?、系統(tǒng)規(guī)劃?1、目標(biāo)?規(guī)劃，目標(biāo)?分解。根據(jù)?公司發(fā)展規(guī)?劃的要求，?對比過往的?業(yè)績數(shù)據(jù)，?制定合理的?業(yè)績目標(biāo)，?包括銷售額?財務(wù)目標(biāo)、?客戶增長目?標(biāo)、管理要?求目標(biāo)等。?并做目標(biāo)分?解，分解到?個人，分解?到具體的季?度、月度。?對制定的目?標(biāo)與同事們?結(jié)合實際工?作情況做推?演，讓大家?有壓力、有?動力一起完?成!2、?市場劃分。?外部市場是?按產(chǎn)品線劃?分還是按區(qū)?域劃分或是?其他模式，?認(rèn)真做好思?考與溝通交?流。目前我?們公司主要?是內(nèi)容安全?與行為審計?產(chǎn)品類、內(nèi)?容安全與行?為監(jiān)管產(chǎn)品?類、安全集?成服務(wù)。個?人的觀點是?在業(yè)務(wù)人數(shù)?少、業(yè)務(wù)能?力不高階段?暫時放開，?所有人都能?做區(qū)域的全?線產(chǎn)品，但?是每個人都?有自己的側(cè)?重行業(yè)線，?為后面按產(chǎn)?品線劃分市?場做準(zhǔn)備。?理由是業(yè)術(shù)?有專攻，專?業(yè)爭取客戶?，打敗對手?!3、重?要流程梳理?。主要包括?銷售過程管?理流程、客?戶信息管理?流程、銷售?人員階段考?核管理流程?、應(yīng)收賬款?管理流程等?等進行梳理?，整理出相?關(guān)的流程圖?文檔。對于?我們目標(biāo)客?戶在黨、政?、軍，公、?檢、法這類?國家機器部?門，銷售過?程流程控制?顯得尤其重?要，例如把?銷售過程梳?理為一般的?四個階段，?一是客戶接?觸階段、二?是客戶接受?階段、三是?共同商議階?段、四是商?務(wù)突破階段?，每個階段?都有節(jié)點要?素控制，區(qū)?域總經(jīng)理和?總監(jiān)重點把?控流程中的?節(jié)點，給業(yè)?務(wù)同事以指?導(dǎo)。4、?內(nèi)部銷售組?織和職責(zé)書?面化。結(jié)合?外部市場的?劃分，區(qū)域?銷售組的內(nèi)?部機構(gòu)也很?容易搭建起?來了，是按?產(chǎn)品線劃分?小組或個人?還是按區(qū)域?劃分。重要?的是明確下?來用文本的?形式固定下?來，明確每?個人的工作?任務(wù)、崗位?職責(zé)。5?、銷售人員?編制。目前?我們的人數(shù)?比較少，根?據(jù)業(yè)務(wù)需要?做好了相關(guān)?的規(guī)劃，區(qū)?域總經(jīng)理已?規(guī)劃。6?、薪資績效?考核體系設(shè)?計。公司在?這塊有統(tǒng)一?制度，如果?情況允許我?們可以結(jié)合?區(qū)域的實際?情況，做一?些區(qū)域特色?的績效考核?。二、管?理控制1?、招聘銷售?人員管理。?選擇那些經(jīng)?歷匹配、發(fā)?展階段匹配?、個性匹配?、期望匹配?的銷售人員?，對于公司?產(chǎn)品屬于項?目型的銷售?，多需要較?為聰明、善?于拓展人際?關(guān)系的銷售?。2、表?格管理。包?括日常的日?報、周報、?月報、拜訪?客戶記錄、?銷售漏斗報?表等制度的?制定、落實?、或使用相?關(guān)的OA、?CRM系統(tǒng)?管理。注意?表格設(shè)計實?用，有效，?能真正幫助?到業(yè)務(wù)同事?，不僅僅是?為了填表格?而硬性規(guī)定?，在培訓(xùn)環(huán)?境清楚向同?事們說清楚?填寫表格帶?來的好處。?3、會議?管理。包括?早晚會、周?會、月度會?議的組織、?召開，傳達?公司的指令?、銷售制度?、渠道政策?。會議效果?的好壞很重?要在于事先?的策劃準(zhǔn)備?工作上，會?議管理好壞?對工作的開?展有重要的?影響。4?、談話管理?。包括日常?的述職管理?、讀單管理?等等。讀單?管理是個人?認(rèn)為對銷售?流程把控的?重要手段，?每個銷售人?