液化石油氣（LPG）深加工行業(yè)畫像分析報(bào)告（2019年）

液化石油氣（LPG）深加工行業(yè)畫像分析報(bào)告2019年10月

目 錄一、行業(yè)簡(jiǎn)介 31、LPG深加工產(chǎn)業(yè)介紹 32、C4深加工主要工藝 4（1） 異構(gòu)化 4（2） 烷基化 4（3） 芳構(gòu)化 5（4） 異丁烷脫氫制MTBE 5（5） 正丁烷氧化制順酐 5二、代表領(lǐng)域一：異辛烷 61、 異辛烷簡(jiǎn)介 62、 異辛烷行業(yè)發(fā)展情況 7（1）起步較早，早期推廣度不高 7（2）近幾年行業(yè)快速發(fā)展 7（3）異辛烷產(chǎn)能地域性明顯、集中度高 8三、代表領(lǐng)域二：MTBE 91、 MTBE簡(jiǎn)介 9（1）成品汽油原料 10（2）高純度異丁烯 10（3）醫(yī)藥中間體 102、 國(guó)外MTBE行業(yè)發(fā)展情況 113、 國(guó)內(nèi)MTBE行業(yè)發(fā)展情況 11（1）國(guó)內(nèi)MTBE起步較晚，早期發(fā)展較慢 11（2）近年來MTBE產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)、技術(shù)不斷更新 11（3）LPG深加工企業(yè)的MTBE產(chǎn)能地域特征明顯、集中度高 13四、市場(chǎng)供求分析 131、異辛烷產(chǎn)品市場(chǎng)供求變化情況 13（1） 市場(chǎng)供應(yīng)情況 13（2） 市場(chǎng)需求情況 15（3） 異辛烷市場(chǎng)預(yù)測(cè) 182、MTBE產(chǎn)品市場(chǎng)供求變化情況 19（1） 市場(chǎng)供應(yīng)情況 19（2） 市場(chǎng)需求情況 20（3） MTBE市場(chǎng)預(yù)測(cè) 21五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 241、行業(yè)進(jìn)入壁壘 24（1）生產(chǎn)準(zhǔn)入壁壘 24（2）資金壁壘 24（3）原料供應(yīng)壁壘 25（4）技術(shù)壁壘 252、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 25（1）珠海中冠石油化工有限公司 25（2）廣東德美精細(xì)化工集團(tuán)股份有限公司 26（3）淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 26（4）山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司 26（5）茂名石化實(shí)華股份有限公司 26（6）海南匯智石化精細(xì)化工有限公司 27（7）漳州連潤(rùn)新能源有限公司 27六、行業(yè)發(fā)展制約因素 271、 原料供應(yīng)不足 272、 新能源汽車推廣 273、 替代產(chǎn)品推廣 28附件1：異辛烷技術(shù)情況 281、 異辛烷合成方法 292、 烷基化生產(chǎn)工藝 29（1）液體酸烷基化法 29（2）固體酸烷基化法 30（3）離子液體烷基化法 30附件2：MTBE技術(shù)情況 311、 傳統(tǒng)醚前碳四法 312、 異構(gòu)化法 313、 異丁烷脫氫裝置 324、 PO/MTBE聯(lián)產(chǎn)裝置 32

液化石油氣（LPG）深加工行業(yè)畫像分析報(bào)告一、行業(yè)簡(jiǎn)介1、LPG深加工產(chǎn)業(yè)介紹LPG是石油副產(chǎn)品之一，是從油氣田開采、煉油廠和乙烯工廠中生產(chǎn)的一種無色氣體，是一種基礎(chǔ)化工原料和新型城市燃?xì)?。隨著2006年美國(guó)頁巖氣革命帶來的天然氣產(chǎn)量激增，促進(jìn)了天然氣、LPG的價(jià)格走低，油氣價(jià)格比日益拉大，在全球范圍內(nèi)推動(dòng)了氣頭化工的蓬勃發(fā)展，我國(guó)雖然沒有廉價(jià)的天然氣資源，但煉油產(chǎn)能大，副產(chǎn)的LPG較多，使得LPG深加工成為國(guó)內(nèi)氣頭化工的主要發(fā)展方向。