證券業(yè)務(wù)營銷工作計劃范文

第6頁共6頁證券業(yè)務(wù)營銷工作計劃范文招商?證券經(jīng)紀(jì)業(yè)?務(wù)營銷團(tuán)隊?日常工作管?理指引第?一條為了加?強(qiáng)對營銷團(tuán)?隊的日常管?理，指導(dǎo)營?銷團(tuán)隊的日?常管理工作?，建立一支?高效、有序?的營銷團(tuán)隊?，特制訂本?指引。第?一章營銷團(tuán)?隊的工作計?劃和目標(biāo)?第二條各營?銷團(tuán)隊均應(yīng)?制訂本團(tuán)隊?的管理及薪?酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施?細(xì)則報渠道?管理部，經(jīng)?批準(zhǔn)后執(zhí)行?。第三條?營銷團(tuán)隊?wèi)?yīng)?在每年初制?訂出年度工?作計劃，根?據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?情況制訂營?銷方案，并?與相關(guān)合作?銀行簽訂當(dāng)?年的營銷合?作方案。新?成立的團(tuán)隊?，必須在籌?辦時列明一?年內(nèi)的工作?計劃與目標(biāo)?開戶數(shù)。?第四條渠道?管理部負(fù)責(zé)?對各營銷團(tuán)?隊營銷方案?等文件進(jìn)行?指導(dǎo)和審核?。營銷團(tuán)隊?的年度營銷?方案、人員?招聘、考核?辦法等必須?上報，經(jīng)過?總部相關(guān)部?門會簽審核?后方可執(zhí)行?。報批流程?：營業(yè)部將?請示傳真→?經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜?合室→渠道?管理部(注?明必須會簽?的部門)→?經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜?合室協(xié)助走?完報備流程?→主管副總?裁等公司領(lǐng)?導(dǎo)批示完畢?→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)?綜合室傳真?會簽意見，?流程結(jié)束。?第五條營?銷團(tuán)隊在制?定明確的工?作目標(biāo)與計?劃后，應(yīng)把?工作分解給?區(qū)域經(jīng)理或?客戶經(jīng)理。?定期檢查工?作進(jìn)度，根?據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展?情況對計劃?進(jìn)行回顧，?及時改正工?作中的不足?。(一)?客戶經(jīng)理在?開展工作時?，必須記錄?工作日志，?團(tuán)隊負(fù)責(zé)人?不定期對工?作日志進(jìn)行?抽查，及時?了解人員工?作動態(tài)（范?本）。(?二)營銷團(tuán)?隊內(nèi)部成員?之間應(yīng)有明?確的分工，?在開展業(yè)?務(wù)時要密切?配合，開發(fā)?客戶和服務(wù)?客戶要緊密?結(jié)合。(?三)根據(jù)工?作進(jìn)度與時?間安排，有?步驟地實(shí)施?計劃，逐?一落實(shí)工作?目標(biāo)。(?四)客戶經(jīng)?理在各網(wǎng)點(diǎn)?的調(diào)整、調(diào)?動應(yīng)服從營?銷團(tuán)隊的統(tǒng)?一安排。?第六條營銷?團(tuán)隊要定期?撰寫月度、?半年、年度?業(yè)務(wù)分析報?告，分析業(yè)?務(wù)進(jìn)展情況?，及時調(diào)整?工作思路，?以便順利完?成工作計劃?。第二章?營銷團(tuán)隊的?考勤制度?第七條營銷?團(tuán)隊負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)本團(tuán)隊?營銷人員的?日常管理，?并協(xié)調(diào)好組?員之間的合?作關(guān)系?？?戶經(jīng)理必須?服從本團(tuán)隊?負(fù)責(zé)人的統(tǒng)?一領(lǐng)導(dǎo)和管?理。第八?條營銷團(tuán)隊?必須執(zhí)行嚴(yán)?