現(xiàn)制茶vs包裝茶：君子和而不同-益普索

1?1?2022Ipsos.vs包裝茶—君子和而不同益普索中國資深研究總監(jiān)/飲料行業(yè)首席增長官：程皓2022年12月益普索一手調研-專家訪談公開資料整理?益普索一手調研-專家訪談公開資料整理?訪問專家：包裝/現(xiàn)制茶飲企業(yè)高管?執(zhí)行方式：一對一深訪?益普索公開趨勢報告?其他相關公開報告?國內外相關網(wǎng)站，公眾號源益益普索一手調研-定量數(shù)據(jù)?目標人群：茶飲料消費者?執(zhí)行方式：線上調研2?2022Ipsos.市場概覽 (十億元)900800700600500400300200002015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025ECAGR(2015-2020)包裝茶飲4.9%茶葉，茶包和茶粉8.1%現(xiàn)制茶飲21.9%CAGR(2020-2025E)7.0%24.5%4?2022Ipsos.*資料來源：公開資料整理76%31%賣市場規(guī)模增長676%31%賣市場規(guī)模增長6道選擇線下渠道點單賣88% (億元)140010507003500餐飲外賣市場規(guī)模餐飲外賣滲透率20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%201520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E67%42%27%67%42%27%38%38%減少排隊時間觸方便多人拼單減少排隊時間觸方便多人拼單?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索定量調研，公開資料整理1996-2015?使用茶末或普通茶葉?半成品及調味糖漿?連鎖品牌店出現(xiàn)1995年以前?奶茶粉末沖水勾兌?添加大量糖和香精調節(jié)口味?重產品概念1996-2015?使用茶末或普通茶葉?半成品及調味糖漿?連鎖品牌店出現(xiàn)1995年以前?奶茶粉末沖水勾兌?添加大量糖和香精調節(jié)口味?重產品概念2016年-至今2000-20152000年以前?調味茶為主?冰紅茶等大單品打爆市場?追求更多元口味購買便利性飲?基本口味價格較低?本土企業(yè)開始萌芽2016年-至今??個性化組合創(chuàng)新?優(yōu)質茶葉，加入鮮奶/鮮品質原料?注重品牌與IP打造，融入性飲??追求健康、品質、悅己?新興品類新銳品牌?高端化產品迅速成長?關注新渠道新營銷新人群7?2022Ipsos.*資料來源：公開資料整理7不添加糖/48%42%量47%47%29%不添加糖/48%42%量47%47%29%的偏好/甜味劑22%15%糖糖等)63%購買購買包裝茶飲時的考慮因素Top3糖糖糖等)8?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索定量調研還是包裝茶飲，‘果茶’都相對更受歡迎飲用子品類78%現(xiàn)制茶飲82%包裝茶飲68%68%70%59%52%9?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索定量調研心情愉悅好喝提神保持良好狀態(tài)放松心情32%32%27%4心情愉悅好喝提神保持良好狀態(tài)放松心情32%32%27%40%38%36%35%35%包裝茶飲，相對更偏向提供‘功能利益’(提神，保持狀態(tài))茶茶飲消費需求(Top5)50%450%47%好喝放松心情口感好口感豐富?2022Ipsos.*資料來源：的分享需求呈增長態(tài)勢，產品特色鮮明或高顏值?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索專家訪談茶茶飲消費場景(Top5)56%街購物時56%54%54%46%宅家46%追劇/玩手機40%39%40%39%在外就餐時?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索定量調研41%宅家41%追劇/玩手機39%39%37%外出37%34%34%31%31%產品創(chuàng)新2據(jù)篩選香精公司提據(jù)發(fā)現(xiàn)市場流行的產品/口味趨勢(大找市場流行勢調配，在公司內部試喝，再找據(jù)篩選香精公司提據(jù)發(fā)現(xiàn)市場流行的產品/口味趨勢(大找市場流行勢調配，在公司內部試喝，再找者調研城市推廣，得到數(shù)據(jù)反饋點城市推廣城市大范圍推廣范圍推廣靠消費者調研和重點城市測試調性，中國茶、植物基等調進行組合式創(chuàng)新，同時現(xiàn)有產品及趨勢組合式創(chuàng)新內部進行小測有部門參與眾測測后旗艦店推出推廣新品范圍推廣?2022Ipsos.*資料來源：入了傳統(tǒng)零售端烏龍茶15?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索專家訪談茶飲新鮮現(xiàn)萃用萃茶機泡制茶品，可精準控制萃取茶葉的水溫和氣壓，達到理想的風味口感冷泡萃取通過冷水或冰水沖泡茶葉，避免高溫引起的茶葉色變、滋味鈍化、維生素破壞等弊16?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索專家訪談，公開資料整理冷萃慢濾采用低溫萃取的方式，能夠析出更完整結構的茶多糖、氨基酸，因此滋味鮮甜，回甘爽口慢火烘焙文火慢燉，焙除苦澀，有助于增進茶湯的醇厚和香甜高溫萃取郁，香氣四溢，口感豐富燃茶桃桃膠膠原凍紅棗飲多酚解油解膩白肽美容美膚維17?