目前，我國(guó)95%以上的LPG來自煉油，少量開采自油氣田，主要廠家為中石油、中石化、中海油等主營(yíng)企業(yè)以及部分地方煉油企業(yè)。近年來，隨著我國(guó)煉油裝置產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)LPG產(chǎn)量快速增加，從2012年的2,262.40萬噸增長(zhǎng)至2017年的3,677.30萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.20%。LPG成份以C3、C4為主，其中C3主要組分為丙烷、丙烯，C4主要組分為正丁烷、異丁烷、異丁烯、正丁烯等。早期LPG僅作為燃料直接為工廠、居民提供熱源，而隨著天然氣搶占國(guó)內(nèi)燃?xì)馐袌?chǎng)，LPG在燃?xì)馐袌?chǎng)的份額受到影響。同時(shí)，隨著精細(xì)化工的發(fā)展，LPG中烯烴的工業(yè)價(jià)值逐漸被發(fā)現(xiàn)。LPG中除異丁烯早已被MTBE裝置利用外，剩余的烯烴組分自2010年芳構(gòu)化興起開始，出現(xiàn)了強(qiáng)大的市場(chǎng)，烯烴深加工產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，烷基化、異構(gòu)化等裝置開始投產(chǎn)；而LPG中的丙烯組分，工業(yè)上可被用于生產(chǎn)異丙醇。LPG深加工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D根據(jù)原料的不同，LPG深加工可分為C3深加工和C4深加工，目前國(guó)內(nèi)LPG深加工產(chǎn)業(yè)以C4深加工為主。C4深加工原料主要有醚前碳四、醚后碳四等，醚前碳四市場(chǎng)流通量較小，主要用于生產(chǎn)MTBE。將醚前碳四中的異丁烯組分與甲醇進(jìn)行醚化反應(yīng)生成MTBE后，剩余組分即為醚后碳四。以醚后碳四為原料，可通過異構(gòu)化裝置為MTBE裝置提供原料生產(chǎn)MTBE，通過烷基化裝置生產(chǎn)異辛烷，通過芳構(gòu)化裝置生產(chǎn)苯、甲苯、二甲苯等，還可用于生產(chǎn)SBAC、丁酮等化工產(chǎn)品。2、C4深加工主要工藝異構(gòu)化異構(gòu)化裝置以醚后碳四為原料，將組分中的正丁烯異構(gòu)為異丁烯，用于生產(chǎn)MTBE。國(guó)內(nèi)異構(gòu)化裝置投產(chǎn)始于2010年，2012年至2015年進(jìn)入興盛時(shí)期。異構(gòu)化裝置為生產(chǎn)MTBE的配套裝置，此工藝可彌補(bǔ)醚前碳四中異丁烯組分供應(yīng)不足的問題，提高M(jìn)TBE生產(chǎn)原料供應(yīng)能力，促進(jìn)了產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)。近年來烯烴異構(gòu)化工藝發(fā)展迅速，MTBE產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。烷基化烷基化裝置以醚后碳四為原料，將醚后碳四組分中的烯烴與異丁烷進(jìn)行烷基化反應(yīng)生產(chǎn)異辛烷。國(guó)內(nèi)烷基化裝置自2012年開始快速發(fā)展，其產(chǎn)品主要用途為成品汽油生產(chǎn)原料。伴隨著國(guó)內(nèi)對(duì)汽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及汽車尾氣排放要求越來越嚴(yán)格，異辛烷作為無烯烴、無硫、高辛烷值的清潔產(chǎn)品，在高標(biāo)號(hào)及高標(biāo)準(zhǔn)汽油當(dāng)中的應(yīng)用日益廣泛，具有廣闊的發(fā)展空間。芳構(gòu)化芳構(gòu)化裝置以正丁烯為原料反應(yīng)生成苯、甲苯和二甲苯等產(chǎn)品。