全球及中國不銹鋼市場現(xiàn)狀分析

全球及中國不銹鋼市場現(xiàn)狀分析一、不銹鋼主要類型不銹鋼是不銹耐酸鋼的簡稱，耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)或具有不銹性的鋼種稱為不銹鋼；而將耐化學(xué)腐蝕介質(zhì)（酸、堿、鹽等化學(xué)浸蝕）腐蝕的鋼種稱為耐酸鋼。不銹鋼常按組織狀態(tài)分為：馬氏體鋼、鐵素體鋼、奧氏體鋼、奧氏體-鐵素體（雙相）不銹鋼及沉淀硬化不銹鋼等。另外，可按成分分為：鉻不銹鋼、鉻鎳不銹鋼和鉻錳氮不銹鋼等。還有用于壓力容器用的專用不銹鋼GB24511_2009_承壓設(shè)備用不銹鋼鋼板及鋼帶。不銹鋼主要類型二、全球不銹鋼市場現(xiàn)狀分析2020年在全球蔓延的新冠肺炎疫情給不銹鋼行業(yè)正常運行帶來了巨大挑戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年全球不銹鋼產(chǎn)量為5089。2萬噸，同比下降2。54%。2014-2020年全球不銹鋼產(chǎn)量及增速國際不銹鋼論壇，分季度看，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量在第二季有所下降之后逐季上升，并在第四季達到年內(nèi)最高。第四季的產(chǎn)量為1412。5萬噸，同環(huán)比分別增長約13。7%和4。4%，是唯一一個不低于上年同期的。第四季，除中國大陸的產(chǎn)量環(huán)比下降約2。6%至823。6萬噸之外，其他幾大地區(qū)的產(chǎn)量均高于前一季：歐洲增長近21%至171。9萬噸，美國增長約13。8%至56。8萬噸，不含中國大陸、韓國、印尼在內(nèi)的亞洲地區(qū)增長約12。9%至183。7萬噸，其他地區(qū)增長約16。1%至176。5萬噸。與上年同期相比，不含中國大陸、韓國、印尼在內(nèi)的亞洲地區(qū)以及美國的第四季產(chǎn)量有所下降，而其他幾大地區(qū)的第四季產(chǎn)量均有所增長。2020年全球各地區(qū)不銹鋼季度產(chǎn)量三、中國不銹鋼行業(yè)市場現(xiàn)狀分析近幾年，綠色經(jīng)濟、中國制造2025、“一帶一路”以及消費結(jié)構(gòu)的升級，為高端制造業(yè)發(fā)展，提升高端裝備制造能力，創(chuàng)造了良好條件，同時也帶動了中國不銹鋼行業(yè)的快速發(fā)展。2014-2020年中國不銹鋼產(chǎn)量穩(wěn)定增長，截至2020年產(chǎn)量達到3014萬噸，同比增長2。52%。2014-2020年中國不銹鋼產(chǎn)量及增速中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會，從細分產(chǎn)品產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年Cr-Ni鋼（300系）產(chǎn)量1438萬噸，同比增長6。58%；Cr鋼（400系）產(chǎn)量593萬噸，同比增長7。68%；Cr-Mn鋼（200系）產(chǎn)量964萬噸，同比下降5。68%。2014-2020年中國不銹鋼細分產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（萬噸）中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會，從不銹鋼主要產(chǎn)品市場份額來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年Cr-Ni鋼（300系）占比48。01%，Cr鋼（400系）占比19。8%，Cr-Mn鋼（200系）占比32。19%。2020年中國不銹鋼主要產(chǎn)品市場份額（單位：%）中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會，進出口數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年中國不銹鋼進口數(shù)量為180。5萬噸，同比61。3%，其中進口鋼坯86。39萬噸，同比增長468。2%；受中美貿(mào)易摩擦不斷升級，國際貿(mào)易保護的影響日趨突出，國際反傾銷案例不斷增加，中國不銹鋼產(chǎn)品及其進出口受到影響，2020年中國出口數(shù)量為341。69萬噸，同比下降7%。2014-2020年中國不銹鋼進出口數(shù)量統(tǒng)計中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會，消費方面，中國不銹鋼可分為民用和工業(yè)用兩大類。目前中國不銹鋼最大的應(yīng)用領(lǐng)域是民用金屬制品領(lǐng)域，產(chǎn)品包括日常用餐具、刀具、保溫杯等；近年來中國不銹鋼表觀消費量穩(wěn)定增長，截至2020年表觀消費量為2560。79萬噸，同比增長6。5%。2014-2020年中國不銹鋼表觀消費量及增速中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會，四、中國不銹鋼行業(yè)競爭格局分析中國不銹鋼產(chǎn)能主要集中在華東、華北、華南的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，三個區(qū)域的不銹鋼產(chǎn)能占比超60%。同時，圍繞廣東、廣西、福建、江蘇和山東，形成了四大生產(chǎn)和消費集群。從產(chǎn)品看，國內(nèi)不銹鋼板帶材生產(chǎn)企業(yè)占比約90%，以青山、太鋼、德龍等為代表的不銹鋼企業(yè)，通過低成本、區(qū)別化等方式參與市場競爭，引領(lǐng)國內(nèi)不銹鋼市場發(fā)展。