太平人壽成都分公司業(yè)務培訓體系

成都分公司業(yè)務培訓體系太平人壽成都分公司培訓部

一、業(yè)務培訓體系架構業(yè)務培訓體系架構制式培訓非制式培訓業(yè)務代表業(yè)務經(jīng)理高級經(jīng)理講師內(nèi)勤員工新人崗前銜接培訓代理人考試轉(zhuǎn)正培訓銷售技巧研討管理進修業(yè)務經(jīng)理晉升業(yè)務經(jīng)理研修高級經(jīng)理晉升高級經(jīng)理研修兼職訓練師養(yǎng)成兼職訓練師研修專職訓練師研修員工定期進修機構干部養(yǎng)成企業(yè)講師養(yǎng)成專題培訓制式培訓

按業(yè)務制式培訓大綱的要求，以系統(tǒng)化、規(guī)范化和統(tǒng)一化的方式執(zhí)行，是各級員工的必修課程。非制式培訓

即應式培訓，指制式培訓以外的各種專題培訓、需求培訓，其特點是具有時效性、靈活性、實戰(zhàn)性、對策性。非制式培訓內(nèi)容包括上級下達的課題、應機構領導和業(yè)務部門要求、業(yè)務員需求、適應市場變化，新險種推廣、經(jīng)驗交流等。

業(yè)務培訓開辦制式培訓原則上由分公司培訓部主辦。非制式培訓由營業(yè)區(qū)、營業(yè)部主辦，也可提出要求由培訓部主辦。二、業(yè)務人員培訓規(guī)劃一覽表（一）班別學員類別培訓目的期別時間執(zhí)行單位新人崗前培訓通過面試新人認同行業(yè)、公司，樹立信心推銷，了解推銷流程和商品知識。次/月2天培訓部銜接培訓新人培訓合格人員提升銷售技能、培養(yǎng)良好習慣。次/月四周

培訓部

代理人培訓通過新人培訓合格人員提高及格率。次/1月15天

培訓部

轉(zhuǎn)正培訓達到轉(zhuǎn)正標準人員強化推銷技巧、樹立專業(yè)形象。次/2月4天

培訓部

銷售技巧研討6-12月以上員工銷售技巧交流、激發(fā)潛能。次/季3天

培訓部

管理進修培訓6-12月以上員工掌握增員和輔導基本方法、基礎管理技能。次/季3天

培訓部

業(yè)務經(jīng)理晉升達到晉升標準人員提升管理與輔導能力。次/季4天培訓部

業(yè)務經(jīng)理研修業(yè)務經(jīng)理層級提高業(yè)務素質(zhì)及輔導和管理能力。次/月2天培訓部

高級經(jīng)理晉升到達晉升標準人員培養(yǎng)經(jīng)營管理理念，具備組織、策劃、領導能力。次/6月5天培訓部

高級經(jīng)理研修高級經(jīng)理層級強化營銷理念、提升經(jīng)營業(yè)績次/月2天

營業(yè)區(qū)二、業(yè)務人員培訓規(guī)劃一覽表（二）班別學員類別培訓目的期別時間執(zhí)行單位兼職訓練師培訓6月以上員工培養(yǎng)兼職訓練師、充實培訓力量次/季5天培訓部兼職訓練師研修兼職訓練師提升授課水平及教學管理技能次/6月3天培訓部專職訓練師研修

