證券公司營業(yè)部述職報告課件

匯報人：***二0一*年*月**日

明確定位、建設(shè)隊伍打造營銷服務(wù)一體化營業(yè)部匯報人：***明確定位、建設(shè)隊伍**證券營業(yè)部的情況

**證券營業(yè)部自籌建開業(yè)*年多來，針對營業(yè)部的自身特點和實際情況，招募培訓(xùn)成立了一支**人的客戶經(jīng)理營銷團隊。截止*月，營業(yè)部開戶累計***多戶,托管資產(chǎn)****萬元，建立銀行渠道合作網(wǎng)點近**多個。營業(yè)部在認真抓好各項基礎(chǔ)工作的同時，勇于創(chuàng)新，開拓進取，在整合公司財富管理中心及研究所資訊的同時，建立了營業(yè)部投資顧問小組，真正實現(xiàn)從咨詢開戶到理財規(guī)劃全程跟蹤式一條龍專業(yè)服務(wù)，并為“富尊VIP客戶”量身打造個性化、內(nèi)涵化的精準(zhǔn)理財服務(wù)項目，最終正真做到基礎(chǔ)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和中高端客戶服務(wù)專業(yè)化。**證券營業(yè)部的情況**證券營業(yè)部自籌建開業(yè)*一、深入調(diào)研，制定發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)二、以人為根本、打造營銷服務(wù)團隊三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)具體工作四、政策配套及措施支持一、深入調(diào)研，制定發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)二、以人為根本、打造一、深入調(diào)研，制定發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)市場份額較低問題客戶服務(wù)能力不足員工隊伍不足品牌知名度低營銷渠道缺乏客戶結(jié)構(gòu)不健康一、深入調(diào)研，制定發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)市場份額較低問題客戶一、深入調(diào)研、制定發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)1、建立團隊+駐點模式2、完善理財和投顧團隊3、加大人員招聘4、強化過程管理及活動量督導(dǎo)5、初步實現(xiàn)營銷、服務(wù)一體化服務(wù)型營業(yè)部1、擁有高素質(zhì)的營銷服務(wù)團隊。2、專業(yè)的金融產(chǎn)品營銷服務(wù)體系。3、滿足各類型客戶的理財需求。短期目標(biāo)中期目標(biāo)一、深入調(diào)研、制定發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)1、建立團隊+駐點模二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊1、加大人才引進。2、人員招募常態(tài)化。3、舉辦考證輔導(dǎo)班。4、同業(yè)引進。1、引導(dǎo)員工進行轉(zhuǎn)崗。2、積極與公司聯(lián)系獲取支持。3、制作服務(wù)產(chǎn)品和營銷話術(shù)。營銷團隊服務(wù)團隊二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊1、加大人才引進。1、引導(dǎo)二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊1、完善職場布置制作營業(yè)部勵志口號，明確員工職業(yè)生涯發(fā)展及晉升要求，積極鼓勵員工往更好的崗位發(fā)展。2、制作大量的展業(yè)工具和PPT宣傳資料，營銷人員通過專業(yè)的話術(shù)及統(tǒng)一的展業(yè)工具，有效地促進了與客戶的交談，做好營銷工作。3、積極開拓當(dāng)?shù)劂y行渠道并制訂各類銀證合作活動，為一線的員工提供有質(zhì)量的展業(yè)平臺。4、制訂嚴格的培訓(xùn)和管理制度，加強過程督導(dǎo)和定期不定期的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓員工不斷提升自身專業(yè)知識及工作能力。營銷團隊二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊1、完善職場布置制作營業(yè)部

二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊5、每月召開月度經(jīng)營分析及表彰會，對于業(yè)績排名靠前與靠后的員工進行談話及時進行表彰和了解困難，讓員工感受到營業(yè)部的激勵、關(guān)心與支持。6、制訂各種業(yè)務(wù)競賽方案，鼓勵、幫助一線員工拓展客戶提高收入，由于一線的員工基本上都是剛畢業(yè)的大學(xué)生，收入低生活壓力大，一點點的交通費、電話費補助對他們來說都是很大的支持和鼓勵。7、加強企業(yè)文化活動，增強員工對公司及營業(yè)部的凝聚力及歸屬感。營銷團隊二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊5、每月召開月度經(jīng)營