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索專家訪談飲小眾/區(qū)域/季節(jié)性水果(油柑、芭樂等)物奶 奶等)茶種 鴨屎香、茉莉初雪等)統(tǒng)知名口加真正果汁，含量>=25%18?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索專家訪談看有‘國風化’的趨勢茶種偏好(茶種偏好(Top5)?2022Ipsos.飲41%36%35%41%36%35%33%26%大紅袍鐵觀音季春龍井*資料來源：2022年益普索定量調研茉莉花茶大紅袍龍井鐵觀音普洱44%38%36%31%27%茶茶茶姆井音音袍茶茶茶茶茶姆井音音袍茶茶音茶井茶子子品類茶種偏好(Top5)姆春音?2022Ipsos.*資料來源：費者最偏好的水果口味是桃子、檸檬及葡萄果果茶口味偏好(Top5)?2022Ipsos.52%48%452%48%48%檸檬/青檸葡萄41%36%41%36%芒果*資料來源：2022年益普索定量調研桃子/蜜桃檸檬/青檸葡萄草莓柚子/西柚449%43%40%35%30%、椰奶等植物奶也有望成為未來熱門之選奶奶基底偏好(Top5)?2022Ipsos.茶51%51%50%脫50%46%椰46%36%燕麥36%29%豆29%*資料來源：2022年益普索定量調研全脂牛奶椰奶脫脂牛奶燕麥奶豆奶56%47%44%41%31%而包裝茶飲中，目前主要是汽泡茶及鴛鴦(奶茶+咖啡)喜茶推出咖啡飲品，融入爆款奶茶元素如樂樂茶與青島啤酒合維他與農夫等傳統(tǒng)茶飲企業(yè)相繼推出添加真正果汁的汽泡茶蘭芳園、天喔等品牌推出奶茶與咖啡融合的鴛鴦奶茶24?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索專家訪談3店，搶占市場先機優(yōu)質原料，注重產品新鮮度與品質復購經典大單品高端品牌高端品牌牌調性費體驗與社交屬性化運營，私域引流中端品牌然原料，平衡產品質量與價格爭取得增長新維度?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索專家訪談，公開資料整理平價品牌預制原料，制作流程簡單，出貨快性價比現(xiàn)制茶飲品牌面臨著諸多挑戰(zhàn)，除‘各種原因導致的門店營收降低’不足’外，‘創(chuàng)新遇到瓶頸’也是品牌普遍的問題擴店速度變慢，零收入，用戶滿意度下滑標準化程度不足，坪效亟待提升創(chuàng)新能力到達瓶頸27?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索專家訪談調整調整產品，也帶領現(xiàn)制茶飲整體價格帶下調購買購買現(xiàn)制茶飲時的考慮因素Top3牌33%價格30%溫度28%降降價后(元)茶王乳茶茶后茶王茶后降價前(元)品928?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索定量調研，公開資料整理牌點單區(qū)溫度選擇牌點單區(qū)溫度選擇失購買購買現(xiàn)制茶飲時的考慮因素Top3牌33牌33%30%29?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索定量調研，公開資料整理溫度28%冰熱熱65°/溫50°熱熱熱/標準冰少冰/少冰/正常冰/正常冰/標準冰正常冰其他品類售賣其他品類售賣零售消費總值 (十億元)0現(xiàn)制茶飲 (十億元)0004000泡茶及小食02015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E?2022Ipsos.*資料來源：公開資料整理高話題度，豐富品牌形象樂樂茶x巴黎水樂樂茶x巴黎水?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索專家訪談包裝茶飲，作為跨界玩家，擁有口味創(chuàng)新優(yōu)動銷慢和鋪貨不足等問題。線上渠道通常是切入點銷量一般，動銷慢品牌力不足鋪貨能力不強價格較高下沉市場滲透率低32?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索專家訪談牌為主，新銳品牌和后浪黑馬品牌的定價更高成熟代表品牌代表品牌品牌類型價格新銳跨界品牌6-10元后浪黑馬品牌6-10元4-7元傳統(tǒng)品牌2-5元?2022Ipsos.*資料來源：公開資料整理原材料上漲利潤空間降低渠道陳列位(包括暖箱)競爭激烈品牌定位與客群原因無法提高價格口味及包裝創(chuàng)新困難34?2022Ipsos.*資料來源：2022年益普索專家訪談基底選擇度選擇序/O2O小步快走迭代式創(chuàng)新功能化益處注植物奶基底原料品質化基底選擇度選擇序/O2O小步快走迭代式創(chuàng)新功能化益處注植物奶基底原料品質化/高端化準化式品創(chuàng)新能化茶售驅動增長茶飲現(xiàn)狀總結-現(xiàn)制茶VS.包裝茶原料原料多樣化/化 甜味(糖/代糖)跨界跨界(茶咖/茶酒)季節(jié)/區(qū)域限定果果茶純茶崛起茶基底國風化茶基底國風化果茶：桃果茶：桃子/檸檬/葡萄口味名包裝大/小包裝?2022Ipsos.益普索產品創(chuàng)新研究+品牌研究整合性方案，幫助產品品牌提升成功率行業(yè)趨勢競爭局勢市場細分品牌戰(zhàn)略產品創(chuàng)意概念生成產品研發(fā)上市準備上市評估產品反饋營銷效果品牌跟蹤子探索子篩選追蹤/優(yōu)化階段消費者產