專職訓練師提高授課和培訓組織管理能力次/6月3天

培訓部內(nèi)勤員工培訓

分公司內(nèi)勤員工培養(yǎng)較高管理能力的管理人員次/2月2天

培訓部機構干部養(yǎng)成

選拔的梯隊人員培養(yǎng)合格的、素質(zhì)優(yōu)良的管理干部次/6月7天

培訓部企業(yè)講師養(yǎng)成

內(nèi)外勤員工培養(yǎng)顧問行銷的人才滾動式—

培訓部專題培訓

所有業(yè)務人員增強業(yè)務人員的素質(zhì)、塑造現(xiàn)代保險行銷的新型代表。次/周

培訓部三、培訓部管理體系架構培訓部教導室崗前教育崗銜接教育崗考證教育崗正式教育崗晉升教育崗訓練師管理崗非制式教育崗教材室（崗）教務室（崗）團險培訓崗銀代培訓崗四、培訓部崗位職責培訓部：制式、非制式培訓的組織，三級機構培訓工作指導、追蹤、考核。教導室：1、診斷培訓需求，規(guī)劃培訓課程，組織實施各項培訓，評價教學效果。2、組織教學研討及師資培訓，提高專兼職訓練師教學水平、訓練師評聘與考核。3、指導和跟蹤三級機構的培訓狀況。（一）新人崗前1、組織招聘說明會。教育崗：2、規(guī)范選擇流程，嚴格選擇。3、新人培訓各項組織管理工作。4、相關材料的歸檔與報備。

(二）銜接教育崗：1、制定銜接教育實施方案。2、銜接培訓的組織與實施。3、追蹤新人的訓練成果，及時反饋和總結4、相關材料的歸檔與報備。

（三）考證教育崗：1、考證報名工作的開展。2、制定代理人培訓方案，實施教學。3、轉(zhuǎn)達有關代理人考試事項，組織考試。4、相關材料的歸檔與報備

（四）正式業(yè)務1、轉(zhuǎn)正培訓的組織與管理。人員教育崗：2、業(yè)務人員銷售技能與管理進修培訓組織與管理。3、配合非制式崗組織應式培訓的教學。4、相關材料的歸檔與報備。（五）晉升教育崗：1、業(yè)務經(jīng)理、高級經(jīng)理晉升培訓教學組織。2、研修培訓的需求調(diào)研與培訓評估。3、業(yè)務經(jīng)理、高級經(jīng)理研修培訓計劃的制定與實施。4、相關材料的歸檔與報備。（六）非制式1、非制式培訓需求調(diào)研與課程研發(fā)。教育崗：2、各類非制式培訓的教學組織。3、教學效果的追蹤與評估。4、相關材料的歸檔與報備。

（七）團險業(yè)務培訓崗：1、團險業(yè)務培訓的計劃管理和指導。2、提供培訓課題。3、相關的教學支援。

（八）銀行代理培訓崗：1、銀行代理業(yè)務培訓的計劃管理和指導。2、提供培訓課題。3、相關的教學支援。（九）訓練師管理崗：1、兼職訓練師培訓的教學組織與管理。2、專、兼職訓練師研修的教學組織與管理。3、兼職訓練師隊伍的管理。4、專、訓練師的考核與評聘。5、教學研討交流。6、師資檔案的建立與管理。

教務室：

1、學籍與教學檔案管理。2、培訓部通知下發(fā)、文件的傳達。3、報表的制定、管理與上報，培訓預算的編制與結算。4、培訓場地的安排、教學設備的管理與維護。5、大型教學活動的組織與管理。6、日常行政管理。教材室：1、教材申購、管理、發(fā)放。2、組織非制式課程的教材編寫，印刷等。3、圖書資料的管理。4、保險資訊的整理、匯編。

五、培訓管理制度

培訓教學管理制度為保證正常的教學秩序，確保教學質(zhì)量，提高培訓的成效，培訓部就培訓教學管理做如下規(guī)定。（一）、考勤規(guī)定1、各類制式及非制式培訓班，學員無特殊原因不能請假。2、遲到、早退、缺席者，由培訓部將考勤結果報人員管理室，按基本法規(guī)定處理。3、特殊原因請假，須由營業(yè)部、營業(yè)區(qū)總監(jiān)簽字，班主任批準。4、對缺勤或請假超過該培訓規(guī)定，作退訓處理。請假學員自動轉(zhuǎn)入下期培訓補齊相應課程。5、參尋訓學員考勤由班主任嚴格管理，并及時向?qū)W員通報。

