合同能源管理項目立項策劃書課件

1合同能源管理（EMC）項目商業(yè)策劃書2011年9月2目錄一、項目簡介二、可行性分析三、營銷規(guī)劃四、組織機構(gòu)與人員設置五、投資及收益預算六、年度工作時間表七、風險評估與控制3二、可以性分析十二五節(jié)能規(guī)劃（總體目標）到2015年，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降到0.869噸標準煤（按2005年價格計算），比2010年的1.034噸標準煤下降16%，比2005年的1.276噸標準煤下降32%?！笆濉逼陂g，我國將實現(xiàn)節(jié)約能源6.7億噸標準煤。2015年，全國化學需氧量和二氧化硫排放總量分別控制在2347.6萬噸、2086.4萬噸，比2010年的2551.7萬噸、2267.8萬噸分別下降8%；全國氨氮和氮氧化物排放總量分別控制在238.0萬噸、2046.2萬噸，比2010年的264.4萬噸、2273.6萬噸分別下降10%。5二、可行性分析十二五節(jié)能規(guī)劃（實施節(jié)能重點工程）。實施鍋爐窯爐改造、電機系統(tǒng)節(jié)能、能量系統(tǒng)優(yōu)化、余熱余壓利用、節(jié)約替代石油、建筑節(jié)能、綠色照明等節(jié)能改造工程，以及節(jié)能技術產(chǎn)業(yè)化示范工程、節(jié)能產(chǎn)品惠民工程、合同能源管理推廣工程和節(jié)能能力建設工程。到2015年，工業(yè)鍋爐、窯爐平均運行效率比2010年分別提高5個和2個百分點，電機系統(tǒng)運行效率提高2-3個百分點，新增余熱余壓發(fā)電能力2000萬千瓦，北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量和節(jié)能改造4億平方米以上，夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造5000萬平方米，公共建筑節(jié)能改造6000萬平方米，高效節(jié)能產(chǎn)品市場份額大幅度提高?！笆濉睍r期，形成3億噸標準煤的節(jié)能能力。6二、可行性分析十二五節(jié)能規(guī)劃（推動建筑節(jié)能）制定并實施綠色建筑行動方案，從規(guī)劃、法規(guī)、技術、標準、設計等方面全面推進建筑節(jié)能。新建建筑嚴格執(zhí)行建筑節(jié)能標準，提高標準執(zhí)行率。推進北方采暖地區(qū)既有建筑供熱計量和節(jié)能改造，實施“節(jié)能暖房”工程，改造供熱老舊管網(wǎng)，實行供熱計量收費和能耗定額管理。做好夏熱冬冷地區(qū)建筑節(jié)能改造。推動可再生能源與建筑一體化應用，推廣使用新型節(jié)能建材和再生建材，繼續(xù)推廣散裝水泥。加強公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設，完善能源審計、能效公示，推動節(jié)能改造與運行管理。研究建立建筑使用全壽命周期管理制度，嚴格建筑拆除管理。加強城市照明管理，嚴格防止和糾正過度裝飾和亮化。實施節(jié)能重點工程7二、可行性分析十二五節(jié)能規(guī)劃（推動商業(yè)和民用節(jié)能）在零售業(yè)等商貿(mào)服務和旅游業(yè)開展節(jié)能減排行動，加快設施節(jié)能改造，嚴格用能管理，引導消費行為。賓館、商廈、寫字樓、機場、車站等要嚴格執(zhí)行夏季、冬季空調(diào)溫度設置標準。在居民中推廣使用高效節(jié)能家電、照明產(chǎn)品，鼓勵購買節(jié)能環(huán)保型汽車，支持乘用公共交通，提倡綠色出行。減少一次性用品使用，限制過度包裝，抑制不合理消費。9二、可行性分析十二五節(jié)能規(guī)劃（加快推行合同能源管理）落實財政、稅收和金融等扶持政策，引導專業(yè)化節(jié)能服務公司采用合同能源管理方式為用能單位實施節(jié)能改造，扶持壯大節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)。研究建立合同能源管理項目節(jié)能量審核和交易制度，培育第三方審核評估機構(gòu)。鼓勵大型重點用能單位利用自身技術優(yōu)勢和管理經(jīng)驗，組建專業(yè)化節(jié)能服務公司。引導和支持各類融資擔保機構(gòu)提供風險分擔服務。10二、可行性分析節(jié)能型物業(yè)管理顯露雛形物業(yè)管理的現(xiàn)狀全國有2萬多家物業(yè)管理公司，包括一些知名的外國企業(yè)，全國物業(yè)管理行業(yè)普遍虧損，面臨發(fā)展甚至是生存的瓶頸，該行業(yè)沒有產(chǎn)生規(guī)模性企業(yè)，具有一定規(guī)模如均豪物業(yè)一類的企業(yè)少之又少。