2021年中國釩供需及產(chǎn)業(yè)鏈整體現(xiàn)狀分析

2021年中國釩供需及產(chǎn)業(yè)鏈整體現(xiàn)狀分析一、釩產(chǎn)業(yè)基本概述1、定義及分類釩是一種堅(jiān)硬的銀灰色金屬元素。它是一種延展性過渡金屬，具有天然的耐腐蝕性和對堿、酸和鹽水的穩(wěn)定性。釩存在于六十多種不同的礦物中，包括釩礦、角閃鋅礦、玫瑰鉛礦和銅礦。釩也存在于原油、煤炭和瀝青砂等化石燃料中。釩電池全稱為全釩氧化還原液流電池(VanadiumRedoxBattery，VRB)，為液流電池的一種，是一種基于金屬釩元素的氧化還原的電池系統(tǒng)，其電解液是不同價(jià)態(tài)的釩離子的硫酸電解液。根據(jù)電化學(xué)反應(yīng)中活性物質(zhì)的不同，液流電池可分為釩液流電池、鋅基液流電池、鐵鉻液流電池等。2、釩電池基本參數(shù)釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的一個(gè)顯著優(yōu)勢是它的模塊性，即系統(tǒng)的功率組件與容量組件可以獨(dú)立設(shè)計(jì)。如兆瓦級系統(tǒng)設(shè)計(jì)由可多個(gè)250kW標(biāo)準(zhǔn)模塊組成，VRB-ESS系統(tǒng)的額定功率由電堆的數(shù)量決定而儲(chǔ)電容量則由電解液的體積決定。交流250kW釩電池模塊系統(tǒng)參數(shù)二、釩產(chǎn)業(yè)鏈整體簡析1、產(chǎn)業(yè)鏈整體就釩產(chǎn)品整體產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游行業(yè)主要有釩礦、含釩固廢等原材料和勘探、挖掘和加工設(shè)備中游主要是釩產(chǎn)品（以五氧化二釩為主）生產(chǎn)企業(yè)為主，主要有攀鋼釩鈦、河鋼承德、川威等，下游主要應(yīng)用于鋼鐵、鈦合金、電化學(xué)儲(chǔ)能等，主要產(chǎn)品主要有低合金板、化學(xué)制品、鈦臺(tái)金、工具鋼、高合金鋼、HSLA鋼、碳素鋼等。釩產(chǎn)業(yè)鏈簡圖2、上游端釩產(chǎn)品上游主要是釩礦產(chǎn)品，原料成本占比約為49%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年全球釩產(chǎn)品產(chǎn)量約8。6萬金屬噸，其中中國產(chǎn)量為5。3萬噸，占比62%，其次為俄羅斯、南非和巴西，產(chǎn)量分別為1。8、0。88、0。62萬噸。攀鋼釩鈦（考慮托管西昌鋼釩產(chǎn)能）4萬噸/年產(chǎn)能位居中國以及世界第一大釩制品生產(chǎn)企業(yè)。2014-2020年中國釩礦產(chǎn)量及全球占比情況，3、下游端目前國內(nèi)釩仍主要以鋼鐵行業(yè)為主，占比超80%（算上出口需求），整體需求增量來源于鋼鐵行業(yè)，隨著整體國家政策推動(dòng)基建投資提速，網(wǎng)絡(luò)式交通基礎(chǔ)設(shè)施鋪展，整體釩產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長。同時(shí)，雖然釩電池整體商業(yè)化仍需求時(shí)間推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來隨著全釩液流電池和儲(chǔ)能技術(shù)和應(yīng)用吃發(fā)展，有望為中國釩產(chǎn)業(yè)帶來新的行業(yè)增長點(diǎn)，2020年中國釩產(chǎn)業(yè)需求結(jié)構(gòu)占比情況僅統(tǒng)計(jì)2020年以來公告的部分項(xiàng)目，項(xiàng)目裝機(jī)量已經(jīng)超過6GW，容量超過20GWH。按照關(guān)于加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見政策制定目標(biāo)，2025年累計(jì)實(shí)現(xiàn)30GW裝機(jī)量，目前看來，釩電池有望大幅超預(yù)期。預(yù)計(jì)2025年釩電池滲透率達(dá)到20%，2030年達(dá)到30%+。2021-2025有望是釩電池滲透率提升的第一階段爆發(fā)期，為釩產(chǎn)業(yè)帶來大量新增需求。2019-2025年中國釩電池儲(chǔ)能裝機(jī)量及預(yù)測三、釩產(chǎn)品市場現(xiàn)狀1、供需情況中國不僅是世界第一大釩資源國，也是釩第一大生產(chǎn)國和消費(fèi)國，在國際釩市場占有重要地位。受2018年釩價(jià)大漲影響，2019年總產(chǎn)量約13。1萬噸，增幅為20%，形成供過于求的市場局面。2020年受疫情及供需情況影響，釩產(chǎn)品價(jià)格逐漸走低，部分石煤提釩企業(yè)迫于價(jià)格壓力停產(chǎn)，國內(nèi)總產(chǎn)量小幅提升至13。7萬噸。