辦公用品市場(chǎng)空間發(fā)展趨勢(shì)分析

辦公用品市場(chǎng)空間發(fā)展趨勢(shì)分析

廣義的辦公用品行業(yè)包括辦公家具、辦公設(shè)備、文具耗材、禮品卡券等細(xì)分市場(chǎng).根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,大辦公用品市場(chǎng)具有廣闊的市場(chǎng)空間,2018年國(guó)內(nèi)大辦公市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.9萬(wàn)億,政府機(jī)構(gòu)、央企國(guó)企以及各類(lèi)民營(yíng)企業(yè)是辦公文具的主要消費(fèi)群體.據(jù)估計(jì)未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率約9%,預(yù)計(jì)2022年有望達(dá)2.7萬(wàn)億,按產(chǎn)品類(lèi)型看,消耗類(lèi)辦公用品市場(chǎng)空間為5000億元、資產(chǎn)設(shè)備類(lèi)辦公用品市場(chǎng)空間為15000億元、員工福利用品市場(chǎng)空間為2000億元、MRO標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品市場(chǎng)空間為5000億元.2016-2020年國(guó)內(nèi)辦公用品市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

辦公用品不同品類(lèi)市場(chǎng)空間（億元）

一、格局

辦公用品采購(gòu)出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)格局上的變化,導(dǎo)致集中度迅速向頭部供應(yīng)商提升：

（1）傳統(tǒng)的辦公用品采購(gòu)渠道主要是電商平臺(tái)直購(gòu)及線下經(jīng)銷(xiāo)分散式采購(gòu),經(jīng)銷(xiāo)模式有透明度低、價(jià)格相對(duì)較高、服務(wù)響應(yīng)不夠及時(shí)等痛點(diǎn),行業(yè)集中度低.在過(guò)去十年綜合型電商沖擊下,線下經(jīng)銷(xiāo)模式逐漸式微,直銷(xiāo)占比快速提升.直銷(xiāo)滿足了價(jià)格透明、方便快捷等需求點(diǎn),參考美國(guó)這一辦公用品發(fā)展相對(duì)成熟的市場(chǎng),辦公物資直銷(xiāo)渠道收入占比達(dá)到50%.以此估計(jì),中國(guó)辦公直銷(xiāo)市場(chǎng)有望突破萬(wàn)億.由于直銷(xiāo)渠道對(duì)供應(yīng)商的綜合能力提出較高要求.目前國(guó)內(nèi)年銷(xiāo)售額在10億元以上的辦公直銷(xiāo)企業(yè)僅有得力辦公、齊心集團(tuán)、晨光文具、歐菲斯辦公伙伴、領(lǐng)先未來(lái)、京東蘇寧等少數(shù)幾家,鑒于綜合優(yōu)勢(shì)明顯,在招投標(biāo)方式下,入圍大B客戶供應(yīng)商名單的一般都是龍頭幾家直銷(xiāo)平臺(tái).2015-2018年中國(guó)企業(yè)電商化采購(gòu)交易規(guī)模

美國(guó)辦公用品銷(xiāo)售渠道占比

（2）陽(yáng)光化采購(gòu)興起,頭部企業(yè)集中度迅速提升.2015年中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例明確要求實(shí)行統(tǒng)一的政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子化政府采購(gòu)活動(dòng),隨后要求在2017年6月底前,在全國(guó)范圍內(nèi)形成規(guī)則統(tǒng)一、公開(kāi)透明、服務(wù)高效、監(jiān)督規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)體系,基本實(shí)現(xiàn)公共資源交易全過(guò)程電子化.這意味著政府及央企從協(xié)議供貨方式向集中采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變,通過(guò)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、電子化操作等方式,使采購(gòu)過(guò)程陽(yáng)光透明.這一舉措導(dǎo)致最近幾年政府及大型企業(yè)采購(gòu)門(mén)檻的明顯提升：1）競(jìng)標(biāo)企業(yè)必須具有完善的線上采購(gòu)平臺(tái)和物流供應(yīng)配套服務(wù)；2）企業(yè)必須具備有一定的；讓利空間,以在競(jìng)標(biāo)中獲得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；3）企業(yè)必須擁有良好的品牌聲譽(yù)度,能保證各批次質(zhì)量穩(wěn)定.

