2021年中國味精供給、進(jìn)出口與價格現(xiàn)狀分析

2021年中國味精供給、進(jìn)出口與價格現(xiàn)狀分析一、味精產(chǎn)業(yè)供給背景1、成本結(jié)構(gòu)味精（谷氨酸鈉）是目前世界上生產(chǎn)最多、用量最大、最常見的一類食品增味劑。最早由日本東京大學(xué)教授從海帶中提取，命名為“味之素”?，F(xiàn)在已經(jīng)廣泛用于家庭和餐廳佳肴調(diào)味、工業(yè)食品加工。現(xiàn)代的味精生產(chǎn)主要以糧食（玉米、小麥、大米等）為原材料，經(jīng)過微生物發(fā)酵提純制得。味精生產(chǎn)中，玉米是其中成本占比最大的環(huán)節(jié)，單噸味精消耗2.2-2.3噸玉米，約占整體生產(chǎn)成本的5成以上。2、玉米產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國玉米播種面積總體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。2021年受玉米價格高漲因素影響，我國農(nóng)戶種植熱情高漲，種植面積較上年有所增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國玉米種植面積達(dá)4332萬公頃，同比增長206萬公頃，增長近5%。2021年中國玉米種植面積增長5%，單產(chǎn)有所下降，因而2021年中國玉米產(chǎn)量為2.726億噸，同比增長4.6%。就玉米進(jìn)出口狀況而言，受整體國內(nèi)玉米需求上漲需求，玉米價格居高不上，整體進(jìn)口量在2020-2021年持續(xù)上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年1-12月份全年累計進(jìn)口量在2835.70萬噸，同比2020年增長151.08%。值得注意的是，隨著下半年整體價格持續(xù)上漲，10月起我國玉米進(jìn)口量大幅度下降；就出口狀況而言，2021年1-12月份中國玉米累計出口量在0.55萬噸，同比2020年增長為230.03%。就深加工玉米消費結(jié)構(gòu)占比情況而言，深加工玉米主要應(yīng)用玉米淀粉和淀粉糖、酒精和味精等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國玉米淀粉及淀粉糖是最主要應(yīng)用市場，2021年占比達(dá)55%，酒精和味精分別占比26%和7%，賴氨酸和檸檬酸分別占比7%和3%。味精作為深加工玉米產(chǎn)品的第三產(chǎn)品，整體產(chǎn)量受玉米供給影響較大。二、產(chǎn)量與格局情況1、產(chǎn)量就味精產(chǎn)量情況而言，我國是全球最大的味精生產(chǎn)和消費國，整體消費月占比全球的7成左右。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國味精在2012-2019年整體穩(wěn)定在200萬噸左右，2020-2021年受整體需求上升影響，我國味精產(chǎn)量分別達(dá)到245萬噸和237.5萬噸。值得注意的是，近兩年味精行業(yè)連續(xù)兩年玉米用量減少，主要因玉米價格居高不下，成本壓力增大。2、競爭格局國內(nèi)味精(谷氨酸鈉)行業(yè)前三強(qiáng)為阜豐集團(tuán)、梅花生物和寧夏伊品，當(dāng)前行業(yè)基本形成寡頭壟斷格局。第一梯隊為阜豐集團(tuán)，2020年味精營收為71.77億元，味精銷量為116萬噸，是行業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭;第二梯隊為梅花生物和寧夏伊品等企業(yè)，其中味精營收在60.15億元，產(chǎn)量為81萬噸;第三梯隊為其他味精中小型生產(chǎn)企業(yè)。以產(chǎn)量計算，CR3(阜豐、梅花、伊品)市占率已經(jīng)達(dá)到90%以上。三、味精價格變動情況味精上游主要原材料為玉米，占比成本的一半以上，玉米價格的整體變動情況對我國味精的價格影響較大，從2020年開始，我國玉米價格受全球疫情影響，整體價格持續(xù)上漲，受原材料價格成本影響，近兩年我國味精生產(chǎn)玉米使用量下降，2021年以來，我國味精價格整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，尤其是下半年開始，消費回暖，味精需求上升，價格存在較大增長，同時受價格增長影響，行業(yè)整體開工率持續(xù)上升，12月已超過80%。就利潤情況而言，7-11月受整體價格上漲，加之玉米成本下降，整體利潤持續(xù)上漲，到12月后，成品味精價格同樣降幅較大，且玉米采購價格受天氣、供應(yīng)影響出現(xiàn)上漲，本月味精企業(yè)前期盈利基本回吐完畢。注：淀粉工業(yè)協(xié)會8、9月數(shù)據(jù)缺失四、味精進(jìn)出口狀況就味精進(jìn)出口狀況而言，我國是全球主要的味精生產(chǎn)國之一，出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年受全球疫情影響，部分出口國家港口非正常運轉(zhuǎn)，空箱危機(jī)加之人民幣匯率、國際大環(huán)境多重影響，我國味精出口量大幅度下降，整體出口量在2萬噸，對比2019年下降90%左右。就進(jìn)口情況而言，整體進(jìn)口量相對穩(wěn)定，在1000-2000噸左右。就出口國家地區(qū)情況而言，我國味精出口國家主要為東南亞等鄰近國家、尼日利亞和埃及等地。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國味精出口量為2.29萬噸，其中緬甸需求占比最高，達(dá)1529.4萬噸，占66.9%。其余包括尼日利亞、埃及、印度尼西亞和俄羅斯聯(lián)邦等，分別占比4%、2.1%、2%和1.9%左右。就進(jìn)出口均價變動情況而言，整體味精