高嶺土行業(yè)競爭格局分析

高嶺土行業(yè)競爭格局分析一、高嶺土行業(yè)概況高嶺土是以高嶺石族粘土礦物為主的粘土或粘土巖，主要成分為氧化鋁和氧化硅，含少量的氧化鐵、氧化鈦等雜質(zhì)。高嶺土是四大非金屬礦之一，主要應(yīng)用于陶瓷、造紙、橡塑、搪瓷、涂料等領(lǐng)域。高嶺土種類繁多，可按照質(zhì)地、砂質(zhì)含量分類，各類型高嶺土的用途各不相同：各類型高嶺土的用途公開資料整理高嶺土產(chǎn)業(yè)鏈主要包括高嶺土礦開采、選洗或煅燒和加工制造等環(huán)節(jié)。其中，高嶺土開采是行業(yè)發(fā)展的起點。作為第一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，高嶺土原礦的供給產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量直接影響到下游的經(jīng)濟(jì)活動，并最終影響到整個行業(yè)的健康發(fā)展。高嶺土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D公開資料整理二、中國高嶺土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計，2010-2015年中國高嶺土產(chǎn)量增速緩慢，2016年開始中國高嶺土產(chǎn)量增長明顯，截至2019年中國高嶺土產(chǎn)量為618。5萬噸，同比增長3。8%；多年來，福建省的高嶺土產(chǎn)量位居全國前列。2010-2019年中國高嶺土產(chǎn)量及增速公開資料整理進(jìn)出口數(shù)量方面，中國進(jìn)口高嶺土主要是用于造紙涂料、高端化工涂料添加的涂料級高嶺土和少量陶瓷高嶺土，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年中國高嶺土進(jìn)口數(shù)量為46。73萬噸，同比下降24。7%，出口數(shù)量為73。88萬噸，同比下降19。7%。2014-2020年中國高嶺土進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計，最近三年，陶瓷用高嶺土進(jìn)口比例分別為16%，18%以及20%，中國陶瓷用高嶺土的進(jìn)口比例較低，進(jìn)口的高嶺土主要用于日用陶瓷，建筑衛(wèi)生陶瓷基本處于自給狀態(tài)。造紙用高嶺土進(jìn)口比例分別為78%，82%以及85%，中國造紙用高嶺土進(jìn)口比例較高。涂料用高嶺土進(jìn)口比例分別為10%，10%以及10%。2017-2019年中國高嶺土各應(yīng)用范圍進(jìn)口比例中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會粘土礦物專委會，進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年中國高嶺土進(jìn)口金額為0。96億美元，同比下降26。2%；出口金額為1。21億美元，同比增長6。1%。2014-2020年中國高嶺土進(jìn)出口金額統(tǒng)計，高嶺土作為下游陶瓷制品的主要原材料之一，高嶺土原礦的需求情況與陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。中國具有悠久的日用陶瓷生產(chǎn)和消費文化，日用陶瓷產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)多年保持世界第一，近年來下游陶瓷產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況良好，陶瓷產(chǎn)業(yè)的增長相應(yīng)帶來對高嶺土需求的提升，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年中國高嶺土表觀需求量為470。03萬噸，同比增長1。7%。2014-2019年中國高嶺土表觀需求量及增速三、中國高嶺土行業(yè)競爭格局分析中國高嶺土行業(yè)主要分為三大市場，分別為原礦產(chǎn)品市場、精礦產(chǎn)品市場與綜合利用產(chǎn)品市場，三大市場競爭格局為：高嶺土行業(yè)競爭格局國內(nèi)陶瓷用高嶺土行業(yè)主要以民營企業(yè)為主，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，大型企業(yè)較少，主要包括龍高股份、福建新漢唐非金屬材料有限公司、韶關(guān)市駿裕高嶺土有限公司、湖南華陽非金屬功能材料科技有限公司、云南西雙版納萬祥礦業(yè)有限責(zé)任公司、與廣西兗河礦業(yè)有限公司等：陶瓷用高嶺土行業(yè)主要參與企業(yè)目前國內(nèi)高端陶瓷用高嶺土供應(yīng)商市場份額占比排第一的是龍高股份，市場份額占比12%，福建新漢唐非金屬材料有限公司排第二，市場份額占比10。8%；其次是韶關(guān)市駿裕高嶺土有限公司，市場份額占比7。4%。2019年國內(nèi)陶瓷用高嶺土行業(yè)市場份額中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會粘土礦物專委會，四、高嶺土的功能化改性分析高嶺土具有良好的可塑性，因此被應(yīng)用于造紙、陶瓷、橡膠等產(chǎn)業(yè)。該礦物材料在中國的需求量顯著提升，不過高質(zhì)量的高嶺土產(chǎn)品目前尚無法滿足龐大的市場應(yīng)用需求，因此完成高嶺土功能化改性、實現(xiàn)戰(zhàn)略性應(yīng)用至關(guān)重要。