中國換電行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國換電行業(yè)現(xiàn)狀分析一、換電行業(yè)綜述換電是指通過直接更換電能載具的電池來補充電能。目前新能源汽車主要采取充電模式和換電模式，其中充電模式又分為快充和慢充兩種，慢充時間5小時以上，補能時間長；快充可以30分鐘左右充滿一半以上電量，但會沖擊電池組降低循環(huán)壽命，且二者均會大量占用公地資源。換電模式憑借其補能時間短，電池損耗低，電網(wǎng)改建成本低，占地面積小等優(yōu)勢能夠有效解決充電模式下的電動車發(fā)展困境，助力交通領(lǐng)域電動化的全面普及。充換電模式優(yōu)劣勢對比換電模式在中國的早期探索失敗，主要有以下原因：政策重點支持充電模式、忽視換電；未能形成合理的商業(yè)模式，車企、電池廠等各方關(guān)系未理順；新能源汽車普及度低，銷量不及預期，難以達到盈利所需規(guī)模；換電模式所需基礎設施建設、電池購買管理等前期投入大，建設成本過高；換電技術(shù)不成熟，難以實現(xiàn)商業(yè)化。換電模式演變歷程二、換電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、換電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概覽換電產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游主要的換電站電池供應商及設備生產(chǎn)商，中游的換電站建設和運營商以及下游的新能源汽車用戶、動力電池回收企業(yè)。換電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2、換電行業(yè)下游概覽從下游新能源汽車用戶群體來看，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年中國新能源汽車銷量及保有量爆發(fā)式增長，整年新能源汽車銷量為352。1萬輛，保有量達到784萬輛。2015-2021年中國新能源汽車銷量及保有量情況中汽協(xié)，從動力電池回收市場來看，新能源汽車動力電池使用年限為5-8年，純電動汽車高速增長趨勢下，新能源汽車的動力電池回收將成為十分廣闊的市場。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國動力電池回收行業(yè)市場規(guī)模為40。9億元，預計2025年將達到203。71億元市場規(guī)模。2019-2025年中國動力電池回收市場規(guī)模及增速三、換電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、換電站保有量及分布情況從換電站保有量情況來看，據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截止到2021年12月底，中國換電站數(shù)量達到1298座，相較年初，已經(jīng)增加736座，換電站數(shù)量相較充電樁保有量較少，但市場需求同樣較大，預計短期內(nèi)會持續(xù)增長。2021年中國換電站保有量情況中國充電聯(lián)盟，從?。ㄊ校┓植记闆r來看，換電站相較充電站，技術(shù)尚未成熟，目前主要分布在北上廣及沿海省份。其中北京市、廣東省、浙江省分別以255座、178座、118座換電站分局保有量一二三名。2021年中國換電站保有量TOP10?。ㄊ校┓植贾袊潆娐?lián)盟，四、換電行業(yè)競爭格局從市場競爭格局來看，目前國內(nèi)換電站建設及運營企業(yè)共三家。據(jù)統(tǒng)計，2021年底蔚來、奧動和杭州伯坦分別運營789、402、107座換電站，市場占比為61%、31%、8%。2021年中國換電行業(yè)市場競爭格局中國充電聯(lián)盟，五、換電行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、政策從政府政策和社會資源配置的角度考慮，在新能源汽車的未來發(fā)展中，換電模式的大規(guī)模應用將是大勢所趨。相較于充電模式，換電模式在配電容量、電網(wǎng)調(diào)度、土地資源、基礎建設、電池管理等方面起到更好的調(diào)節(jié)作用。目前，換電行業(yè)雖有政策鼓勵支持，但是主要為綱領(lǐng)性文件，關(guān)于換電新能源模式具體發(fā)展的支持政策及指引細則尚未明確出臺，目前的政策在整體式底盤換電與模塊分箱換電亦不存在明顯的傾向性。2020-2021年換電相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策政府公開報告，2、資本在政策的大力推動下，各方看好換電賽道的發(fā)展，大量資本涌入，利好換電模式。一方面，主機廠投入增大，各大車廠先后進入換電領(lǐng)域，加快換電車型推出和量產(chǎn)，并且有計劃地推進換電站布局，例如北汽、蔚來、吉利汽車、長安汽車等。同時，奧動、伯坦、協(xié)鑫能科等換電站運營商加快換電站建設，積極與主機廠合作。中石化、殼牌等石油巨頭也紛紛與蔚來進行戰(zhàn)略合作，開展換電站建設、運營工作。另一方面，華為、軟銀