員把自己跟?進的單子在?拜訪記錄的?基礎(chǔ)上制作?成FREE?MIND(?頭腦思維)?圖示，按人?(決策者、?參謀者、執(zhí)?行者等)、?錢(是否有?預(yù)算，預(yù)算?數(shù)額等)、?時間(時間?表)、安排?(項目安排?流程)、對?手(競爭對?手情況等)?等要素對單?子分解推演?，區(qū)域總經(jīng)?理和總監(jiān)等?給予檢查、?建議、督促?。5、日?常觀察。對?銷售同事日?常工作狀態(tài)?，心態(tài)變化?，工作方式?做旁觀，及?時了解他們?的工作情況?并給以督促?修正。適當(dāng)?不定期組織?一些聚餐或?其他類型的?活動，大家?一起交流，?注意觀察同?事們的情況?。三、培?訓(xùn)激勵1?、入職培訓(xùn)?。有關(guān)公司?理念、公司?文化、公司?產(chǎn)品、銷售?模式、服務(wù)?理念、競爭?對手情況等?全方位的培?訓(xùn)學(xué)習(xí)2?、銷售專項?培訓(xùn)。制作?出培訓(xùn)資料?，把各個銷?售流程培訓(xùn)?、銷售演練?、產(chǎn)品演示?、問題解答?、崗位職責(zé)?培訓(xùn)等在系?統(tǒng)規(guī)劃中要?求明確講解?給銷售同事?的知識以及?相關(guān)事項。?例如電話銷?售培訓(xùn)，可?以進行實際?的模擬訓(xùn)練?或?qū)嵅儆?xùn)練?，提升銷售?同事的工作?能力。3?、在崗培訓(xùn)?。帶領(lǐng)新同?事一起拜訪?客戶，以技?術(shù)工程師或?其他身份旁?觀新同事的?工作，并事?后給予評價?糾正。4?、銷售集訓(xùn)?。組織優(yōu)秀?銷售同事進?行案例分析?講解，一起?交流跟進心?得，提升大?家的跟單能?力，互相鼓?勵!金融銷售下半年工作計劃范文（二）?在爆竹聲聲?中，我們迎?來了嶄新的?___年，?對于剛成立?不久的我們?公司，這新?的一年必須?做好新年的?每一項工作?;而對于投?資理財部來?說，擬定一?個好的工作?計劃，制定?一個明確的?目標(biāo)，是每?一個銷售人?員必須認(rèn)真?對待的事情?。對于已從?事銷售工作?兩年多的我?，現(xiàn)在對銷?售方法和技?巧都已經(jīng)比?較成熟，吸?取不成功的?教訓(xùn)，吸納?成功的成果?，對新的工?作我也制定?了___年?的工作計劃?：首先，?做好公司新?年的第一個?項目。在?自己手上已?有的客戶資?源上深度挖?掘，在完成?公司擬定的?___萬目?標(biāo)的前提下?，盡量大限?度的超額，?爭取自己能?早日轉(zhuǎn)正。?給公司帶來?效益的同時?，也給自己?帶來更多的?收益。同時?，也不能夠?對開發(fā)新客?戶的工作有?所忽視，每?天的宣傳工?作仍然得認(rèn)?真對待。?其次，加強?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。?學(xué)習(xí)是成?功的第一要?素，對于每?個銷售人員?來說，在工?作中不斷學(xué)?習(xí)，開拓視?野，豐富知?識，總結(jié)經(jīng)?驗與不足，?是絲毫不能?懈怠個工作?。只有在不?斷的總結(jié)與?學(xué)習(xí)過程中?，才能夠使?自己不斷的?成長。同時?，加強金融?業(yè)其他行業(yè)?知識的學(xué)習(xí)?，包括銀行?、證券、保?險、基金、?期貨、信托?、私募等等?，特別是自?己證券、信?托、私募等?這些自己以?前沒有從事?和接觸過行?業(yè)，加強其?他行業(yè)知識?及其理財產(chǎn)?品的學(xué)習(xí)，?深挖他們產(chǎn)?品的特點，?與我們產(chǎn)品?進行對比，?找出我們產(chǎn)?品中的優(yōu)缺?點，做到知?己知彼、百?戰(zhàn)不殆。當(dāng)?然，還需加?強與同事之?間的交流與?學(xué)習(xí)，把自?己以前的工?作經(jīng)驗與同?事們分享，?同事虛心向?身邊同事請?教，吸取他?們的優(yōu)點，?改正自身的?缺點與不足?，達到整個?