電力行業(yè)發(fā)展趨勢分析

電力行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、現(xiàn)狀

2018年全社會用電量68449億千瓦時(shí),同比增長8.5%.分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量728億千瓦時(shí)、同比增長9.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量47235億千瓦時(shí)、同比增長7.2%,其中工業(yè)用電量46456億千瓦時(shí)、同比增長7.1%,;第三產(chǎn)業(yè)用電量10801億千瓦時(shí)、同比增長12.7%;城鄉(xiāng)居民生活用電量9685億千瓦時(shí)、同比增長10.4%.2018年全國社會用電量結(jié)構(gòu)占比

電改與降電價(jià)政策的出臺使國家電網(wǎng)傳統(tǒng)供售電業(yè)務(wù)未來盈利能力顯著承壓.本輪電改意在打破壟斷,競爭的引入使電網(wǎng)公司的傳統(tǒng)供售電業(yè)務(wù)未來中長期維度盈利能力承受壓力.在電改9號文出臺以前,電力價(jià)格尚未市場化.由于電網(wǎng)的“自然壟斷”屬性,國家電網(wǎng)一直采用通過購銷差價(jià)獲取壟斷利潤的傳統(tǒng)供售電業(yè)務(wù)盈利模式.在輸配電價(jià)核定方面,電改9號文輸配電價(jià)逐步過渡到按“準(zhǔn)許成本加合理收益”的原則,電網(wǎng)企業(yè)按照政府核定的輸配電價(jià)收取過網(wǎng)費(fèi),不再以上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)價(jià)差作為主要利潤來源.此項(xiàng)要求使國家電網(wǎng)原有利潤來源受到明顯限制.而在售電側(cè)改革方面,本輪電改鼓勵(lì)社會資本投資配電業(yè)務(wù),運(yùn)營增量配網(wǎng),開始逐步將電網(wǎng)公司過去壟斷的配售電業(yè)務(wù)向社會資本有序放開.遠(yuǎn)期角度來看,隨著本輪電改持續(xù)推進(jìn)與市場化程度逐步提升,國家電網(wǎng)賺取購銷差價(jià)的傳統(tǒng)模式將無以為繼,盈利能力難以保證,迫使國家電網(wǎng)面向未來轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式,發(fā)掘新的競優(yōu)勢,探索新的利潤增長來源.

近年來,中國整體上電力供應(yīng)能力不斷加強(qiáng).2012-2019年,中國全國全口徑發(fā)電量不斷增加.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2019年全國全口徑發(fā)電量為7.33萬億千瓦時(shí),比2018年增長4.7%.2012-2020年全國全口徑發(fā)電量及增速趨勢

2019年全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量71422.1億千瓦時(shí),同比增長3.5%.其中,水電11534.4億千瓦時(shí),同比增長4.8%;火電51654.3億千瓦時(shí),同比增長1.9%;風(fēng)電3577.4億千瓦時(shí),同比增長7.0%;核電3483.5億千瓦時(shí),同比增長18.3%;太陽能發(fā)電1172.2億千瓦時(shí),同比增長13.3%.2019年全國發(fā)電量構(gòu)成占比

2019年,中國發(fā)電量排在前十的省份分別為山東、內(nèi)蒙古、江蘇、廣東、四川、新疆、浙江、云南、山西和河北.發(fā)電量分別為5586億千瓦時(shí)、5327億千瓦時(shí)、5015億千瓦時(shí)、4726億千瓦時(shí)、3671億千瓦時(shí)、3564億千瓦時(shí)、3351億千瓦時(shí)、3252億千瓦時(shí)、3238億千瓦時(shí)和3118億千瓦時(shí).2019年全國發(fā)電量前十省份

從發(fā)電量增速來看,除了江蘇、浙江、河北、天津、北京、山東、上海和河南,全國其他省份發(fā)電量均實(shí)現(xiàn)增長,其中發(fā)電量增速超全國平均水平的省份有19個(gè),依次為：西藏、陜西、廣西、新疆、內(nèi)蒙古、吉林、貴州、云南、青海、寧夏、湖南、海南、四川、安徽、湖北、黑龍江、江西、山西和廣東.

