商貿(mào)零售行業(yè)：連鎖超市經(jīng)營情況報告

連鎖超市經(jīng)營情況報告(2022年)I摘要銷售為負，但線上銷售快速增長。、食品價格上漲、招工難等影響，在一系列政策的引導(dǎo)促進下，超市企業(yè)努力克服經(jīng)營困難，通過多品牌、多細分業(yè)態(tài)、多門店類型、多渠道的發(fā)市企業(yè)也逐步嘗試進入。融合逐步深入，實體超市企業(yè)線上銷售占比持續(xù)提升，數(shù)字化技術(shù)投漸細分。線上業(yè)務(wù)實現(xiàn)盈利成為企業(yè)面臨的現(xiàn)實挑戰(zhàn)。海外建設(shè)直采基地或直接采購，將業(yè)務(wù)延伸至產(chǎn)業(yè)鏈的最前端。強化特色商品、自有品牌商品建設(shè)，打造IP聯(lián)名新品；搭建以自有品牌商品為主的特色商品矩陣；打造柔性自有品牌。從企業(yè)層面和門店層面對經(jīng)營的關(guān)鍵指標進行統(tǒng)計分析，從企業(yè)銷售規(guī)模、門店規(guī)模、企業(yè)總部所在區(qū)域、超市細分業(yè)態(tài)四個維度計算行業(yè)平均值，為超市企業(yè)提供經(jīng)營指標對標基準。超市細分業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)為首次按照業(yè)態(tài)從企業(yè)數(shù)據(jù)中拆分出來，相對以往口徑更為準確。參與調(diào)研企業(yè)可免費獲取完整版報告。關(guān)鍵字：超市、經(jīng)營指標、疫情II 前言 61超市企業(yè)經(jīng)營表現(xiàn)(2021-2022上半年) 61.12021年銷售表現(xiàn)不樂觀，2022上半年銷售有所改善 61.22021年門店數(shù)依然增長，2022上半年開店速度放緩 91.32021年行業(yè)盈利下降，2022上半年凈利潤有所改善 10年同店可比銷售為負，細分業(yè)態(tài)分化 121.52021年整體網(wǎng)絡(luò)零售增速放緩，實體超市線上銷售快速增長 13臨的外部影響 14 商環(huán)境 172.3.1各級政府多批次促消費舉措 18 2.3.4公平競爭及反壟斷政策 20 22 22現(xiàn)狀及特點 233.1超市定位細化，模式創(chuàng)新、迭代持續(xù)推進 233.2會員店加速發(fā)展，超市企業(yè)嘗試入局 243.3折扣模式快速發(fā)展，傳統(tǒng)超市嘗試入局 253.3.1以奧樂齊(ALDI)為代表的硬折扣模式穩(wěn)步發(fā)展 25III3.3.2軟折扣模式門店快速增長，面臨轉(zhuǎn)型與迭代 263.4圍繞社區(qū)商業(yè)打造美好幸福生活 293.5全渠道融合繼續(xù)深入，線上業(yè)務(wù)盈利是挑戰(zhàn) 31銷售占比持續(xù)提升 31 323.5.3數(shù)字會員快速增長，線上線下客單價差距縮小 333.5.4線上渠道運營模式日漸細分 33 63.6采購渠道優(yōu)化，強化特色商品、自有品牌商品建設(shè) 373.6.1優(yōu)化采購源頭，加強基地建設(shè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈最前端 383.6.2強化多形式的特有商品、自有品牌開發(fā) 393.7強化物流中心能力建設(shè)，增加機器對低效、重復(fù)工作的替代 41標 42 4.1.2地域分布集中在一二三線城市 42 4.2.1行業(yè)人效穩(wěn)中有升，但超市人效下降 434.2.2整體來客數(shù)持續(xù)下降 444.2.3線下客單價下降，線上客單價有所提升，二者差距縮小 444.2.4平效下降，企業(yè)平效分化 454.2.5庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)整體有所延長，社區(qū)超市天數(shù)縮短 45 4.2.8供應(yīng)鏈持續(xù)優(yōu)化，標準化托盤廣泛使用 46 附件一：指標統(tǒng)計維度說明 2.