11二、可行性分析節(jié)能型物業(yè)管理顯露雛形形成瓶頸的主要原因1、沒有準確把握物業(yè)管理定位，服務觀念需提高；2、相關配套的管理機制尚未形成，缺乏管理標準；3、國家政策滯后，定價偏低；4、管理水平偏低，人才缺乏，住宅小區(qū)物業(yè)與業(yè)主之間矛盾激化；5、規(guī)模效益差，企業(yè)規(guī)模普遍較小，多從屬于開發(fā)商；6、管理局限于保安、保潔等“4?！?，利潤率較低，難以得到發(fā)展。13二、可行性分析節(jié)能型物業(yè)管理顯露雛形均豪物業(yè)在“低碳物業(yè)”節(jié)能服務中的經(jīng)驗在物業(yè)的前期階段，物業(yè)企業(yè)應積極參與，為工程設計和樓宇的建造提供一些節(jié)能和環(huán)保方面的建設性意見和建議，使得建筑在建造之初就加入低碳經(jīng)濟的理念，為以后的節(jié)能降耗打好基礎。業(yè)主入住階段，與業(yè)主簽訂環(huán)境保護、低碳生活承諾書，物業(yè)與業(yè)主共同遵守環(huán)境保護準則。在物業(yè)管理實施階段，制定相關制度及綠色社區(qū)環(huán)保準則，積極宣傳低碳物業(yè)管理理念。同時物業(yè)管理企業(yè)要根據(jù)設備設施的運行和配置情況，做好能源的分項計量和能源的審計工作，制定科學的節(jié)能技術改造計劃并逐步進行實施。行為節(jié)能，就是人為的節(jié)能。均豪非常注重培訓、運營管理。改造節(jié)能，就是對現(xiàn)有設備進行技術改造和更新，使其實現(xiàn)最佳節(jié)能效果。科技節(jié)能，就是在物業(yè)管理中引進一些比較先進的設施管理軟件，以輔助節(jié)能降耗工作的更好實施。與專業(yè)節(jié)能技術公司合作，組建專業(yè)指導和運營團隊。14二、可行性分析節(jié)能型物業(yè)管理顯露雛形物業(yè)、節(jié)能服務公司、業(yè)主合作三方合作的范例北京魯能物業(yè)近年來將合同能源管理模式運用于在管項目的設備管理中，2009年前7個月共計節(jié)電90.35萬千瓦時，節(jié)水19.5萬立方米，節(jié)約燃氣103.09萬立方米，總計節(jié)能費用達318.92萬元，取得了較好的社會效益和經(jīng)濟效益。華通熱力集團受業(yè)主的委托，采用“合同能源管理-供熱運營托管”（BOT/TOT）的模式承包供熱設備管理，達到三贏的目的：業(yè)主在不增加任何費用的同時，享受按時、保質(zhì)的供暖和熱水服務，并且在承包期后無償?shù)玫饺A通熱力集團投資的全套設備；物業(yè)服務公司不再支付供熱設備的維修、養(yǎng)護等相關費用；華通熱力集團則通過對設備的改造，降低運營成本，獲取節(jié)能收益。15二、可行性分析SWOT分析優(yōu)勢國家政策與節(jié)能壓力深厚的技術積累資深的專家團隊專業(yè)的運營管理。。。。。。劣勢缺乏相關運營經(jīng)驗。。。。。。競爭企業(yè)規(guī)模相對小。。。。。。威脅項目實施風險大。。。。。。對策1、避免大型改造，在能源的系統(tǒng)性改造及運營管理的智能化和精細化下功夫。2、規(guī)范各節(jié)能系統(tǒng)的管理流程和技術標準，形成一整套的運營管理手冊。3、技術保障、運營管理、市場營銷相對獨立，加強協(xié)調(diào)，以節(jié)省初期投入，降低人員風險。4、針對技術改造和日常運營，導入商業(yè)保險，以降低設備維護風險。。。。。。。17二、可行性分析年度第1年度第2年度第3年度第4年度第5年度營業(yè)總收入32264496612881610總投資350350350350350運營總成本175350525700875管理及營銷總成本85100115130145總凈利潤-288-156-241082405萬平米以上單個項目經(jīng)濟指標分析（萬元）就毛利來講，2.5年就可以收回全部投資，到第三年年底毛利有91萬元。運營人員數(shù)量還有壓縮的空間，如果22人，第三年末凈利潤將不為負數(shù)。18二、可行性分析5萬平米以上單個項目經(jīng)濟指標分析（萬元）19三、營銷規(guī)劃服務內(nèi)容物業(yè)型節(jié)能服務（PEM）：是在建筑節(jié)能領域?qū)嵤┖贤茉垂芾淼囊环N創(chuàng)新性節(jié)能服務模式，其基本形式是利用傳統(tǒng)的物業(yè)管理平臺開展合同能源管理業(yè)務，主要特征是在物業(yè)管理服務中融入節(jié)能服務，包括設施運營、運營培訓，達到為業(yè)主節(jié)能減排、為物業(yè)管理公司增加經(jīng)濟收益的目的。主要工作流程是：

