激光器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

激光器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、全球激光器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

激光器目前主要應(yīng)用于通訊、材料加工、研發(fā)與軍事運(yùn)用、醫(yī)療美容等領(lǐng)域,2017年全球激光器行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中材料加工相關(guān)的激光器收入51.66億美元,占全球激光器123億美元規(guī)模收入約42%,再一次超越通訊領(lǐng)域成為第一大激光器應(yīng)用領(lǐng)域（3%差距到8%差距）；研發(fā)與軍事運(yùn)用相關(guān)激光器收入9.22億美元,占全球激光器收入的7%；醫(yī)療美容相關(guān)激光器收入9.20億美元,占全球激光器的7%.

材料應(yīng)用中激光顯示、新能源和3D新領(lǐng)域需求旺盛.我們估測(cè)材料加工應(yīng)用增長(zhǎng)過(guò)快主要來(lái)自于比如在智能手機(jī)全面屏等脆性材料加工切割、鋰電池等新能源的精密焊接、醫(yī)療器械和汽車輕量化新材料等大功率焊接以及3D打印增材等新技術(shù)需求明顯增多,接下來(lái)我們從各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域去剖析激光應(yīng)用情況.2010-2017年全球激光產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)占比

歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家最先開(kāi)始使用激光器,并在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額.隨著全球制造業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移,亞太地區(qū)激光行業(yè)市場(chǎng)份額迅速增長(zhǎng).發(fā)展中國(guó)家在制造業(yè)升級(jí)過(guò)程中,逐步使用激光設(shè)備代替?zhèn)鹘y(tǒng)設(shè)備,對(duì)激光器的需求旺盛,系目前全球激光行業(yè)市場(chǎng)最主要的驅(qū)動(dòng)力之一.2013-2017年,全球激光器行業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),從2013年的89.70億美元增加至2017年的124.30億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.50%.隨著大功率激光器技術(shù)突破和增材制造技術(shù)的成熟,預(yù)計(jì)未來(lái)激光器行業(yè)將持續(xù)快速增長(zhǎng).2013-2017年全球激光器行業(yè)收入情況

隨著激光器技術(shù)的發(fā)展,市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)寬,全球市場(chǎng)規(guī)模在近兩年保持快速增長(zhǎng),到2017年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到113．3億美元,同比增長(zhǎng)8．9％.2017年激光器市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自于材料加工和通信領(lǐng)域的激光器需求持續(xù)釋放.2012－2017年全球激光器市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

2017年,全球激光器行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中材料加工相關(guān)的激光器是市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到46．8億美元,占全球激光器收入的41．3％,與2016年相比,增加了9．3個(gè)百分點(diǎn),超越通訊領(lǐng)域成為第一大激光器應(yīng)用領(lǐng)域；醫(yī)療美容相關(guān)激光器市規(guī)模為8．4億美元,占全球激光器市場(chǎng)的7．4％；研發(fā)與軍事運(yùn)用相關(guān)激光器市場(chǎng)規(guī)模為7億美元,占全球激光器市場(chǎng)的6．2％；其他應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模為4．1億美元.具體情況如下：2017年全球激光器應(yīng)用市場(chǎng)份額

全球工業(yè)激光器收入從2012年的23．4億美元增加至2017年的46．8億美元,市場(chǎng)規(guī)模翻倍.2015年以來(lái),工業(yè)激光器市場(chǎng)規(guī)模增速逐步加快,最近三年的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率分別為10．6％、24．2％和28．6％.2012－2017年全球激工業(yè)光器市場(chǎng)份規(guī)模及增速（單位：億美元）

2017年工業(yè)激光器的飛速增長(zhǎng),主要得益于光纖激光器的大幅增長(zhǎng).光纖激光技術(shù)不斷取得突破,行業(yè)下游需求穩(wěn)步增長(zhǎng),光纖激光器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)20億美元,在全球工業(yè)激光器市場(chǎng)中占比達(dá)到42．7％.CO2激光器、半導(dǎo)體激光器和固體激光器市場(chǎng)占比分別為20．2％、19．5％、18％.2017年全球激工業(yè)光器市場(chǎng)份結(jié)構(gòu)

二、中國(guó)激光器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

激光器的運(yùn)用領(lǐng)域非常廣泛,目前主要包括材料加工、通信、科研和軍事、醫(yī)療和美容、儀器儀表和傳感器、光學(xué)存儲(chǔ)、顯示、打印等領(lǐng)域.其中,用于激光打標(biāo)、激光焊接、激光切割、增材制造、半導(dǎo)體顯示、激光檢測(cè)等應(yīng)用的激光器統(tǒng)稱為工業(yè)激光器.激光器應(yīng)用市場(chǎng)分布情況

近年來(lái),受益于激光產(chǎn)業(yè)的整體興盛,激光器市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大.數(shù)據(jù)顯示,2016年國(guó)內(nèi)激光器市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)70億元,潛在市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億元.

不過(guò),國(guó)內(nèi)激光器市場(chǎng)絕大部分份額被外資企業(yè)占據(jù).2016年,國(guó)內(nèi)激光器市場(chǎng)中,IPG份額超過(guò)50%,達(dá)到52.7%；龍頭企業(yè)銳科激光緊隨之后,但市場(chǎng)份額只有12.10%,與IPG差距巨大.國(guó)內(nèi)激光器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況

好在隨著激光技術(shù)越來(lái)越廣泛的應(yīng)用以及國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)激光器技術(shù)的逐漸掌握,現(xiàn)如今激光器市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化的步伐正在不斷加快.

以光纖激光器為例,銳科激光等在近年開(kāi)始商業(yè)化出貨,逐步打破了國(guó)外企業(yè)在光纖激光器領(lǐng)域的壟斷,也逐步拉低了進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格.

