中國功能性護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展簡析

中國功能性護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展簡析1。功能性護(hù)膚品，是怎樣一個(gè)范疇？隨著中國化妝品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品端呈現(xiàn)細(xì)分化、區(qū)別化的趨勢，功能性護(hù)膚品成為近年來發(fā)展較快的細(xì)分品類，“藥妝”、“醫(yī)學(xué)護(hù)膚品”等概念興起。國內(nèi)目前對(duì)于功能性護(hù)膚品尚未有明確定義，在法規(guī)層面不存在“藥妝品”的概念，并且規(guī)定不得宣稱“藥妝”“醫(yī)學(xué)護(hù)膚品”等“藥妝品”概念。根據(jù)目標(biāo)人群，功能性護(hù)膚品主要包含皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品、功效性護(hù)膚品和醫(yī)美“械”字號(hào)：（1）皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品：即所謂的“藥妝”，往往以天然活性物質(zhì)為主要組成，具有修復(fù)皮膚屏障、或緩解刺痛、紅腫、發(fā)炎、長痘、痤瘡等皮膚問題的功效。國內(nèi)代表品牌包括薇諾娜、玉澤，國外代表性品牌包括理膚泉、薇姿、雅漾、科顏氏、修麗可等。（2）功效性護(hù)膚品：指在保證其安全性基礎(chǔ)上，通過實(shí)驗(yàn)或臨床驗(yàn)證，具有一定功效性的護(hù)膚品，可針對(duì)性地解決某類皮膚問題，如保濕、抗氧化、抗皺、舒緩等。國內(nèi)代表性品牌包括潤百顏、夸迪、HomeFacialPro等；國外代表性品牌包括TheOrdinary、修麗可等。（3）醫(yī)美“械字號(hào)”：是風(fēng)險(xiǎn)程度低，實(shí)行國家常規(guī)管理可以保證其安全、有效的醫(yī)療器械，主要用作醫(yī)美術(shù)后修復(fù)?！靶怠弊痔?hào)醫(yī)用敷料的代表性品牌包括創(chuàng)福康、敷爾佳、可復(fù)美。功能性護(hù)膚定義細(xì)分2?；瘖y品監(jiān)管趨嚴(yán)下市場洗牌，專業(yè)功能性護(hù)膚品更迎發(fā)展契機(jī)為了避免產(chǎn)生誤解、方便監(jiān)管及控制風(fēng)險(xiǎn)，各國監(jiān)管部門對(duì)化妝品及藥品均進(jìn)行了嚴(yán)格區(qū)分。具體有以下幾種類型：一是為化妝品及藥品無亞類無過渡，代表國家和地區(qū)為美國和歐盟；二是化妝品和藥品之間有過渡品類，代表國家為韓國和日本；三是化妝品有亞類，代表國家為中國和韓國。從審批流程上看，各國對(duì)化妝品或有亞類中風(fēng)險(xiǎn)較低的品類實(shí)施備案制監(jiān)管，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的化妝品品類、過渡品類和藥品均實(shí)施注冊制監(jiān)管。由此可見，中國對(duì)化妝品的分類吸取各方之長，既鼓勵(lì)產(chǎn)品功效的豐富性和多樣性、審批的便利性，又保障梯度的風(fēng)險(xiǎn)控制。主要國家對(duì)化妝品及藥品的分類主要國家對(duì)不同化妝品及藥品細(xì)分類別實(shí)施區(qū)別化審批流程2020年6月29日中國正式發(fā)布化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例，并于2021年1月1日起正式施行，新版條例要求應(yīng)有化妝品注冊人、備案人對(duì)化妝品質(zhì)量安全和功效宣稱負(fù)責(zé)，懲罰力度也更大。新規(guī)推出后對(duì)化妝品類別的劃分更為合理，且將宣稱新功效的產(chǎn)品列為須實(shí)施嚴(yán)格人體功效試驗(yàn)的特殊化妝品，對(duì)于其他功效產(chǎn)品也須進(jìn)行一定人體功效試驗(yàn)或其他試驗(yàn)。另外，新規(guī)也制定了更為嚴(yán)格的負(fù)責(zé)及懲罰辦法。