客戶經(jīng)理職責(zé)及職涯規(guī)劃

客戶經(jīng)理職責(zé)及職涯規(guī)劃

為什么要實行客戶經(jīng)理制度證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展的必然趨勢證券營銷的必然要求國外證券公司發(fā)展經(jīng)驗的借鑒證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式發(fā)展趨勢證券公司營業(yè)部證券經(jīng)紀(jì)人客戶客戶客戶客戶。。。。。證券經(jīng)紀(jì)人客戶客戶客戶客戶。。。。。證券經(jīng)紀(jì)人客戶客戶客戶客戶客戶客戶客戶。。。。。。。。。。。。什么是客戶經(jīng)理證券公司從事客戶開發(fā)、客戶服務(wù)等前臺營銷工作的正式員工；直接面對客戶，是證券公司的窗口；連接客戶和證券公司營業(yè)部的紐帶?？蛻艚?jīng)理職業(yè)定位營銷人員

客戶經(jīng)理投資理財顧問為什么要做客戶經(jīng)理？最具潛力的職業(yè)選擇業(yè)績可以積累高收入不是夢獨立性強2009年，中國A股兩市開戶數(shù)為1.3億。保守估計，實際股民總數(shù)只有7000萬左右。占中國總?cè)丝诘?%，占中國家庭總數(shù)的18%。美國參與股票投資者占總?cè)丝诘?7%，75%的家庭參與證券投資。相比國外成熟的證券市場，中國證券投資者數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有飽和?？蛻艚?jīng)理的工作職責(zé)客戶開發(fā)客戶維護(hù)金融理財產(chǎn)品營銷親情維護(hù)專業(yè)維護(hù)客戶咨詢證券分析理財建議客戶經(jīng)理日常工作1、合法合規(guī)地開展?fàn)I銷工作，完成各項任務(wù)指標(biāo)；2、每周向直接上級提交客戶拜訪記錄，聽從管理、輔導(dǎo)和工作分配；3、每日參加所在部門的晨（夕）會，按時參加例會、周會；4、每天填寫工作日志和客戶服務(wù)記錄；5、收集客戶意見、建議，根據(jù)營業(yè)部安排參與投資者教育活動；6、配送公司信息服務(wù)產(chǎn)品；7、完成營業(yè)部交辦的其它工作。怎樣才能成為一個成功的客戶經(jīng)理對市場的理解比別人更深入一點決策更理智一點眼光更長遠(yuǎn)一點對客戶更關(guān)心一點與客戶的聯(lián)系更多一點待人接物更有技巧一點如何做做好客客戶經(jīng)經(jīng)理客戶經(jīng)經(jīng)理應(yīng)應(yīng)具備備的基基本素素質(zhì)專業(yè)知知識個人狀狀態(tài)(后續(xù))行動能能力專業(yè)知知識證券基基礎(chǔ)知知識證券投投資分分析：：宏觀觀政策策面、、基本本面、、技術(shù)術(shù)面證券投投資品品種及及特點點股票、、債券券、權(quán)權(quán)證、、封閉閉式基基金、、開放放式基基金、、集合合理財財產(chǎn)品品、股股指期期貨證券新新業(yè)務(wù)務(wù)IB業(yè)務(wù)、、融資資融券券業(yè)務(wù)務(wù)證券投投資制制度法法規(guī)自己公公司的的情況況行動能能力計劃與與準(zhǔn)備備的能能力執(zhí)行與與實施施的能能力總結(jié)與與提高高的能能力一名新新的客客戶經(jīng)經(jīng)理，，通常常需要要經(jīng)過過幾個個月時時間的的不斷斷努力力，才才能逐逐漸取取得成成果。。這就就像學(xué)學(xué)習(xí)騎騎自行行車，，需要要經(jīng)過過許多多次的的嘗試試、失失敗與與努力力才能能學(xué)會會。不不過，，一旦旦學(xué)會會之后后，幾幾乎可可以說說終身身都不不會忘忘記。。客戶經(jīng)經(jīng)理職職涯規(guī)規(guī)劃初級客客戶經(jīng)經(jīng)理中級客客戶經(jīng)經(jīng)理高級客客戶經(jīng)經(jīng)理資深客客戶經(jīng)經(jīng)理見習(xí)客客戶經(jīng)經(jīng)理客戶經(jīng)經(jīng)理職職涯規(guī)規(guī)劃營銷督督導(dǎo)營銷總總助營銷總總監(jiān)客戶經(jīng)經(jīng)理團團隊營銷督督導(dǎo)客戶經(jīng)經(jīng)理團團隊客戶經(jīng)經(jīng)理團團隊客戶經(jīng)經(jīng)理團團隊客戶經(jīng)經(jīng)理職職涯規(guī)規(guī)劃營業(yè)部部后臺臺員工工優(yōu)先先從客客戶經(jīng)經(jīng)理隊隊伍中中挑選選營銷總總監(jiān)自自動進(jìn)進(jìn)入公公司后后備干干部序序列我們培培養(yǎng)怎怎樣的的人誠信為為本，，銷售技技能和和投資資知識識為兩兩翼，，始終明明確自自己和和團隊隊的目目標(biāo)。。在調(diào)查查和定定期交交流的的情況況下形形成完完整的的客戶戶檔案案，對對客戶戶的需需求、、投資資風(fēng)格格、資資金情情況保保持全全面的的了解解。有完整整的展展業(yè)工工具和和資料料。敏感，，在接接洽過過程中中能夠夠根據(jù)據(jù)細(xì)微微的情情節(jié)掌掌握客客戶的的心理理動向向，并并隨機機應(yīng)變變。溝通能能力和和說服服能力力強。。勇氣和和自信信；樂觀和和積極極。