中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場規(guī)模當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，數(shù)字技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，為人身保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化線上化發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場在近年來取得高速增長。2014-2020年，中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入從353.2億元上升到2020年的2110.8億元，CAGR高達(dá)34.71%，其中2020年達(dá)到近年峰值2110.8億元，同比增長13.62%。近年來，2020年疫情的爆發(fā)在一定程度上改變了居民投保習(xí)慣，倒逼機(jī)構(gòu)提升線上展業(yè)水平和數(shù)字化能力，人身保險(xiǎn)業(yè)加速了線上化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。具體來看，2020年人身保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)滲透率（滲透率=互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入/人身保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入）同比上升0.34個(gè)百分比。2018年以來，互聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)上升，長期來看，人身保險(xiǎn)行業(yè)線上化轉(zhuǎn)型仍將繼續(xù)。二、互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，各類險(xiǎn)種占比也出現(xiàn)一定的變化。其中，人壽保險(xiǎn)仍為主力險(xiǎn)種，占比為55.6%，較去年同比下降近10個(gè)百分點(diǎn)；年金保險(xiǎn)占比為23.2%，較去年同比上升4個(gè)百分點(diǎn)，成為第二大險(xiǎn)種；健康保險(xiǎn)占比為17.8%，較去年同比上升5個(gè)百分點(diǎn)；意外險(xiǎn)占比略微上升，為3.4%。從保費(fèi)規(guī)模來看，人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1173.5億元，較去年同比減少3.2%；年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)490.1億元，較去年同比增長38.8%；健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)374.8億元，較去年同比增長58.8%；意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)72.4億元，較去年同比增長29.1%。2020年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)繼續(xù)保持增長態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年穩(wěn)定增長，全年實(shí)現(xiàn)374.8億元的保費(fèi)收入。2015-2020年CAGR高達(dá)105.21%，且不難發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)增速始終高于同期互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)收入增速。從占比來看，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的占比不斷提升，從2015年的2.92%一路上升到2020年的20.18%，三、互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場競爭格局2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場份額分別為40.9%、57.2%和79.6%，與2019年相比，前三大、前五大和前十大的市場份額均出現(xiàn)下降，但市場集中度仍然較高。排名第一的中郵人壽，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)380.2億元，市場份額占比為18%，其次是國華人壽，占比12.4%，兩者合計(jì)市場份額占比將近三分之一，排名三、四位的公司，市場份額均在10%以上；排名五至十位的公司，市場份額在3%至6%之間。四、互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場細(xì)分渠道情況2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍然呈現(xiàn)與渠道合作為主、保險(xiǎn)公司官網(wǎng)自營為輔的經(jīng)營模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，60家保險(xiǎn)公司通過渠道開展業(yè)務(wù)，52家保險(xiǎn)公司采取官網(wǎng)自營和渠道合作“雙管齊下”的模式，1家保險(xiǎn)公司僅通過公司官網(wǎng)開展經(jīng)營。全年通過合作渠道累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1787億元，較2019年同比增長10.3%，占比為84.66%；通過官網(wǎng)自營平臺累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)323.8億元，較去年同比增長36.1%，占比為15.34%，公司官網(wǎng)自營平臺規(guī)模保費(fèi)已實(shí)現(xiàn)連續(xù)數(shù)年平穩(wěn)增長。五、互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢過去五年，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)改善了人身保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展方向，表現(xiàn)為交易方式、交易渠道的變化（如由實(shí)體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)平臺），交易成本的節(jié)約（如業(yè)務(wù)的遠(yuǎn)程辦理）和交易效率的提高（如產(chǎn)品精準(zhǔn)化推送、風(fēng)控管理等）。新興技術(shù)的運(yùn)用進(jìn)一步加快了人身保險(xiǎn)行業(yè)線上化的趨勢，使得互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)行業(yè)迅速發(fā)展。未來新興技術(shù)將進(jìn)一步影響行業(yè)：1）傳統(tǒng)人身險(xiǎn)公司前臺業(yè)務(wù)的虛擬化和數(shù)字化，表現(xiàn)為交易渠道由線下轉(zhuǎn)為線上，交易方式由柜臺轉(zhuǎn)為遠(yuǎn)程、由人工轉(zhuǎn)為自助，這將進(jìn)一步加快互聯(lián)網(wǎng)