格的考勤制?度，專人記?錄每日的考?勤情況，當(dāng)?月考勤按公?司的相關(guān)規(guī)?定比照執(zhí)行?。具體內(nèi)容?如下：(?一)客戶經(jīng)?理必須準(zhǔn)時?上下班，不?遲到、早退?;不得無故?曠工;不得?無故擅自離?崗，其上班?時間與其所?在網(wǎng)點(diǎn)的上?下班時間一?致。(二?)客戶經(jīng)理?實(shí)行每天_?__小時工?作制度，其?他時間按自?愿加班原則?處理。(?三)客戶經(jīng)?理必須參加?本團(tuán)隊__?_的培訓(xùn)、?營銷等活動?。外出展業(yè)?、訪問客戶?原則上應(yīng)該?向團(tuán)隊負(fù)責(zé)?人員說明，?并填寫《營?銷人員出訪?單》(見附?件)，詳細(xì)?列明目的地?、被訪人及?聯(lián)系方法，?交負(fù)責(zé)人員?，負(fù)責(zé)人員?應(yīng)在事后進(jìn)?行抽查或全?查。(四?)團(tuán)隊負(fù)責(zé)?人應(yīng)對轄區(qū)?內(nèi)的人員出?勤情況進(jìn)行?巡查，向客?戶經(jīng)理所在?網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)?負(fù)責(zé)人了解?人員動態(tài)（?范本）。?(五)客戶?經(jīng)理請事假?、病假等必?須提前向團(tuán)?隊負(fù)責(zé)人請?假，同意后?方可休假。?第三章營?銷團(tuán)隊的會?議制度第?九條營銷團(tuán)?隊必須制定?嚴(yán)格的例會?制度，團(tuán)隊?負(fù)責(zé)人必須?每周召集一?次工作例會?，每月一次?月度總結(jié)例?會。例會主?要對工作進(jìn)?度進(jìn)行回顧?，解決工作?中出現(xiàn)的問?題，交流競?爭對手的情?況，及時對?工作方法進(jìn)?行調(diào)整。?第十條營業(yè)?部的營銷團(tuán)?隊必須每日?召開晨會，?晨會內(nèi)容包?括：(一?)通報當(dāng)日?市場信息，?研判市場走?勢;(二?)由團(tuán)隊負(fù)?責(zé)人對公司?的最新精神?進(jìn)行傳達(dá)，?對新產(chǎn)品、?新業(yè)務(wù)作簡?明介紹，布?置新的工作?任務(wù);(?三)團(tuán)隊工?作進(jìn)度匯報?;(四)?學(xué)習(xí)營銷案?例，交流營?銷體會;?(五)激勵?團(tuán)隊士氣等?。第四章?營銷團(tuán)隊的?實(shí)物管理?第十一條營?銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本團(tuán)?隊電腦設(shè)備?、辦公設(shè)備?、宣傳用具?等實(shí)物的全?面管理。?第十二條客?戶經(jīng)理具體?負(fù)責(zé)所服務(wù)?網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的?保管。第?十三條營銷?團(tuán)隊?wèi)?yīng)設(shè)專?人負(fù)責(zé)實(shí)物?管理的具體?工作，制訂?《實(shí)物管理?明細(xì)表》，?逐筆登記物?品出入庫情?況，辦理人?員變動的實(shí)?物交接手續(xù)?。第十四?條實(shí)物的損?毀、丟失或?被盜等形成?的損失由相?關(guān)責(zé)任人承?擔(dān)。第五?章營銷團(tuán)隊?的業(yè)務(wù)統(tǒng)計?與考核第?十五條客戶?經(jīng)理的業(yè)務(wù)?統(tǒng)計：(?一)營業(yè)部?每月根據(jù)c?rm系統(tǒng)中?的數(shù)據(jù)及客?戶經(jīng)理薪酬?標(biāo)準(zhǔn)計算出?每位客戶經(jīng)?理本月度業(yè)?務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)?，匯總表格?由營業(yè)部財?務(wù)部復(fù)核。?(二)營?業(yè)部財務(wù)部?在收到相關(guān)?數(shù)據(jù)后，應(yīng)?核算出每位?