中國(guó)移動(dòng)2019-2022年電商平臺(tái)合作伙伴集中采購(gòu)的招標(biāo)要求,明確提出1）供應(yīng)商注冊(cè)資金或開(kāi)辦資金不得低于2億元；2）2016年至今供應(yīng)商具備至少3個(gè)大型企業(yè)電商化采購(gòu)服務(wù)案例,執(zhí)行周期不低于1年；3）供應(yīng)商具有公開(kāi)的自有電子商城,并具備商品目錄及價(jià)格查詢、下訂單、結(jié)算和支付等功能；4）供應(yīng)商應(yīng)在自由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)完成產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存管理,并提供全國(guó)范圍內(nèi)采購(gòu)人指定地點(diǎn)的物流配送服務(wù).在這些明確要求下,中移動(dòng)此次3年期的集中采購(gòu)僅6家企業(yè)中標(biāo),分別為：晨光科力普、歐菲斯辦公伙伴、得力集團(tuán)、史泰博、齊心集團(tuán)、蘇寧易購(gòu).國(guó)家電網(wǎng)2017年辦公物資電商化采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判的招標(biāo)結(jié)果也只有8家公司獲得,分別是：得力集團(tuán)、領(lǐng)先未來(lái)、歐菲斯辦公伙伴、晨光科力普、齊心集團(tuán)、史泰博、蘇寧云商、浙江物產(chǎn),均為在行業(yè)深耕多年有較深經(jīng)驗(yàn)積淀的企業(yè),大型企業(yè)采購(gòu)明顯向頭部供應(yīng)商集中.

（3）電商化采購(gòu)的持續(xù)推進(jìn),提高進(jìn)入門(mén)檻.2015年來(lái)財(cái)政部、國(guó)資委及地方政府相繼出臺(tái)多個(gè)通知要求推動(dòng)集采電商化,提升采購(gòu)管理水平.2018年中國(guó)企業(yè)電商化采購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模約為3600億元,同比增速高達(dá)80%.其中企業(yè)對(duì)消費(fèi)通用型產(chǎn)品和服務(wù)的電商化采購(gòu)交易額超過(guò)1500億元,增長(zhǎng)率達(dá)到62%,遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)B2B交易20%左右的增長(zhǎng)率,也遠(yuǎn)超網(wǎng)絡(luò)零售的增長(zhǎng)速度.央企、國(guó)企辦公用品陽(yáng)光化電商化采購(gòu)進(jìn)程持續(xù)推進(jìn).多個(gè)地方政府上線了政府采購(gòu)平臺(tái)：武漢市政府集中采購(gòu)交易系統(tǒng)正式上線,可以實(shí)現(xiàn)“一次都不用跑”就完成采購(gòu)；義烏首個(gè)“預(yù)算——采購(gòu)——支付”全流程電子化運(yùn)行項(xiàng)目完成,打破政府采購(gòu)內(nèi)外網(wǎng)信息系統(tǒng)“孤島”,實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；經(jīng)過(guò)5家供應(yīng)商8輪在線比價(jià),連云港市政府采購(gòu)電子競(jìng)價(jià)系統(tǒng)的首個(gè)項(xiàng)目順利完成競(jìng)價(jià).政府、國(guó)企、央企電商化集采相關(guān)政策時(shí)間機(jī)構(gòu)

內(nèi)容2015年1月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》,明確提出國(guó)家實(shí)行統(tǒng)一的政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)

建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子化政府采購(gòu)活動(dòng)。2015年6月國(guó)資委

印發(fā)《采購(gòu)管理專(zhuān)項(xiàng)提升對(duì)標(biāo)指標(biāo)》，將央企采購(gòu)電子化水平納入提升指標(biāo)。2015年8月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案》，要求2016年6月底前，地方各級(jí)政府

基本完成公共資源交易平臺(tái)整合工作；2017年6月底前，在全國(guó)范圍內(nèi)形成規(guī)則統(tǒng)一、公開(kāi)透

明、服務(wù)高效、監(jiān)督規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)體系，基本實(shí)現(xiàn)公共資源交易全過(guò)程電子化。2017年2月財(cái)政部發(fā)布《“互聯(lián)網(wǎng)+”招標(biāo)采購(gòu)行動(dòng)方案（2017-2019年）》，提出到2019年，覆蓋全國(guó)、分類(lèi)清晰、