按照功率劃分,目前低于100W的低功率光纖激光器已經(jīng)基本國(guó)產(chǎn)化,低于1.5KW的光纖激光器國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到60%,而高于1.5KW的高功率光纖激光器國(guó)產(chǎn)化率僅為11%.

2017年,國(guó)內(nèi)超過(guò)1.5KW的高功率激光器需求量為4700臺(tái),同比增長(zhǎng)47%,其中進(jìn)口4200臺(tái),對(duì)外依存度非常高,國(guó)產(chǎn)替代空間巨大.2013-2017年高功率激光器進(jìn)口情況

中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)起步較晚,但隨著中國(guó)裝備制造業(yè)的迅猛發(fā)展,近年來(lái),中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)獲得了飛速的發(fā)展.中國(guó)是活躍的制造業(yè)市場(chǎng)及工業(yè)激光設(shè)備的主要市場(chǎng),受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、國(guó)家政策支持等因素影響,中國(guó)工業(yè)激光產(chǎn)業(yè)成為受高度關(guān)注的產(chǎn)業(yè)之一,市場(chǎng)發(fā)展迅速.2015年,中國(guó)取代歐洲,首次成為激光器最大的消費(fèi)市場(chǎng),市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至28億美元左右,約占全球市場(chǎng)規(guī)模的29%.

中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模大、增速快.面對(duì)日益增長(zhǎng)的激光器市場(chǎng)需求,國(guó)內(nèi)激光器生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大研發(fā)和生產(chǎn)力度,但由于國(guó)產(chǎn)產(chǎn)能不足以及產(chǎn)品品質(zhì)區(qū)別,國(guó)內(nèi)企業(yè)從歐美進(jìn)口激光器的數(shù)量不斷增加.

三、中國(guó)激光器行業(yè)應(yīng)用情況分析

（一）、OLED等手機(jī)激光器需求情況：未來(lái)三年將帶來(lái)持續(xù)需求

智能手機(jī)等3C領(lǐng)域一直是中小功率激光加工的主要應(yīng)用.小功率設(shè)備在消費(fèi)電子的應(yīng)用最為廣泛,主要應(yīng)用于激光打標(biāo)、鉆孔、切割、焊接等.例如17年作為消費(fèi)電子行業(yè)標(biāo)桿的蘋果迎來(lái)創(chuàng)新大年,2.5D玻璃+金屬邊框+內(nèi)部中板的大變,安卓陣營(yíng)快速追趕,帶來(lái)大量激光設(shè)備需求.同時(shí),由于蘋果對(duì)精密制造要求提升,加上國(guó)產(chǎn)高端機(jī)升級(jí)潮流,消費(fèi)需求開(kāi)始從基礎(chǔ)的功能性領(lǐng)域向高層次轉(zhuǎn)變,更加強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的性能、美感.廠商對(duì)手機(jī)產(chǎn)品品質(zhì)要求更高——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,國(guó)產(chǎn)手機(jī)模仿蘋果新功能,激光需求將快速提升,供應(yīng)鏈全面追加升級(jí)激光及自動(dòng)化設(shè)備.

激光設(shè)備由于輸出的高能激光束可以聚焦到很小的尺寸,其激光打標(biāo)、激光焊接、激光切割、激光清洗等眾多工藝在智能手機(jī)等3C中得到較好的應(yīng)用：比如（1）手機(jī)LOGO、后蓋、PCB等激光打標(biāo)與雕刻；（2）對(duì)手機(jī)聽(tīng)筒、音量孔及內(nèi)部組件等激光打微孔；（3）對(duì)手機(jī)中框內(nèi)部細(xì)小零部件和USB線等的激光焊接；（4）對(duì)玻璃蓋板、FPC柔性電路板、攝像頭藍(lán)寶石保護(hù)鏡片以及Home鍵藍(lán)寶石保護(hù)鏡片的激光切割；（5）對(duì)金屬機(jī)身鍍膜殘留物的清洗和氣密性檢測(cè)等“全面屏+OLED+無(wú)線充電+雙攝+3D玻璃”等從“0到1”創(chuàng)新對(duì)激光帶來(lái)持續(xù)需求.手機(jī)在后智能時(shí)代創(chuàng)新不斷,其中以蘋果、三星巨頭引領(lǐng)的全面屏、3D玻璃、雙攝、無(wú)線充電、OLED等是目前能看到接下來(lái)幾年最大的創(chuàng)新.其中有近及遠(yuǎn)、滲透率有低到高的創(chuàng)新為全面屏、雙攝、無(wú)線充電、OLED、3D玻璃,這幾種創(chuàng)新有所區(qū)別但又相互關(guān)聯(lián).

1、全面屏年化增速70%+,對(duì)激光切割等帶來(lái)持續(xù)拉動(dòng).

皮秒激光受益需求明顯.對(duì)于傳統(tǒng)的手機(jī)屏幕顯示比為16：9,全面屏帶來(lái)的18:9的寬幅比例,但同時(shí)帶來(lái)2個(gè)問(wèn)題需要解決：（1）全面屏呈長(zhǎng)方形,和手機(jī)邊緣較近,但而手機(jī)邊緣一般為圓弧角,為了避免衰落等損壞,全面屏需要R角等異形切割；2）全面屏?xí)D壓原來(lái)手放置前置攝像頭、指紋識(shí)別等、受話器等元件,所以屏幕上需要通過(guò)挖槽的方式留下空缺給這些元器件,全面屏帶來(lái)U型切割需求.而目前傳統(tǒng)的刀輪切割容易出現(xiàn)橫向和縱向細(xì)紋崩邊且效率低下（一片需要2-3分鐘）,而皮秒激光（脈沖寬度約短,峰值功率越高,熱效應(yīng)越低）非接觸性加工,無(wú)機(jī)械應(yīng)力破壞,20秒左右完成精度可以達(dá)到20um,具有質(zhì)量好、精度好、效率高能夠滿足蘋果等大客戶需求.