關(guān)心社社會、、政經(jīng)經(jīng)和財財經(jīng)，，有主主動收收集資資料的的習(xí)慣慣表演技技巧佳佳。從頭到到腳的的專業(yè)業(yè)形象象、禮禮儀和和舉止止。謝謝！！希望大大家都都能成成為優(yōu)優(yōu)秀的的客戶戶經(jīng)理理！9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。06:42:5906:42:5906:4212/31/20226:42:59AM11、以我獨沈沈久，愧君君相見頻。。。12月-2206:42:5906:42Dec-2231-Dec-2212、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。06:42:5906:42:5906:42Saturday,December31,202213、乍乍見見翻翻疑疑夢夢，，相相悲悲各各問問年年。。。。12月月-2212月月-2206:42:5906:42:59December31,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)發(fā)，舊國見青青山。。31十二月月20226:42:59上午06:42:5912月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月226:42上上午午12月月-2206:42December31,202216、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2022/12/316:42:5906:42:5931December202217、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點的射線線向前。。6:42:59上午6:42上上午06:42:5912月-229、沒有有失敗敗，只只有暫暫時停停止成成功?。?。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、很多事事情努力力了未必必有結(jié)果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。06:42:5906:42:5906:4212/31/20226:42:59AM11、成功就就是日復(fù)復(fù)一日那那一點點點小小努努力的積積累。。。12月-2206:42:5906:42Dec-2231-Dec-2212、世間成成事，不不求其絕絕對圓滿滿，留一一份不足足，可得得無限完完美。。。06:42:5906:42:5906:42Saturday,December31,202213、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。12月-2212月-2206:42:5906:42:59December31,202214、意意志志堅堅強強的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥塊塊一一樣樣任任意意揉揉捏捏。。31十十二二月月20226:42:59上上午午06:42:5912月月-2215、楚塞三湘接接，荊門九派派通。。。十二月226:42上上午12月-2206:42December31,202216、少年年十五五二十十時，，步行行奪得得胡馬馬騎。。。2022/12/316:42:5906:42:5931December202217、空山山新雨雨后，，天氣氣晚來來秋。。。6:42:59上上午6:42上上午午06:42:5912月月-229、楊楊柳柳散散和和風(fēng)風(fēng)，，青青山山澹澹吾吾慮慮。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、閱閱讀讀一一切切好好書書如如同同和和過過去去最最杰杰出出的的人人談?wù)勗捲??！?6:42:5906:42:5906:4212/31/20226:42:59AM11、越是沒沒有本領(lǐng)領(lǐng)的就越越加自命命不凡。。12月-2206:42:5906:42Dec-2231-Dec-2212、越是無能的的人，越喜歡歡挑剔別人的的錯兒。06:42:5906:42:5906:42Saturday,December31,202213、知人者智智，自知者者明。勝人人者有力，，自勝者強強。12月-2212月-2206:42:5906:42:59December31,202214、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。31十二二月20226:42:59上上午06:42:5912月-2215、最最具具挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)性性的的挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)莫莫過過于于提提升升自自我我。。。。十二二月月226:42上上午午12月月-2206:42December31,202216、業(yè)余生生活要有有意義，，不要越越軌。2022/12/316:42:5906:42:5931December202217、一個人人即使已已登上頂頂峰，也也仍要自