透明規(guī)范、互聯(lián)互通的電子招標(biāo)采購(gòu)系統(tǒng)有序運(yùn)行，以協(xié)同共享、動(dòng)態(tài)監(jiān)督和大數(shù)據(jù)監(jiān)管為基礎(chǔ)

的公共服務(wù)體系和綜合監(jiān)督體系全面發(fā)揮作用，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)向信息化、智能化轉(zhuǎn)型。2017年4月財(cái)政部頒布《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好政府采購(gòu)信息公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，強(qiáng)調(diào)各地要推進(jìn)政府采購(gòu)

信息發(fā)布網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)。2018年11月中央深化改革委員會(huì)審議通過(guò)了《深化政府采購(gòu)制度改革方案》，會(huì)議指出，深化政府采購(gòu)制度改革要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，

強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任，建立集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，改進(jìn)政府采購(gòu)代理和評(píng)審機(jī)制，健全科學(xué)高

效的采購(gòu)交易機(jī)制，強(qiáng)化政府采購(gòu)政策功能措施，健全政府采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)制，加快形成采購(gòu)主

體職責(zé)清晰、交易規(guī)則科學(xué)高效、監(jiān)管機(jī)制健全、政策功能完備、法律制度完善、技術(shù)支撐先進(jìn)

的現(xiàn)代政府采購(gòu)制度。2019年7月財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)政府采購(gòu)公平競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的通知》，提出了全面清理政府采購(gòu)領(lǐng)域妨礙公平

競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定和做法（要求各地區(qū)、各部門(mén)進(jìn)行全面清理和糾正，清理結(jié)果要及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)，并

于2019年10月31日前報(bào)送財(cái)政部）、嚴(yán)格執(zhí)行公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度、加強(qiáng)政府采購(gòu)執(zhí)行管理、加

快推進(jìn)電子化政府采購(gòu)、進(jìn)一步提升政府采購(gòu)?fù)该鞫取⑼晟普少?gòu)質(zhì)疑投訴和行政裁決機(jī)制等

六個(gè)方面的目標(biāo)。

政策明確提出：1）設(shè)區(qū)的市、自治州以上人民政府根據(jù)本級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目組織集中采購(gòu)的需要設(shè)立集中采購(gòu)機(jī)構(gòu),未納入集中采購(gòu)目錄的政府采購(gòu)項(xiàng)目,都可實(shí)行分散采購(gòu).國(guó)資委允許集團(tuán)總部進(jìn)行一級(jí)采購(gòu),也允許二級(jí)采購(gòu)（只能截止到總部直屬的小集團(tuán)）.目前不少?lài)?guó)有企業(yè)下屬機(jī)構(gòu)仍是自行采購(gòu),未來(lái)可能收歸到總部進(jìn)行采購(gòu).2）政府層面明確要求實(shí)行統(tǒng)一的采購(gòu)電子交易平臺(tái)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子化政府采購(gòu)活動(dòng),國(guó)資委方面是加快推進(jìn)電子招標(biāo)采購(gòu).

2018年各級(jí)政府采購(gòu)中心、央企、大型金融機(jī)構(gòu)及其他500強(qiáng)企業(yè)等頭部客戶采購(gòu)額上萬(wàn)億,占辦公用品采購(gòu)總量約50%.根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的2017-2020年中國(guó)辦公用品行業(yè)現(xiàn)狀研究分析及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告顯示,目前中國(guó)辦公用品B2B客戶總量達(dá)到800萬(wàn)戶,包括各類(lèi)企業(yè)以及政府部門(mén),已初步形成采購(gòu)網(wǎng)絡(luò),但央企電商化采購(gòu)滲透率尚不足30%,未來(lái)還有廣闊的市場(chǎng)空間.辦公用品電商化集采可提升采購(gòu)效率,但系統(tǒng)對(duì)接、下單模式變化等因素一定程度上延緩企業(yè)辦公用品集采電商化進(jìn)程,電商采購(gòu)占比是逐步提升的過(guò)程.