全面屏迎來(lái)爆發(fā),復(fù)合增速70+%上游設(shè)備持續(xù)受益.全面屏于2017年開(kāi)始爆發(fā)進(jìn)入釋放元年,出貨量2億左右,在手機(jī)滲透率約為13%左右,未來(lái)全面屏將成為標(biāo)配,根據(jù)預(yù)測(cè)2018到2020年全面屏的滲透率有望從35%增加到70%以上達(dá)到10億左右,復(fù)合增速71%.

2、OLED制程中激光必不可少,年化需求激光設(shè)備35億左右.

OLED市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速.需求端,智能手機(jī)與電視等市場(chǎng)對(duì)AMOLED顯示器的需求率迅速增加,VR/AR設(shè)備、汽車顯示器等領(lǐng)域的滲透也將逐漸增長(zhǎng).我們預(yù)計(jì)17年面板出貨約30億片,中高端智能機(jī)（單價(jià)高于3500元）占比達(dá)20%,考慮到蘋果OLED屏幕產(chǎn)品首次應(yīng)用,假定未來(lái)有60%的中高端手機(jī)擬采用OLED面板,則OLED手機(jī)端需求約為324萬(wàn)平方米.此外,大尺寸電視和可穿戴產(chǎn)品帶來(lái)巨量需求,17年OLED全球需求至少為600萬(wàn)平方米,與當(dāng)前產(chǎn)能缺口巨大.全球OLED需求持續(xù)增長(zhǎng),到2020年預(yù)計(jì)將超過(guò)900萬(wàn)平方米,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.5%.產(chǎn)能目前大部分來(lái)自三星,其它供應(yīng)商包括來(lái)自中國(guó)的維信諾、天馬、和輝光電和京東方.全球OLED出貨量預(yù)測(cè)

中國(guó)OLED產(chǎn)能增長(zhǎng)

OLED產(chǎn)業(yè)線分為前、中、后段,需要使用激光設(shè)備的工藝有12道,對(duì)激光設(shè)備的需求大幅增加.柔性面板具備自發(fā)光等優(yōu)點(diǎn),從制程來(lái)看,分為前段Array（背板段）；中段CELL（前板段,主要蒸鍍段EL）；后段Module（模組段）三段,其中激光設(shè)備在三個(gè)制程中均有涉及,如圖所示：（1）Array背板段所需激光退火即將生產(chǎn)低溫多晶硅背板（LTPS）需要將a-Si薄膜通過(guò)準(zhǔn)分子激光束退火轉(zhuǎn)化為p-Si薄膜,光刻膠激光修復(fù)和PCB/LCD加工類似；（2）EL蒸鍍制程主要應(yīng)用于激光切割、LLO激光玻璃基板剝離（僅保留TFT薄膜結(jié)構(gòu)）、掩膜版激光檢測(cè)等；（3）Module（模組段制程主要應(yīng)用于柔性面板模組的激光切割和倒角：（4）其他制程當(dāng)中發(fā)光區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生的亮點(diǎn)、灰亮點(diǎn)、亮線不良進(jìn)行激光修復(fù).

OLED加工對(duì)應(yīng)激光設(shè)備年化35億規(guī)模：OLED擴(kuò)張?jiān)O(shè)備將率先受益,我們統(tǒng)計(jì)2017-2020年國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)線投資總額將超過(guò)3405億元,年化每年大約在800億左右,而根據(jù)LCD設(shè)備占比規(guī)律,激光加工設(shè)備占整個(gè)OLED生產(chǎn)線投資額的比重稍高或在4%左右,對(duì)于的激光設(shè)備間需求大約每年35億空間.

3、未來(lái)5G等通訊激光器需求情況

金屬中框更高強(qiáng)度對(duì)激光帶來(lái)需求.金屬機(jī)身的劣勢(shì)是不能滿足未來(lái)通訊5G技術(shù)的需求,所以未來(lái)手機(jī)的標(biāo)配為雙曲面玻璃和金屬中框（陶瓷機(jī)身良率和成本制約推廣）,目前iPhonex已經(jīng)實(shí)現(xiàn)前置2D+后置3D玻璃加金屬中框配置.

雙面玻璃+不銹鋼中框,焊接設(shè)備需求強(qiáng)勁.激光焊接由于精度高,受熱區(qū)域小,產(chǎn)品不易變形,成為手機(jī)首選焊接工藝,主要用于金屬框架、內(nèi)部零部件等.新一代iPhone采用雙面玻璃+不銹鋼中框后,內(nèi)部結(jié)構(gòu)件焊接數(shù)目比先前的金屬機(jī)殼相比大幅增加,激光自動(dòng)化焊接設(shè)備迎來(lái)放量.除了蘋果與富士康,長(zhǎng)盈、領(lǐng)益等一些金屬結(jié)構(gòu)和小件公司,今年都開(kāi)始批量購(gòu)買焊接設(shè)備.

從上市公司年報(bào)可以看到,大族激光、華工科技激光技術(shù)已經(jīng)部分進(jìn)入或取代原有CNC等工藝,后續(xù)若雙側(cè)使用3D玻璃或玻璃后蓋一體化將對(duì)中框支撐件提出更高強(qiáng)度和精度度要求,如要求需要用激光焊接將多個(gè)倒鉤焊接在中框內(nèi)側(cè),并用以卡住手機(jī)的屏幕,激光未來(lái)三到五年也將迎來(lái)持續(xù)爆發(fā).

