投標文件編制與評審管理標準

PAGE13投標文件編制與評審管理標準1范圍本標準規(guī)定了集團公司投標文件編制與評審收集、篩選、評審等管理內容。本標準適用于集團公司各區(qū)域經營指揮部、事業(yè)部及分子公司經營承攬過程中資格預審文件編輯、審批、提交以及資審結果反饋工作的管理。2規(guī)范性引用文件及術語和定義2.1規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。2.2術語和定義無。3職責3.1集團經營計劃部職責3.1.1編制并實施投標文件編制與評審管理標準工作計劃；3.1.2負責投標文件編制與評審管理標準的編制、修訂、廢止、宣貫、實施、監(jiān)督檢查、評價與改進；3.1.3按投標文件編制與評審管理標準對員工進行考核、獎懲；3.1.4負責投標文件編制與評審管理標準的信息化工作。3.2區(qū)域經營指揮部、事業(yè)部、分子公司職責3.2.1根據(jù)本單位實際情況制定和完善與管理標準相關的管理制度；3.2.2投標文件編制與評審管理標準的宣貫和實施；3.2.3按投標文件編制與評審管理標準對員工進行考核、獎懲。3.3省市經營部職責3.3.1執(zhí)行相關管理制度；3.3.2復核投標文件編制內容。4投標文件編制與評審管理的目的與風險4.1目的投標文件編制與評審管理的目的是為加強集團公司工程經營承攬管理,規(guī)范集團公司范圍內的工程經營承攬行為,統(tǒng)一集團公司的經營承攬工作標準,提高集團公司經營水平,促進集團公司工程經營工作健康、有序地發(fā)展,合理規(guī)避經營風險。4.2集團公司投標文件編制與評審關鍵績效指標包括：——投標事故；——投標中標率。4.3集團公司投標文件編制與評審主要風險包括：——投標文件提交不及時，容易出現(xiàn)錯過投標時間或未提供足夠的時間編制標書計評審等后續(xù)工作；——工程經營投標過程管理不符合相關法律法規(guī)及集團公司內部規(guī)章制度的要求，造成對市場誤判，導致后續(xù)經營工作無法開展，甚至造成經營事故；——工程經營投標決策失誤，不符合集團公司經營承攬原則和經營績效要求，導致集團經濟損失。5標準內容5.1下達投標任務投標任務下達實行總體負責制。每項工程投標書的編制,要設置投標總負責人,進行總體把關,設置施工組織設計、報價、商務負責人,分別對施組、報價、商務進行審核把關。5.2標書編制5.2.1標書編制內容主要包括：召開投標預備會→踏勘現(xiàn)場→招標答疑→編制商務標、經濟標、技術標→制定報價策略及決策→投標書內部審核、修定、復核。5.2.2投標預備會由投標實施的分子公司經營計劃部或投標中心負責組織召開，所在區(qū)域指揮部需安排專人參加，集團公司重點關注的重點跟蹤項目由集團公司經營計劃部組織召開。投標預備會需明確以下內容：a）組建投標工作組，明確投標負責人。b）明確投標專業(yè)小組人員，包括商務人員、報價人員、成本人員、詢價人員、技術人員、外聯(lián)人員等。c）確定投標人員職責分工。d）召開投標預備會時各專業(yè)的編標人員應按時到位。5.2.3招標文件的投標須知中會明確投標項目是否需要踏勘現(xiàn)場，是招標人組織集中踏勘還是投標人自行踏勘，依據(jù)招標文件要求安排專業(yè)人員在規(guī)定時間內進行。踏勘現(xiàn)場的專業(yè)人員重點了解內容：a）技術人員：項目所在位置、道路交通情況、地下管線情況、水源電源位置及容量、施工周邊現(xiàn)狀環(huán)境，特點是施工地點周邊是否有住宅、學校、醫(yī)院等擾民民擾因素。b）造價人員：了解主材供應方式及價格、取(棄)土場運距、地材的采購價格、混凝土的供應量、大型租賃機械的使用、政府的相關規(guī)定等情況。5.2.4招標答疑各專業(yè)人員分別從各自專業(yè)角度全面將招標文件、招標圖紙、現(xiàn)場現(xiàn)狀、工程量清單等招標資料中描述不清、有疑問的內容提出形成答疑回復文件,由投標負責人或指定人員匯總、用印蓋章，在答疑截止時間前按要求提交給招標指定聯(lián)系人。5.2.5商務標文件編制a)商務標文件由投標實施分子公司的商務人員負責編制，專業(yè)負責人審核，區(qū)域指揮部、集團公司經營計劃部提供協(xié)助與支持。b）商務標文件要依據(jù)招標文件對應章節(jié)要求編制。