2019-2020年中國釩產(chǎn)品產(chǎn)需變動(dòng)情況注：以五氧化二釩為主2、細(xì)分結(jié)構(gòu)由于全球疫情反復(fù)，中國釩出口需求有所下降，釩鐵價(jià)格隨之下跌，與中國國內(nèi)的價(jià)差也在不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致低價(jià)釩貨源從開放的國際市場涌入，給中國國內(nèi)市場造成一定沖擊，導(dǎo)致中國的釩產(chǎn)品出口受阻。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)釩渣總產(chǎn)量145萬噸，五氧化二釩產(chǎn)量13。6萬噸，釩氮合金產(chǎn)量6。45萬噸。2020年中國主要釩產(chǎn)品產(chǎn)量對比情況中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)釩業(yè)協(xié)會(huì)，3、查明儲(chǔ)量著中國釩資源儲(chǔ)量的不斷上升，五氧化二釩查明資源儲(chǔ)量也呈現(xiàn)不斷上升趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年中國五氧化二釩查明資源儲(chǔ)量呈現(xiàn)上升趨勢，到2019年中國五氧化二釩查明資源儲(chǔ)量上升至6874。5萬噸，同比上升4。77%。就分布情況而言，中國的釩產(chǎn)品以釩鈦磁鐵礦為原料的主要產(chǎn)區(qū)分布在四川和河北；以石煤為原料的主要產(chǎn)區(qū)在陜西、河南、甘肅、湖北和湖南等地。2015-2019年中國五氧化二釩查明儲(chǔ)量及增長率國家統(tǒng)計(jì)局，四、釩產(chǎn)業(yè)競爭格局1、市場集中度就市場競爭格局情況而言，目前國內(nèi)釩企業(yè)整體集中度較高，CR5達(dá)69%，其中攀鋼釩鈦占比達(dá)30%左右，主要原因是，釩國內(nèi)需求有限，出口需求是關(guān)鍵組成部分，加之行業(yè)技術(shù)相對復(fù)雜，進(jìn)入企業(yè)較少。預(yù)計(jì)隨著釩電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未來釩產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)競爭程度或?qū)⒓觿　?020年中國主要釩企業(yè)市場份額占比情況2、主要企業(yè)分析就國內(nèi)釩產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)釩經(jīng)營現(xiàn)狀而言，擁有五氧化二釩、三氧化二釩、中釩鐵、高釩鐵、釩氮合金、釩鋁合金等系列釩產(chǎn)品。其中V2O5和V2O3可以互相轉(zhuǎn)換，在計(jì)算和描述時(shí)統(tǒng)一折合成V2O5產(chǎn)能。攀鋼釩鈦生產(chǎn)的五氧化二釩不對外銷售，會(huì)進(jìn)一步加工成釩鐵、釩氮合金用于內(nèi)部使用。釩制品（以V2O5計(jì)）產(chǎn)能4萬噸/年（其中自有產(chǎn)能2。2萬噸/年，托管的西昌鋼釩1。8萬噸/年產(chǎn)能），位居全國乃至世界第一，2020年產(chǎn)量為2。4萬噸。如果考慮與四川德勝集團(tuán)合建產(chǎn)能2萬噸，預(yù)計(jì)未來控制產(chǎn)能（折合五氧化二釩）6萬噸，屆時(shí)約占國內(nèi)40%。2020年攀鋼釩鈦營收結(jié)構(gòu)占比分布情況公司公報(bào)，五、釩產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1、單噸鋼鐵用釩量增長釩使用強(qiáng)度（用每噸鋼使用釩金屬量表示）是衡量鋼鐵行業(yè)先進(jìn)水平的重要指標(biāo)，目前中國作為發(fā)展中國家釩使用強(qiáng)度遠(yuǎn)低于全球平均水平，僅為每噸鋼0。05KG釩，對比北美等發(fā)達(dá)國家相差一倍左右。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量擴(kuò)大，鋼鐵質(zhì)量要求提升，國內(nèi)從2016年開始整治地條鋼，2018年發(fā)布螺紋鋼新標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致特鋼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，特鋼行業(yè)將步入快速發(fā)展階段，這些都將刺激鋼鐵用釩量的提升。2、釩電池需求增長目前制約釩電池發(fā)展的關(guān)鍵一個(gè)因素就是成本，預(yù)計(jì)未來除了科技進(jìn)步所帶來的成本降低，釩電池生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大也帶來全行業(yè)的成本降低。這主要來源