2021年中國鋰離子電池（鋰電池）行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國鋰離子電池（鋰電池）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、鋰電池綜述電池（Battery）指盛有電解質(zhì)溶液和金屬電極以產(chǎn)生電流的杯、槽或其他容器或復(fù)合容器的部分空間，能將化學(xué)能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。電池根據(jù)放電時(shí)內(nèi)部反應(yīng)分為化學(xué)電池、物理電池和生物電池。電池可根據(jù)是否可以充電分為一次電池和二次電池。一次電池也稱原電池，是指電極反應(yīng)不可逆，可連續(xù)或間歇放電，放電后不能充電復(fù)原的電池。主要包括鋅錳電池、堿錳電池和鋰一次電池等。二次電池又稱為充電電池或蓄電池，是指在電池放電后可通過充電的方式使活性物質(zhì)激活而繼續(xù)使用的電池，主要包括鉛酸電池、鎳鉻電池、鎳氫電池和鋰離子電池，目前行業(yè)主流電池為鋰離子電池。鋰離子電池按照鋰電池不同的組成成分、形狀及其應(yīng)用，可以從如下幾個(gè)原則進(jìn)行分類：電解質(zhì)形態(tài)、正極材料、應(yīng)用領(lǐng)域、外包裝材料、形狀。從外包裝材料來分，目前鋰離子電池主要方形、圓柱、軟包三大類，其中方形和圓柱的外殼主要采用鋁合金、不銹鋼等硬殼。而軟包的外殼則采用鋁塑膜來制造：鋁塑膜（ALF）是由鋁箔、多種塑料和粘合劑（包括粘接性樹脂）組成的復(fù)合材料：在軟包電池中，單片電池組裝后用鋁塑膜密封，鋁塑膜起保護(hù)內(nèi)容物的作用；從應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前鋰離子電池主要包括三種：消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池和動(dòng)力電池。從鋰離子電池生產(chǎn)工藝來看，鋰電池生產(chǎn)分前端、終端和后端生產(chǎn)工藝，主要包括攪拌、涂布、分切、卷繞、注液、化成、分容等環(huán)節(jié)，其涉及攪拌機(jī)、模切機(jī)、卷繞機(jī)等一系列鋰電設(shè)備。二、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游，需要完成初始礦石原料的采礦、冶煉、化工制作等流程，將原始礦產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檫m合制作動(dòng)力電池的二級(jí)電池材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、電池隔膜、和其他原材料產(chǎn)業(yè)；中游鋰離子電池生產(chǎn)與組裝要經(jīng)過兩個(gè)環(huán)節(jié)：1）將一定數(shù)量的電芯進(jìn)行串并聯(lián)組裝成電池模組；2）電池模組加上熱管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及一些結(jié)構(gòu)件組成完整的電池包，又稱作電池PACK；下游鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域是新能源汽車動(dòng)力電池、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能設(shè)備。從新能源汽車的成本構(gòu)成看，動(dòng)力電池屬三大成本要素之一，而動(dòng)力電池主要由正極、負(fù)極、隔膜以及電解液等組成，其中正極材料成本占比最多達(dá)45%。三、鋰離子電池行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球市場現(xiàn)狀受益于全球節(jié)能減排趨勢及歐盟達(dá)成碳排放協(xié)議，全球鋰電市場在2018年后進(jìn)入需求高速發(fā)展時(shí)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球鋰電池需求量達(dá)到279GWh，其中動(dòng)力電池需求量為127GWh，儲(chǔ)能、3C等其他鋰電池需求量為152GWh。預(yù)計(jì)到2025年，全球鋰電池需求量將達(dá)到1223GWh。從供給情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球鋰離子電池出貨量為298GWh，同比增長23%；其中消費(fèi)電子電池出貨量92GWh，同比增長7%，占比下滑至31%；動(dòng)力電池出貨量143GWh，同比增長31%；儲(chǔ)能電池出貨量為27GWh，同比增長53%。2、中國市場從鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況來看，2021年，我國鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長，先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池出貨量達(dá)到324GWh，同比增長106%。2022年1-2月，我國鋰離子電池行業(yè)保持高速增長態(tài)勢，出貨量超過82GWh。從鋰離子電池產(chǎn)量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池產(chǎn)量為232.6億只，同比增長22.4%，2022年1-3月鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到58.5億只，同比增長14.5%。從下游出貨量結(jié)構(gòu)來看，動(dòng)力電池占比最高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國2021年鋰離子出貨量中，消費(fèi)、動(dòng)力、儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、220GWh、32GWh，分別同比增長18%、165%、146%。2022年1-2月，儲(chǔ)能電池出貨量超過9GWh，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約30GWh。