芳構(gòu)化工藝的出現(xiàn)對(duì)于LPG深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有重要意義，2006年國(guó)內(nèi)首套LPG深加工企業(yè)的芳構(gòu)化裝置投產(chǎn)，2010年至2013年芳構(gòu)化生產(chǎn)工藝進(jìn)入興盛期，國(guó)內(nèi)芳構(gòu)化裝置大量投產(chǎn)，裝置產(chǎn)能突破千萬噸級(jí)別；但2014年以后芳構(gòu)化裝置產(chǎn)能過剩問題日益凸顯，長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)。隨著國(guó)家對(duì)化工原料環(huán)保要求的提高以及異構(gòu)化、烷基化裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，近年來芳構(gòu)化工藝的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)已逐漸削弱。異丁烷脫氫制MTBE異丁烷脫氫以異丁烷為原料，將異丁烷脫氫制得異丁烯，用于生產(chǎn)MTBE。隨著國(guó)內(nèi)烯烴深加工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，烯烴原料供應(yīng)呈現(xiàn)緊張局面，異丁烷脫氫工藝以異丁烷為原料，脫氫制得異丁烯，進(jìn)而制得MTBE，為MTBE生產(chǎn)提供了一種新的工藝選擇。近幾年，國(guó)內(nèi)異丁烷脫氫裝置進(jìn)入快速發(fā)展期，目前國(guó)內(nèi)異丁烷脫氫和混合烷烴脫氫裝置年加工能力已超過350萬噸，配套的MTBE裝置總產(chǎn)能達(dá)415萬噸/年。正丁烷氧化制順酐正丁烷氧化法以正丁烷為原料，在釩磷氧、釩鉬氧、鉬磷氧等體系催化劑作用下，于氣相中催化氧化制備順酐。20世紀(jì)70年代，美國(guó)Monsanto公司率先實(shí)現(xiàn)了正丁烷制順酐的工業(yè)生產(chǎn)，此后由于正丁烷價(jià)格低廉，低毒環(huán)保，且生產(chǎn)裝置與苯氧化法基本相同，只需要更換催化劑，從而促進(jìn)了該工藝的迅速發(fā)展，目前世界上使用正丁烷氧化法生產(chǎn)順酐占順酐產(chǎn)量的比例已達(dá)80%左右。二、代表領(lǐng)域一：異辛烷異辛烷簡(jiǎn)介異辛烷是辛烷的一種同分異構(gòu)體，常溫下為無色透明液體，易燃、易揮發(fā)，具有含硫量低、辛烷值高、燃燒熱值高等優(yōu)點(diǎn)。工業(yè)異辛烷又稱烷基化油，其辛烷值介于93至97之間，具有不含芳烴和烯烴、硫含量低、辛烷值高、敏感度好、蒸汽壓低等優(yōu)良特性，是清潔環(huán)保汽油的優(yōu)質(zhì)組分。隨著全球汽油標(biāo)準(zhǔn)的逐漸提高，對(duì)汽油中烯烴及硫含量要求越來越嚴(yán)格，異辛烷的優(yōu)勢(shì)日益突出，在世界范圍內(nèi)越來越廣泛地應(yīng)用于高標(biāo)號(hào)、高標(biāo)準(zhǔn)的清潔汽油中。近幾年，我國(guó)車用汽油“國(guó)五”標(biāo)準(zhǔn)、“國(guó)六A”標(biāo)準(zhǔn)、“國(guó)六B”標(biāo)準(zhǔn)逐漸實(shí)施，限制了汽油組分中硫、烯烴、芳烴的含量，由此造成了汽油辛烷值降低的問題。異辛烷作為汽油組分在提高汽油辛烷值的同時(shí)，還具有清潔環(huán)保的特性，對(duì)環(huán)境的污染性較小，是十分理想的成品汽油添加組分，具有廣闊的市場(chǎng)空間。此外，異辛烷還可用于有機(jī)合成、溶劑和氣相色譜分析標(biāo)準(zhǔn)及稀釋劑等，在醫(yī)藥、化工、化學(xué)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。異辛烷主要下游產(chǎn)業(yè)鏈如下：異辛烷行業(yè)發(fā)展情況（1）起步較早，早期推廣度不高我國(guó)烷基化裝置在20世紀(jì)70年代就已經(jīng)投入到工業(yè)化生產(chǎn)中，主要由中石化與中石油部分所屬單位進(jìn)行投產(chǎn)。早期烷基化裝置工藝多以氫氟酸烷基化為主，然而氫氟酸具有腐蝕性和毒性，不僅裝置設(shè)備昂貴，而且在運(yùn)輸和使用過程容易發(fā)生泄漏，造成周邊空氣污染。