華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈專題研究報(bào)告

華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈專題研究報(bào)告一、華為智能汽車E/E架構(gòu)智能化賽道：大賽道、高增速ADAS功能不斷升級(jí)，到2025年市場(chǎng)規(guī)模超2千億，未來(lái)五年CAGR達(dá)21.3%

。2015年以前輔助駕

駛功能主要為L(zhǎng)1/L0級(jí)，整體單車配套價(jià)值約7千元；2016年進(jìn)入L2級(jí)時(shí)代，目前L2及以下整體單

車配套價(jià)值在1.5萬(wàn)元左右。到2020年將正式進(jìn)入L3級(jí)時(shí)代，L3及以下整體單車配套價(jià)值約為2.5

萬(wàn)元。根據(jù)我們測(cè)算，2020年國(guó)內(nèi)ADAS市場(chǎng)達(dá)844億元，2025年達(dá)2250億元，CAGR達(dá)21.3%。智能座艙升級(jí)，到2025年市場(chǎng)規(guī)模超1千億，未來(lái)五年CAGR達(dá)15.2%

。由于中控、儀表產(chǎn)品升級(jí)，

單車價(jià)值由5年前的1000元提升至現(xiàn)階段的4000元，隨著在原基礎(chǔ)上繼續(xù)增加HUD、流媒體后視

鏡等產(chǎn)品，單車價(jià)值或?qū)⑻嵘轿磥?lái)的8000元。根據(jù)我們測(cè)算，

2020年國(guó)內(nèi)智能座艙市場(chǎng)超560

億元，2025年達(dá)1030億元，CAGR達(dá)15.2%。組織架構(gòu)變革，正式進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)華為成立智能汽車解決方案BU，正式進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域。2019年，ICT下設(shè)六個(gè)部門：運(yùn)營(yíng)商

BG、企業(yè)BG、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與解決方案、Cloud&

AIBG、ICT區(qū)域組織和智能汽車解決方案BU。

汽車BU隸屬于華為的ICT，由華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍統(tǒng)領(lǐng)。智能汽車解決方案BU劃歸消費(fèi)者BG，余承東擔(dān)任車BUCEO。2020年底，汽車BU劃歸消費(fèi)者

BG，汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人由徐直軍向消費(fèi)者BGCEO余承東交接。2021年5月，余承東免去云CEO，

保留原消費(fèi)者BGCEO的前提下，新増智能汽車解決方案BUCEO一職。華為智能汽車E/E架構(gòu)特點(diǎn)以“計(jì)算+通信”為核心—CCA架構(gòu)+VehicleStack跨域集成軟件框架：以ICT技術(shù)為基礎(chǔ)，建立以一個(gè)架構(gòu)（CCA）、五大智能系統(tǒng)（智能駕駛/智能座艙/智能電動(dòng)/智

能車云/智能網(wǎng)聯(lián)）、全套智能化部件（智慧屏+AR-HUD+集成式熱管理+感知鐵三角等）組成

的全棧式解決方案。華為賦能汽車E/E架構(gòu)升級(jí)

：1）通信架構(gòu)升級(jí)；2）計(jì)算硬件架構(gòu)升級(jí)；3）軟件架構(gòu)升級(jí)

以太環(huán)網(wǎng)+VIU區(qū)域控制器構(gòu)建車內(nèi)通信架構(gòu)。整車網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)置3-5個(gè)VIU，相應(yīng)的傳感器、執(zhí)行

器甚至部分ECU就近接入，實(shí)現(xiàn)電源供給、電子保險(xiǎn)絲、I/O口隔離等功能。VIU之間通過(guò)高速以

太網(wǎng)的環(huán)形網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行連接，確保整車網(wǎng)絡(luò)高效率和高可靠?；A(chǔ)通信架構(gòu)+三大域控制器，構(gòu)建CCA架構(gòu)。在整車通信架構(gòu)之上，設(shè)置智能座艙域控制器CDC、

智能駕駛域控制器MDC和整車控制器VDC，共同完成娛樂(lè)、自動(dòng)駕駛、整車及底盤域的控制。二、華為五大智能系統(tǒng)詳解產(chǎn)業(yè)需求驅(qū)動(dòng)+華為能力積累，造就高性能計(jì)算平臺(tái)自動(dòng)駕駛功能推動(dòng)算力需求，華為AI芯片+CPU芯片算力融合。自動(dòng)駕駛需求推動(dòng)對(duì)于感知、融

合和控制能力需求，華為晟騰AI芯片+鯤鵬CPU芯片滿足攝像頭圖像+激光雷達(dá)點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理需

要的高性能的異構(gòu)算力。軟硬件能力積累，帶來(lái)軟件設(shè)計(jì)+系統(tǒng)工程解決能力。華為在IT基礎(chǔ)領(lǐng)域軟件能力的長(zhǎng)期積累，

能夠應(yīng)對(duì)軟件定義汽車時(shí)代頻繁升級(jí)、軟硬件解耦等軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)需求。在電信領(lǐng)域和手機(jī)領(lǐng)域

的長(zhǎng)期積累，帶來(lái)高可靠和高安全性的工程能力。攝像頭/激光雷達(dá)/毫米波雷達(dá)，智能駕駛感知鐵三角從輔助駕駛->自動(dòng)駕駛，傳感器全面升級(jí)。1）攝像頭像素從200萬(wàn)->800萬(wàn)，單車搭載量從5個(gè)

->12個(gè)；2）激光雷達(dá)從無(wú)->3個(gè)高線數(shù)；3）毫米波雷達(dá)從傳統(tǒng)->高分辨率的4D成像雷達(dá)。4D毫米波雷達(dá)突破性進(jìn)展，三大突破性能力帶來(lái)六大價(jià)值。三大突破性能力：1）高分辨，水平

