困境與突圍-中國(guó)建筑業(yè)度報(bào)告PPT簡(jiǎn)版

困境與突圍中國(guó)建筑業(yè)2014回顧與2015展望魯班咨詢2015年4月23日目錄目錄#1#2#3#4中國(guó)建筑業(yè)2014年經(jīng)營(yíng)狀況2014年我國(guó)固定資產(chǎn)投資情況2014年我國(guó)建筑業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)建筑業(yè)2014年發(fā)展總結(jié)#52015年中國(guó)建筑企業(yè)機(jī)遇、挑戰(zhàn)與對(duì)策回顧篇展望篇一.輸入標(biāo)題目錄目錄#1#2#3#4中國(guó)建筑業(yè)2014年經(jīng)營(yíng)狀況2014年我國(guó)固定資產(chǎn)投資情況2014年我國(guó)建筑業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)建筑業(yè)2014年發(fā)展總結(jié)回顧篇1.1中國(guó)建筑業(yè)增加值及GDP增速雙雙放緩1.12014年GDP63.65萬億元，同比增長(zhǎng)7.4%，增速較上年下滑0.3個(gè)百分點(diǎn)。2014年建筑業(yè)增加值44725億元，同比增長(zhǎng)8.9%，占GDP比重達(dá)到7.03%，比重上升約0.16個(gè)百分點(diǎn)。1.2.1建筑業(yè)總產(chǎn)值增速創(chuàng)新低1.2.12014年全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值176713億元，同比增長(zhǎng)10.2%。其中，一季度建筑業(yè)同比增長(zhǎng)15.9%，二季度增長(zhǎng)15.3%，三季度增長(zhǎng)13.5%，四季度增長(zhǎng)10.9%。全國(guó)建筑業(yè)房屋建筑施工面積125億平方米，同比增長(zhǎng)10.4%，增幅較2013年下滑4.2個(gè)百分點(diǎn)。1.2.2新簽合同額增速大幅下滑1.2.22014年前三季度，建筑業(yè)新簽合同額125700億元，同比增長(zhǎng)7.5%，比2013年同期新簽合同額增幅下滑近18個(gè)百分點(diǎn)，未來的半年到一年之內(nèi)建筑業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模不容樂觀。1.3.13個(gè)省份建筑業(yè)總產(chǎn)值負(fù)增長(zhǎng)1.3.12014年前三季度，東部地區(qū)建筑業(yè)產(chǎn)值占比依然最大，占到全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值58.7%，較同期回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，中部和西部地區(qū)總產(chǎn)值分別占比22.6%和18.7%，較2013年同期略有提升。1.3.28個(gè)省份新簽合同額負(fù)增長(zhǎng)1.3.22014年前三季度，東部地區(qū)新簽合同額6.86萬億元，占全國(guó)的58.7%，同比下滑0.3個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)2.69萬億元，占全國(guó)的23.0%，略微增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)依然最小，達(dá)到2.14萬億元，占全國(guó)新簽合同額總數(shù)近18.3%，與2013年同期持平。東部、中部、西部2014年前三季度新簽合同額增幅均低于10%，增速分別為8.1%、5.8%、7.5%。1.4.1浙江省省外產(chǎn)值占比領(lǐng)跑全國(guó)1.4.12014年前三季度，各地區(qū)在外省完成的建筑業(yè)產(chǎn)值為37370.3億元，同比增長(zhǎng)15.0%，相較于2013年同期省外建筑業(yè)完成產(chǎn)值增幅下降6.4個(gè)百分點(diǎn)；2014年前三季度省外完成產(chǎn)值占全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值的32.4%，比2013年同期上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，建筑業(yè)開放度進(jìn)一步放開。1.4.2北京省外產(chǎn)值占比本省總產(chǎn)值比重超6成1.4.22014年前三季度，建筑業(yè)外向度前五位?。▍^(qū)）分別為：北京、浙江、上海、江蘇和湖北，分別達(dá)到65%、50%、48%、41%、39%。但相較于2013年，浙江企業(yè)在外省競(jìng)爭(zhēng)中，依然是規(guī)模最強(qiáng)勁。1.5.1對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)增速大幅下滑1.5.12014年，我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額1424.1億美元，同比增長(zhǎng)3.8%；新簽合同額1917.6億美元，同比增長(zhǎng)11.7%。從對(duì)外工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額與新簽合同額的情況看，我國(guó)建筑業(yè)走出去的規(guī)模日漸增大。1.5.2中國(guó)企業(yè)海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力再次提升1.5.22014年共有62家中國(guó)企業(yè)入選ENR2014年度全球最大國(guó)際承包商榜單。中國(guó)企業(yè)海外營(yíng)業(yè)791.4億美元，以14.5%的微弱劣勢(shì)排名第二，較上年的13.1%有明顯突破，在加速“走出去”的步伐，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。1.5.3中國(guó)承包商在非洲、亞洲海外市場(chǎng)地位穩(wěn)固1.5.32013年中國(guó)承包商的海外市場(chǎng)依舊集中在非洲、亞洲和中東地區(qū)，分別占比38.4%、32.1%、17.4%，三個(gè)地區(qū)占比總和比上年提升了0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中亞洲市場(chǎng)份額小幅回落，中東地區(qū)提升3.5個(gè)百分點(diǎn)。1.5.4