同時(shí)，由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)對(duì)于汽油標(biāo)準(zhǔn)要求較低，異辛烷推廣度不高，烷基化裝置的投產(chǎn)并未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。（2）近幾年行業(yè)快速發(fā)展2010后，我國(guó)油品進(jìn)行了多次國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，其主要目的是在保證辛烷值的情況下，達(dá)到汽油“降硫降錳降烯烴”的要求，異辛烷的良好特性完美契合于油品升級(jí)要求。同時(shí)，隨著硫酸法制異辛烷工業(yè)化得到普及，離子液、固體酸等新型工藝也逐步得到工業(yè)應(yīng)用，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)對(duì)于烷基化裝置的工藝研究達(dá)到成熟階段。良好的市場(chǎng)預(yù)期和成熟的制造工藝，促使異辛烷行業(yè)在最近幾年快速發(fā)展。自2012年起，國(guó)內(nèi)廠家爭(zhēng)相投建烷基化裝置，2013年與2014年烷基化裝置擴(kuò)能最為明顯，年均增速超過200%。2018年，我國(guó)烷基化裝置總產(chǎn)能已達(dá)到1,815萬噸，對(duì)應(yīng)產(chǎn)量達(dá)到962萬噸。目前，我國(guó)異辛烷行業(yè)呈現(xiàn)出LPG深加工企業(yè)為主，主營(yíng)企業(yè)為輔的特點(diǎn)。我國(guó)LPG深加工企業(yè)異辛烷產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例超過85%，而作為主營(yíng)企業(yè)的中石油、中石化和中海油，其烷基化裝置產(chǎn)能占比較小，開工率較低。2017年與2018年國(guó)內(nèi)異辛烷產(chǎn)能企業(yè)性質(zhì)分析資料來源：卓創(chuàng)資訊（3）異辛烷產(chǎn)能地域性明顯、集中度高我國(guó)異辛烷生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布相對(duì)集中，主要分布于山東、安徽、河南、浙江四省，以山東省為首。2018年，山東省異辛烷產(chǎn)能占比34%，位居首位；西部地區(qū)占比17%，位列第二位；東北地區(qū)占比13%，位列第三位。相較于2017年，2018年東北、華北、華南、西部以及山東地區(qū)異辛烷產(chǎn)能均有新增，其中西部與東北地區(qū)增加較為明顯，分別新增裝置7套和4套，增加年產(chǎn)能97萬噸和81.6萬噸。山東、華南、華北地區(qū)新增裝置分別為4套、3套以及2套，產(chǎn)能分別增加66萬噸、56萬噸和40萬噸。2017年與2018年國(guó)內(nèi)異辛烷產(chǎn)能分布資料來源：卓創(chuàng)資訊注：本節(jié)統(tǒng)計(jì)的華東地區(qū)數(shù)據(jù)未包括山東省，鑒于山東省在LPG深加工行業(yè)中產(chǎn)能占比顯著高于其他地區(qū)，故將其單獨(dú)統(tǒng)計(jì)列示。三、代表領(lǐng)域二：MTBEMTBE簡(jiǎn)介MTBE即甲基叔丁基醚，常溫下為無色透明液體，具有一定毒性，易燃、易爆、易揮發(fā)，與醇、醚、脂肪烴、芳烴、鹵化溶劑等完全互溶，微溶于水。MTBE最主要的用途是作為成品汽油生產(chǎn)原料，占MTBE總需求量的90%以上；此外，MTBE還可應(yīng)用于精細(xì)化工領(lǐng)域和醫(yī)藥領(lǐng)域。MTBE主要下游產(chǎn)業(yè)鏈如下：（1）成品汽油原料MTBE作為生產(chǎn)成品汽油的原料，不僅能提高汽油辛烷值，增強(qiáng)汽油抗爆性，還能改善汽油燃燒性能，使汽油燃燒得更加徹底，減少一氧化碳排放量。各國(guó)汽油升級(jí)換代的需求促進(jìn)了MTBE產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，MTBE的需求增長(zhǎng)速度與汽油消費(fèi)量以及汽車保有量的增長(zhǎng)速度呈正相關(guān)關(guān)系。