全球及中國鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

全球及中國鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、鉀肥概述鉀肥是以鉀元素為主要養(yǎng)分的肥料，根據(jù)化學成分可以分為含氯鉀肥和不含氯鉀肥2大類。含氯鉀肥即氯化鉀，是易溶于水的速效性鉀肥，其中鉀含量50%-60%（以氧化鉀計），可作為基肥和追肥使用。不含氯鉀肥通常包括硫酸鉀、硝酸鉀、磷酸鉀、有機鉀和草木灰等，其中市面上應用較廣泛的是硫酸鉀、硝酸鉀和磷酸二氫鉀。硫酸鉀的鉀含量在50%-52%左右，除可作基肥和追肥外，也可作根外追肥使用；硝酸鉀鉀含量46%，適宜用作追肥；磷酸二氫鉀鉀含量約34%，可用作基肥、種肥、追肥、浸種等。鉀肥上游原材料主要包含鉀石鹽、光鹵石、苦鹵等。中游鉀肥種類繁多，包括氯化鉀、硫酸鉀、磷酸二氫鉀、草木灰等。因鉀肥在植物生長發(fā)育的過程中起到至關重要的作用，因此鉀肥下游被普遍應用于農業(yè)、林業(yè)、園林景觀等行業(yè)。鉀肥生產(chǎn)工藝多樣化，根據(jù)品種不同可分為氯化鉀生產(chǎn)工藝、硝酸鉀生產(chǎn)工藝和硫酸鉀生產(chǎn)工藝。其中，氯化鉀的生產(chǎn)工藝多樣，傳統(tǒng)的透膜分離法、萃取法、溶析法以及沉淀法鞥，現(xiàn)在常用的生產(chǎn)方法有：冷分解浮選生產(chǎn)法、冷結晶浮選生產(chǎn)法、反浮選結晶生產(chǎn)法、熱熔生產(chǎn)法以及對鹵生產(chǎn)法。硫酸鉀的生產(chǎn)工藝主要有3種，分別是曼海姆生產(chǎn)法、芒硝生產(chǎn)法以及軟鉀鎂礬生產(chǎn)法。硝酸鉀的生產(chǎn)工藝有3種，分別是：復分解生產(chǎn)法、中合法以及離子交換法。其中復分解法又可分為氯化鉀-硝酸鈉復分解法和氯化鉀-硝酸銨復分解法2種。二、中國鉀肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀鉀肥產(chǎn)品中，氯化鉀占主要市場份額，同時氯化鉀的下游應用以農業(yè)為主。氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂和硝酸鉀占據(jù)主要市場。以我國為例，2020年國內氯化鉀消費量占鉀肥總量的70%，其次是硝酸鉀，消費量占比為14%；第三為硫酸鉀，消費量占比為13%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年國內氯化鉀表觀消費中復合肥、直接種植和其他鉀鹽分別占比49%、8%和38%，即57%的氯化鉀用于農業(yè)肥料領域，用于其他非農業(yè)領域僅占比43%，包括醫(yī)藥、食品加工等領域。禾谷類是主要的鉀肥施用作物，玉米、稻米和小麥合計占比達到42%，蔬菜水果、糖類、油棕等經(jīng)濟作物及豆科作物也施用鉀肥。在具有灌溉條件、排水狀況良好或多雨地區(qū)大多數(shù)作物都可施用氯化鉀，少數(shù)經(jīng)濟作物為改善品質，不宜施用氯化鉀。三、全球鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球鉀肥產(chǎn)量自2016年至2020年一直呈現(xiàn)增長趨勢，由2016年的4417.7萬噸增長至2020年的5275.2萬噸，增長幅度為19.41%。隨著全球糧食危機逐漸爆發(fā)，全球對于化肥的需求量將繼續(xù)增長，預計2021年和2022年全球鉀肥產(chǎn)量將分別達到5366.4萬噸和5419.7萬噸，增長率有所下降但仍在1%以上。全球鉀肥形成國際巨頭壟斷格局，產(chǎn)能集中度高。加拿大的Nutrien、俄羅斯的Uralkali和白俄的Belaruskli分別以1315萬、1250萬和1239萬噸產(chǎn)能位列世界前三。受資源限制，全球產(chǎn)能前10的鉀肥生產(chǎn)企業(yè)中僅有鹽湖鉀肥和藏格礦業(yè)2家中國企業(yè)，年產(chǎn)能分別為500和200萬噸。全球主要鉀肥企業(yè)中，產(chǎn)能排名前四的企業(yè)擁有的鉀礦類型全部為巖石礦。巖石礦對產(chǎn)能貢獻的優(yōu)勢明顯，主要原因一方面是巖石礦品位遠高于鉀鹽湖，提取效率更高，另一方面是鉀礦開采技術的開發(fā)早于鹽湖提鉀，因此技術和產(chǎn)業(yè)布局上更為成熟。