有色金屬資源產(chǎn)量及中國(guó)有色金屬消費(fèi)發(fā)展分析

有色金屬資源產(chǎn)量及中國(guó)有色金屬消費(fèi)發(fā)展分析

山西是中國(guó)主要的產(chǎn)煤省份,煤炭及相關(guān)的焦炭、鋼鐵、發(fā)電是四大支柱產(chǎn)業(yè).山西有色產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對(duì)較小,2017年有色金屬礦采選主營(yíng)業(yè)務(wù)收入33億元,在山西采礦業(yè)的收入占比僅0.5%；有色金屬冶煉及壓延2017年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入838億元,在山西制造業(yè)的收入占比9.5%.分產(chǎn)品看,氧化鋁和鎂是山西優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,2018年按產(chǎn)量計(jì)的全國(guó)市場(chǎng)份額分別為28%和14%,而電解鋁和精煉銅全國(guó)占比均低于3%.2018年山西主要工業(yè)產(chǎn)品全國(guó)份額

2018年山西主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量項(xiàng)目單位產(chǎn)量在全國(guó)占比原煤億噸8.924.3%發(fā)電量?jī)|千萬時(shí)30884.6%粗鋼萬噸53865.8%焦炭萬噸925621.1%

一、鋁土礦、鎂礦和鈦礦

根據(jù)山西省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2016~2020年）,截至2015年底,山西省共發(fā)現(xiàn)118種礦產(chǎn)（以亞種計(jì)）,有查明資源儲(chǔ)量的礦產(chǎn)61種,其中煤層氣保有儲(chǔ)量2315億立方米,占全國(guó)的90%,煤炭保有儲(chǔ)量2909億噸,約占全國(guó)的17.3%,位居第三.在有色金屬礦方面,山西部分品種具有一定的優(yōu)勢(shì),其中鋁土礦保有資源儲(chǔ)量15億噸（礦石）,占比32%,占據(jù)第一；鎂礦（煉鎂白云巖）保有資源儲(chǔ)量8.45億噸,占比30%,位居第一；金紅石鈦礦保有資源量426萬噸（金紅石二氧化鈦）,占比26.5%,位居第二.

山西省有色工業(yè)整體規(guī)模較小.2017年有色金屬礦采選主營(yíng)業(yè)務(wù)收入33億元,在山西采礦業(yè)收入占比僅約為0.5%；有色金屬冶煉及壓延2017年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入838億元,在山西制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比為9.5%.

分產(chǎn)品看,山西有色金屬產(chǎn)品中氧化鋁依托鋁土礦資源優(yōu)勢(shì),在全國(guó)地位較為突出,2018年山西氧化鋁產(chǎn)量約2000萬噸,在全國(guó)占比為28%,是第二大氧化鋁生產(chǎn)省份.山西其他主要的有色產(chǎn)品還包括電解鋁、鎂錠和銅,其中原鎂2018年產(chǎn)量9.7萬噸,占比約14%,排名第二,但由于鎂整體市場(chǎng)規(guī)模較小,對(duì)山西有色貢獻(xiàn)相對(duì)有限,而2018年山西電解鋁和精煉銅產(chǎn)量在全國(guó)占比較低,均低于3%.有色金屬冶煉及壓延在山西制造業(yè)收入占比為9.5%

2018年山西主要有色產(chǎn)品產(chǎn)量項(xiàng)目單位產(chǎn)量在全國(guó)占比氧化鋁億噸202527.9%電解鋁萬噸932.6%銅萬噸192.2%鎂萬噸9.714.0%2000-2018年山西電解鋁產(chǎn)量變化（萬噸）

二、發(fā)展趨勢(shì)

近年來,山西省致力擺脫對(duì)煤炭相關(guān)產(chǎn)業(yè)的過度依賴,并將有色作為最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一.自2016年起,山西持續(xù)出臺(tái)涉及有色的文件,對(duì)有色總體上采取鼓勵(lì)發(fā)展態(tài)度,在山西省有色金屬行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)2019年行動(dòng)計(jì)劃中提出了“力爭(zhēng)完成十種有色金屬產(chǎn)量140萬噸,其中：電解鋁完成110萬噸、陰極銅20萬噸、金屬鎂10萬噸.有色金屬工業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)15%.”的目標(biāo).2018-2019年山西有色行業(yè)主要政策政策文件時(shí)間頒布部門主要內(nèi)容《山西省有色金屬工業(yè)