（2）高純度異丁烯MTBE可裂解生成高純度異丁烯，用于精細(xì)化工領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括丁基橡膠、聚異丁烯（PIB）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）等多種有機(jī)化工產(chǎn)品。丁基橡膠是異丁烯和少量異戊二烯在低溫下共聚制得的一種合成橡膠品種，具有良好的氣密性、水密性、化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性，廣泛應(yīng)用于輪胎內(nèi)胎、水胎、硫化膠囊、電線電纜、防水建材、減震材料等產(chǎn)品。近年來，國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了丁基橡膠需求的增長(zhǎng)，目前國(guó)內(nèi)將MTBE用于生產(chǎn)丁基橡膠的企業(yè)有燕山石化、浙江信匯、盤錦和運(yùn)、京博石化等。聚異丁烯產(chǎn)品根據(jù)其分子量的大小來劃分，可分為高分子量PIB、中分子量PIB、低分子量PIB及低分子量高活性PIB幾類，主要應(yīng)用于潤(rùn)滑油、膠黏劑、化妝品等領(lǐng)域。MMA是一種丙烯酸類樹脂，主要用于有機(jī)玻璃行業(yè)、PVC抗沖擊改性劑和表面涂料、模塑料、擠壓料等行業(yè)。MMA市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定，即使在化工市場(chǎng)低迷的情況下，MMA市場(chǎng)需求量依然較高，廠家利潤(rùn)豐厚。但受制于技術(shù)、原料等諸多因素影響，國(guó)內(nèi)MMA產(chǎn)能有限。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)MMA的企業(yè)主要有惠菱化成、贏創(chuàng)公司、易達(dá)利化工等。（3）醫(yī)藥中間體MTBE在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域也有應(yīng)用，常被用作醫(yī)藥中間體。相對(duì)作為成品汽油生產(chǎn)原料，作為醫(yī)藥中間體對(duì)MTBE的純度及性狀穩(wěn)定性要求更高，相應(yīng)的產(chǎn)品附加值及價(jià)格也較高。國(guó)外MTBE行業(yè)發(fā)展情況1973年，意大利阿尼克公司建成世界上第一套產(chǎn)能10萬噸/年MTBE工業(yè)裝置；20世紀(jì)70年代，美國(guó)率先在汽油中添加MTBE，作為含氧化合物以提高汽油抗爆性；其后，MTBE大量作為無鉛汽油添加劑而迅速發(fā)展。1984年世界MTBE年生產(chǎn)能力為200萬噸，2018年全球MTBE產(chǎn)能已達(dá)14,000萬噸左右。除了用于成品汽油原料外，世界上很多國(guó)家和地區(qū)將MTBE作為重要的基礎(chǔ)化工原料，制備高純異丁烯，用于生產(chǎn)MMA、丁基橡膠等化工產(chǎn)品，產(chǎn)能主要集中于北美、歐洲、俄羅斯、日本等國(guó)家和地區(qū)。國(guó)內(nèi)MTBE行業(yè)發(fā)展情況（1）國(guó)內(nèi)MTBE起步較晚，早期發(fā)展較慢我國(guó)從20世紀(jì)70年代末和80年代初開始研究MTBE合成技術(shù)，1983年中國(guó)石化齊魯石化公司橡膠廠建成我國(guó)第一套MTBE工業(yè)試驗(yàn)裝置，1986年吉化公司有機(jī)合成廠建成我國(guó)第一套萬噸級(jí)MTBE生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)能力為2.7萬噸/年。自20世紀(jì)90年代，我國(guó)開始進(jìn)入MTBE規(guī)?；懂a(chǎn)階段。1999年，我國(guó)頒布《車用無鉛汽油》新標(biāo)準(zhǔn)（GB17930-1999），要求從2000年開始停止生產(chǎn)、銷售和使用含鉛汽油，轉(zhuǎn)而使用環(huán)保、高效、綠色的汽油抗爆劑。MTBE以其無鉛且高辛烷值的特點(diǎn)，成為理想的無鉛汽油添加劑。