門店規(guī)模IV3.企業(yè)總部所在區(qū)域4.企業(yè)總部所在城市級別5.企業(yè)業(yè)態(tài)分類6.數(shù)據(jù)處理附件二：不同維度指標的平均值數(shù)據(jù)1.毛利率、凈利潤率2.同店可比銷售3.到家業(yè)務(wù)門店占比、客單價、訂單數(shù)及履約成本4.自助收銀與結(jié)賬5.數(shù)字化會員占比、銷售占比6.會員客單價7.有品牌銷售占比8.人效9.單店正式員工人數(shù)10.線下平均客單價及來客數(shù)11.線上平均客單價及線上自營單品數(shù)12.平效13.庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)14.工資占銷售比15.租金占銷售比16.統(tǒng)一配送率及配送中心面積占比17.標準化托盤使用占比圖12021年銷售額同比區(qū)間企業(yè)分布(%) 6圖22021年限額以上超市零售額累計增長(%) 7圖32022年限額以上企業(yè)零售額累計增長(%) 8V圖42019-2022前三季度超市上市樣本企業(yè)營收(億元) 8圖52021年凈利潤同比區(qū)間企業(yè)分布(%) 10圖62019-2022上市公司半年、全年營收、毛利、凈利總計 11圖7以超市為主營業(yè)態(tài)的上市企業(yè)三項費用占比及毛利率(%) 12圖8超市及細分業(yè)態(tài)可比門店同比銷售增長率% 12圖92013-2021年中國商品零售額、實物商品網(wǎng)上零售額(億元)及增長率13圖10天貓歷年雙十一成交額(億元)及增長率(%) 14圖112019-2022Q3國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比增長速度(%) 15圖12全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)月度變化情況 16圖13中國消費者信心指數(shù)跨期趨勢圖 17圖14超市百強網(wǎng)絡(luò)銷售占比% 32圖15自有品牌商品占總銷售額的比例(%) 38圖16超市樣本企業(yè)銷售規(guī)模區(qū)間分布數(shù)量(個) 42表12022上半年上市超市企業(yè)門店數(shù)量及變化(個) 9表2金牌店長門店毛利率及凈利率(%) 10表3截至2022年9月30日部分品牌倉儲會員店數(shù)量(個) 25表4獲得多輪融資的折扣品牌(截至2022年9月30日) 28表5金牌店長門店生鮮占銷售比(%) 29表6獲得融資的部分社區(qū)生鮮品牌 30表7不同規(guī)模金牌門店線上銷售業(yè)務(wù)占比(%) 32表8超市Top100企業(yè)總部所在城市級別、分布及平均規(guī)模 4362021年，是疫情的第二年，是十四五規(guī)劃的開局之年，是我國利有所改善。1超市企業(yè)經(jīng)營表現(xiàn)(2021-2022上半年)圖12021年銷售額同比區(qū)間企業(yè)分布(%)數(shù)據(jù)來源：CCFA調(diào)研數(shù)據(jù)7市銷售同比下降。2021年，在超市企業(yè)面臨經(jīng)營、疫情管控等多重前高后低的態(tài)勢。圖22021年限額以上超市零售額累計增長(%)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2022前三季度，限額以上超市銷售持續(xù)改善，零售額累計增速8圖32022年限額以上企業(yè)零售額累計增長(%)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從上市超市企業(yè)的表現(xiàn)看，2022上半年上市超市企業(yè)營收好于圖42019-2022前三季度超市上市樣本企業(yè)營收(億元)數(shù)據(jù)來源：上市公司公開數(shù)據(jù)11選取9家超市業(yè)態(tài)上市公司，分別是永輝、家家悅、中百集團、紅旗、華聯(lián)綜超、人人樂、三江、國光、聯(lián)華超市。