4、雙攝和連接線等細(xì)節(jié)創(chuàng)新對(duì)激光設(shè)備帶來(lái)增量需求

雙攝滲透率提升帶動(dòng)激光切割設(shè)備增加.雙攝是手機(jī)功能上的最大創(chuàng)新之一,17年蘋果推出兩款雙攝手機(jī),三星也在GalaxyNote8中搭載雙攝,國(guó)產(chǎn)手機(jī)主流品牌也開(kāi)始使用雙攝,在大廠商的帶動(dòng)下,雙攝手機(jī)滲透率有望迎來(lái)大突破.未來(lái)隨著傳感的需求可能會(huì)出現(xiàn)n個(gè)攝像頭,預(yù)測(cè)雙攝滲透率在2018年將由目前的30%到年底的60%,而雙攝功能產(chǎn)業(yè)鏈中,藍(lán)寶石憑借相比玻璃更好的耐刮性和更高的硬度等優(yōu)點(diǎn),在攝像頭保護(hù)片、Home鍵等應(yīng)為廣泛,但是在藍(lán)寶石保護(hù)片上,形狀采用跑道型方案而非圓形,這將對(duì)激光切割尤其是皮秒激光切割帶來(lái)較多需求.

激光切割憑借非接觸式加工工藝而避免細(xì)微碎紋和碎屑、減少工藝環(huán)節(jié)數(shù)量、支持曲線切割等優(yōu)勢(shì),超越傳統(tǒng)切割方式,成為手機(jī)攝像頭切割的主要方式.雙攝全面普及將明顯帶動(dòng)激光切割設(shè)備的需求.

（二）、工業(yè)拉動(dòng)大功率激光器需求情況

1、大功率激光相比傳統(tǒng)方式優(yōu)勢(shì)明顯.

工業(yè)制造是公司大功率激光器應(yīng)用的最大領(lǐng)域之一,主要應(yīng)用于激光焊接、激光切割、激光弱化等,還可進(jìn)行金屬表面的硬化,具體應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域非常廣泛,其中具有代表性的是汽車制造、健身器材、軌道交通、航空航天和農(nóng)業(yè)機(jī)械、五金家電等領(lǐng)域.

激光焊接在汽車焊接領(lǐng)域有望逐步替代其它方式,目前主要的汽車焊接方法有電阻電焊、二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊、激光焊、氬弧焊、電阻束焊等.傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式無(wú)法滿足現(xiàn)代汽車制造對(duì)精密性和堅(jiān)固性的要求,而激光焊接在加工中不接觸產(chǎn)品就能實(shí)現(xiàn)精密焊接,將成為未來(lái)重要的成型方式.隨著汽車向輕量化、高強(qiáng)度發(fā)展,高強(qiáng)度鋼板、合金鋼等材料被應(yīng)用至車身材料上,憑借切割效率快、精度高等優(yōu)點(diǎn),激光讓新材料在汽車中加速使用得以實(shí)現(xiàn).隨著全球汽車市場(chǎng)需求的擴(kuò)大,在汽車智能化進(jìn)程加速推進(jìn)的同時(shí),以大功率激光加工技術(shù)為代表的先進(jìn)制造技術(shù)也在不斷推動(dòng)汽車制造業(yè)的更新?lián)Q代,先進(jìn)激光制造技術(shù)與汽車生產(chǎn)的結(jié)合已是大勢(shì)所趨.

汽車工業(yè)的增長(zhǎng)或?qū)⑼苿?dòng)大功率業(yè)務(wù)需求進(jìn)一步增加.據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2017年中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2901.5萬(wàn)輛和2887.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.2%和3%.汽車制造設(shè)備主要包括沖壓設(shè)備、焊裝設(shè)備、涂裝設(shè)備、總裝設(shè)備等四大工藝設(shè)備,據(jù)估計(jì),焊裝設(shè)備占比達(dá)到25%,隨著汽車工業(yè)的增長(zhǎng),對(duì)大功率激光焊接設(shè)備的需求必然進(jìn)一步增加.公司激光焊接技術(shù)相較于切割還處于起步階段（營(yíng)收比：1:4）,未來(lái)有望取代其他焊接技術(shù)在國(guó)內(nèi)企業(yè)大量應(yīng)用,市場(chǎng)前景廣闊.

大功率激光設(shè)備較傳統(tǒng)常見(jiàn)技術(shù)具有諸多優(yōu)勢(shì).就金屬加工的切割設(shè)備來(lái)說(shuō),常見(jiàn)的切割方式主要包括火焰切割、等離子切割和激光切割技術(shù),高功率的激光切割在適合材料類型、切割精度、邊緣質(zhì)量方面都明顯優(yōu)于等離子切割和火焰切割,有望取代沖床成為主流切割設(shè)備.

大功率激光焊接設(shè)備將以實(shí)現(xiàn)輕量化、整體化結(jié)構(gòu)件制造、精密制造、低成本高效新工藝的需求方向轉(zhuǎn)變,尤其是一體化集成復(fù)合型激光焊接設(shè)備將是未來(lái)的主流趨勢(shì).

