股權(quán)銷售崗位職責(zé)7篇

———股權(quán)銷售崗位職責(zé)7篇【導(dǎo)語】股權(quán)銷售崗位職責(zé)怎么寫受歡迎？本為整理了7篇優(yōu)秀的股權(quán)銷售崗位職責(zé)范文，為便于您查看，點(diǎn)擊下面《名目》可以快速到達(dá)對(duì)應(yīng)范文。以下是我為大家收集的股權(quán)銷售崗位職責(zé)，僅供參考，盼望對(duì)您有所關(guān)心。

名目第1篇新三板股權(quán)銷售崗位職責(zé)職位要求第2篇股權(quán)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)第3篇股權(quán)銷售崗位職責(zé)第4篇股權(quán)電話銷售崗位職責(zé)第5篇股權(quán)銷售精英崗位職責(zé)第6篇新三板股權(quán)銷售崗位職責(zé)第7篇股權(quán)銷售精英崗位職責(zé)職位要求

【第1篇】股權(quán)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

股權(quán)基金銷售經(jīng)理沃頓中財(cái)沃頓資本管理有限公司,中財(cái)沃頓,沃頓,中財(cái)沃頓崗位職責(zé):

1、為中高凈值客戶量身訂做各類資產(chǎn)配置方案;

2、邀約客戶參與公司定期組織的基金路演活動(dòng);

3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,推舉優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類基金項(xiàng)目;

4、按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)參與公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓(xùn)等活動(dòng);

5、嚴(yán)格有效的自我時(shí)間支配,協(xié)作公司開拓多種營銷渠道,確?？蛻糍Y源使用質(zhì)量;

6、明確的工作量化體系管理,每月按階段性確保準(zhǔn)時(shí)完成個(gè)人崗位業(yè)績考核目標(biāo)等。

職位要求:

1、3年以上同崗位工作閱歷優(yōu)先;

2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;

3、經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理類大專及以上學(xué)歷;

4、嚴(yán)格遵守相關(guān)政策流程,并保證全部流程合規(guī)操作;

5、品行誠懇守信,有服務(wù)意識(shí)和敏捷嫻熟的談判技巧;

6、喜愛私募股權(quán)投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期進(jìn)展。

【第2篇】股權(quán)銷售精英崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、依據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售方案,并完成銷售目標(biāo);

2、幫助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng);

3、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷售業(yè)績;

4、制定工作方案并快速推動(dòng);

5、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

6、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;

7、收集并統(tǒng)計(jì)市場信息和客戶建議,并準(zhǔn)時(shí)整理信息并反饋給公司,為公司供應(yīng)合理的建議;

8、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);

9、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開發(fā)和維護(hù),實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績;

10、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù),向投資者供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,(金融專業(yè)者優(yōu)先);

2、有高端客戶資源及渠道者優(yōu)先;

3、有良好的職業(yè)道德,遵守商業(yè)規(guī)章,保守商業(yè)隱秘;

4、有3年及以上私募基金或相關(guān)行業(yè)工作閱歷,熟識(shí)股權(quán)投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、政府引導(dǎo)基金相關(guān)法律法規(guī)、運(yùn)作模式及操作流程,有勝利發(fā)起股權(quán)投資基金閱歷者優(yōu)先;

5、具備豐富的社會(huì)資源以及較強(qiáng)的市場開拓力量,在銀行、證券、信托、財(cái)寶管理等機(jī)構(gòu)具備廣泛的高端人脈資源和良好的人際關(guān)系者;

6、須持有基金從業(yè)資格證。

【第3篇】股權(quán)銷售精英崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職能

1、負(fù)責(zé)高端財(cái)寶管理產(chǎn)品的銷售，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度、季度、月度銷售的方案及執(zhí)行，負(fù)責(zé)財(cái)寶管理中心的人員管理；

2、開發(fā)高端客戶群體，依據(jù)客戶的特定需求關(guān)心客戶指定資產(chǎn)配置方案并供應(yīng)投資建議；

3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

4、負(fù)責(zé)為存量高端客戶供應(yīng)持續(xù)的專業(yè)理財(cái)管理詢問和服務(wù)，維護(hù)和進(jìn)一步擴(kuò)展長期穩(wěn)定的客戶群體；