2018年行動(dòng)計(jì)劃》2018.3山西省工業(yè)

和信息化廳推動(dòng)電解鋁產(chǎn)能置換，鼓勵(lì)中鋁集團(tuán)、國(guó)電投、

山東信發(fā)、杭州錦江、東方希望、四川其亞等已

在我省布局氧化鋁項(xiàng)目或取得鋁土礦資源的企

業(yè)，積極將集團(tuán)內(nèi)部電解鋁產(chǎn)能向山西轉(zhuǎn)移，省

內(nèi)鋁土礦資源優(yōu)先保障向山西省轉(zhuǎn)移電解鋁產(chǎn)能

的企業(yè)。推進(jìn)局域電網(wǎng)、增量配電、電力直接交

易、售電體制改革，大幅降低鋁工業(yè)用電成本。

大力發(fā)展有色金屬精深加工，加快發(fā)展鋁鎂合金、

銅合金等有色金屬新材料。特別要以乘用車、全

鋁汽車應(yīng)用為突破口，實(shí)現(xiàn)鋁鎂材料鏈條向高端

延伸。重點(diǎn)打造提升已具有一定規(guī)模的運(yùn)城、呂

梁兩大有色產(chǎn)業(yè)集群《山西省有色金屬行業(yè)

轉(zhuǎn)型升級(jí)2019年行動(dòng)計(jì)

劃》2019.4山西省工業(yè)

和信息化廳鋁產(chǎn)業(yè)：規(guī)范鋁土礦資源管理，上收涉鋁土礦山

資源配置權(quán)限，嚴(yán)厲打擊私挖濫采。嚴(yán)控氧化鋁

新增產(chǎn)能。今后，各市原則上不得再布局單純新

增氧化鋁產(chǎn)能的項(xiàng)目，氧化鋁項(xiàng)目必須與電解鋁

及下游鋁深加工項(xiàng)目同步建設(shè)。以高端鋁材精深

加工為牽引，帶動(dòng)“鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-鋁

材加工-終端產(chǎn)品”和“煤-電-網(wǎng)-鋁-材”全產(chǎn)

業(yè)鏈發(fā)展。大力發(fā)展精深加工。重點(diǎn)培育呂梁、

運(yùn)城兩大五百億級(jí)鋁鎂新材料產(chǎn)業(yè)基地和十大特

色產(chǎn)業(yè)園區(qū)（集聚區(qū)），突出主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位

發(fā)展

山西有色發(fā)展鋁、鎂、銅三個(gè)品類,其中鋁產(chǎn)品方面山西省具有鋁土礦資以及上游電力優(yōu)勢(shì),未來將積極承接電解鋁指標(biāo)轉(zhuǎn)移,是山西重點(diǎn)發(fā)展和具有較大發(fā)展空間的品種,而鎂和銅和鋁形成協(xié)同,發(fā)展精深加工,重點(diǎn)發(fā)展附加值較高產(chǎn)品.山西鋁、鎂、銅產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)品上游資源中游冶煉下游深加工鋁規(guī)范開采，向省內(nèi)

