2022年行業(yè)分析報(bào)告我國(guó)維生素類藥物出口形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)

我國(guó)維生素類藥物出口形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)

維生素被稱為“萬(wàn)年青”產(chǎn)品，現(xiàn)已成為國(guó)際醫(yī)藥與保健品市場(chǎng)的主要大宗產(chǎn)品之一。中國(guó)是全球極少數(shù)能生產(chǎn)全部維生素品種的國(guó)家之一，也是最主要的維生素生產(chǎn)、出口大國(guó)，不少維生素品種的產(chǎn)量已位居世界前列。其中，維生素C在世界國(guó)際市場(chǎng)具有舉足輕重的地位。

我國(guó)的維生素產(chǎn)業(yè)曾始終被帝斯曼、巴斯夫和安萬(wàn)特等少數(shù)國(guó)際巨頭壟斷，由于國(guó)內(nèi)維生素生產(chǎn)企業(yè)的崛起并樂(lè)觀參加國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)的維生素產(chǎn)業(yè)已被國(guó)際社會(huì)承認(rèn)。我國(guó)絕大部分維生素產(chǎn)品現(xiàn)已進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，其價(jià)格受國(guó)際需求的影響較大；與此同時(shí)，維生素國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格也漸漸下落，整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)也跟著下降?？傮w上看來(lái)，全球的維生素市場(chǎng)正處于穩(wěn)步上升階段。相關(guān)討論報(bào)告顯示：維生素作為動(dòng)物飼料的市場(chǎng)正以每年2％～3％的速度增長(zhǎng)，在藥用和食用領(lǐng)域則以4％～5％的速度增長(zhǎng)。

重要?jiǎng)?chuàng)匯產(chǎn)品

從歷年的貿(mào)易狀況看，我國(guó)維生素是出口型產(chǎn)品，而且貿(mào)易順差越來(lái)越明顯，是我國(guó)重要的創(chuàng)匯產(chǎn)品之一。我國(guó)維生素類產(chǎn)品2022年的出口總量為120,544噸，比2022年增長(zhǎng)了27.73％，出口創(chuàng)匯7,704萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)了10.42％。

在2000年和2022年，我國(guó)維生素產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易順差不明顯，當(dāng)時(shí)許多飼用維生素還依靠國(guó)外進(jìn)口。近幾年通過(guò)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展和科技攻關(guān)，我國(guó)的維生素生產(chǎn)成本不斷降低，有些產(chǎn)品還居世界領(lǐng)先水平，甚至攻克了維生素H和維生素D3等產(chǎn)品的合成工藝頸瓶，使我國(guó)維生素產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增加。2022年我國(guó)的維生素產(chǎn)能急劇擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)頭注意規(guī)模化效益，同時(shí)樂(lè)觀開(kāi)拓海外市場(chǎng)，出口額比2022年增長(zhǎng)了52.71％，是出口增長(zhǎng)最快的一年。從圖1可看出，我國(guó)的維生素產(chǎn)品出口形勢(shì)看好，進(jìn)展快速。

維生素C是出口量最大的品種，其次是維生素E系列產(chǎn)品，這兩大類產(chǎn)品的出口量約占維生素總出口量的79.69％。其中，維生素C的出口銷售額為31,402萬(wàn)美元，維生素E達(dá)15,796萬(wàn)美元，合計(jì)占到出口總額的61.26％。

2022年，我國(guó)從事維生素類產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)的企業(yè)共有680多家，主要生產(chǎn)企業(yè)為46家，其自營(yíng)出口銷售收入為54,686萬(wàn)美元，占70.98％的出口額。維生素C生產(chǎn)企業(yè)是該類產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的主力軍，在銷售額排名的前五家企業(yè)中，維生素四大家族就占四位。出口銷售額前10名企業(yè)中，除了浙江歐大進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（主要代理浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠的產(chǎn)品）外，其余全部是國(guó)內(nèi)制造商。2022年，排名前20位的企業(yè)出口金額占維生素類產(chǎn)品出口創(chuàng)匯收入的84.03％。東北制藥總廠的維生素C和維生素B1出口銷售額達(dá)到10,648萬(wàn)美元，該企業(yè)是2022年維生素類產(chǎn)品的第一出口創(chuàng)匯大戶。

對(duì)比2022年和2022年的相關(guān)資料可以看到，從我國(guó)進(jìn)口維生素的前六位國(guó)家始終沒(méi)有變化，分別是美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、日本、比利時(shí)和韓國(guó)。美國(guó)和德國(guó)是進(jìn)口我國(guó)維生素產(chǎn)品最多的國(guó)家，也是全球消費(fèi)維生素最多的地區(qū)，美國(guó)和德國(guó)對(duì)我國(guó)維生素產(chǎn)品的貿(mào)易額始終呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率分別為18.62％和8.67％；而荷蘭、日本和比利時(shí)則消失下滑，比利時(shí)2022年的貿(mào)易額更是比上年削減了近兩成；同時(shí)也消失了一些需求增長(zhǎng)較快的國(guó)家，如韓國(guó)、巴西和英國(guó)，其增長(zhǎng)率都在25％以上；絕大多數(shù)國(guó)家對(duì)我國(guó)的維生素產(chǎn)品需求還是呈上升趨勢(shì)。

