2021年中國智能配電網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國智能配電網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀分析一、智能配電網(wǎng)綜述配電網(wǎng)是指從輸電網(wǎng)或地區(qū)發(fā)電廠接受電能，通過配電設(shè)施就地分配或按電壓逐級(jí)分配給各類用戶的電力網(wǎng)。根據(jù)電壓等級(jí)來劃分，可分為高壓配電網(wǎng)（35kV-110kV）、中壓配電網(wǎng)（6kV-10kV）和低壓配電網(wǎng)（220/380V）。按照供電區(qū)的功能來劃分，可分為城市配電網(wǎng)、農(nóng)村配電網(wǎng)和工廠配電網(wǎng)；根據(jù)配電線路的不同，可以分為架空配電網(wǎng)、電纜配電網(wǎng)和架空電纜混合配電網(wǎng)。配電網(wǎng)由架空線路、電纜、桿塔、配電變壓器、隔離開關(guān)、開關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、故障指示無功補(bǔ)償器及一些附屬設(shè)施等組成，一次設(shè)備可直接參與電能分配，是配網(wǎng)側(cè)存量中占比最大的部分。配電網(wǎng)按照電壓等級(jí)分類近年來，源網(wǎng)荷載的變化加快配電網(wǎng)走向智能化階段。配電網(wǎng)是城市的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，是連接電網(wǎng)與用戶的重要紐帶。隨著智能電網(wǎng)、智慧城市和節(jié)能減排戰(zhàn)略的加快實(shí)施，以及分布式電源的快速發(fā)展和電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等大量應(yīng)用，配電網(wǎng)正在由傳統(tǒng)的無源網(wǎng)絡(luò)成為有源網(wǎng)絡(luò)，功能和形態(tài)正在發(fā)生顯著變化，對(duì)供電安全性、可靠性、適應(yīng)性的要求越來越高。從傳統(tǒng)配電網(wǎng)到智能配電網(wǎng)二、智能配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈智能配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可拆分為五大環(huán)節(jié)：1）傳統(tǒng)一次設(shè)備，包括發(fā)電機(jī)、變壓器、整流/逆變器、斷路器、線纜、絕緣子和傳統(tǒng)環(huán)網(wǎng)柜/柱上開關(guān)等；2）信息化設(shè)備，指電網(wǎng)通信系統(tǒng)，主要包括電力載波通信、無線通信、光纖通信和電力專線等；3）智能化設(shè)備，包括固定端檢測傳感系統(tǒng)、移動(dòng)端機(jī)器人和無人機(jī)、智能環(huán)網(wǎng)柜/一二次融合柱上開關(guān)和自動(dòng)化控制系統(tǒng)解決方案，以及用電端智能電表；4）軟件/IT，包括ERP、電力營銷系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、變電及調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、BIM設(shè)計(jì)；5）綜合能源服務(wù)，包括虛擬電廠、新能源運(yùn)營、節(jié)能服務(wù)等。智能配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈一覽三、智能配電網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀1、投資額十四五”電網(wǎng)投資力度將進(jìn)一步加大，配電環(huán)節(jié)成為未來智能電網(wǎng)建設(shè)重心。從國網(wǎng)歷史智能電網(wǎng)投資中，用電環(huán)節(jié)占智能化投資的比重最高，達(dá)到30。8%，其次是配電環(huán)節(jié)占23。2%。其中在2016-2020年（第三階段），國網(wǎng)加大對(duì)配電環(huán)節(jié)投資，投資金額為456億元，占比26。00%。2009-2020年國家電網(wǎng)智能配電網(wǎng)投資額及占比國家電網(wǎng)，從細(xì)分投資結(jié)構(gòu)占比情況來看，設(shè)計(jì)/施工/監(jiān)理環(huán)節(jié)投資最多，占比為50%，其次為配電箱類，投資占比25%。2019年中國配電網(wǎng)細(xì)分投資結(jié)構(gòu)占比情況，國家電網(wǎng)，2、一次設(shè)備市場結(jié)構(gòu)從配網(wǎng)側(cè)一次設(shè)備市場結(jié)構(gòu)占比情況來看，變壓器類、配電箱類、環(huán)網(wǎng)類及柱上類占比合計(jì)超90%，2020年市場結(jié)構(gòu)占比分別為26%、25%、20%、15%。2020年中國配網(wǎng)側(cè)一次設(shè)備市場結(jié)構(gòu)占比情況電能革新，四、智能配電網(wǎng)行業(yè)競爭格局1、一次設(shè)備“十四五”期間，配網(wǎng)側(cè)投資占比有望提升，變壓器、開關(guān)柜等為配網(wǎng)側(cè)核心一次設(shè)備，有望迎新增需求。根據(jù)國網(wǎng)2021年招標(biāo)口徑，變壓器的中標(biāo)份額排名前列的企業(yè)為特變電工、山東電力、常州東芝，中標(biāo)份額占比分別為14。3%、13。7%、8。4%。2021年國家電網(wǎng)變壓器設(shè)備招標(biāo)份額市場競爭情況國網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)，整體上，一次設(shè)備的競爭格局較為分散，但市場空間巨大且代表性企業(yè)市場份額穩(wěn)中有升，有望受益于行業(yè)需求提升。從開關(guān)柜市場中標(biāo)情況來看，開關(guān)柜的中標(biāo)份額排名前列的企業(yè)為山東泰開、許繼電氣、上海平高（平高電氣子公司）。2021年國家電網(wǎng)開關(guān)柜設(shè)備招標(biāo)份額市場競爭情況國網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)，2、二次設(shè)備二次設(shè)備壁壘較高，202年國網(wǎng)六批招標(biāo)份額中，變電站二次設(shè)備中南瑞及其子公司繼保合計(jì)份額占到保護(hù)、監(jiān)控市場40%的份額，思源、許繼、四方等中標(biāo)比例均保持前列。除此之外，杭州柯林等民企憑借高性價(jià)比、及時(shí)響應(yīng)等優(yōu)勢，逐步由區(qū)域市場向全國區(qū)域擴(kuò)展。具體來看，保護(hù)類設(shè)備市場前三為南瑞繼保、國電南瑞和北京四方，分別占比24%、22%、16%。2021年國家電網(wǎng)保護(hù)類設(shè)備招標(biāo)份額市場競爭情況國家電網(wǎng)，監(jiān)控類設(shè)備市場占比前列為國電南瑞、北京四方、國電南自、南京南瑞和許繼電氣，分別占比18%、11%、11%、11%、9%。2021年國家電網(wǎng)監(jiān)控類設(shè)備招標(biāo)份額市場競爭情況國家電網(wǎng)，五、智能配電網(wǎng)未來發(fā)展趨勢總體來看，智能配電網(wǎng)具有三大特征，分別是信息化、智能化、互動(dòng)化。未來，新一代的智能配電網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的高度融合，成為能源領(lǐng)域典型的信息物理社會(huì)集成系統(tǒng)。與傳統(tǒng)配電網(wǎng)相比，基于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的配電網(wǎng)將產(chǎn)生根本性的變革：1）從當(dāng)前的無源網(wǎng)絡(luò)向同時(shí)具備發(fā)、配、儲(chǔ)、用一體的響應(yīng)資源參與電力系統(tǒng)運(yùn)行；2）由目前單純的