保單托管服務(wù)全流程大童版學(xué)習(xí)資料

2023/1/13保單(bǎodān)托管服務(wù)全流程第二步約見面(jiànmiàn)收保單第一頁，共29頁。2023/1/13講師(jiǎngshī)介紹第二頁，共29頁。TD235：大童標(biāo)準(zhǔn)工作(gōngzuò)模式T：托管（核心服務(wù)工具）D：DOSM（咨詢服務(wù)技術(shù)）2：每周服務(wù)兩個(gè)家庭3：每月為3個(gè)家庭提供(tígōng)整體解決方案且成交5：每月達(dá)成3萬/5萬/10萬標(biāo)保第三頁，共29頁。保單托管(tuōguǎn)服務(wù)全流程客戶名單篩選工作(gōngzuò)計(jì)劃設(shè)定約見面(jiànmiàn)收保單講報(bào)告明需求邀約客戶見面采信息收保單家庭報(bào)告講解明晰客戶需求配置家庭方案解決異議促成列名單訂計(jì)劃給方案做促成優(yōu)服務(wù)轉(zhuǎn)介紹熟知公司優(yōu)勢(shì)獲取名單介紹第四頁，共29頁。2023/1/13課程(kèchéng)目的1熟練掌握電話(diànhuà)邀約的方法；熟練掌握三講及保單托管(tuōguǎn)服務(wù)的介紹；能夠運(yùn)用APP建立托管關(guān)系；學(xué)會(huì)運(yùn)用工具收集客戶信息的方法。234第五頁，共29頁。課程(kèchéng)大綱OUTLINE約見面線上：微信、電話線下：見面、活動(dòng)道明來意、三講介紹發(fā)起托管、建立關(guān)系收取保單、搜集信息收保單第六頁，共29頁。02如何(rúhé)約見面？第七頁，共29頁。邀約(yāoyuē)方式微信01電話02見面03活動(dòng)04邀約(yāoyuē)對(duì)象老客戶/緣故01陌生客戶/轉(zhuǎn)介紹02約見面(jiànmiàn)線上線下第八頁，共29頁。微信朋友圈發(fā)送：圖片+文字(wénzì)、鏈接+文字(wénzì)約見面(jiànmiàn)——線上邀約圖片+文字

1、托管介紹(jièshào)2、托管邀約（快保海報(bào)）3、客戶保單4、專業(yè)報(bào)告5、客戶認(rèn)同等回復(fù)截圖（經(jīng)客戶同意）6、學(xué)習(xí)的圖片7、……鏈接+文字1、《保單托管幫助客戶買對(duì)賠好》2、《為什么要保單托管？異地司外保單

