云服務行業(yè)：超融合云市場發(fā)展研究報告

GCIDGCID賽迪顧問 股票代碼:HK02176 超融合云市場發(fā)展

研究報告

削目2022年以來，面對百年變局和世紀疫情相互疊加的復雜局面，我國經濟發(fā)展環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩(wěn)定經濟增長離不開數字經濟的發(fā)展，數字經濟的發(fā)展則需要各行各業(yè)數字轉型升級需求的驅動。行業(yè)數字化轉型進程加快，"云化"程度穩(wěn)步提升。〃十四五〃期間，一方面在數字中國建設大力推進下，行業(yè)數字轉型腳步正逐步加快；另一方面，疫情防控常態(tài)化背景下，越來越多的政府部門、企業(yè)用戶意識到數字化轉型已經成為提升治理能力、降本增效的強有力手段。傳統(tǒng)IT基礎架構已無法滿足用戶業(yè)務敏捷變化的數字化需求，正逐步被云架構模式取代。云計算作為行業(yè)數字化轉型的〃底座"，日益受到行業(yè)用戶的青睞。賽迪顧問硏究顯示，2021年中國云計算市場規(guī)模達2662.7模達2662.7億元，同比增長38.5%。DO超融合云已成為政企上云的最重要路徑之一。數字經濟時代,用戶業(yè)務復雜多變，IT基礎架構需要能應對不斷變化的業(yè)務需求。用戶上云希望能夠更好地推動業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展、釋放數據價值，而超融合架構的云憑借快速交付和管理運維的優(yōu)勢，在眾多行業(yè)的應用場景中，能夠快速搭建起小而美的云計算環(huán)境，有效避免重復建設、資源浪費，比私有云建設更有效率，能更好地增強私有云的彈性和擴展能力。隨著混合云、多云模式的盛行，超融合架構的云憑借隨用隨取、極易擴展等優(yōu)勢，能夠更簡便地將私有云、基于超融合的云、標準的用戶IT基礎架構與公有云進行集成,助力政企更好構建混合云環(huán)境。越來越多的用戶意識到超融合云的未來潛力，超融合云已成為眾多行業(yè)場景上云的重要路徑之一。本報告從超融合的應用價值出發(fā)，全面梳理了從"融合”到〃超融合系統(tǒng)〃再到〃超融合云〃的演進歷程，深入研究了超融合云內涵；并從驅動因素、市場規(guī)模、市場競爭態(tài)勢三個維度分LB析了超融合云市場發(fā)展現狀;同時從產品和服務的角度預測了超融合云未來的四大發(fā)展趨勢，并詳細分析描述了超融合云在政府、金融、教育、交通四大行業(yè)領域的應用；此外還分別針對超融合LBTOC\o"1-5"\h\z第一章超融合云價值正逐步顯現 1（-）超融合架構突破傳統(tǒng)IT系統(tǒng)多環(huán)節(jié)瓶頸 1（二） 超融合云有效降低企業(yè)IT成本 1（三） 超融合云更加適用于分布式云場景 2\o"CurrentDocument"）超融合云能有效實現面向云的統(tǒng)一管理 3第二章超融合云概念 3\o"CurrentDocument"（-）超融合云演進歷程 31、 從“融合”到“超融合” 42、 “超融合”演進的三階段 53、 從“超融合系統(tǒng)”到“超融合云” 6（二）超融合云內涵第三章超融合云市場發(fā)展現狀（-）驅動因素分析 81、 數據中心更加現代化，帶動超融合云市場發(fā)展 8\o"CurrentDocument"2、 邊緣云場景日益盛行，推動超融合云市場發(fā)展 9\o"CurrentDocument"3、 ISV交付模式升級，促進超融合云市場發(fā)展 9（二）市場規(guī)模分析 101、超融合云市場規(guī)模高速增長 10\o"CurrentDocument"2、硬件市場占比高 11（三）市場競爭態(tài)勢 12第四章超融合云發(fā)展趨勢分析U! 13（-）市場規(guī)模預測 131、 2024年超融合云市場規(guī)模將超170億元 13\o"CurrentDocument"2、 軟件占比逐步提升 14（二）產品和服務發(fā)展趨勢 151、 “云”與“超融合”共同演進將是超融合云的核心優(yōu)勢15\o"CurrentDocument"2、 “多元”架構將逐步成為超融合云發(fā)展主流 15\o"CurrentDocument"3、 超融合云的“融合”能力將更強 16\o"CurrentDocument"4、 “模塊化”產品和服務助力超融合云生態(tài)構建 16第五章超融合云重點應用場景案例 17（―）政府——某區(qū)政府 171、 用戶場景 17\o"CurrentDocument"2、 解決方案 17\o"CurrentDocument"3、 上云效果 18（二） 金融一一某證券公司 181、 用戶場景 18\o"CurrentDocument"2、 解決方案 18\o"CurrentDocument"3、 上云效果 19（三） 教育 某高校 19\o"CurrentDocument"1、用戶場景 19\o"CurrentDocument"2、 解決方案 20\o"CurrentDocument"3、 上云效果 20（四）交通一一某市繞城高速U!（四）交通一一某市繞城高速U!21II1、 用戶場景 21\o"CurrentDocument"2、 解決方案 21\o"CurrentDocument"3、 上云效果 22第六章賽迪建議 22(―)對超融合云廠商 221、 發(fā)力貼合具體業(yè)務場景的超融合云 22\o"CurrentDocument"2、 挖掘更多超融合云應用場景 23(-)對超融合云用戶 231、 選擇貼合業(yè)務發(fā)展階段的超融合云 23\o"CurrentDocument"2、 選擇可及時平滑無感升級的超融合云 23???