在水電發(fā)電方面,2019年全國發(fā)電量排在前十的省份分別是四川(3076億千瓦時(shí))、云南(2666億千瓦時(shí))、湖北(1330億千瓦時(shí))、貴州(675億千瓦時(shí))、廣西(541億千瓦時(shí))、湖南(528億千瓦時(shí))、青海(520億千瓦時(shí))、甘肅(377億千瓦時(shí))、福建(297億千萬時(shí))和新疆(250億千瓦時(shí)).2019年全國水電發(fā)電量前十省份

從水電發(fā)電量增速來看,除了海南、河北、吉林、安徽、江蘇、湖北、重慶、黑龍江和廣西,全國其他省份發(fā)電量均實(shí)現(xiàn)增長,其中發(fā)電量增速超全國平均水平的省份有15個(gè),依次為：內(nèi)蒙古、浙江、廣東、福建、江西、山東、寧夏、甘肅、青海和云南.

在火電發(fā)電方面,2019年全國發(fā)電量排在前十的省份分別是山東(5169億千瓦時(shí)),內(nèi)蒙古(4556億千瓦時(shí)),江蘇(4439億千瓦時(shí))、廣東(3346億千瓦時(shí))、山西(2931億千瓦時(shí)),新疆(2822億千瓦時(shí))、河北(2755億千瓦時(shí)),安徽(2637億千瓦時(shí))、河南(2532億千瓦時(shí))、浙江(2494億千瓦時(shí)).2019年全國火電發(fā)電量前十省份

從火電發(fā)電量增速來看,天津、海南、北京、湖南、甘肅、河北、廣東、江蘇、浙江、上海、青海、河南和山東發(fā)電量增長率為負(fù),其他省份發(fā)電量均實(shí)現(xiàn)增長,其中發(fā)電量增速超全國平均水平的省份有15個(gè),依次為：西藏、廣西、湖北、山西、吉林、貴州、四川、新疆、內(nèi)蒙古、云南、寧夏、安徽、黑龍江、山西和江西.

在風(fēng)電發(fā)電方面,2019年全國發(fā)電量排在前十的省份分別是內(nèi)蒙古(612.8億千瓦時(shí))、新疆(391.4億千瓦時(shí))、河北(277.3億千瓦時(shí))、云南(245.3億千瓦時(shí))、甘肅(226.9億千瓦時(shí))、山西(188.1億千瓦時(shí))、寧夏(173億千瓦時(shí))、山東(162.4億千瓦時(shí))、江蘇(158.6億千瓦時(shí)),遼寧(153.1億千瓦時(shí)).2019年全國風(fēng)電發(fā)電量前十省份

從風(fēng)電發(fā)電量增速來看,寧夏、江蘇、山東、山西、安徽、海南、上海、北京和西藏發(fā)電量增長率為負(fù),其他省份發(fā)電量均實(shí)現(xiàn)增長,其中發(fā)電量增速超全國平均水平的省份有16個(gè),依次為：青海、廣西、天津、四川、湖南、新疆、福建、廣東、貴州、重慶、江西、云南、吉林、陜西、湖北和黑龍江.

2019年中國發(fā)電量將突破70000億千瓦時(shí),達(dá)到71,151億千瓦時(shí).未來五年(2019-2023)年均復(fù)合增長率約為6.13%,并預(yù)測在2023年中國發(fā)電量將達(dá)到90254億千瓦時(shí).2019-2023年全國發(fā)電量及預(yù)測

二、中國電力行業(yè)發(fā)展趨勢

1、電力體制改革持續(xù)深化

深化電力體制改革、推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革是國家作出的重大決策部署.電網(wǎng)企業(yè)的成本價(jià)格監(jiān)管制度框架的建立標(biāo)志著電力體制改革在“管住中間”這一環(huán)節(jié)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步,有利于加快電力體制改革總體進(jìn)程.

放開發(fā)用電計(jì)劃是新一輪電力體制改革的重要組成,是構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系的必由之路,是電力行業(yè)管理手段由“計(jì)劃”向“市場”轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一步.