二、集采+電商化

目前大型政企客戶在逐漸放出電商化集采的規(guī)模,據(jù)統(tǒng)計(jì)這些頭部客戶年采購(gòu)量近萬(wàn)億元,占辦公用品采購(gòu)總量約50%.目前電商采購(gòu)滲透率不足30%,因此未來(lái)還有較大滲透率提升空間.以齊心為例,到19年8月公司已開(kāi)拓省、市政府80家、央企24家等合計(jì)150家大型政企客戶,大客戶集采持續(xù)推進(jìn),滲透率快速提升.頭部客戶數(shù)量及齊心開(kāi)拓情況（截至2019年8月）客戶類(lèi)型

數(shù)量齊心省、市政府250家+80家央企97家24家大型銀行及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)30家+

15家軍區(qū)、軍工企業(yè)50家+15家大企業(yè)超過(guò)10000家16家中小微企業(yè)超過(guò)2800萬(wàn)家-

電商化采購(gòu)可通過(guò)自建或外包給第三方技術(shù)團(tuán)隊(duì)方式搭建專(zhuān)屬采購(gòu)電商平臺(tái)完成.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截至2019年7月,共26家央企擁有專(zhuān)屬電商平臺(tái)；中央直屬機(jī)關(guān)、廣東廣州、安徽合肥、北京、江蘇、河南、湖南長(zhǎng)沙等多個(gè)各級(jí)采購(gòu)中心已經(jīng)正式開(kāi)通網(wǎng)上商城.統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的全國(guó)重點(diǎn)省級(jí)、市級(jí)共42家電子商城平臺(tái)成交項(xiàng)目總數(shù)約為66.9萬(wàn)個(gè),成交總金額約為29.8億元.另一種電商化采購(gòu)是確定供應(yīng)商后,采購(gòu)方直接在供應(yīng)商提供的平臺(tái)上下單完成采購(gòu),這種方式可節(jié)省采購(gòu)方的平臺(tái)搭建成本,采購(gòu)方便快捷.

根據(jù)相關(guān)調(diào)研顯示,對(duì)于政企大客戶來(lái)說(shuō),采購(gòu)的合規(guī)性是第一要求,而對(duì)中小企業(yè)而言,性價(jià)比最重要,相同的是大部分企業(yè)都把降低采購(gòu)價(jià)格作為重要參考指標(biāo).隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)不斷投入使用,電商化采購(gòu)可將詢價(jià)報(bào)價(jià)、招投標(biāo)、采購(gòu)執(zhí)行、產(chǎn)品質(zhì)量檢查等一系列復(fù)雜流程簡(jiǎn)單化,高效完成采購(gòu)工作.

2019年8月4日,已有87家央企平臺(tái)、176家地方平臺(tái)、146家第三方平臺(tái)、2家監(jiān)督平臺(tái)與中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)完成對(duì)接.

企業(yè)電商化采購(gòu)平臺(tái)可分為垂直型和綜合型兩種.綜合型平臺(tái)可一站式地覆蓋企業(yè)辦公、企業(yè)福利、禮品卡券、MRO等多個(gè)場(chǎng)景的業(yè)務(wù)需求,產(chǎn)品多樣,有的平臺(tái)SKU甚至可達(dá)到上百萬(wàn)種,以品類(lèi)豐富和一站式采購(gòu)便利取勝,主要像京東、蘇寧、阿里巴巴等；垂直型平臺(tái)立足于對(duì)所在行業(yè)的深刻了解,為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供更專(zhuān)業(yè)的服務(wù),例如辦公物資類(lèi)平臺(tái)主要是晨光科力普、齊心、得力、辦公伙伴等；MRO類(lèi)主要是震坤行、工品匯等.企業(yè)電商化采購(gòu)綜合型平臺(tái)占比

綜合型平臺(tái)品類(lèi)眾多但存在利基市場(chǎng)產(chǎn)品豐富度不夠的問(wèn)題,垂直型平臺(tái)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)產(chǎn)品齊全且服務(wù)高效,因此大型企業(yè)對(duì)垂直型平臺(tái)的產(chǎn)品和服務(wù)有明顯偏好.隨著大企業(yè)將越來(lái)越多的品類(lèi)放出來(lái)集采,垂直型平臺(tái)也相應(yīng)開(kāi)始拓展服務(wù)邊界,從辦公用品向MRO工業(yè)品、員工福利等有一定重合度的品類(lèi)延展.