9 (7.4%)。門店數(shù)增加最多的是生鮮超市錢大媽和折扣超市好特賣，表12022上半年上市超市企業(yè)門店數(shù)量及變化(個)代碼稱2022(1-6月)門店數(shù) (個)期新開 (個)期 (個)報告期凈增門店(個)-11(超市-9，其他-2)超市3211樂01-155(超市-3，便利店+58)超市57(大超-2，超市+48，便利店+11)合計1107038732845(超市-22，其他-2，便利店+69)圖圖52021年凈利潤同比區(qū)間企業(yè)分布(%)數(shù)據(jù)來源：CCFA調(diào)研數(shù)據(jù)表2金牌店長門店毛利率及凈利率(%)億以下企業(yè)。2021毛利率(%)2021凈利率(%)數(shù)值值值數(shù)值值社超(小于2000m2)04.3-3.9超市 (2000-6000m2)26.63.6-14.8大超(大于6000m2)029.09.76.0-2.62021年，上市超市企業(yè)永輝、家家悅、人人樂、華聯(lián)綜超、中下2022年上半年，上市超市公司盈利狀況有所改善，合計凈利潤圖62019-2022上市公司半年、全年營收、毛利、凈利總計數(shù)據(jù)來源：上市公司公開數(shù)據(jù)上市超市企業(yè)費用率持續(xù)增長。費用包含銷售費用、管理費用和圖7以超市為主營業(yè)態(tài)的上市企業(yè)三項費用占比及毛利率(%)數(shù)據(jù)來源：上市公司公開資料整理2021年，超市企業(yè)同店可比銷售整體下降，大型超市下降相對圖8超市及細分業(yè)態(tài)可比門店同比銷售增長率%數(shù)據(jù)來源：CCFA調(diào)研數(shù)據(jù)的的分銷占比將漸趨均衡。圖92013-2021年中國商品零售額、實物商品網(wǎng)上零售額(億元)及增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局的重點轉(zhuǎn)為消費亮點介紹。圖10天貓歷年雙十一成交額(億元)及增長率(%)數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理(注：2012年淘寶商城更名天貓)超市業(yè)態(tài)面臨的外部影響致企業(yè)經(jīng)營隨之起伏。圖112019-2022Q3國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比增長速度(%)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局品價格上漲圖12全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)月度變化情況數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心2公司也上調(diào)了部分食用鹽產(chǎn)品的價格3。食品行業(yè)也跟進提價，涪陵2022年上半年，據(jù)不完全統(tǒng)計，娃哈哈、百事、元氣森林、香等。2:8080/nyb/pc/frequency.jsp3/dy/article/GP3D5Q0T05504DPG.html?f=post2020_dy_recommends圖13中國消費者信心指數(shù)跨期趨勢圖數(shù)據(jù)來源：北京大學(xué)國家發(fā)展研究院政府營造良好營商環(huán)境小。4指數(shù)值在0~200之間，其中100代表中性態(tài)度，指數(shù)值小于100代表悲觀態(tài)度，指數(shù)值越小越悲觀；指數(shù)值大于100代表樂觀態(tài)度，指數(shù)值越大越樂觀。對未設(shè)立具有法人資格市場主體的連鎖經(jīng)營企業(yè)在給予補貼補助等做法。.1各級政府多批次促消費舉措2021年國慶，多地政府因地制宜組織開展形式多樣的促消費活多個地區(qū)將在國慶期間發(fā)放惠民消費券。