氧化鋁和電解鋁企

業(yè)傾斜。推進(jìn)局域

電網(wǎng)、增量配電、

電力直接交易、售

電體制改革，降低

用電成本限制無電解鋁配套氧

化鋁產(chǎn)能，爭(zhēng)取電解鋁

置換指標(biāo)，提高氧化鋁

轉(zhuǎn)化率以新能源汽車、通用航空、軌道交通、醫(yī)藥

食品包裝、建筑等下游市場(chǎng)需求為牽引，特

別要以乘用車、全鋁汽車等應(yīng)用為突破口，

大力發(fā)展高端鋁材產(chǎn)品，重點(diǎn)發(fā)展板帶箔、

型材、鑄件等三大產(chǎn)品系列；著力優(yōu)化氧化

鋁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步壓縮冶金級(jí)氧化鋁產(chǎn)能，

積極發(fā)展普通活性氧化鋁、大孔及超大孔擬

薄水鋁石、硅鋁復(fù)合材料、鋁基催化劑及載

體材料，提高產(chǎn)品附加值銅--重點(diǎn)發(fā)展高精度銅板帶箔、覆銅板等產(chǎn)品。

支持企業(yè)加快通過汽車用鋁產(chǎn)品、船用產(chǎn)品、

軍工產(chǎn)品等質(zhì)量體系認(rèn)證鎂--大力開發(fā)鎂合金深加工產(chǎn)品，不斷推動(dòng)鎂合

金產(chǎn)品的擴(kuò)大應(yīng)用，重點(diǎn)發(fā)展軍工用鎂合金

材料、航空航天用高強(qiáng)鎂合金大尺寸復(fù)雜鑄

造件、高強(qiáng)耐熱鎂合金大規(guī)格擠壓型材/鍛

件，3C產(chǎn)品用鎂合金精密壓鑄件，大卷重低

成本高成型性鎂合金板帶材，汽車輕量化結(jié)

構(gòu)件用鎂合金精密壓鑄件等

1、鋁行業(yè)

鋁是地球地殼蘊(yùn)藏量最豐富的第三大元素,也是世界上產(chǎn)量?jī)H次于鋼鐵的金屬,其重量輕,密度僅有鋼鐵的1/3,具有高導(dǎo)電及導(dǎo)熱性、可塑性、耐腐蝕性等優(yōu)良特性,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門不可缺少的基礎(chǔ)性材料.在全球范圍,鋁三大下游為交通運(yùn)輸（32%）、建筑（18%）和包裝（16%）,三者占據(jù)電解鋁消費(fèi)量70%.中國(guó)電解鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)和全球有所區(qū)別,最大下游領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ?1%）、其次是交通運(yùn)輸（14%）和電力（13%）.全球電解鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)

中國(guó)電解鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)

在需求方面,隨著下游增長(zhǎng),全球及中國(guó)電解鋁消費(fèi)保持增長(zhǎng),2018年全球電解鋁的消費(fèi)量為6570萬噸,同比增長(zhǎng)3.3%,中國(guó)電解鋁消費(fèi)量3713萬噸,同比增長(zhǎng)4.9%.但我們也注意到2011年以來,由受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,中國(guó)電解鋁需求增速呈放緩態(tài)勢(shì),2018年需求增速已經(jīng)降低到5%以下.預(yù)計(jì)未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入換擋期,中國(guó)電解鋁增速將放緩至3~5%,而全球電解鋁需求增速將約為2~3%.2011-2018年中國(guó)電解鋁消費(fèi)增速放緩

據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)2019、2020年新增電解鋁產(chǎn)能將分別為319萬噸和195萬噸.預(yù)計(jì)2020年之后無重大新產(chǎn)能投放,中國(guó)電解鋁產(chǎn)能天花板將形成,大概在4500萬噸左右.

山西發(fā)展鋁產(chǎn)業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)在于上游資源,山西鋁土礦的資源總量位居全國(guó)第一,儲(chǔ)量位居全國(guó)第四,且主要分布在呂梁和忻州市.另外,山西同時(shí)也是中國(guó)主要的產(chǎn)煤省,發(fā)電量位居全國(guó)前十,電力也具有一定的優(yōu)勢(shì),平均售電價(jià)格處于全國(guó)中等略偏低水平.正是依托資源優(yōu)勢(shì),山西氧化鋁具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年山西氧化鋁產(chǎn)能2400萬多噸,排名第二,僅次于排名第一的山東省的2760萬噸；氧化鋁產(chǎn)量方面,2018年山西氧化鋁產(chǎn)量約2000萬噸,亦位居第二,約占全國(guó)產(chǎn)量的28%.