（2）近年來MTBE產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)、技術(shù)不斷更新2007年我國(guó)MTBE產(chǎn)能僅為320萬噸/年，2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)后汽油需求開始不斷提升，由此帶動(dòng)MTBE產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，2009年增長(zhǎng)最為迅速，增長(zhǎng)率高達(dá)53%；2010年-2012年，增速有所放緩；2013年-2018年，隨著汽油標(biāo)號(hào)的不斷升級(jí)及新技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)MTBE產(chǎn)能又開始大幅增長(zhǎng)。2018年，國(guó)內(nèi)MTBE裝置總產(chǎn)能達(dá)到2,123萬噸/年。傳統(tǒng)MTBE生產(chǎn)工藝使用的原料為醚前碳四，但由于醚前碳四產(chǎn)量較少、價(jià)格較高，限制了MTBE產(chǎn)能的擴(kuò)大。近幾年，MTBE生產(chǎn)技術(shù)呈現(xiàn)原料多樣化、單套裝置規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)出率提高的趨勢(shì)。在傳統(tǒng)醚前碳四生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，發(fā)展出醚后碳四異構(gòu)化工藝、異丁烷脫氫工藝以及PO/MTBE共氧化法工藝，有效緩解了MTBE原料供應(yīng)不足問題，提高了MTBE產(chǎn)能。2018年，我國(guó)有山東墾利石化、寧夏寶利化工、寧夏瑞科新源、中石油大慶石化等廠家的MTBE裝置陸續(xù)投產(chǎn)，MTBE產(chǎn)能仍保持較快的增長(zhǎng)速度。國(guó)內(nèi)MTBE產(chǎn)能來源可分為主營(yíng)企業(yè)（中石油、中石化、中海油）和LPG深加工企業(yè)。國(guó)內(nèi)MTBE產(chǎn)能主要來自LPG深加工企業(yè)，主營(yíng)企業(yè)產(chǎn)能占比較小。2018年，我國(guó)主營(yíng)企業(yè)MTBE裝置總產(chǎn)能為502萬噸/年，占我國(guó)MTBE裝置總產(chǎn)能的24%左右；LPG深加工企業(yè)MTBE裝置總產(chǎn)能為1,621萬噸/年，占我國(guó)MTBE裝置總產(chǎn)能的76%左右。目前，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能在5萬噸/年以上的規(guī)?；疢TBE生產(chǎn)企業(yè)有70余家，以LPG深加工企業(yè)為主。2018年國(guó)內(nèi)MTBE產(chǎn)能結(jié)構(gòu)圖資料來源：卓創(chuàng)資訊（3）LPG深加工企業(yè)的MTBE產(chǎn)能地域特征明顯、集中度高我國(guó)LPG深加工企業(yè)中的MTBE產(chǎn)能分布地域特征明顯，生產(chǎn)企業(yè)具有明顯的區(qū)域集中性，國(guó)內(nèi)大部分MTBE產(chǎn)能集中在山東、華東和東北地區(qū)，其他地區(qū)MTBE產(chǎn)能較少。2018年，山東地區(qū)MTBE裝置總產(chǎn)能達(dá)936萬噸/年，占國(guó)內(nèi)LPG深加工企業(yè)總產(chǎn)能的57.74%；華東、東北地區(qū)的MTBE產(chǎn)能分別為204萬噸/年和158萬噸/年，占國(guó)內(nèi)LPG深加工企業(yè)總產(chǎn)能的比例分別為12.58%和9.75%。2018年國(guó)內(nèi)LPG深加工MTBE裝置產(chǎn)能分布資料來源：卓創(chuàng)資訊四、市場(chǎng)供求分析1、異辛烷產(chǎn)品市場(chǎng)供求變化情況市場(chǎng)供應(yīng)情況工業(yè)異辛烷除作為溶劑外，其辛烷值高、蒸氣壓低、無硫、無芳烴等優(yōu)點(diǎn)，使其成為非常理想的成品汽油生產(chǎn)原料。