能耗診斷與審計節(jié)能效益評估分析節(jié)能運營管理方案節(jié)能改造與運營技術方案合約談判運營管理宣貫與培訓全面運營管理三、營銷規(guī)劃工業(yè)節(jié)能建筑節(jié)能綠色照明我們的市場定位：將目標鎖定建筑節(jié)能，重視關注酒店、政府辦公樓、大型企業(yè)獨立辦公樓等。我們的終極市場定位：為我們所關注的行業(yè)提供節(jié)能解決方案和運營服務。PEM項目市場分布三、營銷規(guī)劃2年完成4-5個項目的運營管理合約簽訂，實現(xiàn)至少1個項目運營滿1年，形成1-2個成功案例。在以上基礎上，通過對成功項目的宣傳和企業(yè)形象的傳播，為我們躋身國家認證的合同能源管理行列創(chuàng)造了條件，進而申請國家項目、享受國家政策支持，同時向有客戶資源的領域拓展。3年內(nèi)完成15個項目的合約簽訂，5個以上通過國家技術鑒定和成果驗收，年營業(yè)額達到5000萬。同時通過有效途徑進行融資，支持發(fā)展擴大，為上市準備條件。PEM項目市場開拓思路與目標23三、營銷規(guī)劃營銷戰(zhàn)略重點領域突破戰(zhàn)略：合同能源管理（EMC）沒有經(jīng)驗和案例可循，目前極少部分公司憑借政府關系承接政府項目，賺足了國家扶持資金，對于節(jié)能降耗的效果，則幾乎沒有成功的。