（三）、PCB高階產(chǎn)品LCP、FPC等對(duì)激光器需求情況

PCB行業(yè)已成為全球性大行業(yè),年產(chǎn)值超過(guò)500億美元.隨著歐美經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好以及科技水平的不斷創(chuàng)新,PCB未來(lái)5年需求將持續(xù)2%以上的穩(wěn)定增長(zhǎng).根據(jù)最新數(shù)據(jù),2017年全球PCB行業(yè)增速有望超過(guò)7%.中國(guó)PCB產(chǎn)值全球總產(chǎn)值占比超過(guò)50%排行第一,成為全球最大的PCB生產(chǎn)基地

全球PCB行業(yè)產(chǎn)值2009-2017年全球PCB產(chǎn)值同比增速

中國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值

2、PCB市場(chǎng)結(jié)構(gòu)切換,上游設(shè)備持續(xù)升級(jí)

目前全球PCB市場(chǎng)主要構(gòu)成中,高密度,多層,高技術(shù)含量的PCB產(chǎn)品——HDI板,IC封裝基板,撓性板等占比較高,且具有高技術(shù)含量、高附加值等特點(diǎn),高端PCB市場(chǎng)前景廣闊,是未來(lái)PCB市場(chǎng)的發(fā)展方向；傳統(tǒng)產(chǎn)品單/雙面板及多層板的銷售占比正在逐步降低.PCB制造設(shè)備也將迎來(lái)?yè)Q代升級(jí),PCB激光加工設(shè)備在切割,鉆孔,打標(biāo),曝光等應(yīng)用上,無(wú)論在制作工藝還是生產(chǎn)效率,都將遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)的生產(chǎn)設(shè)備,市場(chǎng)前景可期.

3、FPC

柔性電路板（FPC）是以聚酰亞胺（簡(jiǎn)稱PI）或聚酯薄膜（簡(jiǎn)稱PET）等柔性基材制成的一種具有高度可靠性,可撓性的印刷電路板,具有配線密度高,重量輕,厚度薄的特點(diǎn),可自由彎曲,折疊,卷繞,可在三維空間隨意移動(dòng)及伸展,散熱性能好,從而達(dá)到電子元器件和導(dǎo)線連接一體化.FPC的應(yīng)用幾乎涉及所有的電子信息產(chǎn)品,包括消費(fèi)電子產(chǎn)品、通信設(shè)備和汽車載品等廣泛領(lǐng)域.2010年到2016年FPC全球由163.9億美元增長(zhǎng)至264.5億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.2%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模增速要大于全球.

在FPC的后期切割制作中,切割成型有CNC刀割成型與激光成型.CNC方式需將切割圖輸入電腦,按定位孔在設(shè)備上固定住FPC拼版,設(shè)備上切割刀頭按圖紙線條移動(dòng),從而將FPC割成指定.該種切割方式,因刀片本身體積較大,且刀頭易損壞,加工成型的FPC精度較差,加工時(shí)間較長(zhǎng),調(diào)節(jié)深度不當(dāng),會(huì)導(dǎo)致毛刺多,切割不透等情況,在激光切割機(jī)未出現(xiàn)之前,一般只用作FPC樣品及保護(hù)膜、電磁膜的切割成型.隨著激光切割機(jī)的普及,因?yàn)槠渚雀撸ā?.05mm）,切割面圓潤(rùn)方正,毛刺少,速度較刀割快,因此逐漸取代CNC刀割的方式.

PCB激光鉆孔機(jī)能夠滿足不同產(chǎn)品對(duì)于鉆孔大小的需求,尤其是高精度紫外（UV）激光鉆孔技術(shù)的引入,性能更優(yōu),使得PCB和FPC以及倒裝芯片封裝上面盲孔、通孔加工精密度與加工質(zhì)量更高,也帶來(lái)了較低的制造成本與較高的產(chǎn)能.

4、PCB打標(biāo)

激光打標(biāo)是采用激光束在線路板留下永久的標(biāo)記,通過(guò)高能量的激光使表層的物質(zhì)蒸發(fā)從而露出深層的物質(zhì),進(jìn)而刻出圖案,商標(biāo)和文字.現(xiàn)階段,行內(nèi)企業(yè)普遍使用的墨水噴碼機(jī)問(wèn)題不斷凸顯,如耗材用量大,成本過(guò)高,需要專業(yè)維修人員,標(biāo)記效果易擦除更改,污染性高等問(wèn)題.隨著人們對(duì)環(huán)保及生產(chǎn)工藝的重視,激光打標(biāo)相對(duì)于傳統(tǒng)噴墨標(biāo)記的優(yōu)越性越來(lái)越突出：激光標(biāo)記可以加工流水號(hào)及二維碼等,以記錄相關(guān)生產(chǎn)信息,便于電子產(chǎn)品的全程追溯與質(zhì)量管控.景旺電子等PCB行業(yè)下游客戶的激光標(biāo)記應(yīng)用正呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì).

4、激光直接成像技術(shù)（LDI）：

利用激光直接成像原理將線路圖像以激光束的形式直接投射在涂有光致抗蝕劑的線路板上從而實(shí)現(xiàn)圖形轉(zhuǎn)移.LDI使用激光直接在基板上光刻一副圖像,在使用過(guò)程中不必使用菲林工具,其靈活的生產(chǎn)比例模式也使其受板漲縮系數(shù)的影響較小,大大簡(jiǎn)化了圖形轉(zhuǎn)移工序.由于LDI機(jī)無(wú)須使用菲林,且可以在板與制作資料不一致的時(shí)候隨時(shí)調(diào)整曝光漲縮系數(shù),從而節(jié)省了普通曝光機(jī)在使用菲林生產(chǎn)中等待重繪菲林的時(shí)間,

大大提高了工作效率.其他優(yōu)點(diǎn)還包括：其靈活的比例設(shè)定模式大大提高了機(jī)器的對(duì)位精度；明顯提高制作精確度,減小圖形轉(zhuǎn)移的誤差；操作性能好,清潔度高等.