更加嚴(yán)格且科學(xué)的化妝品新規(guī)有望推動(dòng)行業(yè)迎來洗牌，迫使品質(zhì)不過關(guān)的產(chǎn)品主動(dòng)退出市場，而專業(yè)的功能性護(hù)膚品牌將迎來更好的發(fā)展契機(jī)。新舊化妝品監(jiān)管條例對(duì)比3?；瘖y品賽道新升級(jí)，功能性護(hù)膚站上行業(yè)風(fēng)口3。1。中國化妝品市場增速領(lǐng)先全球2010-2015年，全球經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致化妝品市場規(guī)模增速明顯走低，2015年甚至出現(xiàn)負(fù)增長的情況，主要原因系歐元區(qū)需求不振及南美經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。2016年以后，全球化妝品市場觸底反彈，一舉扭轉(zhuǎn)了此前的發(fā)展頹勢，截止到2018年，全球化妝品市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4880億美元。隨著全球中產(chǎn)階級(jí)和高收入階層的崛起，以及越來越多消費(fèi)者在尋找滿足他們多樣化愿望和對(duì)美的無限追求的產(chǎn)品，2019年全球化妝品市場規(guī)模持續(xù)增長，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2019年全球化妝品市場規(guī)模達(dá)到5148億美元?；赝袊?，國內(nèi)市場增速持續(xù)強(qiáng)勁，其市場規(guī)模從2012年的2484億元增長到2019年的4256億元，CAGR為7。9%，增速領(lǐng)先全球市場。2010-2019年全球化妝品市場規(guī)模及增速Euromonitor，2012-2020年中國化妝品市場規(guī)模及增速Euromonitor，3。2。功能性護(hù)膚站上化妝品行業(yè)風(fēng)口功能性護(hù)膚品是化妝品的重要細(xì)分產(chǎn)品，2016年起，功能性護(hù)膚品在全球市場廣受歡迎，2016-2018年年均增速超過16%，成為化妝品行業(yè)風(fēng)口，截止到2019年，全球功能性護(hù)膚行業(yè)市場規(guī)模達(dá)524億美元，約合人民幣3409億元。同年，中國功能性護(hù)膚市場規(guī)模達(dá)到了740億元，同比增長9。8%。2010-2019年全球功能護(hù)膚行業(yè)市場規(guī)模及增速2015-2019年中國功能護(hù)膚行業(yè)市場規(guī)模及增速3。3。皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚規(guī)模增長快、空間大皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品方面，全球來看，根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，2019年世界皮膚學(xué)級(jí)產(chǎn)品規(guī)模達(dá)144億美元（約合人民幣993億元），同比增長3。4%，2010-2019年世界皮膚學(xué)級(jí)產(chǎn)品規(guī)模增速CAGR為3。7%，低速增長。其中，美國、歐洲、中國、德國和日本份額占比較大，分別占據(jù)22%、14%、11%、6%和5%的份額，并且各國根據(jù)消費(fèi)趨勢、資源稟賦等因素發(fā)展出各具特色的皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品牌和產(chǎn)品。2010-2019年世界皮膚學(xué)級(jí)產(chǎn)品規(guī)模及增速Euromonitor，2019年世界皮膚學(xué)級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(按國家)Euromonitor，不同于全球皮膚學(xué)級(jí)產(chǎn)品市場規(guī)模的低速發(fā)展，中國皮膚學(xué)級(jí)產(chǎn)品增速較快且趨于提升，并且滲透率提升空間大。