2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述工業(yè)機(jī)器人是在工業(yè)生產(chǎn)中使用的機(jī)器人的總稱，是一種通過(guò)編程或示教實(shí)現(xiàn)自動(dòng)運(yùn)行，具有多關(guān)節(jié)或多自由度，能對(duì)環(huán)境和工作對(duì)象作出自主判斷和決策，并能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動(dòng)的自動(dòng)化機(jī)器。工業(yè)機(jī)器人主要可分為平面關(guān)節(jié)機(jī)器人、多關(guān)節(jié)機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人、球坐標(biāo)機(jī)器人五大類。工業(yè)機(jī)器人的分類二、行業(yè)背景1、政策工業(yè)機(jī)器人作為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，是國(guó)家從制造大國(guó)發(fā)展成為制造強(qiáng)國(guó)的重要抓手。近年來(lái)，為加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)步伐，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國(guó)政府及相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)部分相關(guān)政策情況2、經(jīng)濟(jì)近年來(lái)，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已由高速增長(zhǎng)階段逐步轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府更加關(guān)注于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力。制造業(yè)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人是中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效的關(guān)鍵核心產(chǎn)品之一。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)制造業(yè)增加值為313797。2億元，同比增長(zhǎng)17。8%。2016-2021年中國(guó)制造業(yè)增加值及增速情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，3、技術(shù)中國(guó)將突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為科技發(fā)展的重要戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)廠商逐漸攻克了減速機(jī)、伺服控制、伺服電機(jī)等關(guān)鍵核心零部件領(lǐng)域的部分難題，國(guó)產(chǎn)控制器等核心零部件在國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人中的使用也進(jìn)一步增加，智能控制和應(yīng)用系統(tǒng)的自主研發(fā)水平不斷進(jìn)步，制造工藝的自主設(shè)計(jì)能力也不斷提升，核心零部件國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)為2173項(xiàng)，同比減少27。3%。2016-2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)情況佰騰網(wǎng)，三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為減速器、伺服電機(jī)、控制器、傳感器等零部件組成；下游廣泛應(yīng)用于汽車制造、3C電子、金屬加工、塑料化工、食品飲料等領(lǐng)域。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析目前，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)難度最高的三大核心零部件分別是減速器、伺服電機(jī)和控制器，三者成本占到工業(yè)機(jī)器人總成本的70%。其中減速器占比為35%；伺服電機(jī)占比為20%；控制器占比為15%。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人成本結(jié)構(gòu)占比情況3、下游端分析工業(yè)機(jī)器人下游廣泛應(yīng)用于汽車、3C電子、家屬加工等領(lǐng)域，其中最早應(yīng)用在汽車領(lǐng)域，是應(yīng)用范疇最廣、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)最高、應(yīng)用成熟度最好的領(lǐng)域。受行業(yè)景氣度和貿(mào)易摩擦影響，汽車領(lǐng)域?qū)I(yè)機(jī)器人需求量也有所下降，隨著汽車行業(yè)的回暖，行業(yè)需求量也將再度回升。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)汽車產(chǎn)量突破2600萬(wàn)輛，達(dá)2608。2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3。4%。2016-2021年中國(guó)汽車產(chǎn)量及增速情況四、全球現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模由于全球疫情持續(xù)蔓延在一定程度上限制了機(jī)器人下游應(yīng)用市場(chǎng)需求，同時(shí)因?yàn)殇N售周期性變化和飽和度影響等問(wèn)題，2020年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)出現(xiàn)較大程度下滑。而隨著疫情逐漸被控制，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢(shì)，更多人機(jī)協(xié)同的需求場(chǎng)景被發(fā)現(xiàn)激活，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，得益于中國(guó)率先突破疫情封鎖，打開(kāi)市場(chǎng)需求，2021年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷售額將有所回升。據(jù)資料顯示，2020年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額達(dá)137。9億美元，同比下降1。8%。2016-2023年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額及增速情況IFR，2、出貨量從全球工業(yè)機(jī)器人出貨量情況來(lái)看，2020年由于中國(guó)市場(chǎng)的積極發(fā)展，彌補(bǔ)了其他市場(chǎng)的萎縮，使得工業(yè)機(jī)器人的銷量在全球新冠大爆發(fā)的背景下，仍出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年全球工業(yè)機(jī)器人出貨量為38。4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0。5%。2016-2023年全球工業(yè)機(jī)器人出貨量及增速情況IFR，從各地區(qū)出貨量情況來(lái)看，2020年全球工業(yè)機(jī)器人出貨量前三的地區(qū)分布為中國(guó)、日本和美國(guó)，出貨量分別為16。84萬(wàn)臺(tái)、3。87萬(wàn)臺(tái)和3。08萬(wàn)臺(tái)。2020年全球工業(yè)機(jī)器人出貨量TOP10情況IFR，五、中國(guó)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量中國(guó)工業(yè)機(jī)器人起步較晚，但在國(guó)家相關(guān)政策大力支持和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)水平提升等因素下，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人得到快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)366044套，同比增長(zhǎng)54。4%。2016-2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量及增速情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2、銷量從工業(yè)機(jī)器人銷量情況來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅2019年出現(xiàn)小幅下降。