我們將目光集中在兩個領域：

一是經(jīng)營壓力較大、能耗占有較大成本的酒店行業(yè)。二是領導政績需求較大的政府辦公大樓及大型高耗能公共建筑。

我們的策略是重點領域重點關注，重點突破，利用多年來積累的客戶資源，成功簽署、運營3個項目，從而奠定我們在合同能力管理領域的地位，建立我們的競爭優(yōu)勢。25三、營銷規(guī)劃營銷戰(zhàn)略精細服務戰(zhàn)略：做自己擅長的，做精做細節(jié)能運營管理，節(jié)能的每一個系統(tǒng)、每一臺設備、每一個環(huán)節(jié)、每一塊儀表、每一個人員，做到書面化、規(guī)范化、流程化、標準化、制度化，以我們的用心、專心、精心三“心”服務去贏得客戶的信任和尊重。26三、營銷規(guī)劃營銷目標三年目標：簽約項目達到15個，成熟運營5個項目，其中1個達到盈利水平，申請國家EMC基金3個，成為國家重點EMCo，成為PEM領軍企業(yè)，能夠整合行業(yè)資源。建立高效的營銷渠道，基本實現(xiàn)營收和投資平衡。牽頭成立PEM產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。五年目標：總簽約項目達到20個以上，成熟運營15個項目，其中10個達到盈利水平，成為有競爭力的PEM整體解決方案服務商，申請國家EMC基金6-8個，年收入突破1億元，實現(xiàn)利潤超過2000萬，建立成熟穩(wěn)健的PEM服務體系。成功登陸國際融資平臺，遠期目標（10年）：開成為國內(nèi)大型EMCo，領先的EMC整體解決方案提供商。年合同額達3億元。27三、營銷規(guī)劃營銷策略盡快積累1-2個成功案例，用1-1.5年的時間成熟PEM模式，確立市場地位，引導政府將PEM模式確定為EMC的主要節(jié)能合作模式。在競爭、成本及通脹壓力下，龐大的酒店群體急需降耗節(jié)能以減少開支。因此我們將開拓重點放在酒店行業(yè)。利用旅游行業(yè)政府資源，自上而下的開拓酒店市場。關注國家產(chǎn)業(yè)投入規(guī)劃，在建、落成的科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)、大型建筑等也是我們拓展的方向。重點吸收在政府、地產(chǎn)、物業(yè)管理領域的高級營銷人才，聘請退休干部、教授為專家顧問，拓展政府、酒店領域。與大型物業(yè)公司廣泛合作，優(yōu)勢互補，共同組建運營團隊，利益共享，風險公擔，實現(xiàn)雙贏。1年后，條件成熟時，發(fā)起成立PEM服務聯(lián)盟，通過一定的宣傳策劃，引起政府和行業(yè)關注，同時也能吸引部分客戶。29三、營銷規(guī)劃營銷措施2012年，利用公司人脈和客戶資源，由公司高層協(xié)助于3月和7月簽約2個項目，6月，第一個項目開始運營。2012年1月前，完成管理流程建設，將運營、工程等方案模塊化、標準化，初步建成營銷團隊，建立與工程、設計、運營等團隊之間的協(xié)作機制。逐步完善銷售體系建設，包括對內(nèi)的銷售管理制度，對外的市場合作機制，建立開放的銷售平臺。2013年4月前，營銷團隊自主簽約1個5萬平米以上的項目。通過舉辦專題會議、參加行業(yè)論壇等會議營銷方式，通過政府、行業(yè)協(xié)會、商業(yè)團體等機構(gòu)介紹，獲得客戶資源，制定專門的客戶公關計劃。30三、營銷規(guī)劃營銷措施開發(fā)的營銷平臺在成功簽約3個以上項目，成功運營1-2個項目時，將為銷售奠定堅實的基礎，我們積累了經(jīng)驗，有了1個以上的成功案例，結(jié)合自身的技術優(yōu)勢，以及國家越來越明確的政策支持，銷售活動將具有強大的慣性向目標前進。我們將建立對內(nèi)對外的營銷激勵機制，以充分利用公司內(nèi)外資源。國家扶持人才培養(yǎng)成功案例激勵機制專家顧問運營經(jīng)驗技術支持品牌推廣營銷開放平臺建設31三、營銷規(guī)劃營銷措施2012年，利用公司人脈和客戶資源，由公司高層協(xié)助于3月和7月簽約2個項目，6月，第一個項目開始運營。2012年1月前，完成管理流程建設，將運營、工程等方案模塊化、標準化，初步建成營銷團隊，建立與工程、設計、運營等團隊之間的協(xié)作機制。逐步完善銷售體系建設，包括對內(nèi)的銷售管理制度，對外的市場合作機制，建立開放的銷售平臺。2013年4月前，營銷團隊自主簽約1個5萬平米以上的項目。通過舉辦專題會議、參加行業(yè)論壇等會議營銷方式，通過政府、行業(yè)協(xié)會、商業(yè)團體等機構(gòu)介紹，獲得客戶資源，制定專門的客戶公關計劃。32三、營銷規(guī)劃2012年營銷計劃（包括品牌建設）時間計劃內(nèi)容或主題目標備注2011.12資料準備和制作完成商務和技術資料起草和定版完善銷售工具