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，2019年中國皮膚學(xué)級(jí)產(chǎn)品規(guī)模為135。5億元人民幣，同比增長32。3%，自2012年以來，市場規(guī)模增速總體呈提升趨勢，2015-2019年中國皮膚學(xué)級(jí)產(chǎn)品規(guī)模增速CAGR為25。7%，遠(yuǎn)高于同期的化妝品和功能性護(hù)膚品規(guī)模增速（2015-2019年中國化妝品規(guī)模CAGR為7。6%；2015-2019年中國功能性護(hù)膚品規(guī)模CAGR為15。9%）。作為化妝品和功能性護(hù)膚品的重要細(xì)分領(lǐng)域，皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品產(chǎn)品未來天花板仍較高，主要原因系中國皮膚學(xué)級(jí)產(chǎn)品的滲透率遠(yuǎn)低于世界主要國家水平，甚至低于世界平均水平。通過以各國零售額除以總?cè)丝诘贸鋈司N售額，可以發(fā)現(xiàn)2019年中國皮膚學(xué)級(jí)產(chǎn)品人均銷售額僅為1。4美元/人，較歐美、日本有四到十幾倍的差距（2019年法國人均銷售額達(dá)24美元/人，日本人均銷售額為6。2美元/人），甚至低于世界平均水平（世界平均水平為1。9美元/人）。2010-2019年中國皮膚學(xué)級(jí)產(chǎn)品規(guī)模及增速Euromonitor，2019年各國皮膚學(xué)級(jí)產(chǎn)品人均消費(fèi)額對(duì)比Euromonitor，4。敏感肌人群+成分關(guān)注度+醫(yī)美接受度提升，催生細(xì)分賽道規(guī)模擴(kuò)張4。1。皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品：敏感性肌膚人群比例居高，疫情加重皮膚問題近年來，隨著中國城市化的持續(xù)推進(jìn)和城市污染的不斷加重，不少年輕群體面臨較大的生活和工作壓力，繼而產(chǎn)生皮膚敏感、起痘等問題。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的調(diào)查，40%-56%的亞洲女性是敏感肌，中國女性中約36%有敏感肌煩惱。整體而言，中國超過七成的敏感肌女性其肌膚敏感程度處于弱度或輕度，可通過日常保養(yǎng)護(hù)膚就可以對(duì)敏感肌進(jìn)行改善，而有近三成的敏感肌女性肌膚問題較為嚴(yán)重，已出現(xiàn)紅腫/發(fā)炎等敏感表現(xiàn)。此外，疫情爆發(fā)以來，戴口罩成為抗疫的必備，長期佩戴口罩容易產(chǎn)生過敏、悶痘的問題，根據(jù)CBNData的調(diào)查，超過六成的消費(fèi)者表明佩戴口罩后出現(xiàn)了皮膚問題。皮膚問題的產(chǎn)生使得消費(fèi)者在護(hù)膚時(shí)健康意識(shí)不斷提升，催生更多消費(fèi)者產(chǎn)生敏感肌護(hù)理的需求。2020年中國女性敏感肌各級(jí)嚴(yán)重程度人群分布消費(fèi)者佩戴口罩后有無皮膚問題數(shù)量比例CBNData，4。2。功效性護(hù)膚：成分與功效關(guān)注度提升隨著護(hù)膚教育日益普及與消費(fèi)理性化趨勢日益顯著，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品成分、具體功效的關(guān)注日益增強(qiáng)。根據(jù)CBNData和歐萊雅中國發(fā)布的后疫情時(shí)代理性護(hù)膚白皮書，在消費(fèi)者選購產(chǎn)品的考慮因素中，產(chǎn)品安全性、產(chǎn)品功效等要素在疫情后明顯提升，根據(jù)潛在消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚品主要關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2020年第一季度，產(chǎn)品功效以35。37的熱度指數(shù)位于首位，而品牌、價(jià)格和成分分別以28。46、25。