上市建筑企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)報(bào)并不樂觀1.5.4截止2015年2月10日，魯班咨詢重點(diǎn)關(guān)注的51家上市建筑企業(yè)中，有25家企業(yè)披露2014年業(yè)績(jī)預(yù)告。數(shù)據(jù)顯示這25家企業(yè)中，2014年業(yè)績(jī)預(yù)增的共計(jì)15家，占比60%，業(yè)績(jī)預(yù)虧的共計(jì)8家，占比32%，2家企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)平，占比8%。1.6上市建筑行業(yè)2014年并購量大增1.61.7建筑企業(yè)業(yè)務(wù)總量仍保持較快增長(zhǎng)1.72014年全年各月建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)雖低于去年同期值，但均明顯高于臨界點(diǎn)50以上，表明建筑業(yè)業(yè)務(wù)總量仍保持較速增長(zhǎng)?；仡櫥仡櫰?1#2#3#4中國(guó)建筑業(yè)2014年經(jīng)營(yíng)狀況2014年我國(guó)固定資產(chǎn)投資情況2014年我國(guó)建筑業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)建筑業(yè)2014年發(fā)展總結(jié)回顧篇2.1全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速再創(chuàng)新低2.12014年全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）502005億元，同比名義增長(zhǎng)15.7%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)15.1%），增速比1~11月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，比2013年回落3.6個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，12月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)1.21%。2.2鐵路基礎(chǔ)建設(shè)投資額增速快速提升2.22014年中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程已達(dá)11.2萬公里，中西部鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到7萬公里，占全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)總里程的62.3%，其中高鐵1.6萬公里。2.3公路水路交通固定資產(chǎn)投資增速平穩(wěn)2.32014年1~11月，我國(guó)公路水路交通固定資產(chǎn)投資15505.1億元，同比增長(zhǎng)10.9%。其中，公路完成投資14076.0億元，同比增長(zhǎng)13.1%。水運(yùn)完成固定資產(chǎn)投資1376.4億元，同比增長(zhǎng)1.2%。2.4水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資增速加快2.42014年，水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資6290億元，同比增長(zhǎng)26.5%，其中，中央水利投資1627.2億元，同比增長(zhǎng)15.6%。2014年中央水利投資計(jì)劃已分解落實(shí)水利建設(shè)項(xiàng)目15152個(gè)，其中中央預(yù)算內(nèi)水利投資計(jì)劃5064個(gè)，累計(jì)開工4432個(gè)，開工率87.5%2.5城市建成軌道交通建設(shè)再次提速2.52.6.1全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資增速創(chuàng)近4年新低2.6.12014年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資95036億元，比上年名義增長(zhǎng)10.5%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)9.9%），增速比1~11月份下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，比2013年下降9.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資64352億元，增長(zhǎng)9.2%，增速比1~11月份下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為67.7%。2.6.2保障房及棚戶區(qū)改造建設(shè)加快2.6.22014年全國(guó)城鎮(zhèn)保障房基本建成511萬套，新開工740萬套。2014年底全國(guó)累計(jì)改造棚戶區(qū)約2100萬戶，其中，城市棚戶區(qū)1470萬戶，林業(yè)棚戶區(qū)159萬戶，墾區(qū)棚戶區(qū)184萬戶，國(guó)有工礦棚戶區(qū)281萬戶。