基礎(chǔ)服務(wù)親情服務(wù)增值服務(wù)二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊咨詢服務(wù)

客戶需求基礎(chǔ)服務(wù)親情服務(wù)增值服務(wù)二、以人才為根本、營銷團隊投資顧問團隊理財團隊產(chǎn)品支持三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)營銷團隊投資顧問團隊理財團隊產(chǎn)品支持三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)明確分工1、營銷人員收集客戶電話及信息。2、理財顧問負責(zé)向潛在客戶發(fā)送產(chǎn)品及電話跟進。3、投資顧問負責(zé)整理制作服務(wù)產(chǎn)品和會議營銷。三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)確定目標(biāo)客戶1、對市場不了解，但又想嘗試投資的客戶。2、投資虧損嚴重，深套導(dǎo)致不交易的客戶。3、想學(xué)習(xí)證券投資但又找不到渠道的客戶。三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)確定目標(biāo)三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)開展?fàn)I銷工作1、制作服務(wù)手冊及宣傳資料吸引目標(biāo)客戶。2、對營業(yè)部客戶進行分類篩選，確定目標(biāo)客戶重點營銷。3、每周開展會議營銷、每季度召開簽約客戶交流及座談。4、營銷人員統(tǒng)一對外推廣話術(shù)和市場觀點。三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)開展?fàn)I銷工四、政策配套及措施支持1、及時、定期表彰的兌現(xiàn)2、團隊建設(shè)費用支持3、團隊營銷及渠道建設(shè)的維護4、VIP客戶聯(lián)誼互動四、政策配套及措施支持1、及時、定期表彰的兌現(xiàn)2、團隊建設(shè)費四、政策配套及措施支持

及時、定期表彰的兌現(xiàn)根據(jù)營業(yè)部開業(yè)時制定的《**營業(yè)部客戶經(jīng)理管理實施細則》中的各項激勵項目進行及時兌現(xiàn)。定期表彰符合激勵條件的營銷人員,提高營銷人員及營銷團隊的積極性。以增量考核為核心，做到每月每季度對新增開戶、新增資產(chǎn)和VIP客戶的引進實行獎勵。四、政策配套及措施支持及時、定期表彰的兌現(xiàn)四、政策配套及措施支持

團隊建設(shè)費用支持團隊建設(shè)費是團隊基礎(chǔ)建設(shè)的保障。建議公司根據(jù)營業(yè)部團隊建設(shè)規(guī)模，即按團隊人數(shù)（合格客戶經(jīng)理）給予每人每年固定的團隊建設(shè)費，以解決團隊持續(xù)、穩(wěn)定、高效發(fā)展及壯大的后顧之憂。四、政策配套及措施支持團隊建設(shè)費用支持四、政策配套及措施支持

團隊營銷及渠道建設(shè)的維護作為新設(shè)營業(yè)部，開業(yè)后的頭兩年為投入保護期，營銷團隊建設(shè)和營銷渠道拓展及維護是營業(yè)部發(fā)展的重點，也是各項業(yè)務(wù)迅速開展的堅實基礎(chǔ)和有力保障。新設(shè)營業(yè)部應(yīng)設(shè)置以營銷支出為核心的費用管理體系，在固定原有費用及年度總費用的基礎(chǔ)上，對費用支出子目錄進行調(diào)整，將費用支出與開戶數(shù)、托管資產(chǎn)、團隊規(guī)模（合格營銷人員）三項指標(biāo)的遞增進行適當(dāng)掛鉤，配置相應(yīng)的費用支持。從而為公司實現(xiàn)銷售目標(biāo)提供了有利的量化保證，進一步激發(fā)營銷團隊營銷積極性。