齊心集團(tuán)在品類(lèi)拓展上走在前列,目前公司產(chǎn)品除了覆蓋傳統(tǒng)的辦公文具、辦公設(shè)備、辦公家電、辦公耗材等產(chǎn)品外還在MRO工業(yè)品、員工福利等高附加值品類(lèi)陸續(xù)中標(biāo),目前產(chǎn)品擴(kuò)充至19大品類(lèi),50多萬(wàn)個(gè)SKU,幫助齊心深度挖掘客戶需求,擴(kuò)大客戶的采購(gòu)額,多品類(lèi)連帶效應(yīng)強(qiáng).

電商化采購(gòu)將成為帶動(dòng)辦公類(lèi)企業(yè)從幾十億的零售市場(chǎng)進(jìn)入千億級(jí)市場(chǎng)的超級(jí)入口,是當(dāng)行業(yè)迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇的關(guān)鍵.且這個(gè)市場(chǎng)中參與者資歷要求高,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少,天然集中度高有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將明顯獲益產(chǎn)業(yè)格局的變化.

MRO工業(yè)品超市源于歐美,是集工業(yè)品的展示、零售、批發(fā)、維修、信息交流于一體的綜合流通平臺(tái).MRO指在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中不直接構(gòu)成產(chǎn)品,只用于維護(hù)（Maintenance）、MRO采購(gòu)前景可期.數(shù)據(jù)顯示,MRO采購(gòu)是一個(gè)非常龐大的市場(chǎng),2018年中國(guó)工業(yè)增加值超過(guò)30萬(wàn)億元,市場(chǎng)普遍認(rèn)為MRO市場(chǎng)容量約占工業(yè)產(chǎn)值的4%-7%,總體規(guī)模約為1.2-2.1萬(wàn)億元,而且億邦動(dòng)力網(wǎng)預(yù)計(jì)其規(guī)模還在以每年5%的速度不斷增長(zhǎng).在美國(guó),MRO市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)2500億美元,日本也超過(guò)700億美元,分別培育出固安捷、法思諾和MonotaRO、米思米等行業(yè)巨頭.

MRO采購(gòu)上線率有望提升.與發(fā)展相對(duì)較為成熟的企業(yè)通用消費(fèi)型商品及服務(wù)不同,足目前國(guó)內(nèi)工業(yè)品銷(xiāo)量上線率不足1%,未來(lái)還有很大提升空間.

MRO行業(yè)總體來(lái)說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)滲透率較低,雖然人民網(wǎng)采訪報(bào)告稱(chēng),中國(guó)有82%的工業(yè)客戶會(huì)選擇通過(guò)“線上工業(yè)品商城”購(gòu)買(mǎi)工業(yè)用品,87%的亞洲受訪者也表示會(huì)更多考慮線上采購(gòu).但由于整體行業(yè)大而散、產(chǎn)品種類(lèi)多、供應(yīng)鏈管理存在困難,服務(wù)效率還在爬坡過(guò)程中,行業(yè)內(nèi)還沒(méi)有出現(xiàn)類(lèi)似于固安捷這類(lèi)的龍頭企業(yè).2018-2023年中國(guó)工業(yè)品市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

2018年中國(guó)工業(yè)品市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)占比

三、中國(guó)MRO市場(chǎng)

中國(guó)MRO平臺(tái)起步較晚,但已進(jìn)入快速成長(zhǎng)期.中國(guó)大部分MRO平臺(tái)還處于探索期和成長(zhǎng)期,逐步建立起采購(gòu)目錄和標(biāo)準(zhǔn)化流程,部分領(lǐng)先的企業(yè)開(kāi)始著手建立倉(cāng)儲(chǔ)物流和供應(yīng)鏈管理體系,規(guī)模優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn).由于MRO產(chǎn)品的SKU種類(lèi)多達(dá)上千萬(wàn),客戶需求繁雜,如何做到供應(yīng)鏈、客戶服務(wù)能力及資金相匹配是形成平臺(tái)壁壘的關(guān)鍵.