2022年，深圳、上海、杭州、北京等多地發(fā)放多批次電子消費促進社區(qū)商業(yè)發(fā)展以上。20促進縣域商業(yè)發(fā)展五是強化政策保障。農(nóng)村消費雙提升?？h城用水平，引導(dǎo)大型流通企業(yè)下沉供應(yīng)鏈。.4公平競爭及反壟斷政策21斷內(nèi)容，加大對壟斷行為的處罰力度。規(guī)范網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展面構(gòu)筑中國信息安全領(lǐng)域的法律框架。22規(guī)范，規(guī)范中發(fā)展。6建設(shè)全國統(tǒng)一大市場合作新優(yōu)勢。7出臺一系列紓困政策措施：財政政策(7項)、貨幣金融政策(5項)、穩(wěn)投資促消費等政策(6項)、保糧食能源安全政策(5項)、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定政策 235。業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點物線上化帶來的消費變化等挑戰(zhàn)。3.1超市定位細化，模式創(chuàng)新、迭代持續(xù)推進5/portal/cn/xiangxi.jsp?id=443519&type=2&sharetype=124充。“盒馬生鮮奧萊”四類門店模式。3.2會員店加速發(fā)展，超市企業(yè)嘗試入局2020年起會員店加速發(fā)展。Costco中國首店的成功以及山姆會的發(fā)展?jié)摿Α?/page/O5cE2cdinWk93niSKcO-JvGA0?source=cp_1009永輝超市試水新業(yè)態(tài)成效初253.3折扣模式快速發(fā)展，傳統(tǒng)超市嘗試入局3.3.1以奧樂齊(ALDI)為代表的硬折扣模式穩(wěn)步發(fā)展。表3截至2022年9月30日部分品牌倉儲會員店數(shù)量(個)存店存店存店存店發(fā)展備注Costco11223年底開業(yè)。店0147，預(yù)計2022.11月底上海東虹橋中心計劃開業(yè)2022.12月中旬上海普陀真如店計劃開業(yè)家樂福013，預(yù)計計劃2022年在南京(11月)、武漢將開出首家會員店永輝倉儲店估計值2022.07-08永輝超市石家莊懷特廣場店閉家家悅11Fudi倉儲會員店13年上半年開業(yè)。華聯(lián)倉儲會員店11S會員店0店——寶山滬太路店即將開業(yè)。山姆會員店6分別為：南寧首店、長沙岳麓店(二店)、北國超市11人人樂31合計(不含永輝)7顯“倉店合一”新零售模型盈利在望證券日報7/search?type=content&q=%E6%B0%B8%E8%BE%892022%E5%B9%B4%E6%9C%89%E5%A4%9A%E5%B0%91%E5%AE%B6%E4%BC%9A%E5%91%98%E5%BA%97永輝扭虧為盈，試水倉儲會員決戰(zhàn)阿里8/articles/2022-10-21/2506363.html?formPage=shareRepoter16個月開出超20家會員店麥德龍中國陳志宇：“現(xiàn)在談競爭有一點早”26扣店模式的超市企業(yè)是新的挑戰(zhàn)。3.3.2軟折扣模式門店快速增長，面臨轉(zhuǎn)型與迭代臨期食品折扣店模式切入。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，2021年，國內(nèi)批發(fā)品超獲得多輪融資。除了線下渠道，拼多多、天貓、淘寶等電商企業(yè)從2020年開始也陸續(xù)出現(xiàn)臨期食品折扣店，垂直電商好食期、甩甩賣融資。。一種做法是將原來分散在本品牌各賣場折價銷售的商品集中在折扣27盒馬鮮生、盒馬X會員店、盒馬鄰里等業(yè)態(tài)的臨期商品、運輸中產(chǎn)發(fā)力。展模式。2022年下半年，好特賣、嗨特購先后宣布開放加盟；逐步降鮮的“仁皇柒號”商標，適用食品的“HOTMAXX”商標。