5.2.6經濟標文件編制a）經濟標文件由投標實施分子公司的報價人員負責編制，專業(yè)負責人審核。b）報價人員的工作包括提交投標疑問（報價部分）及踏勘現(xiàn)場、編制成本測算和經濟標等。填寫投標成本測算表格（SCJY-BD-012)；墊資項目，尤其是大額墊資項目，由分子公司安排專人編制現(xiàn)金流量分析表。c）詢價人員的工作包括提供各類勞務、材料、機械租賃、周轉料具、專業(yè)分包、管理費用的詢價資料。d）技術人員在規(guī)定時間內填報《技術方案措施清單表》(SCJY-BD-011)交報價人員。e）經濟標文件的編制要求1）報價人員應全面、詳細地閱讀招標文件、工程量清單和其他招標資料,充分了解招標文件的內容和要求，從中能夠完整清楚了解工程的建筑規(guī)模、施工范圍、結構形式與特點，施工環(huán)境條件以及投標文件格式要求、份數(shù)、評標辦法、廢標條件等，對直接關系到工程量和價格的確定與控制仔細斟酌。緊密結合現(xiàn)場踏勘資料、施工組織設計文件,選準報價編制辦法和定額及配套文件,正確使用預算編制軟件,做好單價分析,科學制定不平衡報價方案,抓好標書的復核評審。2）重點跟蹤項目的報價標編制與確定,各投標實施分子公司經濟副總要親自掛帥,直接參與、把關,一般項目分子公司自行確定審核人員。5.2.7技術標文件編制a）技術標文件由投標實施分子公司的技術人員負責編制，專業(yè)負責人審核。b）技術人員的工作包括提交投標疑問（技術部分）及踏勘現(xiàn)場；編制技術標；根據(jù)報價人員要求，提供與施工措施有關的相關資料，包括平面布置、機械設備布置、勞動力安排、項目管理機構配備、臨時設施布置等。c）技術標文件編制要求1）編制施工組織設計文件要充分體現(xiàn)針對性、先進性、科學性、創(chuàng)新性、合理性。要吃透招標文件和圖紙,結合踏勘現(xiàn)場情況,全面收集技術規(guī)范和標準、同類施工工藝工法、指導性施組設計等編標資料,編制好技術標書目錄,選擇好工藝工法,研究論證好施工方案,抓好標書的復核評審。2）重點跟蹤項目的施組編制,各投標實施分子公司的總工程師要親自掛帥,直接參與、把關,一般項目分子公司自行確定審核人員。5.2.8制定報價策略及決策a）區(qū)域指揮部擬投標項目報價策略由區(qū)域指揮部制定,擬參建投標實施分子公司要準確測算項目成本,合理估算變更索賠預期。區(qū)域指揮部要深入研究競爭對手報價規(guī)律,有效獲取報價決策所需公關信息,綜合各方因素科學決策投標報價。投標實施分子公司必須對所承攬項目負責,保證項目完成上交集團公司的管理費以及區(qū)域指揮部的區(qū)域經營費用。b）專業(yè)分子公司擬投標項目投標成本測定、報價策略等投標各環(huán)節(jié)均由專業(yè)分子公司自行確定。5.3投標實施分子公司評審（審核）每項工程投標書編制完畢,由投標實施分子公司各相關業(yè)務部門、投標專業(yè)負責人、經營分管領導,根據(jù)項目的重要程度對投標文件進行審核。a）審核流程：編制人員自查標書后,交由各專業(yè)負責人檢查,由各專業(yè)人員對發(fā)現(xiàn)的問題及時修改，修改后的投標書仍需各相關專業(yè)負責人對修改部分進行審核。檢查的主要內容包括投標書內容是否符合招標文件的要求；施工組織設計的可行性、先進性、針對性和科學性；報價的合理性、準確性、平衡性；商務的響應性、完整性等。投標實施分子公司分管經濟的副總經理為投標文件的最終審核人。b）重點跟蹤項目由投標實施分子公司的經濟副總、總工程師分別對商務、報價、施組進行把關審核。c）投標實施分子公司應對標書的質量負責。d）需填寫投標書審核表。5.4區(qū)域指揮部/省市經營部復核（審核）5.4.1區(qū)域指揮部對投標實施分子公司審核后的標書進行復核，專業(yè)、板塊分子公司自行承攬的項目自行審核、復核。5.4.2復核的重點包括，區(qū)域指揮部根據(jù)招標文件要求摘要出廢標條件、投標要點、封標要求等可能引起廢標的條款，并明確每項條款的責任人。在投標文件密封前，逐項復核。5.5轉入合同評審流程合同評審子流程，詳見經營計劃部總承包合同評審流程。5.6投標總結無論是否中標，省市經營部都需要對整個投標過程進行分析總結（詳見附錄B投標總結模板）6報告和記錄6.1報告和記錄表1給出了執(zhí)行本標準形成的報告和記錄。6.2支持性文件無。