2.7固定資產(chǎn)投資價(jià)格小幅上揚(yáng)2.72014年固定資產(chǎn)投資價(jià)格較去年同期增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，建筑安裝工程成本、材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、設(shè)備和工器具購置費(fèi)分別同比增長(zhǎng)0.6%、-1.5%、6.1%、1.7%、-0.3%。2.8.1下游主要建材價(jià)格“跌跌不休”2.8.1隨著國(guó)內(nèi)基建、房地產(chǎn)投資增速的下滑，國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)壓力仍積重難返，建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格一次又一次的刷新歷史。2.8.2水泥市場(chǎng)價(jià)格震蕩下行2.8.22.8.3人造板價(jià)格持穩(wěn)為主2.8.3回顧回顧篇#1#2#3#4中國(guó)建筑業(yè)2014年經(jīng)營(yíng)狀況2014年我國(guó)固定資產(chǎn)投資情況2014年我國(guó)建筑業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)建筑業(yè)2014年發(fā)展總結(jié)回顧篇3.1建筑業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模依舊看好3.1固定資產(chǎn)投資額很大程度上決定了建筑市場(chǎng)的規(guī)模，因此建筑行業(yè)發(fā)展增速與固定資產(chǎn)投資增速密切相關(guān)。2005年~2014年，我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值約占固定資產(chǎn)投資額比重從2005年占比46.0%逐年遞減，2014年占比僅35.2%。3.23.2建筑工程貢獻(xiàn)了建筑業(yè)總產(chǎn)值的絕大部分建筑業(yè)屬于第二產(chǎn)業(yè)，主要由房屋和土木工程建筑、建筑安裝業(yè)、建筑裝飾業(yè)等三方面構(gòu)成，建筑業(yè)的三方面產(chǎn)業(yè)構(gòu)成又可以進(jìn)一步細(xì)分。2013年建筑工程（包括房屋和土木工程）貢獻(xiàn)了建筑業(yè)總產(chǎn)值的絕大部分，其產(chǎn)值占比達(dá)到了88.6%，安裝工程產(chǎn)值占比8.4%，其他產(chǎn)值占比3%。3.3國(guó)內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度依舊低下，競(jìng)爭(zhēng)激烈3.3目前國(guó)內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低下，CR8產(chǎn)業(yè)集中度從2003~2010年度增長(zhǎng)至20.4%峰值后，從2011年建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度逐年回落至2013年的11.3%。套用日本著名產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家植草益對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的劃分，我國(guó)的建筑業(yè)屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型，處于過度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。3.4.1細(xì)分行業(yè)特級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量3.4.1據(jù)魯班咨詢跟蹤數(shù)據(jù)顯示，截至2015年2月28日，全國(guó)特級(jí)資質(zhì)企業(yè)共計(jì)286家，其中東部186家，西部37家，中部63家。按細(xì)分行業(yè)來看，房屋建筑工程特級(jí)資質(zhì)企業(yè)共計(jì)186家，鐵路工程特級(jí)資質(zhì)企業(yè)共計(jì)35家，公路工程特級(jí)資質(zhì)企業(yè)共計(jì)33家。3.4.2特級(jí)資質(zhì)總承包企業(yè)總產(chǎn)值占比逐年下滑3.4.22013年，建筑業(yè)特級(jí)資質(zhì)總承包企業(yè)總產(chǎn)值占比自2010年達(dá)到峰值20.2%后，連續(xù)3年回落至18.1%，建筑產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較低。一級(jí)資質(zhì)總承包企業(yè)總產(chǎn)值占比近幾年逐年提升，到2013年一級(jí)資質(zhì)企業(yè)總產(chǎn)值占比達(dá)到45.5%；二級(jí)資質(zhì)總承包企業(yè)總產(chǎn)值占比基本維持在22%上下；三級(jí)資質(zhì)及以下的總承包企業(yè)總產(chǎn)值占比逐年壓縮至13%上下。3.5建筑業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率大幅提升，企業(yè)收益轉(zhuǎn)好3.52014年全國(guó)具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6913.0億元，較同期增長(zhǎng)13.7%，其中國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)1639億元，增長(zhǎng)11.7%。