III第一章超融合云價值正逐步顯現（-）超融合架構突破傳統(tǒng)IT系統(tǒng)多環(huán)節(jié)瓶頸在傳統(tǒng)IT架構（三層架構）中，服務器、存儲和網絡等設備采購于不同的供應商，導致用戶采購、部署的周期長，后期運維也要面對多家供應商，并且該架構是由服務器、存儲獨立地形成煙囪式的架構，每個服務器或者服務集群對應獨立的存儲或網絡，用戶也面臨著計算、存儲資源浪費嚴重。超融合架構的核心原理是以軟件定義存儲替代了傳統(tǒng)架構中的存儲區(qū)域網絡，以虛擬化為核心，將計算、存儲、網絡等虛擬資源融合到一臺標準服務器中形成基本架構單元。在超融合架構下，用戶向單一供應商采購就能實現計算、存儲、網絡的快速部署和應用，并且避免了多供應商模式下各個系統(tǒng)、各層級（計算、存儲、網絡）單獨管理，資!1!源調配需要多個界面之間切換的運維復雜的問題，大大降低了運維復雜度和難度，同時解決了集中式存儲擴展性差，無法滿足上層業(yè)務對敏捷性的需求的困境。!1!（二）超融合云有效降低企業(yè)IT成本超融合云作為基于超融合架構構建的云服務模式，其應用能夠有效降低企業(yè)IT成本，主要體現在三個方面。一是降低前期硬件采購成本。傳統(tǒng)IT架構中，由于存儲擴展性差，需要用戶預先購買大量的存儲硬件，但存儲的使用率不高，形成了資源限4422制和硬件成本浪費。超融合云憑借其擴展性強，用戶能夠根據自己的實際需求隨時擴展，按需付費的方式能更好地節(jié)約硬件采購成本。二是降低運維成本。在傳統(tǒng)IT架構(三層架構)中，要分層進行運維管理，運維復雜，不利于自動化運維工具的使用。超融合架構可以計算、存儲和網絡三層一體化管理，便于使用自動化運維模式，大大降低了運維管理成本。三是降低遷移成本。在用戶數字化轉型過程中，業(yè)務系統(tǒng)遷移和上云更為普遍，傳統(tǒng)IT基礎架構下業(yè)務系統(tǒng)遷移難度大且需要支付大量的許可費用。超融合云模式可以為企業(yè)提供云原生的能力，對業(yè)務需求調整響應敏捷，隨需靈活拓展，可有效降低業(yè)務系統(tǒng)遷移產生的費用和成本。(=)超融合云更加適用于分布式云場景超融合云不僅能在服務器虛擬化場景下提供穩(wěn)定的虛擬化平臺,幫助客戶輕松承載核心應用、辦公業(yè)務、開發(fā)測試等場景，還能在私有云、混合云、邊緣云的分布式云架構場景中提供有力支持。在私有云場景中，超融合云提供虛擬化整體解決方案，多OBMB租戶、計量計費、多區(qū)域管理等功能，并構建精細化自服務IT運營新架構；在混合云場景中，超融合云提供靈活完善的API來管理包括計算、存儲和網絡在內的數據中心資源，快速與公共云形OBMB成混合云架構，將公共云和私有云在管理和數據面都打通形成混合云方案；在邊緣云場景中，軟件定義的靈活特性提供分支與中