5、日常團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)管理，幫助團(tuán)隊(duì)成員業(yè)務(wù)促成，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職位要求

1、8年以上金融行業(yè)（個(gè)人財(cái)寶方向）工作閱歷，本科以上學(xué)歷；

2、個(gè)人管理千萬級(jí)以上的客戶資源豐富；

3、熟識(shí)高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有肯定客戶資源；

4、能夠組建并管理營銷團(tuán)隊(duì)，有肯定市場拓展閱歷和營銷活動(dòng)策劃閱歷；

5、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書優(yōu)先。

工作時(shí)間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

【第4篇】新三板股權(quán)銷售崗位職責(zé)

1、在金融行業(yè),通過顧問式銷售,精確?????了解客戶需求,呈現(xiàn)達(dá)觀產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值;

2、依據(jù)公司市場戰(zhàn)略,獨(dú)立開發(fā)客戶,查找銷售機(jī)會(huì),對(duì)客戶進(jìn)行需求引導(dǎo)與溝通,從而推動(dòng)銷售項(xiàng)目的實(shí)施;

3、達(dá)成銷售業(yè)績,最終完成月度季度和年度銷售指標(biāo);

4、擅長進(jìn)行銷售各個(gè)階段的精細(xì)化管理,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效推動(dòng);

5、準(zhǔn)時(shí)收集客戶的反饋,競爭對(duì)手的市場動(dòng)態(tài),幫助公司制定對(duì)應(yīng)市場策略;

任職資格:

1.中專以上學(xué)歷;

2.2年以上銷售閱歷,有金融行業(yè)資源尤佳;

3.具備良好產(chǎn)品演示、銷售技巧和談判力量,執(zhí)行力強(qiáng);

4.具備肯定的市場分析及推斷力量;

5.有良好的職業(yè)道德,具有主動(dòng)的客戶服務(wù)與市場開拓意識(shí);

6.具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,勤奮、踏實(shí),擅長學(xué)習(xí)與思索。

【第5篇】股權(quán)銷售崗位職責(zé)

股權(quán)基金銷售經(jīng)理沃頓中財(cái)沃頓資本管理有限公司,中財(cái)沃頓,沃頓,中財(cái)沃頓崗位職責(zé):

1、為中高凈值客戶量身訂做各類資產(chǎn)配置方案;

2、邀約客戶參與公司定期組織的基金路演活動(dòng);

3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,推舉優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類基金項(xiàng)目;

4、按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)參與公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓(xùn)等活動(dòng);

5、嚴(yán)格有效的自我時(shí)間支配,協(xié)作公司開拓多種營銷渠道,確?？蛻糍Y源使用質(zhì)量;

6、明確的工作量化體系管理,每月按階段性確保準(zhǔn)時(shí)完成個(gè)人崗位業(yè)績考核目標(biāo)等。

職位要求:

1、3年以上同崗位工作閱歷優(yōu)先;

2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;

3、經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理類大專及以上學(xué)歷;

4、嚴(yán)格遵守相關(guān)政策流程,并保證全部流程合規(guī)操作;

5、品行誠懇守信,有服務(wù)意識(shí)和敏捷嫻熟的談判技巧;

6、喜愛私募股權(quán)投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期進(jìn)展。

【第6篇】股權(quán)電話銷售崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

崗位職責(zé):通過電話查找意向客戶,記錄跟蹤客戶,了解客戶的需求,給客戶做資產(chǎn)管理,財(cái)寶升值,工作環(huán)境很好,氛圍樂觀,輕松工作,同事都很好相處,新手會(huì)有老同事手把手帶,一起努力!我們等待你的加入!

任職要求:有無工作閱歷都可以,有閱歷的,我們給你平臺(tái),讓你來進(jìn)展!沒有閱歷的,我們手把手教你,不僅給你大平臺(tái),而且給你足夠的空間進(jìn)展!

上海沃賦金服是一家位于上海陸家嘴金融服務(wù)區(qū),由山東省發(fā)改委直屬大型國企集團(tuán)山東省經(jīng)科進(jìn)展集團(tuán)發(fā)起成立的綜合財(cái)寶管理金融平臺(tái),旨在為廣闊投資者供應(yīng)高度平安,良好回報(bào),穩(wěn)健收益的投資服務(wù)。

望有志之士加入!!!