但相比礦石提鉀，鹽湖提鉀具有較大的成本優(yōu)勢，隨著技術的不斷成熟，應用越來越廣泛。四、鉀肥地區(qū)市場現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年美洲地區(qū)鉀肥產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢，從2016年的1619.9萬噸增長至2020年的2070.5萬噸，占全球鉀肥產(chǎn)量的比重也從2016年的36.67%增長至2020年的39.25%。2021和2022年美洲鉀肥產(chǎn)量仍然會有增長，但是增長幅度將進一步下降。預計2021年美洲鉀肥產(chǎn)量為2086萬噸，2022年產(chǎn)量為2097.9萬噸。亞洲地區(qū)也是全球重要的鉀肥產(chǎn)區(qū)，2020年亞洲地區(qū)鉀肥產(chǎn)量已經(jīng)達到1104.7萬噸，占全球鉀肥總產(chǎn)量的20.94%，相對于2016年雖然產(chǎn)量上升，但是在全球鉀肥產(chǎn)量的比重卻有所下降。預計2021年亞洲鉀肥產(chǎn)量將繼續(xù)緩慢上升，達到1119.7萬噸，2022年亞洲鉀肥產(chǎn)量將維持2021年水平。歐洲鉀肥工業(yè)水平一直處于世界領先地位，但是受限與資源和地理位置的影響，歐洲鉀肥產(chǎn)量在2018年被美洲超過。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年歐洲鉀肥產(chǎn)量為2100萬噸，占全球鉀肥總產(chǎn)量的39.81%，相對于2016年的39.33%沒有什么增長。預計到2022年歐洲鉀肥產(chǎn)量將達到2202.1萬噸。五、全球鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望1、全球鉀肥需求將繼續(xù)穩(wěn)步增長據(jù)預測，未來5-10年，鉀肥需求量年增速將保持2%，這是由人口增長決定的剛性需求。這些需求主要來自于南美、南亞和東亞的增長，中國、巴西、印度依然存在很大潛力，土地減少、人口增加都有對鉀肥需求的增長。鉀肥供過于求的局面將長期持續(xù)。鉀肥未來的供應與現(xiàn)狀一樣，持續(xù)的產(chǎn)能過剩無法改變，這些產(chǎn)能都是20世紀形成的，到2022年鉀肥供應量將達到萬5400萬噸。2、我國鉀肥表觀需求量呈快速增長態(tài)因我國鉀鹽資源80%分布在青海柴達木盆地，我國鉀肥產(chǎn)能及供應情況由青海主導，其中青海鹽湖工業(yè)股份有限公司鉀肥占我國總產(chǎn)能的60%以上，具有絕對話語權，對保障我國鉀肥工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展具有重要作用。盡管我國鉀肥生產(chǎn)取得快速發(fā)展，但還不能滿足鉀肥消費量。據(jù)相關報道，在主要的農作物玉米、稻谷和大豆中，單位面積的鉀肥使用量，發(fā)達地區(qū)顯著高于欠發(fā)達地區(qū)，以玉米為例，美國每公頃一年使用鉀肥9.7噸，而中國的使用量不到6噸，印度只有3噸，差距非常明顯。我國是農業(yè)大國，在測土配方施肥、科學施肥的要求下，鉀肥的需求量還將持續(xù)增長。雖然我國提出到2020年實現(xiàn)化肥使用量零增長，但糧食質量與數(shù)量的安全仍然是頭等大事，18億畝紅線目前實際已經(jīng)降低至15億畝，接下來一是通過測土配方施肥增加產(chǎn)量，二是通過改良鹽堿地增加耕地面積，三是需進一步優(yōu)化氮磷鉀比例，提升鉀肥占比，提高化肥利用率，這些措施對鉀肥的需求是剛性的，會促進鉀肥產(chǎn)量的增長。3、堅持勘查與創(chuàng)新并重，強化資源保障我國是鉀肥消費大國，又是鉀資源緊缺大國。要實現(xiàn)我國鉀肥市場的穩(wěn)定和維持50%的自給率，資源保障是關鍵。一是繼續(xù)加大勘查與科研投入，增加接替資源儲備，國家正在繼續(xù)加大鉀鹽勘查，有望發(fā)現(xiàn)新的鉀鹽資源儲量，目前已經(jīng)在柴達木西部探明深部砂礫型孔隙鹵水鉀資源量3.5億噸。二是研發(fā)深部油田水開采工藝、裝備，實現(xiàn)戰(zhàn)略儲備，注重可采性技術經(jīng)