2014年度非公開發(fā)行預(yù)案

公公開預(yù)案和情況報(bào)告書》等要求編制。非公開的說明，任何與之相反的均屬不實(shí)陳述。6、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次非公開募金總額不超過165,000萬元，非公開A權(quán)除息事項(xiàng)的，數(shù)量相應(yīng)調(diào)整。3、本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告日（2014年9月17日價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易總量即價(jià)格不低于6.08元/股。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間有派息、送股、董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商協(xié)商確定。4、本次非公開的對(duì)象為包括本公司第一大股東羅牛山有行對(duì)象；投資公司作為對(duì)象，只能以自有認(rèn)購。牛山擬認(rèn)購金額不低于1.65億元。除公司第一大股東羅牛山之外，其5、本次非公開募金總額不超過165,000萬元，扣除費(fèi)用序募投項(xiàng)名募投項(xiàng)實(shí)施主投資總擬投入募金1豬23合

分紅年現(xiàn)金分紅金額（含稅者的凈利潤比20132012--2011--16.13%。最近三年公司剩余的未分配利潤主要力，保障了公司發(fā)展的順利實(shí)施和持續(xù)發(fā)展。根據(jù)中國2012年5月4日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步上市公司分紅項(xiàng)》和2013年11月30日發(fā)布的《上市公司指引第3號(hào)——上市公案“第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說明”。公司...................................................................................................................................................................重要提 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 一、公司基本情 二、本次非公開的背景和目 三、本次非公開方案概 四、對(duì)象及其與公司關(guān) 五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 七、本次是否導(dǎo)致股權(quán)分布不具備上市條 八、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第二節(jié)對(duì)象的基本情 一、羅牛山..............................................................................................................................................二、對(duì)象及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近5年未受到處罰的說 三、本次完成后的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易情 四、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)公司與對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人之間的重大交易情 五、附條件生效的《認(rèn)購合同》內(nèi)容..........................................................................................第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次 金使用的可行性分 一、本次募金的使用計(jì) 二、本次募金投資項(xiàng)目情 三、本次非公開對(duì)公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況的影 四、可行性分析結(jié) 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 一、本次非公開后上市公司業(yè)務(wù)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)以及高管人員結(jié)構(gòu)的變化情 二、本次非公開后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變化情 四、本次非公開后，公司是否存在、資產(chǎn)被實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用情況或公司為實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保情 五、本次非公開對(duì)公司負(fù)債的影 六、本次非公開相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的討論和分 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說 一、公司現(xiàn)行的利潤分配政 二、公司最近三年股利實(shí)際分配情 三、公司未來的股東回報(bào)規(guī) 第六 釋指指羅牛山2014年度非公開案指指指羅牛山2014年度非公開案指指指《中民公司法《法指指指（2014917日元指元指指指指第一 本次非公開方案概LuoniushanCo.,水產(chǎn)品及飼料加工銷售（僅限于憑證經(jīng)營）；機(jī)械汽車摩除外）、家用電器、現(xiàn)公用品、文件用品、日用百貨、建筑倉儲(chǔ)服務(wù)。（一般經(jīng)營項(xiàng)目自主經(jīng)營，經(jīng)營項(xiàng)目憑相關(guān)二、本次非公開的背景和目（一）本次非公開的背““央連續(xù)頒布11個(gè)“一”都將著眼點(diǎn)放在農(nóng)村領(lǐng)域，并提出若干舉措力圖解決“三農(nóng)”問題。2014年一“堅(jiān)持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不動(dòng)搖，加作用。