四、政策配套及措施支持團隊營銷及渠道建設(shè)的維護四、政策配套及措施支持

VIP客戶聯(lián)誼互動支持

VIP客戶的聯(lián)誼互動是親情營銷的有效方式。定期舉辦客戶聯(lián)誼活動，保持經(jīng)常性的客戶交流與溝通是拓展和維護VIP客戶所必須的。四、政策配套及措施支持VIP客戶聯(lián)誼互動支持總結(jié)過去的半年里，**營業(yè)部在全體員工的努力下雖然取得了一些進步，但是跟同地區(qū)內(nèi)優(yōu)秀營業(yè)部相比，我們還有很大的差距，還有許多方面需要向作得好的營業(yè)部學(xué)習(xí)，還有一些方面的業(yè)務(wù)需要公司各部門的幫助與支持。201*年，我們將繼續(xù)努力做好營銷拓展、合規(guī)管理、團隊建設(shè)、投資咨詢、內(nèi)部管理等各項工作，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻?？偨Y(jié)過去的半年里，**營業(yè)部在全體員謝謝大家！謝謝大家！感謝您的閱讀！為了便于學(xué)習(xí)和使用，本文檔下載后內(nèi)容可隨意修改調(diào)整及打印。

學(xué)習(xí)永遠不晚。JinTaiCollege感謝您的閱讀！學(xué)習(xí)永遠不晚。匯報人：***二0一*年*月**日

明確定位、建設(shè)隊伍打造營銷服務(wù)一體化營業(yè)部匯報人：***明確定位、建設(shè)隊伍**證券營業(yè)部的情況

**證券營業(yè)部自籌建開業(yè)*年多來，針對營業(yè)部的自身特點和實際情況，招募培訓(xùn)成立了一支**人的客戶經(jīng)理營銷團隊。截止*月，營業(yè)部開戶累計***多戶,托管資產(chǎn)****萬元，建立銀行渠道合作網(wǎng)點近**多個。營業(yè)部在認真抓好各項基礎(chǔ)工作的同時，勇于創(chuàng)新，開拓進取，在整合公司財富管理中心及研究所資訊的同時，建立了營業(yè)部投資顧問小組，真正實現(xiàn)從咨詢開戶到理財規(guī)劃全程跟蹤式一條龍專業(yè)服務(wù)，并為“富尊VIP客戶”量身打造個性化、內(nèi)涵化的精準(zhǔn)理財服務(wù)項目，最終正真做到基礎(chǔ)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和中高端客戶服務(wù)專業(yè)化。**證券營業(yè)部的情況**證券營業(yè)部自籌建開業(yè)*一、深入調(diào)研，制定發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)二、以人為根本、打造營銷服務(wù)團隊三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)具體工作四、政策配套及措施支持一、深入調(diào)研，制定發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)二、以人為根本、打造一、深入調(diào)研，制定發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)市場份額較低問題客戶服務(wù)能力不足員工隊伍不足品牌知名度低營銷渠道缺乏客戶結(jié)構(gòu)不健康一、深入調(diào)研，制定發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)市場份額較低問題客戶一、深入調(diào)研、制定發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)1、建立團隊+駐點模式2、完善理財和投顧團隊3、加大人員招聘4、強化過程管理及活動量督導(dǎo)5、初步實現(xiàn)營銷、服務(wù)一體化服務(wù)型營業(yè)部1、擁有高素質(zhì)的營銷服務(wù)團隊。2、專業(yè)的金融產(chǎn)品營銷服務(wù)體系。3、滿足各類型客戶的理財需求。短期目標(biāo)中期目標(biāo)一、深入調(diào)研、制定發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)1、建立團隊+駐點模二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊1、加大人才引進。2、人員招募常態(tài)化。3、舉辦考證輔導(dǎo)班。4、同業(yè)引進。1、引導(dǎo)員工進行轉(zhuǎn)崗。2、積極與公司聯(lián)系獲取支持。3、制作服務(wù)產(chǎn)品和營銷話術(shù)。營銷團隊服務(wù)團隊二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊1、加大人才引進。1、引導(dǎo)二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊1、完善職場布置制作營業(yè)部勵志口號，明確員工職業(yè)生涯發(fā)展及晉升要求，積極鼓勵員工往更好的崗位發(fā)展。2、制作大量的展業(yè)工具和PPT宣傳資料，營銷人員通過專業(yè)的話術(shù)及統(tǒng)一的展業(yè)工具，有效地促進了與客戶的交談，做好營銷工作。3、積極開拓當(dāng)?shù)劂y行渠道并制訂各類銀證合作活動，為一線的員工提供有質(zhì)量的展業(yè)平臺。4、制訂嚴格的培訓(xùn)和管理制度，加強過程督導(dǎo)和定期不定期的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓員工不斷提升自身專業(yè)知識及工作能力。營銷團隊二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊1、完善職場布置制作營業(yè)部

