食糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

食糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.、2019/2020榨季內糖產(chǎn)量或小幅回升,外糖價格成內糖運行關鍵因子

中國是全球第五大食糖生產(chǎn)國,南方盛產(chǎn)甘蔗、北方宜種甜菜.蔗糖是中國內糖的主要來源,甘蔗主產(chǎn)區(qū)位于廣西、云南、廣東等南方省份,甜菜主產(chǎn)區(qū)位于內蒙古、新疆、黑龍江等地區(qū).2018/2019榨季蔗糖產(chǎn)量占全國食糖產(chǎn)量88%,甜菜糖產(chǎn)量占比12%.2018/2019榨季全球主要食糖生產(chǎn)國產(chǎn)量：萬噸

數(shù)據(jù)來源:中國食糖產(chǎn)量走勢：萬噸

數(shù)據(jù)來源:2018/2019榨季甘蔗糖甜菜糖占比

數(shù)據(jù)來源:

2.2019/2020榨季內糖產(chǎn)量或小幅回升

2019/20榨季中國糖料播種面積2223萬畝,其中,甘蔗播種面積1864.5萬畝,甜菜播種面積358.5萬畝；2019/2020榨季中國糖料單產(chǎn)3.95噸/畝,較前一榨季提升0.1噸/畝；2019/2020榨季中國食糖產(chǎn)量1088萬噸,較前一榨季增加12萬噸,其中,甘蔗糖949萬噸,甜菜糖139萬噸.2000-2019榨季全國食糖產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源:2016-2019榨季全國食糖月度累計產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源:

3.國內食糖消費量相對穩(wěn)定,2018/2019榨季內糖工業(yè)庫存壓力小

中國是全球第三大食糖消費國.18/2019榨季全國消費量提升至1580萬噸,同比增長0.64%.食糖消費主要分為工業(yè)消費和民用消費,其中,工業(yè)消費占比約59%,民用消費為41%.中國食糖人均消費量11kg,遠低于世界平均水平22.89kg與發(fā)達國家也存在較大差距,隨著中國經(jīng)濟發(fā)展、人民生活水平的提高和食物消費結構的變化,中國食糖消費量有望穩(wěn)步提升.

2018/2019榨季截至8月底,全國累計銷售食糖960.26萬噸,同比增長7.94%,累計銷糖率89.24%,同比提升2.96個百分點.其中,甘蔗糖銷量836.99萬噸,銷糖率88.62%；甜菜糖銷量123.27萬噸,銷糖率93.71%.00/01-18/19國內食糖消費量走勢：萬噸

數(shù)據(jù)來源:2018年國內人均食糖消費與其他國家地區(qū)

數(shù)據(jù)來源:

中國作為世界上人均食糖消費量最少的國家之一,遠低于全世界人均消費食糖水平,僅及世界人均年消費食糖量的三分之一,仍有巨大提升空間,未來食糖消費量將穩(wěn)步增長.預計到2024年,食糖消費量將達到1635萬噸.2019-2024年中國食糖消費量預測（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源:

4.外糖進口穩(wěn)中有降,政策成為變量因素

2018年中國累計進口糖280萬噸,同比增長22.3%.前五大進口國依次為巴西、古巴、泰國、韓國、澳大利亞,進口量分別為73萬噸、37萬噸、29萬噸、18萬噸、15萬噸,進口占比分別為26%、13%、10%、7%、5%.由于今年進口許可下發(fā)較晚,上半年進口量同比下滑,2019年1-7月累計進口糖150萬噸,同比下滑8%；其中,7月進口食糖44萬噸,同比增長76%,環(huán)比增長214%.2000-2019年食糖進口量變動

數(shù)據(jù)來源:2018年中國食糖主要進口來源國貿易量及占

數(shù)據(jù)來源:

目前,中國食糖行業(yè)發(fā)展面臨的主要困境在于成本過高：生產(chǎn)成本過高導致糖料生產(chǎn)可替代性高,糖料生產(chǎn)競爭力有限；加工技術落后導致加工成本較高,加工產(chǎn)品單一,制糖加工競爭力不足；食糖成本過高導致國內糖價居高不下,國內糖價與國際糖價價差較大,國內食糖消費競爭力不強.

所以,降低食糖產(chǎn)業(yè)成本將是未來發(fā)展關鍵趨勢之一.在此趨勢下,今后將整合甘蔗種植土地,提升甘蔗機械化生產(chǎn)比例.,政府可以在甘蔗種植土地整合上發(fā)揮主導作用,出臺相關政策,可以通過土地收購補貼、大農(nóng)戶收購小農(nóng)戶或者整合后比例分股等方式推動土地整合政策的實施,實現(xiàn)規(guī)?；N植.在甘蔗種植土地整合的基礎上,政府可通過提高農(nóng)用機械購買補貼,免費提供專業(yè)農(nóng)用機械使用培訓等方式,鼓勵農(nóng)戶機械化種植.

其次是將淘汰落后食糖加工技術,鼓勵糖廠并購重組.國內仍存在著一些食糖加工技術落后、管理