2011年8月19日，發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措3、公司正充分利用海南“無疫區(qū)”得天獨(dú)厚的自然條件和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)從“菜籃子”細(xì)分產(chǎn)品供應(yīng)商向全類“菜籃子”產(chǎn)品供應(yīng)商的 、種苗生產(chǎn)和以畜牧業(yè)為主的農(nóng)業(yè)科技示范。4、我國消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大，規(guī)?；i養(yǎng)殖將成為發(fā)展趨礎(chǔ)上提高10%-15%，其中標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖占規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的50%，畜禽標(biāo)準(zhǔn)的畜禽養(yǎng)殖亦需朝著、規(guī)模化、更加環(huán)保的方向發(fā)展。5營需要大量的流動(dòng)3萬頭，肥豬6萬頭、豬10萬份，同時(shí)每年利用豬糞生產(chǎn)有機(jī)肥1萬噸48.621.6萬噸，構(gòu)成集農(nóng)產(chǎn)201463056.66%。公司營需要大量的流動(dòng)。本次非公開，可以有效降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司持續(xù)融資能力，能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也將得到較大提升。（二）本次非公開的目三、本次非公開方案概（一）的類型和面本次的種類為境內(nèi)上市普通股（A股每股面值為1.00（二）的數(shù)（三）方式和時(shí)（四）對(duì)象及認(rèn)購方本次非公開的對(duì)象為包括本公司第一大股東羅牛山在內(nèi)的不超過十家特定對(duì)象。除公司第一大股東羅牛山之外的其他對(duì)象包件的規(guī)定，根據(jù)對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。公司第一大股東羅牛山擬認(rèn)購金額不低于1.65億元。除公司第一大股東羅次非公開的數(shù)量不得超過6,800萬股。（五）定價(jià)基準(zhǔn)日、價(jià)格和定價(jià)原司交易均價(jià)6.75元/股的90%，即價(jià)格不低于6.08元/股。（六）限其余投資者認(rèn)購的自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，（七）募金數(shù)量與用序募投項(xiàng)名募投項(xiàng)實(shí)施主投資總擬投入募金項(xiàng)目備案情情1改[2014]32[2014]1676號(hào)文2備[2014]113--合--（八）本次非公開前滾存利潤的安東按照后的比例共享。（九）決議的有效議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。若國家法律、對(duì)非公開有新的規(guī)定，（十）上市地四、對(duì)象及其與公司關(guān)本次非公開的對(duì)象為包括本公司第一大股東羅牛山在內(nèi)非公開的以外，本公司本次尚未確定其他對(duì)象，最終對(duì)象性文件的規(guī)定，根據(jù)對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。公告的《情況報(bào)告書》中加以披露。五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交公司第一大股東羅牛山擬以現(xiàn)金方式參與認(rèn)購本次非公開的，了獨(dú)立意見。此外，在公司召開董事會(huì)審議本次非公開所涉關(guān)聯(lián)交易日，除公司第一大股東羅牛山之外，本公司尚未確定其他對(duì)象，因而無結(jié)束后公告的《情況報(bào)告書》中予以披露。六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變本次非公開前，公司總數(shù)為880,132,000股，其中：羅牛山持?？谟朗⑿竽翙C(jī)械工程持有27,644,584股，占本次前公司總數(shù)的3.14%；海南深興貿(mào)易持有14,450,000股，占本次前公司總數(shù)的1.64%；海南冠翔貿(mào)易持有7,225,000股，占本次前公司總數(shù)的0.82%。上述股東與公司第一大股東羅牛山之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且均、海南深興貿(mào)易、海南冠翔貿(mào)易等四家股東合計(jì)持有本公司16.52%的，本公司的實(shí)際控制人為徐自力先生。公司與實(shí)際控制人 假設(shè)羅牛山認(rèn)購本次非公開行1.65億元，則羅牛山認(rèn)購后合計(jì)持有123,227,602股，占本公司總數(shù)的比例為10.70%。本次非公開后，徐公司、海南冠翔貿(mào)易等四家股東合計(jì)持有本公司14.98%的，本次七、本次是否導(dǎo)致股權(quán)分布不具備上市條、次案經(jīng)得關(guān)管門準(zhǔn)情以呈批準(zhǔn) 第二 對(duì)象的基本情一、羅牛山（一）基本情成立日期：19830523日資本金：195,006,000元 （二）股權(quán)關(guān)系及控制關(guān)（三）主要業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營（四）最近一年簡(jiǎn)要項(xiàng)20131231項(xiàng)2013年二、對(duì)象及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近5年未受到處罰三、本次完成后的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易情（一）同業(yè)競(jìng)（二）關(guān)聯(lián)交《《四、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)公司與對(duì)象及其控股股東、五、附條件生效的《認(rèn)購合同》內(nèi)容購本次非公開的部分A股。《認(rèn)購合同》內(nèi)容如下：（一）認(rèn)購金本次非公開募金總額不超過16.50億元，數(shù)量不超過271,381,578股（含本數(shù)。具體數(shù)量由羅牛山股東大會(huì)羅牛山董事會(huì)在中，羅牛山認(rèn)購金額不低于1.65億元。