心協(xié)同的統(tǒng)一管理，更好地支持邊緣與中心業(yè)務、數據的協(xié)同。!1!(四)超融合云能有效實現面向云的統(tǒng)一管理!1!(四)超融合云能有效實現面向云的統(tǒng)一管理超融合云能有效解決用戶〃多云"戰(zhàn)略下面臨的信息孤島、信息碎片化等問題。超融合云通過納入多云管理平臺能力，可以實現通過一套系統(tǒng)，納管所有云平臺，完成資源統(tǒng)一維護管理,—站式運營運維：借助于標準化的API接口，超融合云可以實現資源打通、數據打通、功能打通，將云計算基礎能力提煉出工具化通用組件，構建一體化運維管理能力；通過統(tǒng)一訪問入口，統(tǒng)—權限控制，統(tǒng)一管理工具，統(tǒng)一編排能力，簡化了用戶在各業(yè)務系統(tǒng)間反復登錄的繁瑣操作。超融合云依托標準化產品服務能力，納管不同的云平臺，結合業(yè)務場景隨需拓展，有效實現面向云的統(tǒng)一管理。第二章超融合云概念(-)超融合云演進歷程面對傳統(tǒng)IT架構資源分散、部署周期長、運維困難等問題，Nutanix提岀分布式存儲，這是最早的超融合概念。經過多年發(fā)展,超融合已從最早的〃X86服務器+分布式存儲+虛擬化軟件〃的標準產品形態(tài)演變?yōu)椤嫒荻喾N架構+云能力〃的超融合云的的標準產品形態(tài)演變?yōu)椤嫒荻喾N架構+云能力〃的超融合云的產品形態(tài)。?I1超融合概念演進歷程?I超融合系統(tǒng)分布式存儲N5T岀分布式存H?三附股(1)虞M計引入分布式存H系焼；?v(HM2 分布式存儲N5T岀分布式存H?三附股(1)虞M計引入分布式存H系焼；?v(HM2 (2)ttftS義胃結?虛擬化￥fivBtock?t (3)■向■務捷供多救化賣H?VMware.蔵爾.IBM 沖方式發(fā)布相關化戶品 「匚]]融合系統(tǒng)?新華三，超■合■■云?牛為，舫一代云網架構HU合云?浪潮：nii合原生云?zsuck：可XlKli含云2000年左右2012-202042000-20114數據來源：賽迪顧問整理，2022.10OO1,從"融合”到"超融合〃由于傳統(tǒng)IT三層架構中服務器、存儲和網絡等設備存在采購、部署周期長，后期運維面對多家供應商等問題。由單一供應商提供包括服務器、存儲、網絡設備等在內預先集成、預先驗證的融合系統(tǒng)順勢而生。2009年11月VMware、Cisco.EMC聯合成立了VCE聯盟，旨在幫助用戶打造集成服務器、存儲、網絡的IT系統(tǒng)。2010年10月聯盟推出業(yè)界第一款集成的虛擬化平臺vBlock,采用CiscoUCS服務器和網絡設備，VMware虛擬化套件，EMC的存儲設備。隨后，IT大廠紛紛發(fā)力融合系統(tǒng)：2011年4月戴爾推出vstar虛擬化方案、10月惠普推出virtualsystem虛擬化系統(tǒng)，2012年4月IBM發(fā)布了PureSystemso雖然融合系統(tǒng)提供了集成的整體解決方案，但是計算和存儲間依然是相互獨立，沒有形成真正的融合，相當于是在一個機柜里的物理設備上簡單拼裝。2012年8月,VCECTOSteveChambers在其博客上首次提出超融合(HyperConvered)的概念，在超融合的發(fā)展過程中，計算和存儲才開始”融合”為一體,逐漸演變?yōu)樵跇藴史掌饔布Y源上實現計算和存儲功能，封裝成單一的虛擬機計算解決方案。2■"超融合"演進的三階段從2012年VMware首次提出了〃軟件定義數據中心〃概念至今，"超融合”演進可劃分為三個階段：第一階段，在虛擬計算平臺引入分布式存儲系統(tǒng)，用分布式存儲系統(tǒng)替換集中式存儲設備和FC-SAN設備，在這個階段中分布式存儲系統(tǒng)性能與數據服務是重點解決的問題；第二階段，用軟件定義網絡實現網經功能虛擬化和替換專用網絡設備，如VPC服務DHCP服務，在這一階段如何實現軟件定義網絡是重點解決的問題；第三階段,將多個管理控制臺整合為一，統(tǒng)一管理服務器硬件、計算虛擬化、分布式存儲、網絡等資源，在這一階段中面向服務提供多樣化資源訪問方式、自服務、多租戶的隔離等和面向管理員提供可視化運維工具、資源池擴/縮容、計量計費功等功能能成為重點解決的問題?！ǔ诤稀ㄑ葸M到第三階段，已初步顯現出超融合云的產品和服務形態(tài)。3、從"超融合系統(tǒng)"到"超融合云"超融合系統(tǒng)已從最初解決IT架構中存儲問題逐步轉向解決數據中心建設與管理問題，它是以軟件定義為核心思想，將計算、存儲、網絡、虛擬化、管控平臺等集成在一個統(tǒng)一系統(tǒng)中。隨著云計算技術的不斷成熟、產品的日益豐富，"超融合”與"云”的深度結合是市場的必然趨勢，超融合能簡化IT并加快虛擬工作負載部署，云助力改變應用程序、存儲數據和提供服務的方式?！背诤稀迸c"云”相輔相成，一方面，依托超融合，私有云便具備了快速擴展、更好的彈性等云的特質，同時云服務商能按需擴展云平臺；另一方面，用戶的多云趨勢驅動超融合服務商不斷拓展和豐富其產品特性，能與云服務更好得融合發(fā)展。在此背景下，"超融合云”的概念和服務模式受到業(yè)內廣泛關注。（二）超融合云內涵眾多業(yè)內廠商均已認可超融合云產品和市場的未來潛力，紛紛提出自己對超融合云的理解。新華三:超融合云能夠為用戶提供多云平臺"一鍵式"管理、優(yōu)化運營效率，讓用戶既可以獲得開箱即用、開箱即云的高效部署優(yōu)