嗨特購28表4獲得多輪融資的折扣品牌(截至2022年9月30日)品牌簡介2021-2022投融資情況好特賣HotMaxx有100多位職業(yè)買手，為消費者尋找折扣商品。管理超30000個產(chǎn)品，合作品牌超1000個。目前已覆蓋上海、北京、南京等10多個城市。門店數(shù)超過400家(截至2021年12月31日)。線上銷售：好特賣微信小程序已披露完成5輪融資。最新融資輪次：2021年8月B輪融資嗨特購HitGoo成立于2021年1月，品牌集合折扣店，與眾多品牌均有長期合作。商品范圍包括高端化妝品、日化、零食速食、飲料酒水、紙清個護等。目前在全國共營門店。于2022年9月宣布開放加盟。線上銷售：嗨特購微信小程序已披露完成4輪融資。最新融資輪次：2022年6月戰(zhàn)略融資比宜德成立于2017年，總部位于上海，定位硬折扣社區(qū)連鎖店。提供常規(guī)雜貨商品，約600個SKU，門店面積大約200-300平米。已建立覆蓋上海和江蘇的160多家自營社區(qū)門店。今年4月，比宜德推出線上平臺，提供配送到家服務(wù)?，F(xiàn)階段專注于江蘇的門店擴張，未來逐步覆蓋長三角和華東地區(qū)，預(yù)計到2025年實現(xiàn)800家門店的目標。10ArganCapital獨家投資，2021年底獲得數(shù)億元成長期融資。用于線下門店擴張奧特樂創(chuàng)立于2021年3月份，主營大牌美妝、環(huán)球百貨、精品零食、酒水飲品。目前擁有30家門店11。創(chuàng)新工場領(lǐng)投，無界資本跟投，近億人民幣A輪融資(第三輪融資)。門店拓展以及供應(yīng)鏈打造9/a/554861029_11477836氪首發(fā)丨「小象生活」完成數(shù)千萬元A輪融資，推大店“惠買喵”切入下沉市場10/news/2021474493.shtml11/tech/2022-02-24/doc-imcwipih5067903.shtml29折扣牛2019年在北京成立，折扣牛2019年在北京成立，2021年進入鄭州市，聚焦社區(qū)零售。已推出24小時硬折扣超市、社區(qū)會員生鮮店兩個店型，面積在150-180平米。硬折扣社區(qū)超市是折扣牛的主力店型。截止7月中旬，折扣牛已開60多家門店。計劃未來三年門店數(shù)將超過1000家12。XVC領(lǐng)投，紅杉中國種子基金及真格基金跟投。供應(yīng)鏈搭建、自主系統(tǒng)研發(fā)及門店拓展小象生活2020年10月成立，以南京為原點，向周邊市縣下沉，定位于“家庭基本消費品折扣超市”。初期以80-100平米“折扣超市”密度擴張，提供不到1000個SKU、較全品類的“精選家庭基本商品”。2021采用倉儲式銷售，推出付費會員。目前小象生活超過80%的訂單來自于付費會員，超過九成的營收是會員貢獻。大、小門店客單價分別在120元+、27元。已披露完成兩輪融資。最.4圍繞社區(qū)商業(yè)打造美好幸福生活表5金牌店長門店生鮮占銷售比(%)、洪九果品、鮮豐水果獲得多輪融資并走上2021門店生鮮食品類占銷售比 (%)2020門店生鮮占銷售比(%)值值值值社超(小于2000m2)37.760.0超市(2000-6000m2)37.065.1大超(大于6000m2)29.047.012/195331.html30較為樂觀的結(jié)果。表6獲得融資的部分社區(qū)生鮮品牌序簡介融資及用途1康品匯2010年成立于上海，主力店型為300㎡社區(qū)生鮮店，此外還探索生鮮盒子、康品匯集市等多種店型，目前運營50余家門店。除線下生鮮門店外，康品匯還發(fā)力“康品優(yōu)選”微信小程序，通過差異化選品銷售生鮮食材。2021年初完成近1億元B+輪融資2鮮誼品生鮮成立于2017年，致力于為消費者提供廉價的蔬菜水果、肉禽水產(chǎn)、日用百貨等。門店大部分集中在重慶、成都、福州等地。騰訊成為了誼品的最大股東，持股比例高達45.4%。有報道稱，誼品生鮮已進駐47座城繼續(xù)跟投的新一輪融資。3奇生鮮傳奇業(yè)態(tài)組合上既有大店(市集店)，也有小店(標準店)和超mini店型(小鮮店)。