2012.1研討會EMC新政與PEM模式論壇開拓客戶，吹響進軍EMC號角，占住先機。聯(lián)合行業(yè)、媒體，邀請部委領導2012.3市場調(diào)研調(diào)研酒店行業(yè)、國家產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設探索大型酒店、大型辦公建筑的節(jié)能服務可行性。利用旅游局資源2012.4簽約儀式，運營籌備第一個節(jié)能服務項目簽約儀式加強合作，推廣在EMC領域的合作，獲得國家和社會關注該項目由公司高層協(xié)助。媒體跟蹤報導，發(fā)表論文1-2篇2012.51.行業(yè)合作推動；2.第一個項目啟動運營，成立第一個項目組由專人負責，與科技部、團中央建立合作。第一個項目組成立獲得對全國科技館、青少年宮等公共場所的機會。確保第一個項目順利運營。

2012.61.酒店節(jié)能服務交流2.加入EMC協(xié)會酒店節(jié)能途徑與合作模式探討與全國大型酒店主管領導面對面，獲得節(jié)能服務合作機會。

2012.91.研討會；2.跟蹤酒店重點客戶PEM—物業(yè)與節(jié)能相結(jié)合的必然模式通過與物業(yè)公司的合作，獲得項目。邀請節(jié)能和物業(yè)專家，發(fā)布論文1-2篇2012.101.簽約儀式2.申報國家基金第二個節(jié)能項目簽約，成立第二個運營項目組共同宣傳，推動EMC的良性發(fā)展。啟動第二個項目運營。該項目由公司高層協(xié)助2012.11酒店節(jié)能服務簽約在酒店領域取得突破，成立第三個運營項目組。建設成為酒店節(jié)能示范工程和合作模式營銷團隊自主開發(fā)項目2012.12監(jiān)督檢查就節(jié)能效果、安全、工作進展進行大檢查促進工作開展，保障節(jié)能效果和安全。

33三、營銷規(guī)劃

營銷管理實行項目制管理模式1.每個項目之間基本沒有關聯(lián)，相對獨立；運營方案起草定型2.便于考核、監(jiān)管，責任明確，利益清晰，

項目具有可復制性，節(jié)省管理費用；3.事業(yè)部與工程、設計、運營部門相對獨立，矩陣式管理，適合項目制管理。

34三、營銷規(guī)劃

營銷管理加強合作，共同開拓市場1.與老干部、老專家加強合作，發(fā)揮其余熱，利用其影響力；2.與物業(yè)公司合作，在運用管理上優(yōu)勢互補；3.與設計、監(jiān)理機構(gòu)合作，共同開拓市場；4.與政府、行業(yè)協(xié)會合作，共同推動國家節(jié)能大業(yè)的發(fā)展；5.吸收有政府、酒店等行業(yè)資源的營銷人才。