防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn),不僅加快煤電企業(yè)重組整合步伐,更是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的必然要求,彰顯了黨中央、國務(wù)院對能源行業(yè)科學(xué)發(fā)展的深謀遠(yuǎn)慮.

全面推進(jìn)跨省跨區(qū)輸電價(jià)格改革工作是建立獨(dú)立輸配電價(jià)體系的重要組成部分,是促進(jìn)包括清潔可再生能源在內(nèi)的電力資源在更大范圍內(nèi)自由流通的重要保障措施.

最后,電力需求側(cè)管理是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容,是推進(jìn)“放管服”改革的有效抓手,也是促進(jìn)可再生能源消納的關(guān)鍵手段.

2、開拓海外市場

近些年來,中國電力工業(yè)飛速發(fā)展,技術(shù)和管理有了長足的進(jìn)步,比如特高壓技術(shù)和超臨界已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)行列,從規(guī)劃還是到建設(shè)以及運(yùn)營維護(hù)管理水平,都有較大提升.但是由于近些年經(jīng)濟(jì)常態(tài)化,電力發(fā)電裝機(jī)容量逐年下降,加之火電的政策、棄風(fēng)、棄光的狀況加劇,中國電力企業(yè)逐步開拓海外市場.

據(jù)統(tǒng)計(jì),近幾年來中國對外投資主要在九個(gè)國家,一共有40個(gè)項(xiàng)目.對于東南亞主要投資領(lǐng)域是在煤電和水電,南亞國家主要是風(fēng)電和煤電.對于工程承包來說,近4年來共投資有295個(gè)項(xiàng)目,分布于40余個(gè)國家,涵蓋了“一帶一路”大部分國家,在東南亞地區(qū)還是以傳統(tǒng)煤電水電為主.

截至2017年底,中國主要電力企業(yè)境外累計(jì)實(shí)際投資總額達(dá)746億美元.2017年,國內(nèi)主要電力企業(yè)實(shí)際完成對外投資193億美元,同比2016年增長1.48倍,投資涉及水電、火電、新能源輸配電等不同領(lǐng)域.

3、新能源占比不斷提升

隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展,可再生能源又被賦予了節(jié)能減排、溫室氣體排放控制和大氣污染防治等新使命.特別是2017年的政府工作報(bào)告把“藍(lán)天保衛(wèi)作戰(zhàn)”寫入其中,更加說明在“十三五”時(shí)期及以后,可再生能源發(fā)展將會被提到更高的高度,在中國能源系統(tǒng)中的占比進(jìn)一步提升.

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年中國新增新能源發(fā)電裝機(jī)占比53.7%,首次超過50%,電源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化.全國非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量占全國總裝機(jī)容量的38.8%,比上年提高2.2個(gè)百分點(diǎn).東、中部地區(qū)新增新能源發(fā)電裝機(jī)容量占全國新增新能源發(fā)電裝機(jī)的76.0%,比上年提高18.1個(gè)百分點(diǎn),新能源發(fā)電布局繼續(xù)向東中部轉(zhuǎn)移.

2017年,全國共投產(chǎn)5條直流、2條交流特高壓項(xiàng)目,新增跨區(qū)輸電能力4,350萬千瓦,全國跨區(qū)輸電能力達(dá)到1.3億千瓦,極大提高了電網(wǎng)跨大區(qū)能源資源優(yōu)化配置能力和清潔能源消納能力.2017年,全國棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí)、同比減少78億千瓦時(shí),棄風(fēng)率12%、同比下降5.2個(gè)百分點(diǎn),是三年來首次棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率“雙降”.

4、降低一般工商業(yè)電價(jià)

2018年3月28日,國家發(fā)展改革委發(fā)布了關(guān)于降低一般工商業(yè)電價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知.為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議關(guān)于降低企業(yè)用能成本和政府工作報(bào)告關(guān)于降低一般工商業(yè)電價(jià)的要求,決定分兩批實(shí)施降價(jià)措施,落實(shí)一般工商業(yè)電價(jià)平均下降10%的目標(biāo)要求,進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境.通知要求：全面落實(shí)