目前山西鋁產(chǎn)業(yè)仍主要集中在上游的氧化鋁,2018年電解鋁產(chǎn)能僅占全國(guó)的5.4%,電解鋁產(chǎn)量93萬噸,占全國(guó)產(chǎn)量的2.6%.電解鋁主要物料單耗表項(xiàng)目單位消耗電力千瓦時(shí)13500氧化鋁噸2陽極碳素噸0.45氟化鋁噸0.02

未來山西鋁產(chǎn)業(yè)的突圍點(diǎn),還應(yīng)該圍繞鋁土礦和電價(jià)兩個(gè)核心要素展開.鋁土礦方面,山西產(chǎn)能已經(jīng)位居全國(guó)第二,未來應(yīng)加強(qiáng)開采管理,新增空間不大,可重點(diǎn)向省內(nèi)電解鋁廠家傾斜；電解鋁方面,由于電解鋁新增產(chǎn)能難度高,山西省電解鋁產(chǎn)量提高主要鼓勵(lì)現(xiàn)有合規(guī)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移省內(nèi)或提高省內(nèi)現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能利用率.而要達(dá)到預(yù)期效果,需借力電力體制革,加大直供電的比率,切實(shí)降低電解鋁企業(yè)用電成本,實(shí)現(xiàn)山西煤炭電力優(yōu)勢(shì)向電解鋁轉(zhuǎn)換.

2、銅資源

銅的下游主要包括電力、建筑、電器、汽車等.近年來,全球銅需求增速保持在1~3%之間,并于2018年達(dá)到2441萬噸.中國(guó)是全球銅消費(fèi)大國(guó),約占全球銅消費(fèi)的50%,但隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,銅需求增速降低到5%以下.預(yù)計(jì)未來在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及下游需求拉動(dòng)下,全球及中國(guó)銅消費(fèi)保持穩(wěn)步增長(zhǎng).全球銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)

中國(guó)銅的消費(fèi)結(jié)構(gòu)

中國(guó)是全球精煉銅的主要的生產(chǎn)國(guó),2018年精煉銅的產(chǎn)量約900萬噸,占全球精煉銅產(chǎn)量的38%,但相對(duì)1250萬噸消費(fèi)量,中國(guó)仍需進(jìn)口部分精煉銅.

從資源角度看,中國(guó)銅礦資源較為缺乏.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)銅礦儲(chǔ)量?jī)H為2600萬噸,在全球份額3.1%.相對(duì)中國(guó)精煉銅產(chǎn)量而言,中國(guó)銅礦供給進(jìn)口依賴程度高,2018年中國(guó)礦產(chǎn)銅的產(chǎn)量?jī)H約160萬噸,僅能滿足約24%中國(guó)原生精煉銅原料所需,銅礦的進(jìn)口量逐年提高.全球銅礦資源分布

中國(guó)銅資源主要分布在江西、內(nèi)蒙、云南、西藏等省,山西銅礦儲(chǔ)量149萬噸,并主要集中在中條山區(qū),約占全國(guó)銅儲(chǔ)量的5.7%,位居第七,銅資源有一定優(yōu)勢(shì),但并不突出.而銅冶煉環(huán)節(jié),山西精煉銅生產(chǎn)規(guī)?？傮w較小,主要企業(yè)為北方銅業(yè).全國(guó)下游銅材生產(chǎn)主要分布接近市場(chǎng)需求的江西、浙江、安徽、廣東、江蘇等華東省份,而其他省份銅材產(chǎn)量較少,山西銅材產(chǎn)量在全國(guó)則排名居后.

整體上,山西銅資源略有一定優(yōu)勢(shì),但總量不大,且受制地理位置,進(jìn)口銅礦生產(chǎn)精煉銅不具備明顯優(yōu)勢(shì),離下游銅材消費(fèi)市場(chǎng)也較遠(yuǎn),發(fā)展銅材存在一定短板.我們認(rèn)為未來山西銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展圍繞銅資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入為主,其中銅資源開發(fā),在環(huán)境保護(hù)、資源有序開發(fā)的基礎(chǔ)上,合理制定中條山銅礦資源開發(fā)計(jì)劃；山西發(fā)展銅材加工要面對(duì)市場(chǎng)需求問題,可積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,引導(dǎo)用銅下游產(chǎn)業(yè)入駐,從而拉動(dòng)銅材產(chǎn)業(yè)發(fā)展.