高嶺土功能化改性戰(zhàn)略性應(yīng)用研究五、中國高嶺土行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、優(yōu)質(zhì)資源稀缺，行業(yè)整合加速中國高嶺土儲量豐富，但優(yōu)質(zhì)礦偏少，國內(nèi)能夠穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)高嶺土的企業(yè)僅有少數(shù)幾家，同時部分地區(qū)的優(yōu)質(zhì)高嶺土礦已近枯竭，如景德鎮(zhèn)高嶺村的高嶺土已經(jīng)枯竭，河北沙河地區(qū)的高嶺土產(chǎn)量近年來大幅下滑。近幾年雖然新探明的高嶺土礦總量較大，但總體品位偏下。在優(yōu)質(zhì)高嶺土資源日漸稀缺的背景下，礦山企業(yè)正加速資源并購整合，一方面，小型礦企生產(chǎn)技術(shù)相對落后，資源儲量較少，產(chǎn)品質(zhì)量較不穩(wěn)定，在未來競爭過程中將逐漸被邊緣化。另一方面，近年來各地方政府對高嶺土開采的監(jiān)管力度不斷加大，自2016年4月以來，中央派督察組，分赴各地開展環(huán)保督查工作，無證礦山紛紛被關(guān)停，小型礦區(qū)營收規(guī)模普遍偏小，環(huán)保投入不夠，面臨被關(guān)停整并的命運。經(jīng)過多年發(fā)展，高嶺土行業(yè)內(nèi)部分具有技術(shù)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢的龍頭企業(yè)已經(jīng)具備跨區(qū)域經(jīng)營和規(guī)?；l(fā)展的能力，開始嘗試跨區(qū)的并購整合，未來高嶺土行業(yè)的整合速度將不斷加快。2、深加工技術(shù)蓬勃發(fā)展隨著對高嶺土研究的不斷深入和下游行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)往中高端發(fā)展，市場對優(yōu)質(zhì)高嶺土的需求增長高于整體市場增長，這加劇了中國高嶺土市場供求的結(jié)構(gòu)性矛盾。為適應(yīng)高嶺土行業(yè)發(fā)展趨勢和結(jié)合中國高嶺土資源稟賦特點，中國優(yōu)勢高嶺土企業(yè)不斷開展除鐵、磨剝、配礦等深加工技術(shù)的研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提高高嶺土礦產(chǎn)品的白度、細(xì)度、可塑性等理化指標(biāo)，提升產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性，礦物均化，礦物提純、改性、超細(xì)粉碎、分級技術(shù)等被列入非金屬礦工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃的技術(shù)創(chuàng)新重點。同時，在廣東茂名、廣西北海、福建龍巖、江蘇蘇州，根據(jù)高嶺土資源稟賦開發(fā)不同應(yīng)用領(lǐng)域的高嶺土產(chǎn)品，如用于造紙、化工、環(huán)保、國防軍工等領(lǐng)域的高效催化劑載體、功能性填料、涂料顏料、吸附材料、海工工程材料等。3、建設(shè)綠色礦山的要求提高長期以來，中國高嶺土生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)方式較粗放，生產(chǎn)過程對礦區(qū)及周邊環(huán)境造成嚴(yán)重破壞，隨著人們對環(huán)境保護(hù)的重視程度越來越高，近年來中國政府對礦山綠色開發(fā)的要求越來越高，對礦山的開采、選礦和冶煉以及綠化都有越來越嚴(yán)格的規(guī)定，監(jiān)管力度也在不斷加強(qiáng)，在中央政府“綠水青山就是金山銀山”的思想指導(dǎo)下，未來對高嶺土的開采、選礦過程的環(huán)境保護(hù)要求將越來越高。全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年），鼓勵螢石、硼礦、高嶺土、滑石、重晶石、硅灰石等礦產(chǎn)規(guī)模開發(fā)、綠色開發(fā)以及上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)合發(fā)展，要求礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取科學(xué)的開采方法和選礦工藝，減少矸石、廢石等礦業(yè)固體廢物的產(chǎn)生量和貯存量。非金屬礦工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃提出，“十三五”期間，重要非金屬礦產(chǎn)的開采回采率和選礦回收率提高1～2個百分點，部分礦種廢石綜合利用率達(dá)到30%。4、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈中國高嶺土行業(yè)正在進(jìn)入整合階段，在越來越多日用陶瓷生產(chǎn)企業(yè)開始外購瓷泥的趨勢下，擁有優(yōu)質(zhì)資源的高嶺土企業(yè)積極探索縱向延伸至瓷泥行業(yè)。在優(yōu)質(zhì)陶瓷原料長期稀缺的環(huán)境下，高嶺土領(lǐng)先企業(yè)利用自身的資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，