【第7篇】新三板股權(quán)銷售崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開發(fā)維護(hù)核心國內(nèi)資金端客戶（一級(jí)、二級(jí)、新三板市場等機(jī)構(gòu)），為私募融資的股權(quán)類項(xiàng)目對(duì)接投資人

2、熟識(shí)境內(nèi)資本市場投資人狀況，熟識(shí)私募融資股權(quán)類項(xiàng)目的發(fā)行和銷售

3、討論分析典型人民幣融資、中概股回歸、新三板定增等案例

職位要求：

1、對(duì)a股市場熟識(shí)，具有股票討論或銷售1年以上工作閱歷

2、細(xì)致負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，以及樂觀進(jìn)取的學(xué)習(xí)精神

工作時(shí)間：朝九晚六做五休二

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年閱歷

【導(dǎo)語】股權(quán)銷售崗位職責(zé)怎么寫受歡迎？本為整理了7篇優(yōu)秀的股權(quán)銷售崗位職責(zé)范文，為便于您查看，點(diǎn)擊下面《名目》可以快速到達(dá)對(duì)應(yīng)范文。以下是我為大家收集的股權(quán)銷售崗位職責(zé)，僅供參考，盼望對(duì)您有所關(guān)心。

名目第1篇新三板股權(quán)銷售崗位職責(zé)職位要求第2篇股權(quán)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)第3篇股權(quán)銷售崗位職責(zé)第4篇股權(quán)電話銷售崗位職責(zé)第5篇股權(quán)銷售精英崗位職責(zé)第6篇新三板股權(quán)銷售崗位職責(zé)第7篇股權(quán)銷售精英崗位職責(zé)職位要求

【第1篇】股權(quán)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

股權(quán)基金銷售經(jīng)理沃頓中財(cái)沃頓資本管理有限公司,中財(cái)沃頓,沃頓,中財(cái)沃頓崗位職責(zé):

1、為中高凈值客戶量身訂做各類資產(chǎn)配置方案;

2、邀約客戶參與公司定期組織的基金路演活動(dòng);

3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,推舉優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類基金項(xiàng)目;

4、按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)參與公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓(xùn)等活動(dòng);

5、嚴(yán)格有效的自我時(shí)間支配,協(xié)作公司開拓多種營銷渠道,確?？蛻糍Y源使用質(zhì)量;

6、明確的工作量化體系管理,每月按階段性確保準(zhǔn)時(shí)完成個(gè)人崗位業(yè)績考核目標(biāo)等。

職位要求:

1、3年以上同崗位工作閱歷優(yōu)先;

2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;

3、經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理類大專及以上學(xué)歷;

4、嚴(yán)格遵守相關(guān)政策流程,并保證全部流程合規(guī)操作;

5、品行誠懇守信,有服務(wù)意識(shí)和敏捷嫻熟的談判技巧;

6、喜愛私募股權(quán)投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期進(jìn)展。

【第2篇】股權(quán)銷售精英崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、依據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售方案,并完成銷售目標(biāo);

2、幫助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng);

3、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷售業(yè)績;

4、制定工作方案并快速推動(dòng);

5、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

6、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;

7、收集并統(tǒng)計(jì)市場信息和客戶建議,并準(zhǔn)時(shí)整理信息并反饋給公司,為公司供應(yīng)合理的建議;

8、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);

9、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開發(fā)和維護(hù),實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績;

10、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù),向投資者供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,(金融專業(yè)者優(yōu)先);

2、有高端客戶資源及渠道者優(yōu)先;

3、有良好的職業(yè)道德,遵守商業(yè)規(guī)章,保守商業(yè)隱秘;

4、有3年及以上私募基金或相關(guān)行業(yè)工作閱歷,熟識(shí)股權(quán)投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、政府引導(dǎo)基金相關(guān)法律法規(guī)、運(yùn)作模式及操作流程,有勝利發(fā)起股權(quán)投資基金閱歷者優(yōu)先;