二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊5、每月召開月度經(jīng)營分析及表彰會，對于業(yè)績排名靠前與靠后的員工進行談話及時進行表彰和了解困難，讓員工感受到營業(yè)部的激勵、關(guān)心與支持。6、制訂各種業(yè)務(wù)競賽方案，鼓勵、幫助一線員工拓展客戶提高收入，由于一線的員工基本上都是剛畢業(yè)的大學(xué)生，收入低生活壓力大，一點點的交通費、電話費補助對他們來說都是很大的支持和鼓勵。7、加強企業(yè)文化活動，增強員工對公司及營業(yè)部的凝聚力及歸屬感。營銷團隊二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊5、每月召開月度經(jīng)營

基礎(chǔ)服務(wù)親情服務(wù)增值服務(wù)二、以人才為根本、打造營銷服務(wù)團隊咨詢服務(wù)

客戶需求基礎(chǔ)服務(wù)親情服務(wù)增值服務(wù)二、以人才為根本、營銷團隊投資顧問團隊理財團隊產(chǎn)品支持三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)營銷團隊投資顧問團隊理財團隊產(chǎn)品支持三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)明確分工1、營銷人員收集客戶電話及信息。2、理財顧問負責(zé)向潛在客戶發(fā)送產(chǎn)品及電話跟進。3、投資顧問負責(zé)整理制作服務(wù)產(chǎn)品和會議營銷。三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)確定目標(biāo)客戶1、對市場不了解，但又想嘗試投資的客戶。2、投資虧損嚴重，深套導(dǎo)致不交易的客戶。3、想學(xué)習(xí)證券投資但又找不到渠道的客戶。三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)確定目標(biāo)三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)開展?fàn)I銷工作1、制作服務(wù)手冊及宣傳資料吸引目標(biāo)客戶。2、對營業(yè)部客戶進行分類篩選，確定目標(biāo)客戶重點營銷。3、每周開展會議營銷、每季度召開簽約客戶交流及座談。4、營銷人員統(tǒng)一對外推廣話術(shù)和市場觀點。三、找準(zhǔn)客戶、實施團隊作戰(zhàn)開展?fàn)I銷工四、政策配套及措施支持1、及時、定期表彰的兌現(xiàn)2、團隊建設(shè)費用支持3、團隊營銷及渠道建設(shè)的維護4、VIP客戶聯(lián)誼互動四、政策配套及措施支持1、及時、定期表彰的兌現(xiàn)2、團隊建設(shè)費四、政策配套及措施支持

及時、定期表彰的兌現(xiàn)根據(jù)營業(yè)部開業(yè)時制定的《**營業(yè)部客戶經(jīng)理管理實施細則》中的各項激勵項目進行及時兌現(xiàn)。定期表彰符合激勵條件的營銷人員,提高營銷人員及營銷團隊的積極性。以增量考核為核心，做到每月每季度對新增開戶、新增資產(chǎn)和VIP客戶的引進實行獎勵。四、政策配套及措施支持及時、定期表彰的兌現(xiàn)四、政策配套及措施支持

團隊建設(shè)費用支持團隊建設(shè)費是團隊基礎(chǔ)建設(shè)的保障。建議公司根據(jù)營業(yè)部團隊建設(shè)規(guī)模，即按團隊人數(shù)（合格客戶經(jīng)理）給予每人每年固定的團隊建設(shè)費，以解決團隊持續(xù)、穩(wěn)定、高效發(fā)展及壯大的后顧之憂。四、政策配套及措施支持團隊建設(shè)費用支持四、政策配套及措施支持

團隊營銷及渠道建設(shè)的維護作為新設(shè)營業(yè)部，開業(yè)后的頭兩年為投入保護期，營銷團隊建設(shè)和營銷渠道拓展及維護是營業(yè)部發(fā)展的重點，也是各項業(yè)務(wù)迅速