好賠代辦實(shí)錄》3、《為客戶創(chuàng)造價(jià)值，大童“買對(duì)賠

好”、保單托管服務(wù)成功申報(bào)匯

編作品著作權(quán)保護(hù)》4、《保單托管服務(wù)，你需要一個(gè)這么有

能耐的保單管家么？》5、……第九頁，共29頁。約見面(jiànmiàn)——線上邀約電話+微信邀約(yāoyuē)方法（四個(gè)一）：一段話術(shù)（電話邀約(yāoyuē)話術(shù)）一張彩頁（大童服務(wù)項(xiàng)目列表）一個(gè)易企秀（標(biāo)準(zhǔn)版公司介紹）一段文字（客戶需要準(zhǔn)備的資料及見面的時(shí)間）第十頁，共29頁。約見面(jiànmiàn)——線上邀約一段話術(shù)（電話(diànhuà)邀約話術(shù)）：自我介紹：***老師，您好！我是你的保險(xiǎn)服務(wù)管家/保險(xiǎn)咨詢師/財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(gùwèn)小童。托管功能介紹（托管能幫您解決什么問題）：我們公司目前正在做一個(gè)針對(duì)老客戶的增值服務(wù)——保單電子托管，這個(gè)服務(wù)就是將您家的所有保單實(shí)現(xiàn)線上化、電子化、智能化。（1）在您的手機(jī)微信端提供一個(gè)可以隨時(shí)查詢保單情況的入口，方便您隨時(shí)隨地的可以查閱您家所有的保障情況；（2）可以給家庭成員做全方位的保障分析，更全面的了解家庭保障情況；（3）提供繳費(fèi)提醒、保單到期提醒服務(wù)，不用擔(dān)心保單失效；（4）提供終身的保單托管服務(wù)以及好賠服務(wù)。邀請(qǐng)：這個(gè)服務(wù)需要當(dāng)面幫您申請(qǐng)，您看您明天下午還是后天上午有時(shí)間？第十一頁，共29頁。2023/1/13約見面(jiànmiàn)——線上邀約一張彩頁一個(gè)(yīɡè)易企秀第十二頁，共29頁。約見面(jiànmiàn)——線上邀約一段文字（客戶需要(xūyào)準(zhǔn)備的資料及見面的時(shí)間）:微信發(fā)送腳本：保單管家(guǎnjiā)：***老師，為更全面的幫您做托管，您需要提前準(zhǔn)備好您家所有保單，咱們明天下午16:00，咱們不見不散！第十三頁，共29頁。如果邀約見面超過三天，見面前一天務(wù)必再次微信/電話聯(lián)系(liánxì)客戶：1、確認(rèn)第二天見面時(shí)間2、了解客戶家庭大致保單數(shù)量（準(zhǔn)備保單整理盒）2023/1/13約見面(jiànmiàn)——線上邀約微信發(fā)送腳本：保單管家：***老師，您好！我是你的保險(xiǎn)服務(wù)管家/保險(xiǎn)咨詢師/財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理顧問小童。前天咱們約好明天下午16:00在您家見面，您的時(shí)間沒變化吧？另外，您家保單您都整理好了嗎？我明天會(huì)根據(jù)保單數(shù)量多少帶保單整理的夾子過去，您家保單大致有多少本？（讓客戶開始(kāishǐ)就體驗(yàn)到大童服務(wù)）客戶：……保單管家：好的，**老師，那明天下午16:00，咱們不見不散！第十四頁，共29頁。02怎樣(zěnyàng)收保單？第十五頁，共29頁。2023/1/13道明來意告知面談時(shí)間講身份、講模式、講服務(wù)道明來意、三講介紹APP現(xiàn)場(chǎng)建立關(guān)系指導(dǎo)客戶關(guān)注公眾號(hào)發(fā)起托管、建立關(guān)系收取保單搜集客戶家庭信息確定下次見面時(shí)間收取保單、搜集信息見面(jiànmiàn)三件事第十六頁，共29頁。1、道明來意(láiyì)、三講介紹道明來意腳本(jiǎoběn)：***老師，今天我來的目的主要就是幫您辦理大童保單電子托管服務(wù)，我大約會(huì)占用您20分鐘時(shí)間，可以嗎？不知道我發(fā)給您的公司介紹以及我們的服務(wù)項(xiàng)目您看了沒？第十七頁，共29頁。1、道明來意(láiyì)、三講介紹三講介紹(jièshào)腳本：講身份—我是你的誰？我是一名財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理顧問、保險(xiǎn)咨詢師；我不隸屬于任何一家公司，只代表客戶的利益按照客戶的需求，為客戶挑選性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品，定制專屬保障方案，建立(jiànlì)客戶家庭全面的財(cái)富保障體系和終身服務(wù)體系。講平臺(tái)—我的平臺(tái)有什么？大童是一家提供專業(yè)化保險(xiǎn)服務(wù)的平臺(tái)企業(yè)，成立于2008年8月1日，總部設(shè)于北京。目前，大童服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)25余個(gè)省、直轄市。大童與百余家人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、高端醫(yī)療、高端養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)開展友好合作，采購(gòu)及定制的保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)已突破千款。第十八頁，共29頁。1、道明來意(láiyì)、三講介紹講服務(wù)—大童服務(wù)項(xiàng)目有哪些？售前：大童以“需求導(dǎo)向型、解決方案式”的專業(yè)化保險(xiǎn)咨詢服務(wù)模式（DOSM）幫客戶買對(duì)，這個(gè)模式已經(jīng)服務(wù)了數(shù)十萬的客戶。售中：大童實(shí)現(xiàn)了中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)92年以來近兩萬份保險(xiǎn)條款線上化，數(shù)字化，智能化，通過保單托管的服務(wù)讓廣大消費(fèi)者實(shí)時(shí)掌握保障存量，清晰梳理家庭(jiātíng)保障，更能精準(zhǔn)分析保障缺口，從而不斷的優(yōu)化完善家庭(jiātíng)保障體系，還可以對(duì)接好賠服務(wù)，最大限度的保障了消費(fèi)者的權(quán)益。售后：為維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，大童在2017年推出“好賠”服務(wù)品牌，還組建了業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的好賠專員服務(wù)隊(duì)伍，打造以客戶家庭(jiātíng)為中心的管理型專業(yè)中介理賠服務(wù)模式，想客戶所想，及客戶所及，讓保險(xiǎn)真正從此好賠。我們提供的具體服務(wù)您看這張彩頁上…….（大童服務(wù)項(xiàng)目列表配合介紹）第十九頁，共29頁。2、發(fā)起托管、建立(jiànlì)關(guān)系發(fā)起(fāqǐ)托管建立(jiànlì)關(guān)系第二十頁，共29頁。2023/1/133、收取保單、搜集(sōují)信息家庭信息(xìnxī)采集表保密(bǎomì)協(xié)議保單交接清單第二十一頁，共29頁。實(shí)操訓(xùn)練(xùnliàn)第二十二頁，共29頁。電話(diànhuà)+微信邀約第二十三頁，共29頁。見面(jiànmiàn)三件事第二十四頁，共29頁。2023/1/13課程回顧(huígù)——約見面收保單約見面線上：微信、電話線下：見面、活動(dòng)道明來意、三講介紹發(fā)起托管、建立關(guān)系收取保單、搜集信息收保單第二十五頁，共29頁。保單托管(tuōguǎn)服務(wù)全流程客戶名單篩選工作(gōngzuò)計(jì)劃設(shè)定約見面(jiànmiàn)收保單講報(bào)告明需求邀約客戶見面采信息收保單家庭報(bào)告講解明晰客戶需求配置家庭方案解決異議促成列名單訂計(jì)劃給方案做促成優(yōu)服務(wù)轉(zhuǎn)介紹熟知公司優(yōu)勢(shì)獲取名單介紹第二十六頁，共29頁。課程