維生素C價(jià)格是焦點(diǎn)

維生素C一直是我國(guó)的大宗量出口原料，主要應(yīng)用于食品、飼料、飲料和藥品。其出口量始終在增長(zhǎng)，近5年的年平均出口增長(zhǎng)率為14.37％，2022年共實(shí)現(xiàn)出口67,852噸，是出口增長(zhǎng)最快的一年，比2022年增長(zhǎng)了25.42％，平均月出口量都在5，000噸以上。

維生素C的價(jià)格是維生素產(chǎn)業(yè)關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。2022年年初維生素C市場(chǎng)價(jià)格的強(qiáng)勁上升是國(guó)際巨頭對(duì)維生素市場(chǎng)重新布局的開(kāi)頭。國(guó)際市場(chǎng)維生素C的供應(yīng)開(kāi)頭緊急，而我國(guó)當(dāng)時(shí)在維生素C行業(yè)的肯定優(yōu)勢(shì)地位非常明顯，價(jià)格一度高達(dá)十幾美元/公斤。由于維生素C的利潤(rùn)趨好，國(guó)內(nèi)不少停產(chǎn)的企業(yè)預(yù)備復(fù)產(chǎn)，于是2022年下半年國(guó)內(nèi)開(kāi)頭消失"價(jià)格戰(zhàn)"。維生素C市場(chǎng)的變臉始于當(dāng)年7月，價(jià)格大幅下挫則消失在8月，7、8、9三個(gè)月的月平均下降幅度超過(guò)15％，10月份則創(chuàng)出年度新低。在我國(guó)醫(yī)保商會(huì)和國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)共同努力下，維生素C市場(chǎng)最終在2022年年底有所回暖，并且在2022年保持相對(duì)較小的下降趨勢(shì)，全年平均價(jià)格維持在4美元～5美元/公斤之間。

我國(guó)的維生素C主要銷往美國(guó)、歐盟，其中，美國(guó)的需求約占三成，歐盟占四成。歷年來(lái)進(jìn)口量最大的五個(gè)國(guó)家分別是美國(guó)、德國(guó)、日本、比利時(shí)和荷蘭。與2022年相比，2022年韓國(guó)和越南的進(jìn)口量均增加了1倍，最大的消費(fèi)國(guó)美國(guó)的進(jìn)口增幅達(dá)21.45％。我國(guó)維生素C產(chǎn)品在全球的知名度越來(lái)越高。

維生素E進(jìn)展速度較快

維生素E是近年來(lái)進(jìn)展較快的維生素產(chǎn)品之一，目前我國(guó)的浙江新昌制藥廠和浙江新和成股份有限公司在產(chǎn)量、質(zhì)量和成本上都與國(guó)外水平相差無(wú)幾，極具競(jìng)爭(zhēng)力。2022年，北美市場(chǎng)對(duì)維生素E的需求大大增加，我國(guó)產(chǎn)品的出口量也得到大幅提升。2022年我國(guó)共出口維生素E約2.8萬(wàn)噸，比2022年增加35.55％。

新和成股份和新昌制藥的維生素E油產(chǎn)量均超過(guò)了1萬(wàn)噸，目前已躋身全球前四名。國(guó)內(nèi)其他維生素E供應(yīng)商還有：新昌國(guó)邦化學(xué)工業(yè)有限公司、武漢凱迪精細(xì)化工有限公司和西南合成制藥股份有限公司；國(guó)際上兩大維生素E供應(yīng)商在華的投資企業(yè)有羅氏（上海）維生素有限公司和巴斯夫維生素有限公司。它們也是我國(guó)維生素E產(chǎn)品出口的生力軍。

我國(guó)的維生素E產(chǎn)品出口主要集中在美國(guó)和德國(guó)，這兩國(guó)的需求占到我國(guó)出口量的六成以上，約17,554噸，而且年增長(zhǎng)率高達(dá)30％～40％。對(duì)我國(guó)維生素E需求量增長(zhǎng)最快的國(guó)家分別為阿根廷、哥倫比亞、越南和泰國(guó)，將來(lái)東南亞地區(qū)和南美地區(qū)的維生素E需求可能快速增加。