國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)業(yè)分布集群情況公開資料整理山西太鋼不銹鋼股份有限公司是集鐵礦山采掘和鋼鐵生產(chǎn)、加工、配送、貿(mào)易為一體的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，也是全球不銹鋼行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。從不銹鋼業(yè)務(wù)收入來看，截至2020年上半年太鋼不銹不銹鋼業(yè)務(wù)收入為198。1億元，同比下降7。81%。2014-2020年H1太鋼不銹不銹鋼業(yè)務(wù)收入及增速公司公告，產(chǎn)銷量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年太鋼不銹不銹鋼產(chǎn)量376。23萬噸，同比下降1。17%，銷量為375。77萬噸，同比下降1。48%。2014-2019年太鋼不銹不銹鋼產(chǎn)銷量統(tǒng)計公司公告，甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司目前形成了集采礦、選礦、燒結(jié)、焦化、煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋以及不銹鋼生產(chǎn)，具備現(xiàn)代化生產(chǎn)工藝流程，并有完備的動力能源系統(tǒng)、銷售物流系統(tǒng)等配套資源的完整鋼鐵生產(chǎn)一體化產(chǎn)業(yè)鏈條。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年酒鋼宏興不銹鋼業(yè)務(wù)收入為80。5億元，同比下降0。25%。2014-2019年酒鋼宏興不銹鋼業(yè)務(wù)收入及增速公司公告，產(chǎn)銷量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年酒鋼宏興不銹鋼產(chǎn)量為86。71萬噸，同比增長1。27%，銷量為88。23萬噸，同比增長5。51%。2014-2019年酒鋼宏興不銹鋼產(chǎn)銷量統(tǒng)計公司公告，五、中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議1、中國引領(lǐng)世界不銹鋼產(chǎn)量增長，中低端不銹鋼產(chǎn)品相對過剩，200系產(chǎn)品市場前景不樂觀中國不銹鋼產(chǎn)量快速增長的主要原因是內(nèi)需拉動，目前中國不銹鋼人均消費量位居世界前列，在當前的經(jīng)濟發(fā)展水平下，未來產(chǎn)量增速有限。從品種結(jié)構(gòu)看，2009年起，200系不銹鋼占比不斷提升，2020年占比達32。19%，且仍有繼續(xù)增長之勢，表現(xiàn)為青山、山東盛陽等企業(yè)對200系產(chǎn)品的增產(chǎn)復(fù)產(chǎn)。雖然300系和400系不銹鋼的實際產(chǎn)量均有所增長，但占比呈下降趨勢。實際情況是中國不銹鋼裝備水平和產(chǎn)品鏈延伸程度與發(fā)達國家差距明顯，這也反映出中國當前不銹鋼消費水平不高。200系產(chǎn)品作為300系的低鎳替代品，在耐腐蝕、壓延性等方面較300系仍有較大差距，已被許多發(fā)達國家放棄。中國深入實施“走出去”和“一帶一路”等戰(zhàn)略，在國際上獲得了可觀的鉻鎳資源，有力地保障了中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，不銹鋼的消費檔次也將逐步提升，向中高端發(fā)展。預(yù)測未來200系不銹鋼，特別是低質(zhì)化不銹鋼將逐漸退出市場。2、傳統(tǒng)不銹鋼冶煉工藝受到RKEF+AOD工藝沖擊傳統(tǒng)不銹鋼冶煉工藝包括以廢鋼為原料的EAF+AOD工藝和以高爐鐵水為原料的轉(zhuǎn)爐/AOD工藝，前者特別適合生產(chǎn)300系高端不銹鋼，后者采用高碳鐵水冶煉400系不銹鋼，成本上更為經(jīng)濟。由于資源條件不同，歐美企業(yè)更多地采用EAF+AOD工藝，產(chǎn)品以高端為主；中國太鋼、寶武和日本JFE、新日鐵主要采用以鐵水為原料的工藝。以青山為代表的民營企業(yè)開發(fā)出RKEF+AOD雙聯(lián)工藝，改變了世界不銹鋼坯結(jié)構(gòu)，使不銹鋼的生產(chǎn)成本大幅降低，給傳統(tǒng)不銹鋼冶煉工藝帶來嚴峻挑戰(zhàn)。但RKEF+AOD工藝也存在一些不足，由于紅土鎳礦中硫、磷等元素含量較高，增加后續(xù)冶煉負擔，影響產(chǎn)品品質(zhì)，一般不用于生產(chǎn)食品藥品等高端不銹鋼產(chǎn)品。此外，鎳鐵和紅土鎳礦資源的價格變化也可能導(dǎo)致該工藝未來發(fā)展面臨潛在風(fēng)險。3、全球鉻鎳資源分布不均，掌控資源成為不銹鋼企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵全球每年鎳產(chǎn)量約230萬噸，主要來自印尼、菲律賓、俄羅斯和澳大利亞，占全球總產(chǎn)量的55%以上，其中印尼、菲律賓是世界上重要的紅土鎳礦生產(chǎn)國和出口國。中國鎳資源儲量占全球鎳資源的3。15%，每年鎳礦產(chǎn)量不足10萬噸，需從國外大量進口，主要進口國為菲律賓、印尼等。全球鉻礦主要集中在哈薩克斯坦和南非，占全球資源量的95%。中國鉻礦資源非常匱乏，年產(chǎn)量約11萬噸，對外進口率達98%，主要進口國為南非、土耳其和阿曼等。不銹鋼原料在生產(chǎn)成本中占比超70%，其中鎳、鉻資源是影響成本的重要因素。因此，掌控鎳、鉻資源對保證穩(wěn)定供應(yīng)、降低原料成本乃至保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。長期以來，國內(nèi)外主要不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)