2022年中國集裝箱水運(yùn)市場形勢展望預(yù)測

年中國集裝箱水運(yùn)市場形勢展望預(yù)測據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年秋季廣交會(huì)成交金額1946.1億元人民幣（折合316.9億美元），環(huán)比下降10.9%（扣除匯率波動(dòng)因素），同比下降3.0%。對發(fā)達(dá)國家貿(mào)易形勢消失分化，對美國成交環(huán)比增長1.7%，同比增長11.8%；對歐盟成交環(huán)比下降8.3%，同比下降2.4%；對新興市場成交明顯下滑，對金磚國家成交環(huán)比下降17.2%，同比下降12.2%；對中東成交環(huán)比下降23.2%，同比下降15.5%；對東盟成交環(huán)比下降3.6%，同比下降2.1%。由于對外貿(mào)易環(huán)境的不確定因素增加，成交訂單連續(xù)以中短單為主，3個(gè)月以內(nèi)的短單占48.9%，3-6個(gè)月中單占34.9%，6個(gè)月以上長單僅占16.2%。反映出國際市場信念不足，對將來的預(yù)期謹(jǐn)慎。

商務(wù)部發(fā)布的外貿(mào)形勢秋季報(bào)告稱，2022年中國對外貿(mào)易形勢比較嚴(yán)峻，但近年來不少企業(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，出口仍有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，2022年對外貿(mào)易將保持穩(wěn)定增長勢頭。

閱讀發(fā)布的《2022-2022年中國集裝箱市場前景討論猜測報(bào)告》

2022年，中國港口集裝箱吞吐量增速基本保持穩(wěn)定，前11月，規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量同比增長7.3％，以全年7％的增速估計(jì)，2022年的吞吐量將達(dá)1.89億TEU。綜合考慮中國外貿(mào)出口商品結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及美國逐步退出量化寬松可能引起的美元升值、商品價(jià)格回落等多方因素，猜測2022年中國港口集裝箱吞吐量將達(dá)2億TEU左右，同比增長6%左右。

市場結(jié)構(gòu)：2022年，全球運(yùn)力規(guī)模最大的三家班輪公司馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)、達(dá)飛輪船達(dá)成協(xié)議，將在東西向主干航線上組成P3聯(lián)盟，組成聯(lián)盟的申請已提交中國、美國、歐盟的相關(guān)部門。從目前的運(yùn)力份額來看，馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)、達(dá)飛輪船三家班輪公司在遠(yuǎn)東至歐洲航線上的運(yùn)力規(guī)模合計(jì)約占到航線運(yùn)力總規(guī)模的47%，在遠(yuǎn)東至北美航線上的運(yùn)力規(guī)模合計(jì)也可占到航線總規(guī)模的23%，若達(dá)成P3聯(lián)盟，將大幅轉(zhuǎn)變亞歐、太平洋航線現(xiàn)有的市場格局。

P3聯(lián)盟的組成不僅對運(yùn)輸貿(mào)易的航線網(wǎng)點(diǎn)布局、運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量等方面產(chǎn)生影響，也可能從價(jià)格層面轉(zhuǎn)變市場參加者的競爭行為。由于P3聯(lián)盟以16000～18000TEU型船為主力船型，其規(guī)模效應(yīng)將有效降低聯(lián)盟成員的運(yùn)輸成本。因此，P3聯(lián)盟成員將具備更有利的價(jià)格競爭條件。隨著集裝箱運(yùn)輸市場船舶大型化趨勢的愈創(chuàng)造顯，為提高艙位利用率，在P3聯(lián)盟促動(dòng)下，將來更多的班輪公司（或現(xiàn)有聯(lián)盟）可能組成更新、更大的航運(yùn)聯(lián)盟。

“營改增”稅收政策：財(cái)政部、國家稅務(wù)總局宣布自2022年1月1日起實(shí)行《營業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》（《規(guī)定》）。新規(guī)對國際貨代的銷售額做出了新的認(rèn)定，依據(jù)《規(guī)定》，“試點(diǎn)納稅人中的一般納稅人供應(yīng)國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)，以其取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除支付給國際運(yùn)輸企業(yè)的國際運(yùn)輸費(fèi)用后的余額為銷售額?！?/p>

市場人士分析，《規(guī)定》的出臺(tái)將對航運(yùn)市場產(chǎn)生肯定影響：一是在肯定程度上降低航運(yùn)物流企業(yè)的稅收成本，由此前的全額計(jì)稅改為差額計(jì)稅。二是在肯定程度上降低貨主企業(yè)的運(yùn)費(fèi)成本，自2022年8月“營改增”實(shí)施以來，不少班輪公司為轉(zhuǎn)移稅收成本，通過上調(diào)運(yùn)費(fèi)、新增附加費(fèi)等方式向貨主企業(yè)征收額外費(fèi)用，新規(guī)出臺(tái)后，航運(yùn)企業(yè)可能取消此類費(fèi)用。三是在肯定程度上吸引航運(yùn)交易的運(yùn)費(fèi)結(jié)算回歸境內(nèi)，此前，部分原本在境內(nèi)支付運(yùn)費(fèi)的貨主企業(yè)，為降低成本將運(yùn)費(fèi)由預(yù)付轉(zhuǎn)為國外到付，或?qū)⑦\(yùn)費(fèi)改為第三地支付，而新規(guī)的出臺(tái)將有助于回籠一些外移的運(yùn)費(fèi)結(jié)算，從而增加對中國航運(yùn)企業(yè)和貨主企業(yè)的保障。

通過對世界經(jīng)濟(jì)、中國外貿(mào)形勢、集裝箱運(yùn)量增長的分析，估計(jì)2022年中國出口集裝箱運(yùn)輸市場基本面的主基調(diào)仍是供大于求，市場行情總體上升動(dòng)力不強(qiáng)。

北美航線：美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐加快，消費(fèi)和投資形成良性循環(huán)，在經(jīng)濟(jì)保持活力的背景下，估計(jì)美國對外需求保持平穩(wěn)。中國出口至北美航線運(yùn)輸需求也將連續(xù)維持穩(wěn)定上升趨勢，2022年已有相當(dāng)規(guī)模的運(yùn)力投入北美航線，加上2022年超大型船舶交付量巨大，市場行情謹(jǐn)慎樂觀。

歐洲航線：歐洲經(jīng)濟(jì)有望觸底反彈，但增長動(dòng)力主要來自核心國家的刺激政策，歐元區(qū)居民就業(yè)與消費(fèi)者信念表現(xiàn)仍舊低迷，對商品市場需求的拉動(dòng)有限；歐洲央行低利率的貨幣政策未見轉(zhuǎn)變，美國削減量化寬松規(guī)模也將加重歐元貶值壓力。中歐貿(mào)易形勢不容樂觀，出口至歐洲航線運(yùn)輸需求將維持低增長態(tài)勢。運(yùn)力方面，2022年仍是新造大船的集中交付年，加上大型船舶在降低成本、爭奪份額、提升服務(wù)等多方面滿意班輪公司的需求，該航線船型升級(jí)有增無減，供求過剩難有