團隊的共同?進步。第?三，工作目?標(biāo)的擬定。?任何工作?都是有目標(biāo)?的，沒有的?目標(biāo)的工作?就沒有成功?的基礎(chǔ)。一?個好的工作?目標(biāo)就是成?功的開始，?對于今年，?現(xiàn)擬定工作?目標(biāo)如下：?1.堅持?每天出去發(fā)?單，保證每?天發(fā)單量達?到100以?上，能夠和?___個以?上客戶詳談?，ZUI少?留下一個電?話，保證大?約有___?萬左右的資?金量。2?.每周完成?___個左?右的意向客?戶，同時保?證這___?個客戶中有?一、兩個客?戶能投資。?同時要知道?其他未來投?資客戶的原?因，是資金?ZUI近不?足，還是覺?得我們公司?原因，亦或?家里人不同?意，還有是?有其他的投?資渠道等等?，對每一個?客戶的原因?都認(rèn)真分析?，通過不同?的方式處理?，有些客戶?還是可以爭?取過來的。?3.每月?完成___?個左右的意?向客戶，_?__個客戶?能夠投資，?___萬的?資金量。?4.每季度?___個左?右的意向客?戶，___?個客戶能夠?投資，__?_萬的資金?量。通過?以上目標(biāo)的?計劃能夠每?天保持進步?，一步一個?臺階的開展?業(yè)務(wù)，每年?完成___?個左有的客?戶，資金量?能夠達到_?__萬左右?。在其他同?事的共同努?力之下，在?自己進步和?獲得收益的?同事，使公?司的業(yè)務(wù)能?夠蒸蒸日上?第四，值?班。把握?好每一次值?班機會，對?每一個上門?客戶做到認(rèn)?真對待，樹?立好公司形?象，從內(nèi)心?了解客戶的?深切需要，?仔細(xì)對待客?戶提出的建?議和意見，?客戶遇到問?題，不能置?之不理一定?要盡全力幫?助他們解決?。要先做人?再做生意，?讓客戶相信?我們的工作?實力，才能?更好的完成?任務(wù)。當(dāng)然?ZUI重要?的是爭取能?夠?qū)⑸祥T客?戶都轉(zhuǎn)換為?有效客戶。?同時，在空?余時間在門?口發(fā)DM單?，爭取能讓?過路客戶能?進公司來全?面了解公司?及公司產(chǎn)品?。第五，?客戶維護和?再開發(fā)。?時刻做好老?客戶的維護?工作。包括?日常關(guān)系維?護以及節(jié)日?生日祝福等?，對老客戶?進行再挖掘?，盡可能加?大老客戶的?投資金額。?用慧眼去發(fā)?現(xiàn)老客戶身?邊的資源，?做好“一帶?十，十傳百?”的聯(lián)動營?銷的效果，?同時這也是?對公司的宣?傳方式。?每天都要對?工作有個簡?單的計劃安?排，不能漫?無目的的工?作。每天按?照計劃，一?步一步，踏?踏實實的開?展業(yè)務(wù)。同?時在下班前?對每天工作?做個小結(jié)，?思考自己工?作一天來的?所得所失。?分析這一天?的優(yōu)缺點，?優(yōu)點繼續(xù)發(fā)?揚，缺點盡?量改正，讓?第二天的工?作能夠更好?的開展起來?。堅持總結(jié)?工作的習(xí)慣?，做到每周?一小結(jié)，每?月一大結(jié)。?看看有哪些?工作上的失?誤，及時改?正，下次不?要再犯。?我知道銷售?工作一開始?不好做，但?是我想憑借?我這么多年?積累的銷售?經(jīng)驗和能力?，我是能夠?迎來一個不?錯的未來的?，我相信公?司的明天一?定有屬于我?的一片明媚?天空!金融銷售下半年工作計劃范文（三）為著力完?善萍鄉(xiāng)陶瓷?產(chǎn)業(yè)基地中?小企業(yè)融資?擔(dān)保體系，?向中小企業(yè)?提供便利的?融資渠道和?優(yōu)質(zhì)的融資?擔(dān)保服務(wù)，?促進企業(yè)穩(wěn)?健持續(xù)發(fā)展?，經(jīng)區(qū)委批?準(zhǔn)于___?年___月?成立了某某?市某某區(qū)中?小企業(yè)融資?擔(dān)保中心和?某某投資有?限公司，鑒?于融資擔(dān)保?工作的特殊?性，根據(jù)《?某某省融資?性擔(dān)保機構(gòu)?管理暫行辦?法》的有關(guān)?規(guī)定：凡是?設(shè)立擔(dān)保機?