（四）、動(dòng)力電池對(duì)激光器需求情況

新能源車市場(chǎng)迅速擴(kuò)張.2013-2016年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量由2萬(wàn)輛增加至50萬(wàn)輛,持續(xù)3年保持爆炸式增長(zhǎng).2020年,中國(guó)的電動(dòng)汽車保有量將達(dá)500萬(wàn)輛,年產(chǎn)量將達(dá)到200萬(wàn)輛.隨著新能源汽車的前景日益明朗,動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能迎來(lái)建設(shè)高潮,以CATL、國(guó)軒高科為代表的廠商短期內(nèi)迅速提升產(chǎn)能.新能源汽車未來(lái)三年國(guó)內(nèi)銷量預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）

動(dòng)力電池的安全性要求更高的激光焊接設(shè)備.新能源汽車中動(dòng)力電池是汽車的心臟,無(wú)論是質(zhì)量還是成本等至關(guān)重要.而電池比較復(fù)雜,有正、負(fù)極材料、電解液、電解隔膜以及外圍結(jié)構(gòu)件組成,類似于OELD面板加工,動(dòng)力電池在前段制片制程、中段焊接以及后段PACK均有較多應(yīng)用,以聯(lián)贏激光招股書為例,其在動(dòng)力電池的焊接部位有：蓋板防爆閥焊接、電芯極耳與極柱的焊接、電池殼體的焊接、密封釘?shù)暮附印㈦娦緲O耳與頂蓋的焊接、模組的焊接、電池的后端測(cè)試等.

激光焊接為核心制程.鋰電池模組生產(chǎn)工藝可劃分為電芯段工藝和模組段工藝,激光設(shè)備在這兩段工藝中都有大量采用：電芯段,主要運(yùn)用于極耳焊接和封口焊接；模組段,主要應(yīng)用于電芯與電芯之間以及與結(jié)構(gòu)件的連接,如：電池軟連接焊接、頂蓋焊接、密封釘焊接、模組及PACK焊接.

對(duì)于鋁殼鋰電池而言,激光焊接也是目前最佳的焊接方式,極柱、封口、注液孔等的焊接質(zhì)量直接影響到電池的密封性,進(jìn)而影響到使用過(guò)程中的安全性和有效性.相對(duì)于普通焊接方法,激光焊接更能滿足這些環(huán)節(jié)的精度、質(zhì)量和效率要求,因此在動(dòng)力電池的大規(guī)模生產(chǎn)中激光焊接將成為不二之選.

動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張帶動(dòng)激光設(shè)備2020年市場(chǎng)規(guī)模約40億元.類似OLED面板擴(kuò)充對(duì)上游設(shè)備的需求,動(dòng)力電池?cái)U(kuò)張對(duì)上游鋰電生產(chǎn)、加工、檢測(cè)設(shè)備帶來(lái)旺盛需求,比如先導(dǎo)、贏合科技復(fù)合過(guò)去四年復(fù)合增速80%以上,具體從設(shè)備投資比例分析,年產(chǎn)1GWh的動(dòng)力電池產(chǎn)線投資額最低為為6.15億元人民幣,其中設(shè)備及安裝投資額占比在60%左右達(dá)到3.6億元,假設(shè)激光設(shè)備占比5%,則為1800萬(wàn),根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張為230GW,則對(duì)應(yīng)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在40多億.

（五）、光伏對(duì)激光器需求情況

激光在高效太陽(yáng)能電池生產(chǎn)多處應(yīng)用.太陽(yáng)能電池是通過(guò)光電反應(yīng)將光能轉(zhuǎn)換成電能的能量轉(zhuǎn)換器,在太陽(yáng)能電池生產(chǎn)中,激光加工技術(shù)目前主要應(yīng)用于消融、切割、刻邊、摻雜、打孔等工藝激光加工技術(shù)對(duì)光伏電池效率提升的作用.提升太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)化效率的關(guān)鍵在于控制光學(xué)損失和電學(xué)損失,目前,具備產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)的提升太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)換效率的方式包括PERC、MWT、SE等.

2017年新增裝機(jī)創(chuàng)歷史新高,2018年光伏裝機(jī)有望延續(xù).2017年7月中旬以來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng),尤其是以分布式光伏的持續(xù)爆發(fā)是主要驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù),2017年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)53.06GW,同比增長(zhǎng)53%,其中光伏電站33.62GW,同比增長(zhǎng)11%；分布式光伏19.44GW,同比增長(zhǎng)3.7倍.展望2018年我們認(rèn)為光伏扶貧、分布式、領(lǐng)跑者等政策支持2018年中國(guó)光伏將繼續(xù)延續(xù)新增裝機(jī)需求,而以帝爾激光、天弘激光等為主的設(shè)備將繼續(xù)受益.國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量及預(yù)測(cè)

（六）、醫(yī)療領(lǐng)域行業(yè)激光需求情況分析

激光在醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)中應(yīng)用廣泛：激光醫(yī)療設(shè)備的特點(diǎn)應(yīng)用面非常寬,從診斷到治療、到科研,不管是在預(yù)防醫(yī)學(xué),還是治療學(xué)科以及康復(fù)、美容,還有健康保健方面都有很廣泛的用途.

行業(yè)集中度高,國(guó)內(nèi)醫(yī)療激光器械增長(zhǎng)較快.

（1）激光醫(yī)療器械集中度高,歐美等為主.目前激光器械以美國(guó)、歐洲、以色列和日本則暫居世界領(lǐng)先地位,行業(yè)相對(duì)集中,排名前25位的醫(yī)療器械公司的銷售額合計(jì)占全球醫(yī)療器械總銷售額的60%,2008年全球前20大的醫(yī)療器械企業(yè)中有16家在美國(guó).美國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)整體銷售收入在全球占比高達(dá)50%,其次分別是歐洲,占比22%,日本約占20%,中國(guó)約占2.90%,其它國(guó)家和地區(qū)共占5%.500瓦以上用于材料加工的高功率激光器是德國(guó)占優(yōu)勢(shì),而小功率的半導(dǎo)體激光器則是日本占優(yōu)勢(shì),占世界市場(chǎng)的70%以上.