從動(dòng)力電池市場來看，根據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)219.7GWh，其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125.4GWh，占總產(chǎn)量57.1%，同比累計(jì)增長262.9%；我國動(dòng)力電池裝車量154.5GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)79.8GWh，占總裝車量51.7%，同比累計(jì)增長227.4%。3、中國鋰電材料現(xiàn)狀鋰離子電池直接使用的一階材料包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，鋰電直接使用的一階材料環(huán)節(jié)，相關(guān)產(chǎn)品出貨量2021年同比增長超過65%。2022年1-2月鋰電池正極材料出貨量為23.4萬噸，負(fù)極材料出貨量為14萬噸。2021年中國鋰離子電池隔膜出貨量為78億平方米，電解液出貨量為50.7萬噸。2022年1-2月，鋰電隔膜出貨量為17.5億平方米，電解液出貨量為10.5萬噸。鋰電間接使用的二階材料環(huán)節(jié)，1－2月電池級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)3.7萬噸、2.9萬噸，市場價(jià)格呈現(xiàn)高位運(yùn)行并持續(xù)上漲，2月底價(jià)格分別突破48萬元/噸和44萬元/噸。據(jù)最新數(shù)據(jù)，2022年6月6日，碳酸鋰(99.5%電池級(jí)/國產(chǎn))市場均價(jià)為470972元/噸。注：圖中數(shù)據(jù)為當(dāng)月期末值數(shù)據(jù)，2022年06月數(shù)據(jù)為2022年6月6日當(dāng)日數(shù)據(jù)。4、中國鋰離子電池進(jìn)出口現(xiàn)狀從鋰離子電池進(jìn)出口貿(mào)易來看，我國是全球重要出口國，出口大于進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國鋰離子電池出口數(shù)量為34.3億只，出口金額達(dá)到284.3億美元。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年1-2月，我國鋰電出口貿(mào)易穩(wěn)步增長，全國出口總額達(dá)到357億元。自2015年以來，我國鋰電池出口均價(jià)持續(xù)提升。從2015年的4.3美元/個(gè)提升至2021年的8.3美元/個(gè)。從出口地區(qū)分布來看，目前，我國鋰電池出口金額最高的地區(qū)是美國，2021年，出口至美國的鋰離子電池金額為49.75億美元，占總出口額的17.50%。德國、韓國、越南以及香港緊隨其后，出口額占比分別為12.28%、10.56%、8.92%和8.01%。四、鋰離子電池行業(yè)競爭格局分析從全球市場競爭格局來看，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)311GWh，同比增長115%。其中，排名TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)286GWh，占比92%。寧德時(shí)代、LG新能源和松下為行業(yè)前三，分別裝機(jī)量為99.6GWh、61.3GWh、36.3GWh，市場占比32.02%、19.70%、11.67%。從國內(nèi)市場來看，2021年排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)合計(jì)分別為114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh，占總裝機(jī)量的比例分別為74.2%、83.4%和92.3%，動(dòng)力電池行業(yè)集中度高。其中，億緯鋰能2021年國內(nèi)裝機(jī)2.92GWh，同比增長147%，占總裝機(jī)比例1.9%，同比持平。五、鋰離子電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、電池能量密度將持續(xù)提升在動(dòng)力電池領(lǐng)域，系統(tǒng)的能量密度與電動(dòng)汽車的續(xù)航里程直接掛鉤，高能量密度幾乎成為市場衡量電池性能的絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn)。目前，多國政府和企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池能量密度提出發(fā)展規(guī)劃。從國家規(guī)劃來看，韓國的規(guī)劃相對(duì)激進(jìn)，提出電芯能量密度在2030年達(dá)到600Wh/kg。美國先進(jìn)電池聯(lián)合會(huì)提出在2020年電芯能量密度提升至350Wh/kg。日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)提出在2020/2030年電芯能量密度分別達(dá)到250/500Wh/kg。中國的目標(biāo)最為穩(wěn)健，計(jì)劃在2020/2025/2030年分別達(dá)到300/400/500Wh/kg。新技術(shù)、新體系將推動(dòng)行業(yè)競爭格局良性改變。目前成熟的鋰電池體系的能量密度天花板已現(xiàn)。對(duì)于電芯而言，能量密度提升的本質(zhì)在于提高正負(fù)極材料的比容量以及正負(fù)極材料的電勢差。短期可以通過調(diào)節(jié)材料元素成分或改善制備工藝提高現(xiàn)有體系的能量密度，如無鈷高鎳技術(shù)、干電極技術(shù)；長期看，現(xiàn)有鋰電成熟體系的能量密度天花板已現(xiàn)，未來十年里，固態(tài)電池、鋰空/鋰硫電池等新體系的開發(fā)或?qū)⒊蔀橹攸c(diǎn)。2、鋰電池成本仍有下降空間降低成本是電動(dòng)汽車對(duì)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展提出的另一需求。電動(dòng)汽車的造價(jià)成本一般比傳統(tǒng)燃油車高。而電動(dòng)汽車中動(dòng)力電池成本占比在40%左右，動(dòng)力電池成本的降低對(duì)整車降本貢獻(xiàn)最大。而且鋰離子電池成本下降空間一直存在。自從大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用以來，鋰離子電池的制造成本呈現(xiàn)急速下降趨勢。根據(jù)BloombergNEF數(shù)據(jù)，2019年全球動(dòng)力鋰離子電池包價(jià)格在156美元/kWh，預(yù)計(jì)到2024年降至93美元/kWh，到2030年進(jìn)一步降至61美元/kWh。3、解決鋰電池失效問題鋰離子電池的