維生素A徹底實(shí)現(xiàn)出口轉(zhuǎn)型

我國(guó)的維生素A產(chǎn)品已徹底實(shí)現(xiàn)了由進(jìn)口向出口的轉(zhuǎn)型，5年前還主要依靠進(jìn)口來(lái)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)的需求，而2022年的出口量已經(jīng)達(dá)到2,188噸，進(jìn)口量削減到641噸，共創(chuàng)匯2,750萬(wàn)美元。

浙江新和成股份有限公司和廈門金達(dá)威維生素股份有限公司是我國(guó)維生素A生產(chǎn)力量最大的兩家企業(yè)，其合計(jì)出口量為1，940噸，約占出口總量的90％。

維生素B系列生產(chǎn)集中度高

我們目前能夠統(tǒng)計(jì)到的維生素B系列維生素包括：維生素B1（鹽酸硫胺、硝酸硫胺），維生素B2（核黃素、核黃素磷酸酯），維生素B5（泛酸鈣），維生素B6（鹽酸吡多辛），維生素B12（氰鈷胺）。這些產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)集中度都很高，前三名的企業(yè)出口量占到60％～90％以上的市場(chǎng)份額，維生素B1主要生產(chǎn)企業(yè)有天津中津藥業(yè)股份有限公司、東北制藥總廠和湖北華中藥業(yè)有限公司；維生素B2主要由湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司和上海迪賽諾維生素有限公司生產(chǎn)；維生素B6的生產(chǎn)企業(yè)主要是浙江天新藥業(yè)有限公司、羅氏（上海）維生素有限公司和張家港市宏新化學(xué)制藥有限公司；泛酸鈣主要由浙江鑫富生化股份有限公司、湖州獅王精細(xì)化工有限公司和山東新發(fā)藥業(yè)有限公司生產(chǎn)。維生素B系列產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)家是美國(guó)、德國(guó)和荷蘭，交易量約占到我國(guó)總出口量的六成。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

國(guó)際市場(chǎng)維生素產(chǎn)業(yè)目前正面臨一個(gè)前所未有的大分化、大改組、大轉(zhuǎn)移的新局面，布滿了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。首先，巴斯夫并購(gòu)日本武田來(lái)增加其維生素領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、帝斯曼通過(guò)收購(gòu)羅氏維生素業(yè)務(wù)著手打造一個(gè)維生素帝國(guó)，都盼望通過(guò)改組并購(gòu)來(lái)增加競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)對(duì)日益崛起的中國(guó)維生素企業(yè)；其次，這些大公司迫于人力成本、環(huán)境愛(ài)護(hù)等因素，紛紛將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到人力成本相對(duì)低廉的國(guó)家和地區(qū)，并就近滿意進(jìn)展中國(guó)家的維生素需求，尤其是飼用維生素。由于我國(guó)擁有技術(shù)、人力、市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)，羅氏和巴斯夫早就在我國(guó)投資建廠；近來(lái)參股華北制藥的帝斯曼看重的不僅是華藥的抗生素基地，還有其維生素領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)；而這些國(guó)際維生素巨頭在全球建立的生命養(yǎng)分部和預(yù)混料廠大都是中國(guó)維生素產(chǎn)品的終端用戶。可以說(shuō)，中國(guó)維生素企業(yè)目前在國(guó)際市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是帝斯曼、巴斯夫、安萬(wàn)特，同時(shí)也是他們重要的合作伙伴。

目前國(guó)際市場(chǎng)維生素價(jià)格始終在走下坡路，一些維生素供應(yīng)商曾指責(zé)價(jià)格下滑主要是中國(guó)企業(yè)低價(jià)傾銷造成的。其實(shí)，這是維生素生產(chǎn)、發(fā)酵成本不斷降低和產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的共同結(jié)果。我國(guó)的維生素產(chǎn)品主要用于出口，一方面過(guò)分依靠國(guó)際市場(chǎng)，對(duì)國(guó)際上的維生素價(jià)格波動(dòng)很"敏感"，另一方面應(yīng)爭(zhēng)取在國(guó)際市場(chǎng)更多的"話語(yǔ)權(quán)"。我國(guó)目前外銷渠道主要通過(guò)海外經(jīng)銷商，直接面對(duì)預(yù)混料這樣最大的終端客戶較少，雖然羅氏、巴斯夫憑借長(zhǎng)期的品牌效應(yīng)掌握著這些客戶，但美國(guó)、英國(guó)的一些混料廠表示，情愿有更多個(gè)的供貨商選擇，我國(guó)維生素生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)抓住商機(jī)，加大開(kāi)拓市場(chǎng)力度。

我國(guó)各類維生素產(chǎn)品的企業(yè)集中度很高，前三名的生產(chǎn)企業(yè)掌握著60％～90％的產(chǎn)能，但各企業(yè)的產(chǎn)品又相對(duì)單一。據(jù)有關(guān)調(diào)研顯示，目前市場(chǎng)上銷售最好的維生素產(chǎn)品是復(fù)合維生素。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)發(fā)了"多維"