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量出現(xiàn)大幅上漲，銷量達(dá)24。8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45。9%。2017-2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量及增速情況3、市場(chǎng)規(guī)模隨著中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的快速發(fā)展及相關(guān)領(lǐng)域需求的增長(zhǎng)，使得中國(guó)成為工業(yè)機(jī)器人最大的消費(fèi)國(guó)，近年來(lái)工業(yè)機(jī)器人銷售額也呈現(xiàn)出上漲的趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售額達(dá)422。5億元，同比增長(zhǎng)18。8%。2016-2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售額及增速情況IFR，4、需求結(jié)構(gòu)工業(yè)機(jī)器人的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車、通用工業(yè)。其中，汽車行業(yè)作為自動(dòng)化應(yīng)用最早的行業(yè)，為工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的主要下游市場(chǎng)。目前，汽車行業(yè)位居第一應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)到35%。隨著中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸的增多，工業(yè)機(jī)器人前景光明。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人下游需求結(jié)構(gòu)占比情況5、企業(yè)情況工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中，極大提高了生產(chǎn)效率、安全性以及智能化水平。近年來(lái)，國(guó)家推行機(jī)器換人，工業(yè)機(jī)器人備受追捧，工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)大量涌現(xiàn)。據(jù)資料顯示，2021年工業(yè)機(jī)器相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)64728家，同比增長(zhǎng)85。4%。2016-2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量情況企查查，6、投融資情況從行業(yè)投融資情況來(lái)看，2018年以來(lái)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人投融資事件有所減少，資本市場(chǎng)逐漸趨于理性，融資越來(lái)越多地集中在一些優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域投融資升溫，投融資事件96起，投融資金額236。55億元。2016-2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資情況IT桔子，六、重點(diǎn)企業(yè)1、埃斯頓埃斯頓成立于1993年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)提供商和服務(wù)商。產(chǎn)品包含數(shù)控裝置，交流伺服系統(tǒng)、液壓控制系統(tǒng)以及相關(guān)的設(shè)備電氣控制系統(tǒng)，運(yùn)用于鍛壓設(shè)備、機(jī)床、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、電子機(jī)械、金屬加工機(jī)械等多個(gè)機(jī)械裝備行業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年上半年埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10。85億元，同比增長(zhǎng)31。2%。2017-2021年H1埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造營(yíng)收情況公司年報(bào)，2、華中數(shù)控華中數(shù)控創(chuàng)立于1994年，是國(guó)內(nèi)少數(shù)在機(jī)器人關(guān)鍵部件（控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)、電機(jī)、本體等）具有完全自主創(chuàng)新能力和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，公司以通用多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品為主攻方向，以國(guó)產(chǎn)機(jī)器人核心基礎(chǔ)部件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為突破口，以智能云平臺(tái)為機(jī)器人和產(chǎn)線網(wǎng)絡(luò)化智能化的手段。華中數(shù)控的主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及工業(yè)機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及行業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)解決方案，目前，公司已成功推出了雙旋、垂直多關(guān)節(jié)、水平多關(guān)節(jié)、SCARA、DELTA、特殊系列的六大系列、40余款工業(yè)機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品。據(jù)資料顯示，2021年上半年，華中數(shù)控機(jī)器人與智能產(chǎn)線業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2。06億元，同比下降3。6%。2017-2021年華中數(shù)控機(jī)器人與智能產(chǎn)線營(yíng)收情況公司年報(bào)，七、發(fā)展趨勢(shì)1。政策助力行業(yè)向好發(fā)展近年來(lái)，國(guó)家大力發(fā)展智能制造，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，取得國(guó)家層面的戰(zhàn)略重視。2021年12月，工信部發(fā)布“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品的研制及應(yīng)用，提高性能、質(zhì)量和安全性，推動(dòng)產(chǎn)品高端化智能化發(fā)展，同時(shí)開(kāi)展工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展行動(dòng)，完善工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件，加大實(shí)施和采信力度。此外，2021年4月“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃亦提出，實(shí)施智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)，百科智能立/臥式五軸加工中心、車銑復(fù)合加工中心高精度數(shù)控磨床等工作母機(jī)；智能焊接機(jī)器人、智能移動(dòng)機(jī)器人、半導(dǎo)體（潔凈）機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人。得益于政策利好，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。2。國(guó)產(chǎn)化、智能化、高端化發(fā)展隨著中國(guó)5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和AI技術(shù)的不斷融合，未來(lái)工業(yè)機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)更多的功能，助推工業(yè)機(jī)器人朝智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，運(yùn)動(dòng)控制、高性能伺服驅(qū)動(dòng)、高精密減速器等關(guān)鍵技術(shù)和部件加快突破，使得中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整機(jī)功能和性能顯著增強(qiáng)。預(yù)計(jì)智能工業(yè)機(jī)器人和工業(yè)云平臺(tái)將成為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)重要賽道，不