82、24。12的熱度指數(shù)位于第二至四位。而成分也越來越受到消費(fèi)者關(guān)注，功效性護(hù)膚品牌在進(jìn)行營銷宣傳時(shí)，也往往會(huì)將產(chǎn)品主要成分作為賣點(diǎn)。目前，成分黨人群呈現(xiàn)年輕化和高消費(fèi)趨勢：個(gè)推大數(shù)據(jù)顯示，成分黨中女性占比84。83%，以壓倒性的比例優(yōu)勢凸顯其對(duì)成分的重視。從年齡分布來看，成分黨中18-24歲群體超過5成，95后的消費(fèi)喜好對(duì)市場而言也愈顯重要，并且與全量人群相比，成分黨消費(fèi)能力強(qiáng)勁，在成分黨中高消費(fèi)者占比高達(dá)52%。護(hù)膚市場消費(fèi)者年齡分布個(gè)推大數(shù)據(jù)，護(hù)膚市場消費(fèi)者消費(fèi)水平分布個(gè)推大數(shù)據(jù)，4。3。醫(yī)美“械字號(hào)”：醫(yī)美市場的不斷擴(kuò)容助推市場快速增長根據(jù)Deloitte與Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，隨著醫(yī)美接受度的逐漸提升以及國民收入水平的提升，2019年中國醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)到1769億元，并預(yù)計(jì)于2023年規(guī)模將突破3000億元。具體來看，由于創(chuàng)傷小、恢復(fù)快、風(fēng)險(xiǎn)低、價(jià)格低，輕醫(yī)美即手術(shù)類醫(yī)美市場發(fā)展尤快，其占比已于2015年的39%提升至2019年的42%，并預(yù)計(jì)于2023年占比進(jìn)一步提升至45%，而且以玻尿酸、肉毒素注射為代表的注射類非手術(shù)市場需求持續(xù)旺盛，但這些項(xiàng)目通常會(huì)造成皮膚屏障受損，需要功效性護(hù)膚品幫助修復(fù)皮膚屏障，因此醫(yī)美市場的不斷擴(kuò)容將持續(xù)助推醫(yī)美“械字號(hào)”產(chǎn)品的快速增長。2015-2023年中國醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模及增速Deloitte，F(xiàn)rost&Sullivan，2015-2023年中國醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模結(jié)構(gòu)Deloitte，F(xiàn)rost&Sullivan，5。功能性護(hù)膚品牌日益豐富，國貨產(chǎn)品進(jìn)步明顯隨著國內(nèi)化妝品市場的不斷發(fā)展，中國功能性護(hù)膚品牌類型日益豐富，2011年中國功能性護(hù)膚品品牌主要為皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品牌，且排名靠前的品牌主要為通過藥店渠道較早進(jìn)入中國的法系品牌和個(gè)別德國、日本品牌。2019年，中國功能性護(hù)膚品品牌已形成皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品牌、功效性護(hù)膚品牌和醫(yī)美“械”字號(hào)品牌三大主要類別。其中，皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品的品牌代表有國際品牌理膚泉、薇姿、雅漾和國內(nèi)品牌薇諾娜、玉澤；功效性護(hù)膚品牌代表有國際品牌修麗可、TheOrdinary和國內(nèi)品牌潤百顏、夸迪和HFP；醫(yī)美“械”字號(hào)代表品牌有創(chuàng)?？?、敷爾佳和可復(fù)美，三大類別不同品牌通過不同的成分、功效、產(chǎn)品、營銷等立足于功能性護(hù)膚賽道。功能性護(hù)膚品細(xì)分賽道介紹在集中度方面，功能性護(hù)膚市場集中度較高，但總體保持平穩(wěn)：2015年中國功能性護(hù)膚市場CR3和CR5分別為47。7%、67。9%，2019年CR3和CR5分別為47。5%、63。5%，集中度輕微下降但總體保持平穩(wěn)。2015-2019年功能性護(hù)膚市場集