2021年中國支線航空機場數量、飛機數量及旅客吞吐情況分析

2021年中國支線航空機場數量、飛機數量及旅客吞吐情況分析一、支線航空綜述支線航空指主要使用支線飛機，運營通聯(lián)中小城市支線機場中短途航線的民航運營模式，其中支線機場通常指年旅客吞吐量在300萬以下的機場，支線飛機通常指100座位以下的小飛機。二、支線航空相關政策梳理國家多項扶持政策逐步落地，支線航空市場迎來發(fā)展窗口期。近年來，民航局和發(fā)改委出臺了較多關于支線航空在飛機引進、補貼和收費方面的支持政策，重點支持我國偏遠地區(qū)發(fā)展支線航空事業(yè)。三、航空機場產業(yè)鏈航空機場行業(yè)上游主要為機場相關設備制造企業(yè)，如機場高端設備制造(飛機牽引設備、飛機除冰車、飛機啟動氣源設備等)、中端設備制造(飛機客梯車、飛機食品車、飛機電源車、飛機加油車、飛機清洗車等)、低端設備制造(行李傳輸設備、旅客登機廊橋、垃圾車等)。此外，機場項目承建企業(yè)、機場服務供應商等也是航空機場行業(yè)上游行業(yè)的重要參與者。機場項目承建流程主要分為前期階段、設計階段、施工階段和驗收階段，其中，施工階段是最重要的階段，該階段由專業(yè)工程項目承包者提供專業(yè)工程項目服務和非專業(yè)工程項目服務。機場服務供應商主要為航空機場提供安保、物業(yè)等相關服務。航空機場行業(yè)中游主要為航空機場運營企業(yè)，航空機場運營企業(yè)受到民用航空管理局及政府的嚴格監(jiān)管，中國民航局負責擬定相關價格、收費政策及監(jiān)管實施，國有企業(yè)或政府具備機場的經營管理權。航空機場行業(yè)下游主要為各民用航空公司、個人旅客和企業(yè)等。民用航空公司為航空機場行業(yè)的主要服務對象，也是航空機場行業(yè)的主要收入來源。由于機場使用費用和運營收費政策由中國民航局決定，下游服務對象并不具有市場定價權。四、支線航空現狀分析從航空機場數量來看，2021年我國運輸機場數量達到248個，同比增長7個，其中吞吐量300萬人次以下的支線機場199個，同比增長7個。支線機隊方面，我國支線飛機數量快速增長，2021年達到213架，同比增長6.0%，增速快于全年民航運輸機隊增速，支線飛機數量占民航運輸機隊的5.3%。從旅客吞吐量來看，2021年，我國全部支線機場（吞吐量300萬人次以下）旅客吞吐量1.26億人次，同比提高15.6%。從旅客吞吐量占比情況來看，2021年我國支線航空旅客吞吐量占全國機場旅客吞吐量的13.8%，占比提升1.16pct。五、支線航空行業(yè)競爭格局我國民航運營者主要包括國航、南航、東航三大央企航空集團，地方性航司如山東航空、四川航空等，民營航司如海航系公司、春秋航空、吉祥航空、長龍航空、華夏航空等。如按照經營模式，根據是否提供機上服務可進一步將航司分為全服務型航空公司和低成本航空公司，而按照運營航線類別，則可分為干線航空公司和支線航空公司。華夏航空是國內支線航空行業(yè)龍頭，從公司營收情況來看，2019年公司營業(yè)收入54.1億元，同比增長26.9%，2020-2021年公司受疫情影響營收有所下滑，2021年營業(yè)收入39.7億，同比下降16.1%。六、支線航空行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、我國民航持續(xù)保持快速發(fā)展，2019年旅客運輸量達到6.60億人次，同比增長8.2%，2021年因疫情擾動持續(xù)，全年旅客運輸量4.41億人次，同比增長5.5%，相比疫情前仍有一定差距。盡管疫情影響仍在持續(xù)，但我國民航需求尤其是支線航空需求仍將維持較快增長。從民航需求總量來看，其底層動力是持續(xù)發(fā)展的宏觀經濟和居民日漸增長的收入水平，2011-2019年我國民航需求增長對GDP增速的彈性系數保持在1.5左右的水平，伴隨著經濟總量進一步提升，民航需求將進一步保持較高的增速。2、從機場建設的進程看，近年來我國新建機場多位于中西部地區(qū)及東部地區(qū)中小型城市，根據我國民航十四五規(guī)劃，至2025年我國民航機場數量將達到270個，新建機場仍主要集中于中西部地區(qū)及東部地區(qū)中小型城市，進一步推升支線航空市場發(fā)展空間。3、從我國民航的供給格局看，我國一線樞紐機場時刻緊張，航司新增運力逐步向低線市場下沉，疊加地方政府往往給予航司新開航線一定補貼，小機場航班密度及旅客吞吐量增速整體顯著快于一線機場。2020-2021年，由于國際航線大面積減班，海外運力回流進一步促使民航市場下沉，小機場計劃航班量顯著