2014年建筑業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率3.91%，產(chǎn)值利潤(rùn)率大幅提升，與2013年同期相比上升0.41個(gè)百分點(diǎn)，與同為第二產(chǎn)業(yè)的工業(yè)相比，建筑業(yè)的產(chǎn)值利潤(rùn)率差距在縮小。3.6.1建筑業(yè)企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率大幅提升，效率改善3.6.1近幾年建筑企業(yè)的效率逐步提升，但整體盈利能力有待提升。2013年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，建筑業(yè)企業(yè)按總產(chǎn)值計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率為324842元/人，按增加值計(jì)算的勞動(dòng)生產(chǎn)率為62737.5元/人，較前幾年的勞動(dòng)生產(chǎn)率均有所提升。3.6.2國(guó)有建筑企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率好于其他性質(zhì)企業(yè)3.6.23.7建筑業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)3大特點(diǎn)3.7建筑業(yè)是完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，整體產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不平衡。建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較低，同時(shí)行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)整體利潤(rùn)水平偏低。大型建筑企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。從總體上來看，具備技術(shù)、管理、裝備優(yōu)勢(shì)和擁有特級(jí)資質(zhì)的大型建筑企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。工程建設(shè)專業(yè)化分工不足，競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化明顯。建筑市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，造成以低價(jià)競(jìng)標(biāo)為主的惡性競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)內(nèi)缺失標(biāo)桿企業(yè)以及品牌意識(shí)。3.8五大類企業(yè)角逐建筑業(yè)細(xì)分市場(chǎng)3.83.8五大類企業(yè)角逐建筑業(yè)細(xì)分市場(chǎng)3.8回顧回顧篇#1#2#3#4中國(guó)建筑業(yè)2014年經(jīng)營(yíng)狀況2014年我國(guó)固定資產(chǎn)投資情況2014年我國(guó)建筑業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)建筑業(yè)2014年發(fā)展總結(jié)回顧篇4.1建筑業(yè)外部環(huán)境形勢(shì)復(fù)雜4.1政治環(huán)境：2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年、“十二五”規(guī)劃的收官之年。經(jīng)濟(jì)環(huán)境：隨著宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，中國(guó)建筑業(yè)除基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域外，將面臨全面下調(diào)。社會(huì)環(huán)境：人口紅利已逐漸消失；加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度。技術(shù)環(huán)境：“建筑工業(yè)4.0”，住宅產(chǎn)業(yè)化，BIM技術(shù)快速發(fā)展4.22014年建筑業(yè)相關(guān)政策重點(diǎn)梳理4.2新一屆政府推行簡(jiǎn)政放權(quán)，審批權(quán)限下放新版資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)混合所有制經(jīng)濟(jì)改革提速大力發(fā)展建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)加速推進(jìn)PPP模式將大行其道BIM技術(shù)推廣力度加大建筑施工安全，質(zhì)量終身制建筑業(yè)開啟“營(yíng)改增”模式4.3大力推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)4.3近期目標(biāo)（2012~2015）中期目標(biāo)（2016~2020）遠(yuǎn)期目標(biāo)（2021~2025）全國(guó)產(chǎn)業(yè)化城市規(guī)劃建設(shè)目標(biāo)國(guó)家住宅產(chǎn)業(yè)化示范基地50個(gè)國(guó)家住宅產(chǎn)業(yè)化示范基地30個(gè)國(guó)家住宅產(chǎn)業(yè)化示范基地30個(gè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目試點(diǎn)及示范工程建設(shè)目標(biāo)50個(gè)工業(yè)園示范區(qū)建設(shè)完善實(shí)施產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)工程500萬㎡/年30個(gè)城市產(chǎn)業(yè)園基地完善配套實(shí)施產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)工程3000萬㎡/年形成以城市為中心的建筑產(chǎn)業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，實(shí)施產(chǎn)業(yè)化建筑10000㎡/年產(chǎn)業(yè)化部品使用率部品集成30%部品集成60%部品集成90%設(shè)備集成50%設(shè)備集成75%設(shè)備集成90%結(jié)構(gòu)主體15%~30%結(jié)構(gòu)主體30%~50%結(jié)構(gòu)主體50%~70%4.4中國(guó)建筑企業(yè)紛紛戰(zhàn)略布局海外市場(chǎng)（節(jié)選）4.4時(shí)間中資企業(yè)合作公司合作內(nèi)容2014.2中國(guó)電建德國(guó)TLT公司中國(guó)電建裝備制造一躍成為全球最大的電站風(fēng)機(jī)供應(yīng)商，公司與西門子更全面深入的戰(zhàn)略合作打下了基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)并購后的市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng)。2014.2中國(guó)交建古巴港口企業(yè)集團(tuán)ZAMORAEPC總承包商務(wù)合同，合同金額逾1億美元2014.3中建美國(guó)美國(guó)Plaza建筑公司中國(guó)建筑在海外的第一單并購交易2014.6葛洲壩巴基斯坦鐵路建設(shè)公司葛洲壩集團(tuán)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在鐵路、道路、市政建設(shè)等方面深化雙方合作，巴鐵路建設(shè)公司將為葛洲壩集團(tuán)在巴發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)互利雙贏。2014.6中國(guó)土木工程集團(tuán)尼日利亞聯(lián)邦交通部已簽訂尼日利亞沿海鐵路項(xiàng)目框架合同，總金額達(dá)131.22億美元，海外單體合同額最高2014.11中國(guó)鐵建中非建設(shè)尼日利亞交通部尼日利亞沿海鐵路項(xiàng)目，總金額達(dá)到119.7億美元4.5“互聯(lián)網(wǎng)+”臺(tái)風(fēng)起，建筑企業(yè)頻“觸網(wǎng)”拓渠道4.5時(shí)間公司合作公司涉及金額目的2014.3洪濤股份收購中裝新網(wǎng)53%股權(quán)2120萬元本次收購有利于公司未來借助中裝新網(wǎng)的行業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行資源和產(chǎn)業(yè)鏈條的系統(tǒng)整合，開展建筑裝飾業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合的有益嘗試及探索，并進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍，培育新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2014.5金螳螂牽手家裝e站三年投資10億元全線發(fā)力裝飾電商O2O2014.9亞廈股份并購萬安智能3.65億元萬安智能同時(shí)具備智慧社區(qū)、智慧城市、智慧家居、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧養(yǎng)老等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)能力，并具備大量的技術(shù)成果與儲(chǔ)備。與萬安智能進(jìn)行合作，是亞廈股份提升專業(yè)總承包能力的重要一步。2014.12江建集團(tuán)牽手筑牛網(wǎng)/江建集團(tuán)建材采購已經(jīng)從線下轉(zhuǎn)到線上交易，將以年采購量60億元的規(guī)模助推筑牛網(wǎng)迅速成長(zhǎng)。展望展望篇#52015年中國(guó)建筑企業(yè)機(jī)遇、挑戰(zhàn)與對(duì)策及7大預(yù)測(cè)展望篇5.1.1機(jī)遇一：政府工作報(bào)告重點(diǎn)工程清單5.1.12015年，李克強(qiáng)總理的政府工作報(bào)告，提到今年中央預(yù)算內(nèi)投資增加到4776億元，但政府不唱“獨(dú)角戲”，要更大激發(fā)民間投資活力，引導(dǎo)社會(huì)資本投向更多領(lǐng)域。鐵路投資要保持在8000億元以上，新投產(chǎn)里程8000公里以上，在全國(guó)基本實(shí)現(xiàn)高速公路電子不停車收費(fèi)聯(lián)網(wǎng)，使交通真正成為發(fā)展的先行官。重大水利工程已開工的57個(gè)項(xiàng)目要加快建設(shè)，今年再開工27個(gè)項(xiàng)目，在建重大水利工程投資規(guī)模超過8000億元。5.1.2機(jī)遇二：西部12省市2015年計(jì)劃交通建設(shè)投資超6000億元5.1.22015年西部各省均將公路、鐵路等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為今年項(xiàng)目投資重點(diǎn)，粗略統(tǒng)計(jì)，西部12省市2015年交通建設(shè)投資將超過6000億元。重點(diǎn)布局高速公路、高速鐵路。2014年四季度以來，國(guó)家發(fā)改委密集批復(fù)了50個(gè)交通基建項(xiàng)目，這些項(xiàng)目大都在2015年開工建設(shè)，其中30個(gè)項(xiàng)目是在西部省份，主要集中在新疆、四川、內(nèi)蒙古、貴州、云南、廣西、甘肅等地。5.1.3機(jī)遇三：一帶一路戰(zhàn)略規(guī)劃5.1.3統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“一帶一路”沿線總?cè)丝诩s44億，經(jīng)濟(jì)總量約21萬億美元，分別約占全球的63%和29%。