具備完善的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系對(duì)工業(yè)品B2B電商平臺(tái)在保障對(duì)客戶需求的快速響應(yīng)上尤為關(guān)鍵,而倉(cāng)儲(chǔ)物流體系建設(shè)需要重資金投入,固安捷的資產(chǎn)負(fù)債率常年保持在60%左右,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流維持在10億左右.近幾年國(guó)內(nèi)MRO行業(yè)迎來(lái)了資本的大幅參與,根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年震坤行獲投金額最大的工業(yè)品B2B電商平臺(tái),融資金額為1.6億美元,2018年工業(yè)品B2B融資金額達(dá)到19.2億元,呈明顯上升態(tài)勢(shì).MRO已進(jìn)入快速拓展期,龍頭有望從中孕育.2012-2019.8工業(yè)品B2B融資事件數(shù)及融資金額

四、主要垂直型供應(yīng)商

（1）得力集團(tuán)

得力集團(tuán)1988年始創(chuàng)于浙江寧波,生產(chǎn)各類(lèi)文具和辦公用品；2014年“得力文具”升級(jí)為“得力辦公”,向辦公整體解決方案轉(zhuǎn)型；2019年啟用新品牌“集什”,打造專(zhuān)業(yè)的政企采購(gòu)電商平臺(tái).公司注冊(cè)資本15億元,從絕對(duì)體量來(lái)看目前是辦公用品最大的企業(yè).

得力以自有品牌為主,主要是自有工廠生產(chǎn)或ODM代工.得力提供14大類(lèi)商品在內(nèi)的全領(lǐng)域辦公產(chǎn)品,銷(xiāo)售方式以直銷(xiāo)企業(yè)客戶為主,其中得力的B2B業(yè)務(wù)集中覆蓋央企、政府,主要客戶是中國(guó)移動(dòng)和國(guó)家電網(wǎng)等,占其整個(gè)B2B銷(xiāo)售額的大部分比重.得力在全國(guó)有56個(gè)配送中心,總面積約11萬(wàn)平,多數(shù)區(qū)域?yàn)樽杂信渌?可在48小時(shí)內(nèi)配送完畢.

（2）齊心集團(tuán)

齊心集團(tuán)2000年成立于深圳,從最初的辦公用品生產(chǎn)、制造、銷(xiāo)售發(fā)展成與核心大企業(yè)緊密關(guān)聯(lián)的B2B企業(yè)辦公物資綜合平臺(tái),向辦公用品集成供應(yīng)商轉(zhuǎn)變.公司注冊(cè)資本7.34億元,2018年?duì)I收42.4億元,同比增長(zhǎng)33%；凈利潤(rùn)1.9億元,增長(zhǎng)36.9%.公司客戶以央企、國(guó)企和政府為主.

公司提供19大類(lèi)、2000余品牌共20多萬(wàn)種辦公物資商品、55萬(wàn)種MRO物資商品,產(chǎn)品以第三方品牌為主,同時(shí)有部分自有生產(chǎn)品牌.公司目前主要業(yè)務(wù)包括辦公用品和云視頻業(yè)務(wù),公司辦公物資、云視頻業(yè)務(wù)收入占比分別為91.7%、8.3%.齊心配套全國(guó)各地倉(cāng)庫(kù)30多個(gè),倉(cāng)儲(chǔ)面積達(dá)到10萬(wàn)平,服務(wù)以自營(yíng)+落地服務(wù)商的模式為主.