（二）認(rèn)購方式、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購數(shù)1、認(rèn)購本次通過向包括羅牛山在內(nèi)的不超過10家特定對(duì)象非公開的2、認(rèn)購本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為羅牛山第七屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決（三）認(rèn)購款的支付在本次非公開獲得中國正式核準(zhǔn)后進(jìn)行時(shí)，羅牛山應(yīng)按相關(guān)費(fèi)用后，再行劃入公司的募金專項(xiàng)賬戶。（四）限（五）合同的生效羅牛山的本次非公開獲得中國的核準(zhǔn)（六）違約責(zé)3、如果一方嚴(yán)重本合同項(xiàng)下的任何規(guī)定，且在守約方向違約方發(fā)出15日內(nèi)，向?qū)Ψ教峤徊荒苈男谢虿糠植荒苈男斜竞贤x 第三 董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金的使用計(jì)項(xiàng)實(shí)施主投資總（萬元擬投入金額（萬元項(xiàng)實(shí)施主投資總（萬元擬投入金額（萬元二、本次募金投資項(xiàng)目情（一）羅牛山十萬頭現(xiàn)代化豬場(chǎng)1、項(xiàng)目基本情2、項(xiàng)目必要性、可行性與市場(chǎng)項(xiàng)目必要海南省是我國最大的經(jīng)濟(jì)特區(qū)和唯一的熱帶海島省份，根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展的》的要求，正大力推進(jìn)國家熱帶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)區(qū)域，實(shí)行集約化養(yǎng)殖、科學(xué)化管理、經(jīng)營，成為海南島轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)發(fā)展1993年在羅牛山農(nóng)場(chǎng)建成海南省第一家萬頭工廠化養(yǎng)豬場(chǎng)，到建成遍型升級(jí)。公司積極配合市環(huán)保整治工程，主動(dòng)關(guān)閉了30個(gè)豬場(chǎng)，改造8個(gè)為海南省關(guān)于建設(shè)國家熱帶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的精神，實(shí)現(xiàn)海南省項(xiàng)目可行20余年的規(guī)?；?、專業(yè)化生豬養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)。公司是海南省規(guī)模以生產(chǎn)種豬為主，生產(chǎn)商品豬為輔，定位于高端種豬、高品質(zhì)。項(xiàng)目將引進(jìn)美式智能化養(yǎng)豬模式和技術(shù)，自動(dòng)化管理、種養(yǎng)結(jié)合，用水量減少50﹪，污水來性的轉(zhuǎn)變，并具有顯著的示范和推動(dòng)作用。市場(chǎng)前2011年海南省生豬出欄513.73萬頭，總產(chǎn)量42.24萬噸；2012年海南省生2013200家。但由于要。2013年，海南省、海口市加大了傳統(tǒng)養(yǎng)豬場(chǎng)的淘汰力度。隨著部分養(yǎng)豬場(chǎng)3、項(xiàng)目492畝。2014825日，?？谑协偵絽^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具址，本項(xiàng)目尚需辦理等部門相關(guān)手續(xù)。4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)處理、有機(jī)肥廠和處理區(qū)以及配套飼料轉(zhuǎn)運(yùn)站、間、倉庫等。5、項(xiàng)目建設(shè)周6、項(xiàng)目效益情收入（萬元10,0005,500元/20,000收入（萬元10,0005,500元/20,0001,400元/50公斤/頭，28元/30,000560元/60,0001,590元/106公斤/頭，15元/2,1602,160元/10,0001,000元/1年（100%）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.12%。7、項(xiàng)目備案與環(huán)保情[2014]32號(hào)，同意本項(xiàng)目備案；2014828日，海口市瓊山區(qū)發(fā)改委出具由原2014年4月推2014年底，建設(shè)期限由8個(gè)月調(diào)整為24個(gè)月，原瓊山發(fā)改[2014]32號(hào)文其他備案事項(xiàng)不變。本項(xiàng)目已取得海南省環(huán)境資源廳2014年9月1日出具的《關(guān)于羅（二）海南農(nóng)副產(chǎn)品交易配送中心及產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)1、項(xiàng)目基本情園”的組成部分，總投資118,556.20萬元，擬使用募金投入85,000萬元。利潤7,803.38萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.11%。2、項(xiàng)目必要性、可行性與市場(chǎng)項(xiàng)目必要個(gè)新的利潤增長點(diǎn)，得到了國家的高度重視。2009年發(fā)布的《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（國發(fā)〔2009〕8號(hào)）明確提出，要“在農(nóng)村廣泛應(yīng)用現(xiàn)代物流物流業(yè)快速健康發(fā)展，2010年，國家發(fā)改委了《農(nóng)產(chǎn)品物流發(fā)展規(guī)劃》12家。但海南省面向島內(nèi)消費(fèi)的鮮活農(nóng)產(chǎn)蔬菜約80萬噸，水果約35萬噸，三鳥畜禽類約35萬噸。這為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)2013年8月，海南省商務(wù)廳發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)我省鮮活農(nóng)產(chǎn)品交易批發(fā)市大棚、加工配送車間，購置分揀、分級(jí)、包裝、配送等設(shè)施設(shè)備，建設(shè)電子結(jié)算、10家省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市40,000噸多溫層冷庫、拍賣市場(chǎng)、常溫倉、孵化器、物流交易中心、產(chǎn)項(xiàng)目可行、種苗生產(chǎn)和以畜牧業(yè)為主的農(nóng)業(yè)科技示范。2006年以來，羅牛設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，建成后將成為國內(nèi)一流的食品產(chǎn)業(yè)及冷鏈物流園區(qū)。