隨著戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，“一帶一路”有望成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。民生證券研究報(bào)告稱，目前各地方“一帶一路”擬建、在建基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1.04萬億元，跨國(guó)投資規(guī)模約524億美元。主要包括重慶、四川、寧夏、江蘇、海南、云南、陜西、廣西、浙江等省市。從項(xiàng)目分布看，主要以“鐵公機(jī)”（鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)）為主，占到全部投資的68.8%。5.1.4機(jī)遇四：并購重組“大時(shí)代”到來5.1.42015年的國(guó)企改革有兩樣重頭戲正齊頭并進(jìn)。一是推進(jìn)國(guó)企混合所有制改革，亮點(diǎn)是國(guó)務(wù)院力推的PPP（政府和社會(huì)資本合作）模式。二是推進(jìn)國(guó)資重組整合。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)開啟新常態(tài)之時(shí)，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)也迎來并購重組的大時(shí)代，特別是在“互聯(lián)網(wǎng)+”和國(guó)企改革等主題的催化下，并購重組所釋放的投資機(jī)遇將蔚為可觀。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2014年，A股上市公司公告的并購案例數(shù)量超過4450起，披露交易規(guī)模1.56萬億元，交易量創(chuàng)下歷年之最。5.2.1挑戰(zhàn)一：現(xiàn)金流惡化5.2.1投資增長(zhǎng)放緩很大程度上與可用資金不足有關(guān)，這就需要改革投融資渠道。改革投融資體制，將彌補(bǔ)市場(chǎng)對(duì)未來預(yù)期的不確定性。今年的基建投資可能持續(xù)增長(zhǎng)，但是如此大規(guī)模的基建投資該由誰來買單？融資問題可能會(huì)成為未來一個(gè)關(guān)鍵的難題。5.2.2挑戰(zhàn)二：2015年房地產(chǎn)去庫存壓力大5.2.2由于人口結(jié)構(gòu)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，樓市所賴以生存的土壤——“人口紅利”正在逐漸消失。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，截至2015年2月9日晚19時(shí)，在滬深兩市144家房地產(chǎn)企業(yè)中（根據(jù)申萬行業(yè)分類），已有73家發(fā)布了2014年的業(yè)績(jī)預(yù)告，占比過半。而在這73家房企中，36家實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，另外37家則出現(xiàn)下滑，其中15家房企表示公司可能出現(xiàn)虧損。5.2.3挑戰(zhàn)三：營(yíng)改增利空來襲5.2.3目前建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅稅率為3%，對(duì)建筑企業(yè)“營(yíng)改增”采用11%的稅率后稅負(fù)變化，部分企業(yè)可能面臨稅負(fù)增加問題。建筑業(yè)“營(yíng)改增”雖然試點(diǎn)工作暫時(shí)推遲，但也是遲早的事。2015年3月6日，財(cái)政部部長(zhǎng)樓繼偉在全國(guó)“兩會(huì)”答記者問時(shí)表示，今年按照計(jì)劃應(yīng)該完成“營(yíng)改增”的改革。建筑業(yè)微利現(xiàn)狀在持續(xù)，建筑企業(yè)獲取增值稅發(fā)票困難無法按理論扣除等問題將繼續(xù)存在的實(shí)際情況下，建筑業(yè)卻要面對(duì)剛性稅制改革新政了。5.2.4挑戰(zhàn)四：固定資產(chǎn)投資增速放緩5.2.4在產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)需求不足、生產(chǎn)成本上升特別是融資難、融資貴等多重壓力下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不佳，庫存和應(yīng)收賬款增長(zhǎng)較快，投資效率沒有明顯改善。從中長(zhǎng)期看，隨著我國(guó)潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下行以及人口結(jié)構(gòu)老齡化程度提高，固定資產(chǎn)投資增速放緩至適當(dāng)區(qū)間是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。2014年以來，固定資產(chǎn)投資新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資額處在較低水平，反映出投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足，這不僅直接影響2014年的投資增速，也將間接影響2015年的投資增速。5.3.1熱點(diǎn)一：對(duì)外政策領(lǐng)航、國(guó)企改革紅利、跨界轉(zhuǎn)型落實(shí)5.3.12015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，改革無疑成為地方兩會(huì)的關(guān)注焦點(diǎn)。2014年確定的80個(gè)重點(diǎn)改革任務(wù)基本完成，此外中央有關(guān)部門還完成了108個(gè)改革任務(wù)，共出臺(tái)370條改革成果。