表1報告和記錄序號對應附錄報告和記錄編號名稱保存期限1附錄BJY024B1投標總結（模板）長期

附錄A.1（規(guī)范性附錄）投標文件編制與評審管理流程圖投標文件編制與評審管理流程圖JY024L1-1

附錄A.2（規(guī)范性附錄）投標文件編制與評審管理流程說明表投標文件編制與評審管理流程說明表JY024L1-21開始即時省市經營部招標文件2下達投標任務區(qū)域分公司/專業(yè)分公司/事業(yè)部副總經理投標任務書3標書編制按招標文件要求區(qū)域分公司/專業(yè)分公司/事業(yè)部投標書編制小組招標答疑、現(xiàn)場踏勘、同類投標文件相關文件標書4評審2天區(qū)域分公司/專業(yè)分公司/事業(yè)部相關評審部門出標單5審核2天區(qū)域分公司/專業(yè)分公司/事業(yè)部副總經理6復核1天省市經營部7投標用印申請1天省市經營部8審核1天區(qū)域指揮部9審批是否通過2天集團經營計劃部、法律合約部10密封標書即時區(qū)域分公司/專業(yè)分公司/事業(yè)部投標書編制小組在11遞交標書區(qū)域分公司/專業(yè)分公司/事業(yè)部12開標區(qū)域經營指揮部開標記錄13是否中標即時省市經營部14領取中標通知書省市經營部中標通知書15轉入合同評審流程16投標總結5天省市經營部投標總結文件17結束省市經營部

附錄A.3（規(guī)范性附錄）投標文件編制與評審管理風險控制矩陣投標文件編制與評審管理風險控制矩陣JY024L1-3區(qū)域分公司/專業(yè)分公司/事業(yè)部相關評審部門區(qū)域分公司/專業(yè)分公司/事業(yè)部副總經理備注：1、風險類別：按性質分別選填戰(zhàn)略、財務、市場、運營、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為1～5級，影響程度按事項對本流程控制目標的影響嚴重程度從低到高分為1～5級。3、風險等級劃分標準：極高風險、高風險、中風險、低風險、極低風險。風險判定標準：極低風險：風險評分<3分；低風險：3分≤風險評分<6分；中等風險：6分≤風險評分<12分；高風險：12分≤風險評分<20分；極高風險：風險評分≥20分（風險評分=發(fā)生概率×影響程度）。

附錄A.4（規(guī)范性附錄）投標文件編制與評審管理權限指引表投標文件編制與評審管理權限指引表JY024L1-4序號事項責任部門/單位集團相關業(yè)務部門區(qū)域經營指揮部省市經營部區(qū)域分公司/專業(yè)分公司分管經濟副總經理區(qū)域分公司/專業(yè)分公司相關評審部門區(qū)域分公司/專業(yè)分公司投標書編制小組評審崗負責人經營管理崗負責人經營管理崗負責人分管經濟副總經理經營管理崗負責人經營管理崗負責人1開始區(qū)指省市經營部執(zhí)行2下達投標任務區(qū)域分公司/專業(yè)分公司/事業(yè)部副總經理執(zhí)行3標書編制標書編制小組執(zhí)行組織4評審分公司相關評審部門審批審批5審核分公司副總經理審批6復核省市經營部審批7用印申請區(qū)指省市經營部審批審批審批審批執(zhí)行審批8標書密封分公司配合執(zhí)行組織9遞交標書分公司執(zhí)行組織10領取投標結果區(qū)指省市經營部執(zhí)行11投標總結省市經營部執(zhí)行組織配合附錄B（規(guī)范性附錄）投標總結（模板）投標總結（模板）JY024B1項目名稱項目地址建設單位質量要求工期要求是否中