構(gòu)須經(jīng)省政?府金融辦批?準(zhǔn)，并頒發(fā)?融資性擔(dān)保?機構(gòu)經(jīng)營許?可證后方可?開展融資擔(dān)?保業(yè)務(wù)。由?于省金融辦?1、___?月份對全省?融資性擔(dān)保?機構(gòu)進行規(guī)?范整頓，暫?時不批新成?立的擔(dān)保機?構(gòu)，所以目?前我個人認(rèn)?為可以從以?下幾個方面?來開展工作?：一、迅?速按《某某?融資性擔(dān)保?機構(gòu)管理暫?行辦法》的?有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)?備好相關(guān)資?料，爭取盡?早到省金融?辦把經(jīng)營許?可證辦下來?。二、加?強與銀行溝?通，選定合?作銀行，簡?化貸款手續(xù)?，充分發(fā)揮?擔(dān)保公司的?作用。先由?單一合作銀?行再向多家?合作銀行發(fā)?展，推進與?金融機構(gòu)合?作機制與信?息溝通機制?的形成，積?極落實“利?益共享，風(fēng)?險共擔(dān)”機?制和進行適?當(dāng)?shù)睦收{(diào)?整，從而建?立公平合理?的協(xié)作關(guān)系?，為企業(yè)融?資牽線搭橋?。三、建?立和完善中?小企業(yè)信用?體系第一?、開展中小?企業(yè)資信評?估。深入企?業(yè)了解其財?務(wù)、生產(chǎn)、?銷售等情況?，通過查詢?收集企業(yè)的?具體信息，?由企業(yè)申報?資金需求，?將征集的信?息統(tǒng)一提交?管委會，評?審。第二?，建立中小?企業(yè)動態(tài)信?用信息數(shù)據(jù)?庫。對所有?評定等級的?中小企業(yè)建?立信用信息?庫，包含中?小企業(yè)的信?用等級、法?定代表人、?注冊資產(chǎn)、?經(jīng)營范圍、?納稅額度等?信息，在湘?東政務(wù)網(wǎng)站?公布，提供?可供查詢的?開放式渠道?。第三，?建立企業(yè)的?守信褒揚與?失信懲戒機?制。企業(yè)的?信用與擔(dān)保?機構(gòu)和銀行?的業(yè)務(wù)相銜?接，對資信?等級高的中?小企業(yè)，登?記審核機構(gòu)?應(yīng)簡化年檢?手續(xù)，逐步?實行備案制?;對于失信?企業(yè)，將其?打入各種融?資方式的黑?名單，使其?被市場自動?淘汰，或者?促其強化信?用觀念、履?約守信。金融銷售下半年工作計劃范文（四）某某年?我們將充分?發(fā)揮團隊力?量，揚長避?短，努力并?高質(zhì)量的完?成制定的目?標(biāo)，具體計?劃如下：?一、提高員?工整體業(yè)務(wù)?水平1)?產(chǎn)品知識方?面：加強熟?悉我司提供?設(shè)備的技術(shù)?參數(shù)、和材?料特點、規(guī)?格型號及原?料特點，了?解產(chǎn)品的使?用方法;了?解行業(yè)競爭?產(chǎn)品的有關(guān)?情況;2?)客戶需要?方面：了解?客戶的投資?心理、購買?層次、及對?產(chǎn)品的基本?要求。3?)市場知識?方面：了解?冰淇林及燒?烤市場的動?向和變化、?根據(jù)客戶投?資的情況，?進行市場分?析。4)?拓展知識方?面：進一步?了解其他加?盟方面的信?息，方便能?更好的和不?同的客戶達?成共識和業(yè)?務(wù)范疇的交?流，以便更?好的合作。?5)服務(wù)?知識方面：?了解接待和?會客的基本?禮節(jié)，細(xì)心?、認(rèn)真、迅?速地處理客?戶狀況;有?效地傳遞公?司信息及獲?得信任。?二、及時更?新設(shè)備及其?產(chǎn)品種類?隨著廣告的?深入宣傳，?關(guān)注人群的?多樣性發(fā)展?，必須得及?時更新一些?有特色吸引?人眼球的設(shè)?備及產(chǎn)品滿?足客戶的需?求。明年的?市場必定存?在很大競爭?，這也是我?們能脫穎而?出的重要砝?碼。建議壯?大專業(yè)研發(fā)?人員團隊;?定期引進新?型暢銷設(shè)備?。三、完