2021年中國(guó)支線航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量、飛機(jī)數(shù)量及旅客吞吐情況分析

2021年中國(guó)支線航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量、飛機(jī)數(shù)量及旅客吞吐情況分析一、支線航空綜述支線航空指主要使用支線飛機(jī)，運(yùn)營(yíng)通聯(lián)中小城市支線機(jī)場(chǎng)中短途航線的民航運(yùn)營(yíng)模式，其中支線機(jī)場(chǎng)通常指年旅客吞吐量在300萬(wàn)以下的機(jī)場(chǎng)，支線飛機(jī)通常指100座位以下的小飛機(jī)。二、支線航空相關(guān)政策梳理國(guó)家多項(xiàng)扶持政策逐步落地，支線航空市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展窗口期。近年來(lái)，民航局和發(fā)改委出臺(tái)了較多關(guān)于支線航空在飛機(jī)引進(jìn)、補(bǔ)貼和收費(fèi)方面的支持政策，重點(diǎn)支持我國(guó)偏遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)展支線航空事業(yè)。三、航空機(jī)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)上游主要為機(jī)場(chǎng)相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)，如機(jī)場(chǎng)高端設(shè)備制造(飛機(jī)牽引設(shè)備、飛機(jī)除冰車(chē)、飛機(jī)啟動(dòng)氣源設(shè)備等)、中端設(shè)備制造(飛機(jī)客梯車(chē)、飛機(jī)食品車(chē)、飛機(jī)電源車(chē)、飛機(jī)加油車(chē)、飛機(jī)清洗車(chē)等)、低端設(shè)備制造(行李傳輸設(shè)備、旅客登機(jī)廊橋、垃圾車(chē)等)。此外，機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目承建企業(yè)、機(jī)場(chǎng)服務(wù)供應(yīng)商等也是航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)上游行業(yè)的重要參與者。機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目承建流程主要分為前期階段、設(shè)計(jì)階段、施工階段和驗(yàn)收階段，其中，施工階段是最重要的階段，該階段由專(zhuān)業(yè)工程項(xiàng)目承包者提供專(zhuān)業(yè)工程項(xiàng)目服務(wù)和非專(zhuān)業(yè)工程項(xiàng)目服務(wù)。機(jī)場(chǎng)服務(wù)供應(yīng)商主要為航空機(jī)場(chǎng)提供安保、物業(yè)等相關(guān)服務(wù)。航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)中游主要為航空機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)，航空機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)受到民用航空管理局及政府的嚴(yán)格監(jiān)管，中國(guó)民航局負(fù)責(zé)擬定相關(guān)價(jià)格、收費(fèi)政策及監(jiān)管實(shí)施，國(guó)有企業(yè)或政府具備機(jī)場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)下游主要為各民用航空公司、個(gè)人旅客和企業(yè)等。民用航空公司為航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)的主要服務(wù)對(duì)象，也是航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)的主要收入來(lái)源。由于機(jī)場(chǎng)使用費(fèi)用和運(yùn)營(yíng)收費(fèi)政策由中國(guó)民航局決定，下游服務(wù)對(duì)象并不具有市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。四、支線航空現(xiàn)狀分析從航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量來(lái)看，2021年我國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)到248個(gè)，同比增長(zhǎng)7個(gè)，其中吞吐量300萬(wàn)人次以下的支線機(jī)場(chǎng)199個(gè)，同比增長(zhǎng)7個(gè)。支線機(jī)隊(duì)方面，我國(guó)支線飛機(jī)數(shù)量快速增長(zhǎng)，2021年達(dá)到213架，同比增長(zhǎng)6.0%，增速快于全年民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)增速，支線飛機(jī)數(shù)量占民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)的5.3%。從旅客吞吐量來(lái)看，2021年，我國(guó)全部支線機(jī)場(chǎng)（吞吐量300萬(wàn)人次以下）旅客吞吐量1.26億人次，同比提高15.6%。從旅客吞吐量占比情況來(lái)看，2021年我國(guó)支線航空旅客吞吐量占全國(guó)機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量的13.8%，占比提升1.16pct。五、支線航空行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)民航運(yùn)營(yíng)者主要包括國(guó)航、南航、東航三大央企航空集團(tuán)，地方性航司如山東航空、四川航空等，民營(yíng)航司如海航系公司、春秋航空、吉祥航空、長(zhǎng)龍航空、華夏航空等。如按照經(jīng)營(yíng)模式，根據(jù)是否提供機(jī)上服務(wù)可進(jìn)一步將航司分為全服務(wù)型航空公司和低成本航空公司，而按照運(yùn)營(yíng)航線類(lèi)別，則可分為干線航空公司和支線航空公司。華夏航空是國(guó)內(nèi)支線航空行業(yè)龍頭，從公司營(yíng)收情況來(lái)看，2019年公司營(yíng)業(yè)收入54.1億元，同比增長(zhǎng)26.9%，2020-2021年公司受疫情影響營(yíng)收有所下滑，2021年?duì)I業(yè)收入39.7億，同比下降16.1%。六、支線航空行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、我國(guó)民航持續(xù)保持快速發(fā)展，2019年旅客運(yùn)輸量達(dá)到6.60億人次，同比增長(zhǎng)8.2%，2021年因疫情擾動(dòng)持續(xù)，全年旅客運(yùn)輸量4.41億人次，同比增長(zhǎng)5.5%，相比疫情前仍有一定差距。盡管疫情影響仍在持續(xù)，但我國(guó)民航需求尤其是支線航空需求仍將維持較快增長(zhǎng)。從民航需求總量來(lái)看，其底層動(dòng)力是持續(xù)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)和居民日漸增長(zhǎng)的收入水平，2011-2019年我國(guó)民航需求增長(zhǎng)對(duì)GDP增速的彈性系數(shù)保持在1.5左右的水平，伴隨著經(jīng)濟(jì)總量進(jìn)一步提升，民航需求將進(jìn)一步保持較高的增速。2、從機(jī)場(chǎng)建設(shè)的進(jìn)程看，近年來(lái)我國(guó)新建機(jī)場(chǎng)多位于中西部地區(qū)及東部地區(qū)中小型城市，根據(jù)我國(guó)民航十四五規(guī)劃，至2025年我國(guó)民航機(jī)場(chǎng)數(shù)量將達(dá)到270個(gè)，新建機(jī)場(chǎng)仍主要集中于中西部地區(qū)及東部地區(qū)中小型城市，進(jìn)一步推升支線航空市場(chǎng)發(fā)展空間。3、從我國(guó)民航的供給格局看，我國(guó)一線樞紐機(jī)場(chǎng)時(shí)刻緊張，航司新增運(yùn)力逐步向低線市場(chǎng)下沉，疊加地方政府往往給予航司新開(kāi)航線一定補(bǔ)貼，小機(jī)場(chǎng)航班密度及旅客吞吐量增速整體顯著快于一線機(jī)場(chǎng)。2020-2021年，由于國(guó)際航線大面積減班，海外運(yùn)力回流進(jìn)一步促使民航市場(chǎng)下沉，小機(jī)場(chǎng)計(jì)劃航班量顯著