（2）國(guó)內(nèi)從事醫(yī)療美容激光行業(yè)比較有代表性的有2種.一種是綜合性的如奇致激光、Lumenis科醫(yī)人、Alma飛頓、Cynosure賽諾秀、美中互利、Syneron賽諾龍、歐洲之星、深圳GSD等；另一種是單純自主研發(fā)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)企業(yè)如深圳GSD、科英激光等,這類公司的產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較低,但是其產(chǎn)品品質(zhì)與進(jìn)口產(chǎn)品差距明顯,能夠滿足部分中低端客戶的需求,但無(wú)法滿足公立及大機(jī)構(gòu)的采購(gòu)需求.

（3）全國(guó)各大型三甲醫(yī)院均已建立了激光醫(yī)療中心及相關(guān)部門.50%的中小型醫(yī)院也成立了激光醫(yī)療科室,大型美容連鎖店對(duì)激光技術(shù)則趨之若鶩,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)激光醫(yī)療設(shè)備的需求大大增加,可以預(yù)料今后幾年國(guó)產(chǎn)醫(yī)用激光器的銷售額有望大幅上升.

（七）、3D打印行業(yè)激光需求情況分析

3D打印技術(shù)：即快速成型（RapidPrototyping）技術(shù),是一種新型制造技術(shù),與傳統(tǒng)的切削加工不同,RP技術(shù)采用逐層材料累加法加工實(shí)體模型,故也稱為增材技術(shù)制造（AdditiveManufacturing）或分層制造技術(shù).3D打印具有智能化、分布式的技術(shù)基因,在技術(shù)上可以完美解決復(fù)雜結(jié)構(gòu),在進(jìn)行小批量生產(chǎn)時(shí)成本遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè).

3D打印設(shè)備兩條技術(shù)路線均用到激光技術(shù).經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已經(jīng)形成多種技術(shù)路線,若按照材料來(lái)分主要分為兩類,一類金屬材料增材制造工藝技術(shù),包括激光選區(qū)融化(SLM)、激光近凈成形（LENS）、電子束選區(qū)熔化（EBSM）、電子束熔絲沉積（EBDM）等；第二類是非金屬材料增材制造工藝技術(shù),包括光固化成型（SLA）、熔融沉積成型（FDM）、激光選區(qū)燒結(jié)（SLS）、三維立體打?。?DP）、材料噴射成型等.

3D打印保持未來(lái)兩位數(shù)增速.3D打印直接將虛擬的數(shù)字化實(shí)體模型轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品,極大地簡(jiǎn)化了生產(chǎn)流程,降低研發(fā)成本,縮短研發(fā)周期,使得任意復(fù)雜結(jié)構(gòu)零部件的生產(chǎn)成為可能,已廣泛應(yīng)用到工業(yè)、醫(yī)療、珠寶、航空航天、汽車等領(lǐng)域,如目前在國(guó)際知名的大型企業(yè)中,波音公司采用3D打印技術(shù)制造飛機(jī)零部件、米其林打印輪胎、強(qiáng)生與惠普合作利用3D打印技術(shù)制造的醫(yī)療級(jí)脊柱擴(kuò)張器.目前國(guó)內(nèi)3D打印受制于材料成本因素未得到有效推廣,參考國(guó)際3D打印龍頭公司的兩位數(shù)增長(zhǎng)以及國(guó)內(nèi)隨著“中國(guó)制造2025”規(guī)劃的出臺(tái)和潛力需求,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間有望達(dá)百億規(guī)模.

（八）、激光顯示取代傳統(tǒng)工程投影,從導(dǎo)入到成長(zhǎng)增速有望30%+

激光工程投影機(jī)取代傳統(tǒng)投影迎來(lái)爆發(fā).近年來(lái)工程投影機(jī)憑借著在奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)、亞運(yùn)會(huì)等等各種大型活動(dòng)中的精彩應(yīng)用,以及精心打造出的無(wú)與倫比的大畫面視覺(jué)效果,成為了越來(lái)越多的公共顯示解決方案首選,但激光投影機(jī)的出現(xiàn)給工程投影市帶來(lái)了巨大的機(jī)會(huì).

總體擁有成本(TCO)低.激光投影機(jī)是使用激光光束來(lái)透射出畫面,其中激光投影機(jī)的光學(xué)部件主要由紅綠藍(lán)三色光閥、合束X棱鏡、投影鏡頭和驅(qū)動(dòng)光閥.在激光投影機(jī)中有紅、綠、藍(lán)三色激光,激光在機(jī)器內(nèi)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的光學(xué)元件和處理芯片的擴(kuò)束后再透射到X棱鏡將三束激光整合,然后再由投影物鏡將整合后的激光透射到投影幕布上,完成整個(gè)激光投影機(jī)顯示過(guò)程.激光投影機(jī)彌補(bǔ)了傳統(tǒng)3LCD和DLP兩種投影方式的缺陷,即工作壽命長(zhǎng),不會(huì)因長(zhǎng)時(shí)間的工作而導(dǎo)致屏幕亮度變暗；色域廣泛,是普通投影機(jī)的色域2倍左右,雖然激光投影機(jī)價(jià)格較高,但是生命周期較長(zhǎng),總體擁有成本低.激光工程投影機(jī)正處于導(dǎo)入期.2014年激光工程投影產(chǎn)品市場(chǎng)占有率不到0.3%,而2017年,激光工程投影產(chǎn)品的銷量占比10%,翻了30倍；從技術(shù)優(yōu)勢(shì)上看,激光投影還將部分取代其他顯示技術(shù),如液晶拼接、LED等,并從應(yīng)用維度,教育市場(chǎng)、家用市場(chǎng)和工程市場(chǎng)先后爆發(fā),其中激光顯示市場(chǎng)2018年中國(guó)規(guī)模預(yù)測(cè)184億元,同比增長(zhǎng)91%.2017Q1中國(guó)激光投影機(jī)市場(chǎng)銷量占比