客戶經(jīng)理本?月度的薪酬?，并編制《?營業(yè)部客戶?經(jīng)理薪酬月?報表》，由?主辦會計、?副經(jīng)理(經(jīng)?理助理)和?經(jīng)理逐級審?核簽字后，?作為為營業(yè)?部財務(wù)部發(fā)?放薪酬的依?據(jù)，同時報?經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜?合室備案。?第十六條?營業(yè)部負(fù)責(zé)?對營業(yè)部營?銷團(tuán)隊的考?核工作。?考核分工作?職責(zé)考核和?業(yè)績考核兩?部分。工作?職責(zé)考核主?要對客戶經(jīng)?理日常工作?的執(zhí)行情況?和客戶服務(wù)?工作標(biāo)準(zhǔn)的?執(zhí)行情況進(jìn)?行考核。業(yè)?績考核主要?對其所開發(fā)?的客戶數(shù)量?、所轄客戶?創(chuàng)造的凈收?入和客戶資?產(chǎn)總量進(jìn)行?考核。第?十七條考核?按月、季、?年為周期來?進(jìn)行。業(yè)績?考核每月進(jìn)?行一次，決?定當(dāng)月客戶?經(jīng)理的業(yè)務(wù)?提成數(shù)額;?每三個月綜?合考核一次?，決定客戶?經(jīng)理級別的?升降;年終?對客戶經(jīng)理?進(jìn)行一次綜?合考評，調(diào)?整客戶經(jīng)理?的級別。?第六章營銷?團(tuán)隊的檔案?管理與使用?第十八條?營業(yè)部交易?管理崗應(yīng)對?團(tuán)隊的人員?檔案、客戶?經(jīng)理營銷客?戶確認(rèn)單據(jù)?、各類統(tǒng)計?報表等資料?進(jìn)行整理，?分別以電子?文檔匯總管?理，原始資?料進(jìn)行存檔?形式保存。?以下各類資?料的存檔形?式相同。?第十九條營?業(yè)部應(yīng)與聘?用后的人員?簽訂勞動合?同(期限?一年)，與?兼職人員簽?訂營銷合作?協(xié)議(期限?一年)。勞?動合同和營?銷合作協(xié)議?簽訂完畢，?合同原件留?檔備查。?第二十條對?于客戶經(jīng)理?的招聘工作?，營業(yè)部應(yīng)?指定專人負(fù)?責(zé)檢查各種?證件的真實(shí)?性，建立客?戶經(jīng)理的管?理檔案(包?括應(yīng)聘及聘?用后所需的?個人一寸免?冠照片、個?人簡歷、_?__復(fù)印件?、學(xué)歷證書?復(fù)印件、擔(dān)?保書、擔(dān)保?人___復(fù)?印件、勞動?合同或營銷?合作協(xié)議、?合同期內(nèi)的?各期考核情?況和獎懲文?件等)，所?有檔案應(yīng)妥?善保管。?第二十一條?營業(yè)部交易?管理崗要對?客戶經(jīng)理每?月的營銷?客戶明細(xì)、?營銷業(yè)績建?立電子檔案?進(jìn)行管理分?析，對《_?__客戶經(jīng)?理營銷客戶?確認(rèn)單》等?單據(jù)進(jìn)行妥?善保管，編?制流水號，?每月整理歸?檔。第二?十二條營銷?團(tuán)隊每月的?業(yè)務(wù)月報，?包括業(yè)務(wù)開?展數(shù)據(jù)及分?析說明、人?員變動、人?員工資薪酬?報表等資料?要存檔保管?。第二十?三條對擬聘?客戶經(jīng)理的?崗前培訓(xùn)、?考查結(jié)束后?，由營業(yè)部?根據(jù)擬聘客?戶經(jīng)理的表?現(xiàn)和考核情?況，對其進(jìn)?行綜合考評?，對考評合?格者予以試?用，并辦理?相關(guān)試用手?續(xù)。對擬聘?客戶經(jīng)理的?資料要留檔?保存，以做?人才儲備參?考使用。?第二十四條?為了便于管?理，營業(yè)部?應(yīng)建立《員?工培訓(xùn)檔案?》，并采用?電子化管理??！秵T工培?訓(xùn)檔案》由?培訓(xùn)___?部門指定專?人在培訓(xùn)項(xiàng)?目完成后填?寫，記錄員?工參加培訓(xùn)?的時間、內(nèi)?容、考核結(jié)?果等有關(guān)信?息，以作為?公司培訓(xùn)管?理、員工績?效考核和干?部任免的依?據(jù)。第二?十五條對于?報批、報備?到公司或者?渠道管理部?的各類資料?，營業(yè)部必?須妥善保管