中國自研手游行業(yè)海外發(fā)展情況分析

中國自研手游行業(yè)海外發(fā)展情況分析

國內(nèi)自研手游出海收入保持高增速，搶占海外市場份額超16%。國內(nèi)自研游戲出海收入2019年為116億美元，同比增長20.9%，其中2018年中國移動游戲占海外移動收入比重15.8%。對比自研手游的國內(nèi)收入規(guī)模，2019年1895億元，同比增速為15.3%，出海收入與國內(nèi)收入相對比例約為42.8%，這一指標在2018年約為40.8%，同比提升2pct。自研游戲在國內(nèi)外市場實際收入同比增速對比來看，海外市場同比增速2019年超出國內(nèi)市場5.7pct。而縱觀整體海外移動市場規(guī)模，2018年中國移動游戲占比相比2015年提升4.8pct。

《2020-2026年中國自主研發(fā)游戲行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國移動游戲在美日兩地流水同比增速分別為59%和35%。除中國內(nèi)地市場外，2019年中國自研游戲在美國、日本和韓國收入領跑，分別占30.9%、22.4%和14.3%，東南亞市場（印尼+泰國+印度）占6.9%。而從全球重要移動游戲市場流水TOP100同比增速來看，中國移動游戲同比增速分列前三的地區(qū)分別是美國、英國和日本，分別為59.3%、56.7%和35.3%，而且在上述三個地區(qū)中國移動游戲同比增速也高于該地區(qū)整體增速，分別超出45pct、37pct和34pct。

RPG和SLG游戲是國內(nèi)自研游戲出海的重要品類，但品類拓展也正在顯現(xiàn)，RPG、SLG和MOBA三者合計占比75%。2019年，從中國自研游戲類型分布來看，RPG（角色扮演）游戲?qū)嶋H收入占比37.8%，超出國內(nèi)市場該類型收入占比1.1pct；SLG（策略）游戲?qū)嶋H收入占比23.2%，超出國內(nèi)市場該類型收入占比4.1pct；MOBA（多人在線戰(zhàn)術競技）游戲?qū)嶋H收入占比13.7%，低于國內(nèi)市場該類型收入占比2.1pct，其中騰訊自研游戲《王者榮耀》（AOV）和沐瞳科技《無盡對決》（MobileLegends）長期位列東南亞市場暢銷榜前三；射擊類游戲?qū)嶋H收入占比12.4%，超出國內(nèi)市場該類型收入占比3.2pct，其中騰訊自研游戲《刺激戰(zhàn)場》（PUBGMobile）打入歐美地區(qū)，登頂上百地區(qū)下載榜且進入暢銷榜靠前位置。

日本、韓國和美國玩家留存率較高，粘性更強，2019年手游各品類平均自然新增30日留存率分別為6.8%、3.8%和3.6%。2019年日本、韓國、歐美和東南亞地區(qū)從手游非自然新增7日和30日的留存率來看，日本、韓國和美國各品類手游的留存率分列前三；從手游品類來看，SLG類游戲在日本、韓國和美國的非自然新增的留存率較高，東南亞地區(qū)（包括泰國、越南、菲律賓、印尼和印度）休閑游戲的非自然新增的留存率較高。而從手游自然新增7日和30日的留存率來看，日本、韓國和美國仍處于前列；從手游品類來看，在日本、韓國、美國和東南亞地區(qū)SLG和RPG類游戲留存率較高，自然新增的玩家留存率在各地區(qū)間對于手游品類層面沒有明顯差異。

2019年上半年美國、日本移動游戲用戶支出分別達到82.9億美元和70.1億美元，遙遙領先于其他海外市場。在海外主要市場中，美、日、韓占據(jù)大部分海外手游市場規(guī)模，其中美國移動游戲市場規(guī)模最大。除此之外，2019年中國移動游戲市場實際銷售收入118億美元，同比增速為18.0%，美國、日本手游市場規(guī)模分別為161億美元、141億美元，共約為中國的1.91倍，且美國市場同比增幅最為明顯，達到24.8%?？梢姾Ｍ馐钟问袌隹臻g大、發(fā)展前景良好。

日本、韓國和美國用戶人均付費水平高，持續(xù)外拓市場公司預計可能提升單游戲流水上限。以移動游戲市場規(guī)模與總用戶基數(shù)的比值來指代移動游戲的ARPU值，日本移動游戲年度ARPU為177.49元，是東南亞的約12倍；是韓國的約1.4倍；美國移動游戲年度ARPU為76.76元，是東南亞的約5.3倍。

SLG是當前海外市場的主要流行游戲品類，用戶具有較高的付費偏好，主要市場位居北美。截止至2019年8月，美國從下載和營收量來看都是海外最大的SLG市場（去除中國大陸），在營收方面日本緊隨其后，兩者領跑全球，遠超其他國家。因此，SLG面向的主要海外市場為北美市場，其次則為日韓市場。英國、德國、法國等歐洲國家在SLG品類消費上能力稍弱于日韓市場。

海外各國對于SLG游戲的付費偏好也較高。除日本、韓國外，其余各國對于SLG的付費偏好在總游戲市場的占比中均超過19%。美國SLG為全美移動游戲收入貢獻20%，成為全美游戲吸金能力最強的游戲類別。其余國家SLG付費偏好也普遍較高，尤其是沙特阿拉伯、俄羅斯和德國市場，位列SLG付費偏好世界前三（除開中國大陸IOS），市