混凝土外加劑行業(yè)格局發(fā)展趨勢分析

混凝土外加劑行業(yè)格局發(fā)展趨勢分析

最早使用外加劑的目的在于節(jié)約建筑過程中使用的水泥,而隨著現(xiàn)代社會對建筑材料的高需求和性能標(biāo)準(zhǔn)的更高要求,混凝土外加劑逐漸被發(fā)展成具有減水、引氣等多種特定需求的必備材料,在拌制混凝土的過程中摻入一定比例的外加劑（通常摻量不大于水泥質(zhì)量的5%）,雖然在混凝土成本結(jié)構(gòu)中占比不大,但加入少量外加劑即可有效改善混凝土的各方面性能,根據(jù)需要可以（1）改善混凝土拌合物流變性能,其中包括減水劑、引氣劑；（2）調(diào)節(jié)混凝土凝結(jié)時間、硬化性能,如早強(qiáng)劑和速凝劑等；（3）改善混凝土耐久性,如防水劑、阻銹劑等；（4）改善混凝土其他多種特定性能,如膨脹劑、防凍劑等.混凝土中各種原材料成本占比

萘系減水劑自上世紀(jì)70年代開始一直是市場上主流的減水劑品種,而在2007年國家開始大力支持飛速鐵路的建設(shè)之后,聚羧酸系高性能減水劑得到了迅猛的發(fā)展.從2011年以來,聚羧酸系減水劑逐漸替代萘系減水劑,發(fā)展成為市場主流品種.相較于普通木鈣減水劑,高效的萘系減水劑在摻量、減水率等性能指標(biāo)方面都有很明顯的提升,而聚羧酸減水劑性能更為優(yōu)異,不僅摻量比例更低,用量更少,而且還可以達(dá)到30%的減水率,導(dǎo)致單位用水量也更??；同時從混凝土的抗壓強(qiáng)度指標(biāo)來看,聚羧酸本身具有較多的支鏈結(jié)構(gòu),帶來的空間效應(yīng)對摻用后的混凝土具有引氣性,有助于提高混凝土的抗?jié)B、抗凍等耐久性能；而且從相同時間的抗壓強(qiáng)度上看,聚羧酸系減水劑的效果都是最好的.以上優(yōu)勢都保證了聚羧酸系減水劑的市場份額逐步提高,漸成減水劑使用的主流趨勢.三代減水劑性能對比試驗項目木鈣萘系聚羧酸摻量/%0.30.60.2減水率/%9.422.430.1坍落度/mm160172189泌水率比/%489522含氣量/%2.81.43抗壓強(qiáng)度115145180180110140162162108128139139

一、需求

中國建筑材料聯(lián)合會混凝土外加劑分會每2年開展一次全國范圍的混凝土外加劑生產(chǎn)情況大調(diào)查,其統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,2017年中國混凝土外加劑行業(yè)銷量為1399萬噸,較2015年增長1.38%,自2009年以來行業(yè)增速逐步下行,行業(yè)進(jìn)入整體穩(wěn)定的階段.

混凝土產(chǎn)量重回正增長.中國混凝土網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,2018年中國商品混凝土產(chǎn)量為25.47億立方,同比增長10.84%,混凝土產(chǎn)量延續(xù)了2016年以來的正增長勢頭.混凝土產(chǎn)量的持續(xù)增長有效拉動了外加劑行業(yè)的發(fā)展.2009-2018年中國商品混凝土產(chǎn)量情況

隨著“一帶一路”、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、“海洋大開發(fā)”以及“新型城鎮(zhèn)化”等國家戰(zhàn)略的實(shí)施和推動,海洋工程、大型橋梁、飛速鐵路、公路以及綜合性城市化建設(shè)、城市軌道交通、生活產(chǎn)業(yè)用地建設(shè)等將會快速發(fā)展,國家對基礎(chǔ)建設(shè)的投資力度也在逐漸加大,基建投資增速逐步回暖.國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2019年1-4月中國基建投資累計同比增速（全口徑）為2.97%,基建投資累計同比增速（不含電力）為4.40%,基建數(shù)據(jù)延續(xù)了去年Q4以來回升趨勢.地產(chǎn)方面,2019年1-4月房屋新開工面積累計同比增速為13.1%,顯著低于去年同期的7.3%.基建回暖哦有望帶動了水泥產(chǎn)量增長,為混凝土外加劑行業(yè)的發(fā)展添加動力.基建投資累計同比（%）

房地產(chǎn)新開工、施工、竣工累計同比（%）

二、集中度

目前中國混凝土外加劑行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,規(guī)模企業(yè)較少,行業(yè)集中度較低,國內(nèi)企業(yè)占據(jù)了中國絕大部分市場份額.近年來大型建筑公司和施工單位逐步實(shí)施集中采購和戰(zhàn)略性合作.行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)依托自身研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)優(yōu)勢,能為客戶提供高性能混凝土整體解決方案,這使得行業(yè)內(nèi)競爭力弱的中小企業(yè)的生存空間受到較大擠壓.此外,隨著國家對安全、環(huán)保要求的不斷提高以及行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)逐步進(jìn)入資本市場,預(yù)計行業(yè)內(nèi)將會出現(xiàn)更多的上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合與橫向兼并擴(kuò)張機(jī)會,混凝土外加劑的市場集中度將不斷提高.

聚羧酸減水劑行業(yè)集中度逐步提升.中國混凝土網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,中國聚羧酸減水劑行業(yè)集中度持續(xù)提升,行業(yè)CR3由2016年的8.99%提升至2018年的12.50%,行業(yè)CR5由2016年的11.66%提升至2018年的14.73%,行業(yè)CR10由2016年的17.43%提升至2018年的19.37%.對比2018年和2017年行業(yè)前十的市占率可以發(fā)現(xiàn),行業(yè)集中度的提高主要來自于行業(yè)前三家企業(yè)市占率的提升,蘇博特,科之杰、紅墻2018年的市占率分別同比提升了1.26pct、1.86pct和0.24pct,市場份額向頭部集中的趨勢越來越明顯.2018年中國聚羧酸減水劑企業(yè)市占率

相應(yīng)的,根據(jù)企業(yè)的市占率和對應(yīng)