2017Q1中國(guó)激光投影機(jī)市場(chǎng)銷售額占比

2016-2020年中國(guó)激光投影機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

（九）、在服裝為代表柔性材料行業(yè)加工對(duì)激光器需求情況

紡織服裝領(lǐng)域主要所用激光雕刻、切割和激光打標(biāo)機(jī).激光在除了在金屬材料有寬泛的應(yīng)用,但市場(chǎng)一直忽略的是非金屬領(lǐng)域激光同樣應(yīng)用廣泛,如在服裝家紡、制鞋箱包、產(chǎn)業(yè)用紡織品、家俱裝飾、廣告工藝：

1、激光裁剪：激光裁床克服了剪刀裁剪和電腦裁床的固有缺點(diǎn),迎合了服裝行業(yè)小批量、個(gè)性化的快速時(shí)尚需求,可實(shí)現(xiàn)便捷的服裝打版放碼、智能化排料和自動(dòng)送料切割等作業(yè),且價(jià)格方面,一臺(tái)小功率激光裁床僅為電腦機(jī)械裁床的1/10左右,性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯.

2、成衣激光雕花：傳統(tǒng)的紡織面料制作圖案需要磨花、燙花、壓花等加工處理,而激光雕花制作方便、快捷、圖案變換靈活、圖像清晰、立體感強(qiáng)、能夠充分表現(xiàn)各種面料的本色質(zhì)感以及歷久常新等優(yōu)勢(shì).

3、牛仔影像激光噴花：激光切割設(shè)備運(yùn)用聚焦而成的高能量激光束照射到需加工部分的牛仔面料,并用輔助氣體將熔化物或氧化物吹出,從而在各種牛仔面料上制作出不會(huì)褪色的影像圖案、貓須磨砂等.

4、激光水洗：傳統(tǒng)布料水洗需要加溫,并添加膨化劑、柔軟劑、酵素酶以及堿性氧化助劑,且耗水量大,容易造成水污染,成本高、效率低、水洗品質(zhì)差.激光水洗則時(shí)間快（一件成衣雕刻圖形、激光水洗僅需1.6分鐘,且省去烘干等工序）,成本低、效率高.

5、家俱裝飾行業(yè)：傳統(tǒng)的家俱加工利用人工鋼絲鋸鋸圖,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,而且質(zhì)量得不到保證；目前激光主要應(yīng)用集中在軟體家俱的面料雕花和裁剪、家俱表面的木質(zhì)拼花切割、異型骨架的切割、玻璃家俱的表面雕刻及內(nèi)雕、工藝家俱的雕花和鏤空、鋼制家俱切割、雕刻與焊接等方面,且激光切割設(shè)備的激光束直徑僅為0.1毫米,在木料上切割直徑僅為0.2毫米左右,因此,切割的圖案精確、高效.

（十）、激光雷達(dá)對(duì)激光器需求情況

激光雷達(dá)可分為測(cè)距型雷達(dá)和導(dǎo)航型雷達(dá).激光雷達(dá)由發(fā)射器、接收器（感光元件和長(zhǎng)焦鏡頭）、慣導(dǎo)系統(tǒng)構(gòu)成,實(shí)際上是一種測(cè)量傳感器,一般來(lái)說(shuō)根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同可分為測(cè)量型激光雷達(dá)和導(dǎo)航型激光雷達(dá).激光測(cè)量雷達(dá)主要應(yīng)用于建筑、道路施工、大型設(shè)備安裝及室內(nèi)裝潢等領(lǐng)域,相對(duì)測(cè)距精度高、測(cè)程遠(yuǎn)、抗干擾能力強(qiáng)、隱蔽性好,導(dǎo)航型激光雷達(dá)用于快速掃描、動(dòng)態(tài)處理數(shù)據(jù)并實(shí)時(shí)反饋,在精度方面相對(duì)要求較低,但要分辨識(shí)別障礙物、行人、汽車等.激光測(cè)距雷達(dá)主要出口,市場(chǎng)規(guī)模32多億.激光測(cè)距雷達(dá)是在激光投射技術(shù)的基礎(chǔ)上增加了激光接收器,根據(jù)測(cè)距用途的不同分為：一維激光測(cè)距儀,用于距離測(cè)量、定位；二維激光雷達(dá),用于輪廓測(cè)量、定位、區(qū)域監(jiān)控等；三維激光掃描儀,用于城市建筑測(cè)量、地形測(cè)繪等領(lǐng)域,側(cè)重于在相對(duì)靜態(tài)中形成高質(zhì)量三維數(shù)據(jù)；三維激光雷達(dá),用于三維空間定位等領(lǐng)域,側(cè)重于在動(dòng)態(tài)中形成實(shí)時(shí)、精準(zhǔn)的三維圖像數(shù)據(jù).目前中國(guó)激光測(cè)量產(chǎn)品呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢(shì),產(chǎn)品主要用于出口.2014年中國(guó)激光測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到32.3億.

激光導(dǎo)航雷達(dá)未來(lái)將受益智能駕駛大趨勢(shì).類似手機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從功能