LED行業(yè)材料市場需求分析

LED行業(yè)材料市場需求分析

OLED材料是OLED面板的核心組成部分,決定OLED顯示屏的性能表現(xiàn).OLED上游所涉及的材料主要包括有機(jī)材料、ITO玻璃、偏光片及封裝膠等,其中有機(jī)材料與OLED面板的發(fā)光具有最緊密的關(guān)系,發(fā)光材料占比OELD中間體市場份額超過50%,OLED材料的主流生產(chǎn)廠商主要集中在日本、德國、美國及韓國,其中日本廠商更是占據(jù)明顯優(yōu)勢.OLED材料分類材料分類主要材料代表廠商OLED發(fā)光材料紅光主體材料UDC、陶氏化學(xué)、住友化學(xué)、日本東麗、默克、LG化學(xué)紅光客體材料綠光主體材料UDC、陶氏化學(xué)、住友化學(xué)、出光興產(chǎn)、新日鐵化學(xué)、斗山、日本東麗、默克、三星SDI綠光客體材料藍(lán)光主體材料出光興產(chǎn)、保土谷化學(xué)、陶氏化學(xué)、JNC、Cynora、Kyulux藍(lán)光客體材料OLED通用材料電子注入材料德山金屬、LG化學(xué)、三星SDI、日本東麗、保土谷化學(xué)、出光興產(chǎn)、陶氏化學(xué)電子傳輸材料德山金屬、LG化學(xué)、三星SDI、日本東麗、保土谷化學(xué)、出光興產(chǎn)、默克空穴注入材料LG化學(xué)、三星SDI、日本東麗、保土谷化學(xué)、JNC、默克、陶氏化學(xué)空穴傳輸材料德山金屬、LG化學(xué)、三星SDI、日本東麗、保土谷化學(xué)、默克公開資料整理

經(jīng)過多年產(chǎn)學(xué)研的共同努力,OLED材料得到很好的進(jìn)步,從第1代熒光發(fā)光材料逐步發(fā)展至已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的磷光發(fā)光材料,再到目前正是研究熱門的第3代TADF材料,現(xiàn)有材料組合已經(jīng)很好的滿足了產(chǎn)品的需求,但是仍需要持續(xù)發(fā)展,尤其是藍(lán)色磷光材料以及第3代TADF材料,且材料方面的專利多數(shù)被外國公司擁有,中國公司需要持續(xù)努力,爭取更多核心專利.中國在支持OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面,近年來完善并出臺了多項(xiàng)政策.OLED材料相關(guān)政策

中國雖具有一定的OLED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),但產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善,尤其是上游產(chǎn)品競爭力不強(qiáng),關(guān)鍵設(shè)備以及整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)等大都掌握在日本、韓國和歐洲企業(yè)手中,目前中國多數(shù)企業(yè)主要聚焦在上游零件制造、有機(jī)發(fā)光材料等領(lǐng)域.據(jù)DSCC（DisplaySupplyChainConsultants）,2017年OLED材料收入增長43%,達(dá)8.69億美元.2018年全球OLED材料收入達(dá)11.56億美元.預(yù)計(jì)2022年前OLED材料市場將以24%的復(fù)合年增長率增長,2022年達(dá)到25.6億美元.

OLED的快速發(fā)展將帶動整個OLED產(chǎn)業(yè)鏈的快速擴(kuò)張,包括制造設(shè)備、材料、組裝等產(chǎn)業(yè)鏈都將孕育巨大的機(jī)遇,隨著OLED面板被各大廠商應(yīng)用在最新款的電子產(chǎn)品上,OLED產(chǎn)業(yè)鏈的上游功能材料也受到相應(yīng)的需求刺激呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長.2012年中國OLED材料需求量約0.28噸,到2017年達(dá)到了0.93噸,2018年國內(nèi)OLED材料需求量約2.11噸.預(yù)計(jì)到2020年中國OLED材料需求量將達(dá)到10噸,未來幾年國內(nèi)OLED材料需求將迅猛增長.