分辨率1°，垂直分辨率2°；2）大視場(chǎng)無(wú)模糊，水平視場(chǎng)整幅60°，垂直視場(chǎng)±15°，縱向探測(cè)距

離>300米；3）輸出4D點(diǎn)云(速度、距離、水平角度、垂直高度)。并由此為智能駕駛帶來(lái)六大價(jià)

值，超前感知、安全、適配城區(qū)巡航、前前車檢測(cè)、環(huán)境刻畫、其它雷達(dá)協(xié)同應(yīng)用。HarmonyOS智能座艙計(jì)算平臺(tái)、軟件平臺(tái)、顯示平臺(tái)、生態(tài)系統(tǒng)基于麒麟芯片模組搭建可插拔的計(jì)算平臺(tái)。1）采用麒麟9610車機(jī)模組，具有標(biāo)準(zhǔn)化，可插拔接

口，能夠輕松的對(duì)中央處理單元進(jìn)行升級(jí)，優(yōu)化生命周期管理。2）采用高性能SOC，獨(dú)立NPU，

端側(cè)AI處理以及端側(cè)自學(xué)習(xí)/自訓(xùn)練，支撐多模交互等復(fù)雜場(chǎng)景。3）具備新一代存儲(chǔ)，內(nèi)存讀寫

性能提升31%，功耗下降47%，閃存讀寫能力提升100%，更加靠經(jīng)消費(fèi)電子的性能，減少Tier1

重復(fù)的工作。鴻蒙操作系統(tǒng)，面向車的操作系統(tǒng)。HarmonyOS與手機(jī)共平臺(tái)，采用分布式架構(gòu)，模塊化組合

設(shè)計(jì)，在不同的智能涉筆之間快速形成運(yùn)行態(tài)的鴻蒙系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)一芯多屏，完全由用戶對(duì)多

設(shè)備進(jìn)行自定義，避免用戶的重復(fù)操作。VDC智能電動(dòng)平臺(tái)使能車企電動(dòng)汽車差異化體驗(yàn)創(chuàng)新分層構(gòu)建整車智能電動(dòng)平臺(tái)，創(chuàng)造差異化用戶體驗(yàn)。VDC智能電動(dòng)平臺(tái)最低層由mPower多形態(tài)

電驅(qū)、車載充電以及轉(zhuǎn)向/制動(dòng)等底盤硬件構(gòu)成。第二層為VDC計(jì)算平臺(tái)，第三層為整車控制OS，

最上層為應(yīng)用軟件+云服務(wù)。其中轉(zhuǎn)向/制動(dòng)硬件+ECU+應(yīng)用軟件由不同供應(yīng)商提供，帶來(lái)差異化

體驗(yàn)。整車控制操作系統(tǒng)，適配多家芯片供應(yīng)商。2020年8月，華為發(fā)布智能車控操作系統(tǒng)VOS，不同

于智能駕駛AOS以及鴻蒙座艙HOS，VOS原生支持異構(gòu)多核，模型化工具鏈，兼容AUTOSAR。

使得原來(lái)多ECU的集中開發(fā)變得簡(jiǎn)單高效，可以適配包括恩智浦、英飛凌在內(nèi)的多家芯片供應(yīng)商智能網(wǎng)聯(lián)：5G車載模組+T-Box+以太網(wǎng)關(guān)+RSU華為打造智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，實(shí)現(xiàn)車內(nèi)、車外高速連接：1）打造開放的端、云智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，

讓每一輛車永遠(yuǎn)在線，服務(wù)直達(dá)；2）全球首款2G/3G/4G/5G全制式的V2X開放車載模組，使能

伙伴開發(fā)專業(yè)產(chǎn)品；3）OceanConnect車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接管理云服務(wù)，全球接入，支持千萬(wàn)級(jí)車輛同

時(shí)在線；4）基于領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，打造車內(nèi)1Gpbs~10Gpbs以太網(wǎng)絡(luò)三、華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴華為與北汽藍(lán)谷合作，發(fā)布極狐阿爾法S車型雙方簽署全面業(yè)務(wù)合作協(xié)議，聯(lián)合設(shè)立“1873戴維森創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”，從技術(shù)、設(shè)計(jì)制造、銷售多

層面深度合作：1）技術(shù)層面，極狐阿爾法S華為Hi版搭載3顆華為激光雷達(dá)，同時(shí)搭載算力高達(dá)

352TOPS的華為芯片，使用華為ADS自動(dòng)駕駛解決方案。座艙平臺(tái)使用華為智能座艙（麒麟990A座艙芯片），并搭載鴻蒙OS車載系統(tǒng)。2）設(shè)計(jì)制造層面，北汽負(fù)責(zé)車輛動(dòng)力系統(tǒng)（含第三代電

池系統(tǒng)）。3）銷售層面，目前主要為極狐自有銷售網(wǎng)絡(luò)，并與廣匯汽車合作共建渠道，后續(xù)車型

量產(chǎn)后進(jìn)一步考慮落實(shí)進(jìn)入華為旗艦店。華為與小康合作，發(fā)布賽力斯SF5車型雙方簽署全面戰(zhàn)略協(xié)議，從技術(shù)、制造、銷售多環(huán)節(jié)深度合作。賽力斯是東風(fēng)小康旗下新能源品

牌，2019年與華為簽訂全面戰(zhàn)略協(xié)議，雙方從多個(gè)環(huán)節(jié)深度合作：1）技