（二）、培訓紀律

1、參訓學員根據(jù)課程安排準時上課，不遲到、早退、缺勤。2、上課期間不會客、不接電話、不隨意出入教室，特殊情況須班主任準許。3、上課時手機、傳呼一律關至消音檔，不按規(guī)定執(zhí)行4、尊敬講師、文明禮貌、認真聽講、舉手發(fā)言。5、愛護公共財產(chǎn)，損壞照價賠償。6、保持教室及周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生，嚴禁吸煙和亂扔雜物。7、不在課堂大聲喧嘩、舉止得體。8、凡嚴重違反培訓紀律將取消培訓資格。

（三）、管理程序

1、提取參訓學員名單。2、開辦前領取培訓資料及用品。3、印制學員受訓手冊、通關資料等。4、提前三天安排好授課訓練講師和關主，并召開班前會。5、培訓場地布置及相關教具的領用。6、培訓結束后2日內(nèi)下發(fā)培訓合格名單。7、培訓結束后作總結和反饋。8、培訓資料整理建檔交教務備案。（四）訓練講師須知

1、每班配備班主任和班助理各一名。班主任負責教學組織，班助理負責場地教具安排、資料準備，協(xié)助班主任做好相關事項。2、教學準備工作應提前一天完成，并檢查有無遺漏事項。3、班務及授課訓練師、關主應佩帶證件并作正式職業(yè)裝。4、根據(jù)課程時間安排，授課訓練講師、關主應提前30分鐘到達培訓場地，作好準備。5、培訓期間班務及授課訓練講師、關主應以良好的風范和認真態(tài)度投入教學工作。6、隨時與相關部門、營業(yè)單位、學員溝通情況，保證教學順利進行。

培訓部例會、訓練師沙龍制度為使培訓工作規(guī)范化、及時傳達分公司對各項工作的要求，溝通培訓情況，對訓練師進行輔導，提高教學水平，充分發(fā)揮各職能崗的作用，培訓部特制定例會（沙龍）制度：（一）例會

1、每周召開一次例會。內(nèi)容：工作總結、培訓計劃的落實情況、存在問題的改進措施、崗位協(xié)調(diào)與配合。

2、每月進行一次培訓教學研討會。內(nèi)容：各崗位工作交流、培訓新資訊或新動向?qū)W習了解、教學課題或方式討論。

（二）兼職訓練師沙龍每兩月舉行一次沙龍，由培訓部組織，所有受聘兼職訓練師參加。內(nèi)容：培訓技巧研討、專題課程開發(fā)、經(jīng)驗交流、教學觀摩等。（三）會議要求

1、做會議記錄并打印成紀要，抄送有關部門、領導。2、嚴格會議作息時間，對遲到、早退、無故不到按公司規(guī)定處理。3、在規(guī)劃時間內(nèi)完成會議內(nèi)容，如有延長應及時溝通。4、作好效果的評估和追蹤。兼職訓練講師管理辦法兼職訓練講師是培訓系統(tǒng)的寶貴資源，為分公司的各級培訓承擔教學的任務。為保證兼職訓練師隊伍的健康發(fā)展，滿足業(yè)務培訓的需求，同時使他們在業(yè)務一線起到模范作用，培訓部制定本管理辦法。（一）兼職訓練師由培訓部評聘、統(tǒng)一管理，管理形式為訓練團。（二）兼職訓練講師服從培訓部、營業(yè)區(qū)授課安排，積極參與各類型培訓，每月不低于兩學時的培訓任務。（三）培訓部或營業(yè)區(qū)對所屬兼職訓練講師進行教學質(zhì)量評估、考核，并及時將結果反饋給本人。（四）培訓部定期組織兼職訓練師座談交流、互相聽課，探討改進教學的方法。（五）兼職訓練師有責任應根據(jù)市場變化，學員需求并結合授課經(jīng)驗進行課題開發(fā)。在此方面有突出成績和貢獻者，培訓部將予以獎勵和表彰，并作為評優(yōu)的重要條件。（六）分公司將每季下發(fā)研討主題，兼職訓練講師有義務參與研討，同時接受相關的提高培訓。（七）兼職訓練師除按分公司有關規(guī)定享有課時津貼外，還參與每年一次的教師節(jié)評優(yōu)，并可享受培訓部提供的相關資料和圖書借閱。（八）培訓部將每半年對訓練團兼職訓練師進行資格再認定。對授課質(zhì)量欠佳且無改進意愿和效果；月均業(yè)績不達1萬元標準；有客戶投訴且情況屬實者；授課學時月均低于兩個課時；無故缺席培訓部組織的沙龍、研討會三次以上；培訓部撤消其兼職訓練師資格。培訓教材管理制度