公司近年來(lái)營(yíng)收增長(zhǎng)主要由辦公物資業(yè)務(wù)拉動(dòng).2018年辦公實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38.9億元,同比增長(zhǎng)37%；2019年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.5億元,同比增長(zhǎng)61.8%.辦公物資品類(lèi)擴(kuò)張,大客戶增加,致使該業(yè)務(wù)毛利率水平有所下降,但公司通過(guò)管理效率提升,辦公物資業(yè)務(wù)凈利率仍處于上升空間.2012-2019H1齊心集團(tuán)營(yíng)收及增速趨勢(shì)

2012-2019H1辦公物資業(yè)務(wù)毛利率/凈利率趨勢(shì)

（3）晨光科力普

晨光文具1996年成立于上海,2015年在上海證券交易所上市.晨光是中國(guó)知名綜合文具供應(yīng)商.2013年,公司收購(gòu)日本ASKUL上海分部,成立科力普進(jìn)入辦公直銷(xiāo)領(lǐng)域,ASKUL當(dāng)時(shí)的體量1個(gè)億、以中小企業(yè)為主.科力普隨后從史泰博上海招募一批高管團(tuán)隊(duì).2017年,公司再以零價(jià)格收購(gòu)歐迪中國(guó)的全部資產(chǎn)和負(fù)債,補(bǔ)充了客戶結(jié)構(gòu).科力普自有品牌和第三方品牌兼顧,提供15大類(lèi)、7萬(wàn)多種產(chǎn)品.科力普2016年扭虧,2018年銷(xiāo)售額25.9億元,同比增長(zhǎng)106%,凈利潤(rùn)3213萬(wàn)元,凈利率達(dá)到1.2%,主要客戶是央企和政府,包括國(guó)網(wǎng)、廣東省政府、南網(wǎng)、中石化、聯(lián)通等.2019H1科力普實(shí)現(xiàn)收入15億元,同比增長(zhǎng)56%,凈利率達(dá)到1.9%.目前形成5大倉(cāng)+12小倉(cāng)的倉(cāng)儲(chǔ)布局,未來(lái)將建成7大倉(cāng)覆蓋全國(guó).2016-2019Q1-Q3科力普營(yíng)收及增速趨勢(shì)

2015-2019H1科力普凈利潤(rùn)及凈利率趨勢(shì)

（4）史泰博中國(guó)

史泰博是全球最大的辦公用品零售和分銷(xiāo)商之一.2004年10月,史泰博進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),在上海設(shè)立了史泰博中國(guó)總部.在成功立足上海市場(chǎng)后,又先后在北京、深圳、江蘇等地開(kāi)設(shè)了分公司.目前史泰博中國(guó)被得力集團(tuán)收購(gòu).

史泰博兼顧第三方品牌與自有品牌,自有品牌銷(xiāo)售占比約為30%.公司以辦公用品解決方案為核心,大力拓展企業(yè)員工福利、MRO、訂制品、企業(yè)服務(wù)等業(yè)務(wù).史泰博中國(guó)為總數(shù)近20萬(wàn)的政府客戶、世界500強(qiáng)和中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)、中小企業(yè)及個(gè)人客戶提供超過(guò)13大核心品類(lèi),200萬(wàn)種銷(xiāo)售商品以及成熟的定制化電商采購(gòu)解決方案.公司渠道為直銷(xiāo)+代理商模式,B端收入占比超過(guò)70%,已于17年被得力收購(gòu).

（5）歐菲斯（OfficeMate)

歐菲斯辦公伙伴2001年創(chuàng)立于重慶,是一家面向全國(guó)企事業(yè)單位提供一站式辦公整體解決方案的供應(yīng)商.公司由全國(guó)九家優(yōu)秀經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)合發(fā)起,以資本整合為前提,提供基于供應(yīng)鏈整合的流通渠道服務(wù).公司已搭建完成了涵蓋政府采購(gòu)、企業(yè)采購(gòu)和批發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)生態(tài)體系,從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；同時(shí)公司已全面開(kāi)啟以業(yè)務(wù)中臺(tái)+數(shù)據(jù)中臺(tái)為核心的系統(tǒng)級(jí)架構(gòu)重塑,從辦公O2O向S2B商業(yè)模式轉(zhuǎn)型,持續(xù)提升供應(yīng)鏈整體運(yùn)行效能及煥新客戶采購(gòu)體驗(yàn).

公司商品以第三方品牌為主,在全國(guó)自建倉(cāng)儲(chǔ)物流的集中交付體系,在全國(guó)范圍分別設(shè)立了中央倉(cāng)、省級(jí)倉(cāng)、區(qū)縣級(jí)分倉(cāng)等多級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò),其中中央倉(cāng)面積約20萬(wàn)