生鮮傳奇已迭代到第七代店型，第七代店首店面積200㎡，試運營期間日銷即超過2萬元。據(jù)悉，生鮮傳奇在合肥的40多家門店已實現(xiàn)盈利，其中一半多門店是生鮮傳奇“內(nèi)加盟”模式，2家外部加盟店。2021年7月27日消息完成新一輪融資，此輪融資主要來自政府方面投資。此輪融資后，生鮮傳奇計劃用3年時間，在合肥布局門店超500家。4匯火鍋燒烤食材超市品牌鍋圈食匯，2020年門店總數(shù)量已達5000家。融資完成后，鍋圈將加筑上游壁壘，進軍三到六線消費市場，持續(xù)深耕供應(yīng)鏈做好產(chǎn)業(yè)協(xié)同。5明康匯明康匯除能滿足浙江、上海區(qū)域300多家線下零售門店的日常配送外，線上電商訂單、小B批發(fā)、食堂供應(yīng)業(yè)務(wù)均由明康匯自有供應(yīng)鏈保障。2022年4月，獲數(shù)億元融資。資金主攻三大方向，即鄉(xiāng)村振興、零售門店擴張以及企業(yè)數(shù)字化能力提升。6牛大吉牛肉新零售品牌牛大吉成立于2018年，目前已經(jīng)在深圳、廣州、佛山、貴陽等城市開設(shè)了近200家直營社區(qū)門店。億元A+輪融資。主要用于品牌建設(shè)、供應(yīng)鏈建設(shè)與系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)。313.53.5全渠道融合繼續(xù)深入，線上業(yè)務(wù)盈利是挑戰(zhàn)上銷售占比持續(xù)提升線上訂單數(shù)量同比快速增長。2021年線上訂單數(shù)量同比增長，7錢大媽成立于2012年4月。以“不賣隔夜肉”為經(jīng)營理念，通過“日清”模式和“定時打折”吸引客流，已發(fā)展成為社區(qū)生鮮行業(yè)的領(lǐng)軍2022年8月由和智投資領(lǐng)投，交易金額暫未披露。本次投資之后，錢大媽將與和智投資在預(yù)制菜等領(lǐng)域展開合作。8市福州樸樸電子商務(wù)有限公司創(chuàng)建于2016年6月，總部設(shè)在福州，采用前置倉模式，主要市場范圍在福州、廈門、深圳、廣州、武漢、成都。據(jù)悉，自2021年起樸樸超市逐步開啟全國城市擴張。生鮮電商樸樸超市獲新一輪戰(zhàn)略融資，投資方為IDG資本，融資金額未透露。32表7表7不同規(guī)模金牌門店線上銷售業(yè)務(wù)占比(%)圖14超市百強網(wǎng)絡(luò)銷售占比%數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會字化技術(shù)投入增加2021線上銷售業(yè)務(wù)占比(%)值值社超(小于2000m2)5.500.7超市(2000-6000m2)9.045.00.6大超(大于6000m2)7.600.1數(shù)字化收銀門店占全部門店的比例由2020年的63.2%提升至33國際上，亞馬遜(Amazon)和樂購(Tesco)、Sainsbury's等超市3.5.3數(shù)字會員快速增長，線上線下客單價差距縮小調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超市企業(yè)平均會員銷售占比在連續(xù)兩年穩(wěn)定在線上渠道運營模式日漸細分直播成為實體超市線上零售渠道的補充34成功，讓不少企業(yè)看到直播營銷的巨大潛力。2021年，開展直播業(yè)成。oo社區(qū)團購回歸理性益”。35展策略。即時零售快速發(fā)展線上線下深度融合中發(fā)揮的作用。13即時零售指消費者在線上訂貨平臺下單，本地實體零售商接單后，由網(wǎng)絡(luò)配送員送到消費者手中的零售模式，整個流程一般在30分鐘至60分鐘內(nèi)完成。36。更加凸顯。京東超市聯(lián)合京東小時購已覆蓋全國挑戰(zhàn)利的機會。應(yīng)對措施之一。好消息是三江購物運營的寧波盒馬鮮生門店，202114/baijiahao_2009285637基礎(chǔ)有資質(zhì)有能力的門店繼續(xù)進行數(shù)字化改造可以說明盈利還是可要時間檢驗。3.6