實(shí)踐說明，中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的組織領(lǐng)導(dǎo)是堅(jiān)強(qiáng)有力的，推進(jìn)改革的決策機(jī)制、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制、督辦督察機(jī)制、宣傳引導(dǎo)機(jī)制也是有效管用的，這些機(jī)制要繼續(xù)堅(jiān)持和發(fā)揮作用。5.3.2熱點(diǎn)二：國(guó)際工程受益戰(zhàn)略地位提升5.3.22013年提出“一帶一路”政策，在APEC會(huì)議實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略地位的提升。推進(jìn)措施包括：中國(guó)出資400億美金成立絲路基金、推進(jìn)成立亞洲基礎(chǔ)投資銀行、預(yù)計(jì)未來10年對(duì)外投資達(dá)1.25萬億美元。我國(guó)2014年參與境外鐵路建設(shè)項(xiàng)目348個(gè)。我國(guó)鐵路建設(shè)領(lǐng)域?qū)ν獬邪こ倘〉猛黄啤?014年，我國(guó)企業(yè)參與的境外鐵路建設(shè)項(xiàng)目比2013年增加113個(gè)；累計(jì)簽訂合同額247億美元，同比增長(zhǎng)3倍多，完成營(yíng)業(yè)額76億美元，同比增長(zhǎng)31.3%。5.3.3熱點(diǎn)三：跨界轉(zhuǎn)型、引領(lǐng)創(chuàng)新5.3.35.3.4熱點(diǎn)四：三大戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎5.3.42014年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，2015年要重點(diǎn)實(shí)施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略，爭(zhēng)取有個(gè)良好開局。從穩(wěn)增長(zhǎng)到保增長(zhǎng)三大戰(zhàn)略助推新格局，三大戰(zhàn)略將成2015經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新看點(diǎn)。2015年財(cái)政政策將繼續(xù)加大力度，貨幣政策走向?qū)捤?。三大?zhàn)略高頻率地出現(xiàn)在地方的政府工作報(bào)告中，各省份的具體定位各有不同。除陜西、新疆等這些絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)外，其他省份也在努力融入“一帶一路”建設(shè)。5.3.5熱點(diǎn)五：地方政府紛紛開出“創(chuàng)新清單”5.3.5在各省份工作報(bào)告中，創(chuàng)新成為地方政府主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的發(fā)力點(diǎn)，通過制度激勵(lì)和保護(hù)創(chuàng)新，成為各地政府的共識(shí)。北京市政府工作報(bào)告明確提出，要加快全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)，支持企業(yè)自建或與高校院所共建研發(fā)機(jī)構(gòu)、中試基地和成果轉(zhuǎn)化基地。上海市更是將目標(biāo)定位于打造“全球科技創(chuàng)新中心”，并提出2015年的目標(biāo)為，科技創(chuàng)新環(huán)境明顯改善，全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出相當(dāng)于該市生產(chǎn)總值的比例達(dá)到3.6%以上，每萬人口發(fā)明專利擁有量達(dá)到26件左右。5.4.1對(duì)策一：轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念5.4.1要意識(shí)到行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)的到來。關(guān)系競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)代逐步過去，能力競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)代逐步到來。競(jìng)爭(zhēng)要開始基于客戶價(jià)值之上，而不是只在經(jīng)營(yíng)關(guān)系。要更內(nèi)眼睛向內(nèi)，變革提升自我。5.4.2對(duì)策二：充分運(yùn)用戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)力5.4.2能力提升必須依賴戰(zhàn)略聚焦，否則很難從行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)泥沼中撥出來。為什么在某個(gè)領(lǐng)域比別人做得好，戰(zhàn)略聚焦才是最大的理由，才是最基本的商業(yè)邏輯。戰(zhàn)略聚焦才能將戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)力充分發(fā)揮出來。戰(zhàn)略聚焦需要我們有比較多的放棄，這是對(duì)長(zhǎng)期在機(jī)會(huì)主義中浸泡的建筑企業(yè)企業(yè)家是最難的，但卻是下一階段的最重要的出路。5.4.3對(duì)策三：搶占細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)品牌5.4.3這是下一階段最有效率的競(jìng)爭(zhēng)策略了。旗幟鮮明的進(jìn)行品牌建設(shè)，搶占細(xì)分市場(chǎng)的頭把交椅，是建筑企業(yè)下一階段最值得做的事。必須盡早起步，全力以赴。