3、鎂產(chǎn)業(yè)

鎂是地球上儲(chǔ)量最豐富的輕金屬元素,地殼中豐度為2%,海水中含量第三,基本上不存在資源瓶頸問題.鎂分布廣泛,可分為固體礦（包括菱鎂礦、白云石等）和液體礦（海水、鹽湖水、地下鹵水等）.區(qū)域看,中國(guó)是全球鎂資源最豐富的國(guó)家之一,僅白云石探明儲(chǔ)量就在40億噸以上,鎂礦石資源種類齊全.

鎂下游包括鋼鐵脫硫、鋁合金、鎂合金、鈦鋯鉿冶煉、鎂陽極等,其中鎂合金具有重量輕、耐腐蝕、耐沖擊、減振性能好、尺寸穩(wěn)定等特性,廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、電子、醫(yī)療、軍工等領(lǐng)域,是鎂最大下游.

鎂的消費(fèi)和汽車、3C、鋼鐵等下游的發(fā)展以及鎂應(yīng)用推廣較為相關(guān),并且由于鎂對(duì)鋁有一定的替代作用,因此,鎂鋁價(jià)格比也影響鎂消費(fèi)量.綜合來看,鎂的應(yīng)用增長(zhǎng)的潛力較大,但也需要穩(wěn)定價(jià)格及供給預(yù)期,同時(shí)加大應(yīng)用端研發(fā)投入.

鎂生產(chǎn)工藝包括電解法和硅熱法（皮工法）,其中硅熱法投資少,可利用資源豐富的白云石,在中國(guó)得到廣泛的應(yīng)用,而海外電解法的應(yīng)用則較為普遍.憑借資源以及煤炭能源優(yōu)勢(shì),中國(guó)自1999年起成為全球最大的鎂生產(chǎn)國(guó),2018年占全球鎂錠生產(chǎn)的83%,且向全球出口大量的鎂錠、鎂合金制品、鎂粉等鎂產(chǎn)品.鎂兩種生產(chǎn)工藝比較項(xiàng)目電解法硅熱法（皮工法）原理含有氯化鎂的溶液經(jīng)脫水或者陪融氯化鎂熔

體，再電解生產(chǎn)金屬鎂碳酸鹽礦石煅燒產(chǎn)生氧化鎂，用硅

鐵進(jìn)行熱還原，生產(chǎn)金屬鎂原料鹵水、菱鎂礦、光鹵石等白云石優(yōu)勢(shì)節(jié)能、產(chǎn)品均勻性好、生產(chǎn)過程連續(xù)設(shè)備投資少、技術(shù)難度小、鎂純度

高、可利用資源豐富的白云石劣勢(shì)無水氯化鎂制備較難控制、脫水需要較高的溫

度和酸性氛圍、能耗較大，設(shè)備腐蝕問題較突

出，三廢處理費(fèi)用較大熱利用率低、還原爐壽命短、生產(chǎn)

過程不連續(xù)產(chǎn)能占比約20%約80%中國(guó)在全球鎂供給占據(jù)主導(dǎo)地位

山西鎂產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)突出,煉鎂白云石保有資源儲(chǔ)量8.45億噸,位居全國(guó)第一,占中國(guó)煉鎂白云石保有儲(chǔ)量的30%.同時(shí)山西也是中國(guó)主要鎂生產(chǎn)省份,鎂生產(chǎn)能耗較大,煤炭資源較為豐富的省份具有優(yōu)勢(shì).2008年前山西是全國(guó)最大的鎂生產(chǎn)省份,但隨著陜西榆林府谷、神木等地利用當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)精煤塊生產(chǎn)蘭炭,形成蘭炭尾氣生產(chǎn)硅鐵,用硅鐵還原金屬鎂的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,成本極具優(yōu)勢(shì),成為全國(guó)最大的鎂生產(chǎn)省份.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,陜西在2018年中國(guó)原鎂產(chǎn)量占比高達(dá)62%,山西占比1