35三、營銷規(guī)劃

營銷準備工作技術方案的整理和定型

運營方案起草定型

投標書起草定型

合同文本及其附件起草定型

確定事業(yè)部發(fā)展方向、目標及運作體制

確定業(yè)務方向與策略

確定營銷計劃，包括市場宣傳計劃、客戶開拓計劃

行業(yè)市場調(diào)研、客戶運營管理調(diào)研及能耗狀況調(diào)研

人員招聘與培訓

制定事業(yè)部管理制度和激勵機制

建立事業(yè)部內(nèi)部管理和工作流程36四、組織機構(gòu)與人員設置項目部EMC事業(yè)部總經(jīng)理技術支持部工程設計部運營部培訓部說明：部門組建初期規(guī)模在5-6人：總經(jīng)理1人、市場營銷經(jīng)理1人（策劃文案方向）、業(yè)務拓展經(jīng)理1人（客戶開發(fā)與維護方向）、行政2人（法務方向1名，內(nèi)勤1名），技術支持和工程設計、運營方面由公司現(xiàn)有專家和工程師幫助解決。計劃于2012年下半年成立培訓部，為物業(yè)公司節(jié)能運營提供技術培訓服務。關于此項業(yè)務的效益分析將在2012年4-5月份提交報告。行政部37五、投資及收益預算EMC項目案例分析案例名稱：昌平北七家老年社區(qū)25萬平米地源熱泵改造項目案例實施：北京誠信能環(huán)科技有限公司案例摘要：昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)老年社區(qū)總建筑面積近25萬m2，一期建筑面積45521m2，冷負荷為1224kW，熱負荷為2254kW，生活熱水負荷為1100kW。項目所在地沒有市政熱力管線和燃氣管線。北京誠信能環(huán)科技有限公司根據(jù)項目所在地域能源情況，設計采用地源熱泵為夏季制冷、冬季采暖，全年提供生活熱水、泳池加熱。項目效益：項目采用能源費用托管型的合同能源管理方式，老年社區(qū)項目總投資合同額1106.9萬元，其中業(yè)主出資731.2萬元，其余由案例實施者出資，預計投資回收期為4年。項目實施后，年可節(jié)約標準煤549.5t，節(jié)約資金136.1萬元，3年從節(jié)能效益中收回（實施方）投資?？照{(diào)設備設計使用壽命20年，系統(tǒng)運行期間可節(jié)約標準煤10990t，預計業(yè)主收益2200萬元。38五、投資及收益預算安貞華聯(lián)商廈總建筑面積約42000m2，采用全空氣空調(diào)系統(tǒng)，夏季使用2臺1000RT離心機式冷水機組供冷，冬季供熱由城市管網(wǎng)提供熱源，空調(diào)設備裝機電容量2748kW，年電費約1152萬元，供暖費約126萬元。北京博瑞科技發(fā)展有限公司承擔了這個改造項目。結(jié)合安貞華聯(lián)的工程特點與項目需要，本項目采取了節(jié)能量保證模式和節(jié)能效益分享的EMC運行模式，投資總費用為218萬元。項目改造后，采暖能耗由90W/m2降為10W/m2，實際供熱量僅為400kW，年節(jié)約費用96萬元。其它系統(tǒng)改造后，全年運行節(jié)省電費110萬元/a，當年投入當年回報。項目改造后，空氣質(zhì)量得到明顯改善。供暖季用電量費用為253.09萬元，比改造前節(jié)省96萬元；過渡季節(jié)省運行費用50.65萬元。案例名稱安貞華聯(lián)商廈空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造項目EMC項目案例分析39五、投資及收益預算案例經(jīng)濟分析：按EMC利潤分享模式，實施方5年總收益為：年均收益為：年費用為：（年費用包括人員費用、市場費用、商務費用等）40五、投資及收益預算恒業(yè)EMC事業(yè)部年度費用預算人員費用崗位月工資辦公福利其他人數(shù)年度合計備注總經(jīng)理2萬150050001000133萬營銷經(jīng)理8000100020005001138000項目經(jīng)理100001000200050022295001名于3月上崗1名于6月上崗行政法務40005001000300169600行政專員30005001000200156400合82.35萬元41五、投資及收益預算恒業(yè)EMC事業(yè)部年度費用預算營銷費用項目內(nèi)容說明用途數(shù)量金額合計研討會EMC及PEM發(fā)展模式與運營研場地、設備、餐飲領導專家邀請2次15萬單場30萬簽約儀式項目合作簽約簽約現(xiàn)場布置領導邀請及媒體報道3次2萬單場6萬調(diào)研科技館、青少年宮節(jié)能需求調(diào)研調(diào)研人員勞務公關費用1次3萬3萬交流會了解潛在客戶需求場地、餐飲、交通1次4萬4萬會員年費加入EMC協(xié)會取得會員資格，參與業(yè)內(nèi)活動1個3萬3萬媒體傳播媒體關系維護廣告版面10萬10萬銷售工具企業(yè)手冊、教材、投標書、PPT等設計制作費10萬10萬事業(yè)部年度營銷費用為：66萬元，人員費用為：82.35萬元，合計：148.35萬元。42五、投資及收益預算年度投入（萬元人民幣）當年總收益（萬元人民幣）項目預期收益（萬元人民幣）總投入項目投入費用運營第一年第二年第三年第四年第五年備注第一年度1200700150350-5566442個項目第二年度21251050200875-5151610凈增3個第三年度375017502501750-11742576凈增5個第四年度4625175025026252054830凈增5個第五年度28750250262519554830不增加五年總投入：14575萬元五年總收益：14490萬元五年內(nèi)投入的項目預期總收入：-85萬元恒業(yè)EMC項目實施投入產(chǎn)出預計43五、投資及收益預算年度投入（萬元人民幣）當年總收益（萬元人民幣）項目預期收益（萬元人民幣）總投入項目投入費用運營第一年第二年第三年第四年第五年備注第一年度1200700150350-5566442個項目第二年度21251050200875-