“海口羅牛山農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園”項(xiàng)目于2012115日正式奠基動(dòng)工，整個(gè)深加工易地技術(shù)改造項(xiàng)目、3#及4#庫容合計(jì)為40,000噸冷庫、污水處理廠、質(zhì)市場(chǎng)前3、項(xiàng)目296畝。本項(xiàng)目用地已取得?？谑袊茫?012）004102號(hào)土地使用權(quán)證，4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)5、項(xiàng)目建設(shè)周6、項(xiàng)目效益分40,000705,34640,000705,34640,0007元/噸，每噸年費(fèi)用2,5207,05650元（雙層1,20024,000每平方米月元1,843.218,000每平方米月元1,382.458,000每平方米月元1,670.455,600每平方米月元960.777,056.77服務(wù)費(fèi)0.8元1,944拍賣市場(chǎng)果蔬日交易量按600噸64,80021.61082,05221,630.27本項(xiàng)目假設(shè)建成后第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)60%，第二年達(dá)80%，第三年起達(dá)項(xiàng)目建成后第項(xiàng)目建成后第項(xiàng)目建成后第4年（100%，收入遞增5%）營業(yè)稅金及21,630.277,803.38萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.11%。7、項(xiàng)目備案與環(huán)保情本項(xiàng)目已在?？诠鹆盅蠼?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)備案。201492日，?？诠饌鋄2014]11號(hào)，準(zhǔn)予公司本項(xiàng)目備案。（三）償1、項(xiàng)目基本情2、可行性與必123,2502011年、2012年、201320146,711.87萬元、2,082.21萬元、2,834.99萬元、4,5000萬元，提前償還后每年可節(jié)約大量利息費(fèi)用，將相應(yīng)增加公司利潤三、本次非公開對(duì)公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況的影（一）本次非公開對(duì)公司經(jīng)營管理的影公司業(yè)務(wù)以畜牧業(yè)為主，本次非公開募金投向與主營業(yè)務(wù)密切相（二）本次非公開對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影開募金的用途合理、可行，符合公司及全體股東的利益。第四 董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分、次公開后市司務(wù)公章、東構(gòu)及高（一）本次非公開后上市公司業(yè)務(wù)變化情（二）本次非公開公司章程的變化情本次非公開完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司將根據(jù)股東大會(huì)，按照相關(guān)規(guī)定和的實(shí)際情況對(duì)《公司章程》中與股本相關(guān)的條款進(jìn)行修改，（三）本次非公開股東結(jié)構(gòu)變化情271,381,578股（含本上市條件。同時(shí)，本次非公開不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。（四）本次非公開后公司高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情本次非公開完成后，公司的高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。二、本次非公開后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變化（一）本 對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影（二）本次對(duì)公司能力的影（三）對(duì)公司現(xiàn)金流三、本次非公開后，公司與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人控制的企業(yè)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變化四、本次非公開后，公司是否存在、資產(chǎn)被實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用情況或公司為實(shí)際控制人、控股股東五、本次非公開對(duì)公司負(fù)債的影六、本次非公開相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的討論和分（一）發(fā)生疫病的一些地方先后發(fā)生高致病性、高致病性豬藍(lán)耳病、A型等重大動(dòng)物生豬疫病的發(fā)生帶來的風(fēng)險(xiǎn)包括兩類，一是疫病的發(fā)生將導(dǎo)致生豬的，（二）生豬價(jià)格波動(dòng)我國生豬和價(jià)格呈現(xiàn)出較強(qiáng)的周期性波動(dòng)特征，自2011年以來生豬價(jià)格水平處于下降通道。2008年-2013年，22省市生豬平均價(jià)格呈周期性波動(dòng)，：關(guān)系直接影響到產(chǎn)品的。如果生豬和的市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)大幅下（三）食品安全風(fēng)等進(jìn)一步強(qiáng)化食品生產(chǎn)者的社會(huì)責(zé)任，確立懲罰性賠償制度，加大對(duì)違（四）環(huán)保政策變化（五）募金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)（六）管理風(fēng)可持續(xù)來風(fēng)險(xiǎn)。（七）凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)（八）價(jià)格波動(dòng)風(fēng)（九）本次非公開的風(fēng)公司股東大會(huì)審議通過后，本次非公開方案尚需取得中國的核第五 董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說（一）利潤分配的（二）現(xiàn)金分紅的出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%且超過5,000萬元。（三）現(xiàn)金分紅占可供