大部分OLED材料與LCD無法通用,所以O(shè)LED材料領(lǐng)域的市場空間較大,2018年全球OLED材料市場容量已經(jīng)達(dá)到了11.56億美元,OLED材料在中國的發(fā)展也快速增長,2018年中國OLED材料市場規(guī)模達(dá)9.6億美元,同比2017年增長107.34%.

盡管國際的OLED材料企業(yè)具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,但是在成本壓力下,國際的OLED材料企業(yè)一般都把部分OLED中間體或單體粗品的生產(chǎn)外包出去,中國是全球主要的OLED中間體和單體粗品的生產(chǎn)企業(yè),主要廠商包括萬潤股份、西安瑞聯(lián)、吉林奧來德、北京阿格蕾、吉大瑞博、濮陽惠成及西安彩晶等,而在高純單體方面仍相對處于弱勢.中國OLED材料行業(yè)主要企業(yè)企業(yè)名稱簡介萬潤股份萬潤股份目前是國內(nèi)最大OLED中間體生產(chǎn)商之一，已經(jīng)成功打入三星、LG的供應(yīng)鏈體系，作為面板上游材料最大的供應(yīng)商之一，受下游強(qiáng)勁需求的影響，訂單預(yù)計(jì)會出現(xiàn)大幅增長，是公司新的利潤增長點(diǎn)。濮陽惠成濮陽惠成根據(jù)市場需求情況開發(fā)出OLED功能材料芴類衍生物并于2011年形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。公司重點(diǎn)開發(fā)OLED藍(lán)光功能材料芴類衍生物，其他OLED功能材料主要包含：OLED空穴傳輸材料，空穴注入材料，空穴阻擋材料，電子注入材料、傳輸材料和阻擋材料以及材料合成的催化劑配體有機(jī)膦類化合物等。永太科技永太科技在電子化學(xué)品行業(yè)尤其是平板顯示行業(yè)已深耕細(xì)作多年，積累了豐富的生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)，公司極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)化能力，為該項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力的保障。永太科技擬以自有資金9,500萬元投資年產(chǎn)60噸OLED電子材料建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目滿產(chǎn)后年新增收入17,300萬元，年新增凈利潤4,162萬元，強(qiáng)力新材公司與臺灣昱鐳光電科技股份有限公司（以下簡稱“昱鐳光電”）、無錫韻金投資、上海淇聞投資于6月28日簽署投資合作協(xié)議,擬以現(xiàn)金出資設(shè)立常州強(qiáng)力昱鐳光電材料有限公司（以下簡稱“合資公司”）,公司初始注冊資本為人民幣6600萬元（強(qiáng)力新材和昱鐳光電的持股比例分別為34.55%、44.91%）,主要從事OLED有機(jī)材料、聚酰亞胺溶液及薄膜、OLED封裝材料等電子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。西安瑞聯(lián)2001年開始進(jìn)入OLED材料領(lǐng)域，主要從事OLED升華前材料生產(chǎn)，現(xiàn)在已經(jīng)擁有1000多種OLED單體和中間體合成和純化技術(shù)，升華前OLED材料中間體供應(yīng)商，約占其80%，并且是日本出光在中國大陸的唯一供應(yīng)商，公司其他客戶包括美國UDC、陶氏化學(xué)、日本出光興產(chǎn)、德國默克等。西安彩晶西安彩晶光電于2008年10月成立，位于西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，注冊資金9000萬元，2011年規(guī)劃投資6.2億元在西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興建占地330畝，年產(chǎn)液晶中間體及單體、醫(yī)藥中間體100噸的產(chǎn)業(yè)基地。公司專注于液晶顯示材料、有機(jī)電致發(fā)光材料、電子化學(xué)品和相關(guān)的精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。發(fā)光材料主要生產(chǎn)α-NPB，TPD，Alq3，TPA等。阿格蕾公司專注OLED材料的研發(fā)，與北京大學(xué)、中科院化學(xué)所、香港大學(xué)有密切產(chǎn)研合作關(guān)系，目前以研發(fā)并具有OLED材料40多種，具備年產(chǎn)50噸中間體的能力。吉林奧來德吉林奧來德成立于2005年6月，產(chǎn)業(yè)集中在長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)光電產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，吉林奧來德是一家專業(yè)從事有機(jī)電致發(fā)光材料（OLED材