搶占細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)品牌的機(jī)會(huì)將越來越少，時(shí)不我待。5.4.4對(duì)策四：利用BIM、互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)強(qiáng)大的執(zhí)行系統(tǒng)，建立企業(yè)大數(shù)據(jù)5.4.4當(dāng)前建筑企業(yè)的精細(xì)化、集約化能力相當(dāng)?shù)拖拢瑹o法支撐下一階段殘酷的低成本競(jìng)爭(zhēng)。大企業(yè)成本比小企業(yè)高，小企業(yè)成本比包工頭高。這樣的行業(yè)永遠(yuǎn)處在惡性競(jìng)爭(zhēng)中。只有大企業(yè)成本能力上來之后，良性的優(yōu)勝劣汰才會(huì)真正開始。提升成本競(jìng)爭(zhēng)能力，BIM、互聯(lián)網(wǎng)必須用好，否則提升成本能力是不可能做到的，這是由建筑業(yè)本質(zhì)所決定的。5.4.5對(duì)策五：提升資本運(yùn)作能力5.4.5宏觀經(jīng)濟(jì)下行、房地產(chǎn)危機(jī)、建筑業(yè)增速大幅降低，政府業(yè)主和開發(fā)商支付能力出現(xiàn)問題，對(duì)建筑企業(yè)第一個(gè)考驗(yàn)就是資金問題。政府公建項(xiàng)目大力推行PPP模式，建筑企業(yè)融資能力更成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。建筑企業(yè)需要拓寬融資渠道，降低融資成本。同時(shí)隨著產(chǎn)業(yè)整合的開始，資金能力強(qiáng)的企業(yè)將會(huì)有更多的并購機(jī)會(huì)，進(jìn)行低成本快速擴(kuò)張。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融、眾籌的興起，建筑企業(yè)的融資已有更多的渠道，可以進(jìn)行更多的創(chuàng)新了。5.5.1預(yù)測(cè)一：中國(guó)建筑業(yè)進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)5.5.1隨著宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，房地產(chǎn)業(yè)急轉(zhuǎn)直下，中國(guó)建筑業(yè)除基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域外，將面臨全面下調(diào)。2014年全面增速為10.2%，真實(shí)情況一定已是個(gè)位數(shù)。政府為了調(diào)結(jié)構(gòu)，不會(huì)通過直投形式大量投資工程項(xiàng)目，2015進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)已屬必然，事實(shí)上大量領(lǐng)域（房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)、工業(yè)等）負(fù)增長(zhǎng)也無可避免，整個(gè)建筑業(yè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)負(fù)增長(zhǎng)也有可能。所有建筑企業(yè)都增長(zhǎng)的時(shí)代正式過去，建筑業(yè)分化開始。5.5.2預(yù)測(cè)二：關(guān)系競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)代漸遠(yuǎn)，能力競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)代開始5.5.2隨著幾大民營(yíng)企業(yè)、國(guó)有大企業(yè)創(chuàng)始人和領(lǐng)導(dǎo)人出事，預(yù)示著關(guān)系競(jìng)爭(zhēng)力在中國(guó)建筑業(yè)的代價(jià)大增，對(duì)企業(yè)發(fā)展的價(jià)值大減，能力競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)代逐步到來。企業(yè)不注重內(nèi)功的修煉，發(fā)展將不可持續(xù)。已有一定規(guī)模和實(shí)力的建筑企業(yè)，應(yīng)盡早上岸。5.5.3預(yù)測(cè)三：建筑企業(yè)并購數(shù)量大增5.5.35.5.4預(yù)測(cè)四：PC產(chǎn)業(yè)遇到挑戰(zhàn)5.5.4工業(yè)化、信息化是中國(guó)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。中國(guó)建筑企業(yè)創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足是當(dāng)前建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)一個(gè)重要挑戰(zhàn)。工業(yè)化必須有信息化支撐，BIM、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同技術(shù)等行業(yè)信息技術(shù)普及。微創(chuàng)新也很重要5.5.5預(yù)測(cè)五：PPP項(xiàng)目難以快速增長(zhǎng)5.5.5PPP模式會(huì)成為趨勢(shì)面臨的“中國(guó)式”難題少數(shù)玩家：大央企對(duì)建企挑戰(zhàn)：投資能力、融資能力5.5.6預(yù)測(cè)六：建筑業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融元年5.5.6新城鎮(zhèn)化投資規(guī)模政府融資能力大幅下滑：PPP、BOT成公建項(xiàng)目的主流模式房地產(chǎn)下滑：業(yè)