1、開班前可預令培訓教材，由班主任妥善管理，準確發(fā)放，培訓結束后，以參訓學員簽到表核算，并于下期培訓領用教材時扣除。2、教材管理人員每月按培訓類別統(tǒng)計教材領用情況，凡累積三次出現(xiàn)教材無法核清的班別，將對責任人進行處理。3、教材出入庫均應詳細登記、記錄，帳目清楚。4、教材的申領、購買須當事人簽字，登記并及時與財務部門交接。5、定期對教材使用情況進行清理盤點，發(fā)現(xiàn)短缺及時補充，保證教學的正常使用。

六、培訓教學操作流程為規(guī)范培訓操作流程，提升辦班效率和品質(zhì)，體現(xiàn)培訓專業(yè)水準，特制定本教學流程。該流程是各類培訓的通則，各班別可在本規(guī)定的基礎上作補充。（一）組織策劃

開班準備1、培訓學員的確定。2、培訓通知的擬寫、下發(fā)。3、培訓費用的申報。4、培訓日程安排。5、訓練師確認、邀請。6、培訓地點的選定。7、制作學員桌牌、胸牌。8、教學器材的準備，包括手提電腦、投影儀、白板、白板筆、紙、膠帶、刀具、插座等。9、培訓教室的布置，包括橫幅、調(diào)試胸麥、座位擺放、投影幕布擺放、投影效果等。10、課堂所需資料的印制。11、培訓教材、筆記本、筆、文件袋準備。12、學員茶杯準備（貼上名字），喝水地點的選定。13、學員分組（按男女、營業(yè)單位、年齡搭配）。14、食宿安排，房間分配。15、會務組安排、落實。16、班主任、助教的確定。17、攝像及拍照安排。18、開訓準備，領導邀請，學員報到事宜，開訓流程擬訂。報表管理1、裝袋資料、物品一覽表。2、培訓課程表。3、培訓作息時間安排表。4、學員簽到表。5、接、送站表。6、房間分配表。7、培訓紀律規(guī)定。8、歡迎詞、致學員書。9、訓練講師邀請。10、學員意見調(diào)查表。11、培訓效果追蹤表（行動計劃、課后作業(yè)）12、開、結訓流程。教學管控1、開訓主持。2、開訓領導講話。3、課堂紀律宣導。4、課堂氣氛掌控。5、每日班會組織，議題選定。6、課間放輕音樂。7、分發(fā)學員隨堂資料。8、布置作業(yè)、組織晚間討論。9、學員考勤記錄。10、了解學員情況、與學員溝通。

11、結訓主持。12、學員代表發(fā)言。13、結訓領導講話。14、獎項評選及頒發(fā)。行政會務1、制作通訊錄。2、預定學員返回車（票）3、沖洗照片、刻盤。4、打印結業(yè)證。5、購買學員獎品。6、聚餐安排。

教學管理1、要求學員填寫本次培訓教學情況反饋表。2、培訓結束，班務人員總結、檢討培訓效果及改進建議。（形成文字報告存檔）3、培訓結束，及時清點各種教學器材、逐件回收，盤點無誤后裝箱運回公司交于教務管理人員。4、費用核銷，在預算范圍內(nèi)開支費用，不能超支（特殊情況另行申補）。人力配置

每個培訓班設班主任一名，負責整個班務，并視情況配置助教或工作人員若干名，協(xié)助班主任完成教學任務。班主任工作職責1、充分了解教學目的、課程內(nèi)容及教學方法。2、熟悉開班流程及規(guī)定。3、了解學員背景、培訓需求。4、聯(lián)系、確認講師，并與講師溝通授課內(nèi)容。5、申領培訓費用，負責培