動(dòng)物疫苗行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及行業(yè)劣勢(shì)分析

動(dòng)物疫苗行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及行業(yè)劣勢(shì)分析

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀

隨著中國(guó)社會(huì)的不斷進(jìn)步和發(fā)展,人民群眾的生活水平在不斷提升,人們對(duì)于公共安全領(lǐng)域越發(fā)重視,尤其是肉、蛋、奶等食品安全領(lǐng)域,且隨著信息傳播方法和速度的加快,使得全國(guó)動(dòng)物疫情信息傳播速度快,加深了人們對(duì)于動(dòng)物防疫的信息普及.而且動(dòng)物疫苗分為基礎(chǔ)疫苗和季節(jié)性疫苗,也就說(shuō)動(dòng)物需要多次接種不同類型的疫苗.在各級(jí)政府和人民群眾對(duì)于食品安全的重視下,以及近年爆發(fā)的動(dòng)物傳染疫情和人畜共患的疫情,加深了人們對(duì)于動(dòng)物防疫是控制傳染病傳播的最有效手段的概念,未來(lái)中國(guó)疫苗需求旺盛,市場(chǎng)機(jī)會(huì)巨大,前景十分可觀.2017-2018年全國(guó)畜牧業(yè)不同品牌產(chǎn)品年末存欄量情況

很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi),國(guó)家對(duì)動(dòng)物衛(wèi)生防疫工作采取計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理模式,直至2010年,行業(yè)市場(chǎng)化意識(shí)開(kāi)始逐步覺(jué)醒.其中,以口蹄疫市場(chǎng)苗銷售為代表的自下而上的嘗試,以及以口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）發(fā)布為代表的自上而下的突破最具代表性,中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型就在行業(yè)參與各方的努力下上路前行.根據(jù)數(shù)據(jù),2018年,中國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)銷售額已達(dá)到了132.92億元,2011年以來(lái),復(fù)合增速接近10%.其中,市場(chǎng)化銷售額77.14億元,占比58.03%.2011-2018年中國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)銷售額復(fù)合增速接近10%

2011-2018年中國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)銷售額復(fù)合增速18%左右

2018年8月,中國(guó)發(fā)生非洲豬瘟疫情,1年多時(shí)間以來(lái),疫情由北向南傳播,中國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)受損嚴(yán)重.2018年11月份開(kāi)始,全國(guó)能繁母豬存欄量出現(xiàn)加速下滑態(tài)勢(shì),截至2019年9月,全國(guó)能繁母豬存欄量同比下滑幅度達(dá)到38.90%.中國(guó)生豬價(jià)格也自2019年1月底開(kāi)始步入上行通道,截至2019年11月,全國(guó)生豬價(jià)格已達(dá)到39.31元/公斤,較年初上漲202.15%.2018年11月開(kāi)始全國(guó)能繁母豬存欄出現(xiàn)加速下滑態(tài)勢(shì)

2019年1月底開(kāi)始中國(guó)生豬價(jià)格步入上行通道

當(dāng)前,國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能已有較大幅度的去化,國(guó)內(nèi)生豬存欄處于相對(duì)底部的位置,未來(lái)生豬存欄整體上會(huì)由底部震蕩向逐步恢復(fù)演變.受非洲豬瘟疫情影響,國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,大量的散戶由于防疫水平不佳、資金水平不足等因素被淘汰,規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng),尤其是集團(tuán)化養(yǎng)殖場(chǎng),順勢(shì)擴(kuò)張,成為本輪周期復(fù)養(yǎng)、擴(kuò)張的主力,相應(yīng)地,國(guó)內(nèi)規(guī)模養(yǎng)殖程度會(huì)有較大幅度的提升.預(yù)計(jì)2021年,年出欄3000頭以上養(yǎng)殖場(chǎng)出欄量占比將提升至45%以上（受疫情影響,本輪周期規(guī)?；M(jìn)程提速,以18年為基數(shù),該比例年均提升7pct）.2021年生豬年出欄3000頭以上規(guī)模場(chǎng)出欄占比提升至45%以上

作為養(yǎng)殖后周期,動(dòng)物疫苗整體銷售將受益于國(guó)內(nèi)生豬存欄的恢復(fù),尤其是隨著生豬養(yǎng)殖規(guī)模程度的提升,高端苗市場(chǎng)將進(jìn)入增長(zhǎng)黃金期.以口蹄疫疫苗為例,2018年,國(guó)內(nèi)口蹄疫疫苗銷售額35億元左右,其中,市場(chǎng)苗17億元左右,整體滲透率在25%左右.隨著國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能的恢復(fù),口蹄疫市場(chǎng)苗整體滲透率將穩(wěn)定提升至45%以上,相應(yīng)地,口蹄疫市場(chǎng)苗將新增13.5-16.8億元市場(chǎng)銷售額.2018年口蹄疫市場(chǎng)苗整體滲透率在25%左右

2021年預(yù)計(jì)口蹄疫市場(chǎng)苗滲透率將穩(wěn)定提升至45%以上

二、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)經(jīng)歷了飛速發(fā)展的十余年：由最初的28家企業(yè)發(fā)展到2018年的105家,產(chǎn)品由最初的10余種發(fā)展到目前的400余種.但行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的問(wèn)題也愈發(fā)突出,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)動(dòng)物疫苗企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈.根據(jù)數(shù)據(jù),2018年銷售額前10名企業(yè)銷售額占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的59.77%,而其余90余家企業(yè)則分?jǐn)偸Ｓ?0.23%的市場(chǎng),大量企業(yè)年銷售額不足1億元.2018年前10名企業(yè)銷售額達(dá)到79.44億元

2018年前10名企業(yè)銷售占比接近60%

中國(guó)生物制品行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,市場(chǎng)上動(dòng)物疫苗產(chǎn)品的供給能力遠(yuǎn)大于需求,絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用水平處在較低的位置.根據(jù)數(shù)據(jù),2018年,活疫苗產(chǎn)能利用率25.42%,滅活疫苗產(chǎn)能利用率25.30%.2018年中國(guó)動(dòng)物疫苗供大于求,產(chǎn)能利用水平較低

產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,企業(yè)產(chǎn)能利用率低,隨著市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的推進(jìn),許多中小企業(yè)將會(huì)被逐步淘汰,兼并重組是行業(yè)大勢(shì)所趨：1）落后產(chǎn)能淘汰（產(chǎn)品沒(méi)有創(chuàng)新）；2）尋求與資本的結(jié)合點(diǎn),比如,科創(chuàng)板上市、產(chǎn)業(yè)資本介入等；3）優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),比如瑞普生物收購(gòu)華南生物實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和區(qū)域的互補(bǔ)；4）業(yè)務(wù)延展,從經(jīng)濟(jì)動(dòng)物切入伴侶動(dòng)物賽道,比如生物股份攜手日本共立；5）海外并購(gòu),尋求海外并購(gòu)標(biāo)的,全球布局.國(guó)內(nèi)動(dòng)物保健行業(yè)整合路徑

三、行業(yè)劣勢(shì)分析

1.中國(guó)動(dòng)物疫苗產(chǎn)品較為單一

近年來(lái),中國(guó)動(dòng)物疫苗發(fā)展迅速,動(dòng)物疫苗的產(chǎn)品數(shù)量和種類都在不斷提升,但是在中國(guó)禽畜類