5、具備豐富的社會(huì)資源以及較強(qiáng)的市場開拓力量,在銀行、證券、信托、財(cái)寶管理等機(jī)構(gòu)具備廣泛的高端人脈資源和良好的人際關(guān)系者;

6、須持有基金從業(yè)資格證。

【第3篇】股權(quán)銷售精英崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職能

1、負(fù)責(zé)高端財(cái)寶管理產(chǎn)品的銷售，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度、季度、月度銷售的方案及執(zhí)行，負(fù)責(zé)財(cái)寶管理中心的人員管理；

2、開發(fā)高端客戶群體，依據(jù)客戶的特定需求關(guān)心客戶指定資產(chǎn)配置方案并供應(yīng)投資建議；

3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

4、負(fù)責(zé)為存量高端客戶供應(yīng)持續(xù)的專業(yè)理財(cái)管理詢問和服務(wù)，維護(hù)和進(jìn)一步擴(kuò)展長期穩(wěn)定的客戶群體；

5、日常團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)管理，幫助團(tuán)隊(duì)成員業(yè)務(wù)促成，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職位要求

1、8年以上金融行業(yè)（個(gè)人財(cái)寶方向）工作閱歷，本科以上學(xué)歷；

2、個(gè)人管理千萬級(jí)以上的客戶資源豐富；

3、熟識(shí)高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有肯定客戶資源；

4、能夠組建并管理營銷團(tuán)隊(duì)，有肯定市場拓展閱歷和營銷活動(dòng)策劃閱歷；

5、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書優(yōu)先。

工作時(shí)間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

【第4篇】新三板股權(quán)銷售崗位職責(zé)

1、在金融行業(yè),通過顧問式銷售,精確?????了解客戶需求,呈現(xiàn)達(dá)觀產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值;

2、依據(jù)公司市場戰(zhàn)略,獨(dú)立開發(fā)客戶,查找銷售機(jī)會(huì),對(duì)客戶進(jìn)行需求引導(dǎo)與溝通,從而推動(dòng)銷售項(xiàng)目的實(shí)施;

3、達(dá)成銷售業(yè)績,最終完成月度季度和年度銷售指標(biāo);

4、擅長進(jìn)行銷售各個(gè)階段的精細(xì)化管理,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效推動(dòng);

5、準(zhǔn)時(shí)收集客戶的反饋,競爭對(duì)手的市場動(dòng)態(tài),幫助公司制定對(duì)應(yīng)市場策略;

任職資格:

1.中專以上學(xué)歷;

2.2年以上銷售閱歷,有金融行業(yè)資源尤佳;

3.具備良好產(chǎn)品演示、銷售技巧和談判力量,執(zhí)行力強(qiáng);

4.具備肯定的市場分析及推斷力量;

5.有良好的職業(yè)道德,具有主動(dòng)的客戶服務(wù)與市場開拓意識(shí);

6.具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,勤奮、踏實(shí),擅長學(xué)習(xí)與思索。

【第5篇】股權(quán)銷售崗位職責(zé)

股權(quán)基金銷售經(jīng)理沃頓中財(cái)沃頓資本管理有限公司,中財(cái)沃頓,沃頓,中財(cái)沃頓崗位職責(zé):

1、為中高凈值客戶量身訂做各類資產(chǎn)配置方案;

2、邀約客戶參與公司定期組織的基金路演活動(dòng);

3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,推舉優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類基金項(xiàng)目;

4、按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)參與公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓(xùn)等活動(dòng);

5、嚴(yán)格有效的自我時(shí)間支配,協(xié)作公司開拓多種營銷渠道,確保客戶資源使用質(zhì)量;

6、明確的工作量化體系管理,每月按階段性確保準(zhǔn)時(shí)完成個(gè)人崗位業(yè)績考核目標(biāo)等。

職位要求:

1、3年以上同崗位工作閱歷優(yōu)先;

2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;

3、經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理類大專及以上學(xué)歷;

4、嚴(yán)格遵守相關(guān)政策流程,并保證全部流程合規(guī)操作;

5、品行誠懇守信,有服務(wù)意識(shí)和敏捷嫻熟的談判技巧;

6、喜愛私募股權(quán)投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期進(jìn)展。

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