異辛烷作為優(yōu)質(zhì)的成品汽油生產(chǎn)原料，在世界范圍內(nèi)被廣泛應(yīng)用，近年來全球異辛烷新增產(chǎn)能主要來自于我國(guó)產(chǎn)能的增加。自2012年我國(guó)首套LPG深加工企業(yè)烷基化裝置投產(chǎn)以來，國(guó)內(nèi)烷基化裝置陸續(xù)投建，異辛烷產(chǎn)能以較快增速逐年增長(zhǎng)。2014年是我國(guó)異辛烷產(chǎn)能集中擴(kuò)張時(shí)期，2015年異辛烷產(chǎn)能達(dá)到1,169萬噸/年，相較于2013年增幅達(dá)221%。2018年，我國(guó)異辛烷總產(chǎn)能已達(dá)到1,815萬噸，對(duì)應(yīng)產(chǎn)量達(dá)到962萬噸。盡管2012年至2018年異辛烷產(chǎn)能逐年增加，但受到醚后碳四原料供應(yīng)不足等因素的影響，國(guó)內(nèi)烷基化裝置開工率呈現(xiàn)逐年遞減趨勢(shì)。2014年和2015年國(guó)內(nèi)烷基化裝置開工率低于55%，2016年和2017年烷基化裝置開工率相對(duì)好轉(zhuǎn)，2018年開工率又降至55%以下。2012年-2018年國(guó)內(nèi)異辛烷產(chǎn)能走勢(shì)資料來源：卓創(chuàng)資訊2012年-2018年烷基化裝置開工率資料來源：卓創(chuàng)資訊隨著異辛烷產(chǎn)能逐年增長(zhǎng)，異辛烷產(chǎn)量也呈遞增趨勢(shì)。但是，由于近幾年國(guó)內(nèi)烷基化裝置開工率一直維持在50%至60%左右的較低水平，受其影響，異辛烷產(chǎn)量的增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于其裝置產(chǎn)能的增長(zhǎng)。2018年，異辛烷實(shí)際產(chǎn)量約962萬噸。2012年-2018年異辛烷產(chǎn)能、產(chǎn)量及開工率情況資料來源：卓創(chuàng)資訊市場(chǎng)需求情況①汽油產(chǎn)量增長(zhǎng)及品質(zhì)升級(jí)帶動(dòng)異辛烷需求持續(xù)增加異辛烷主要用于成品汽油生產(chǎn)、溶劑等領(lǐng)域。在全球范圍內(nèi)，異辛烷在各應(yīng)用領(lǐng)域的消費(fèi)比例依次是成品汽油生產(chǎn)86%、溶劑13%、其他1%。用于生產(chǎn)成品汽油是異辛烷最主要的下游應(yīng)用，汽油需求量直接影響到異辛烷的需求量。近年來，我國(guó)汽車保有量快速增長(zhǎng)，根據(jù)公安部交管局統(tǒng)計(jì)，2018年全國(guó)汽車保有量達(dá)到2.4億輛，與2017年相比增加2,285萬輛，增長(zhǎng)幅度達(dá)10.51%。汽車保有量的增長(zhǎng)促進(jìn)了國(guó)內(nèi)汽油消費(fèi)量的快速增長(zhǎng)，2018年我國(guó)汽油產(chǎn)量為1.4億噸，同比增長(zhǎng)5.26%。下游商品汽油需求量的持續(xù)增長(zhǎng)將帶動(dòng)異辛烷需求量的增長(zhǎng)。2018年國(guó)內(nèi)異辛烷消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊隨著我國(guó)車用汽油“國(guó)五”、“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，汽油品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，其對(duì)應(yīng)的硫含量及烯烴含量限制要求亦不斷提高。異辛烷因其無硫或低硫、不含芳烴和烯烴的優(yōu)點(diǎn)，成為清潔汽油的理想組分，異辛烷的市場(chǎng)需求量也快速增長(zhǎng)。其中，主營(yíng)企業(yè)對(duì)異辛烷的需求量和需求占比更是急速增長(zhǎng)，2016年，主營(yíng)企業(yè)開始在國(guó)內(nèi)招標(biāo)異辛烷資源，當(dāng)年需求量占比較小，僅為1.19%；2017年，主營(yíng)企業(yè)對(duì)異辛烷的需求占比已達(dá)5.60%；2018年，主營(yíng)企業(yè)對(duì)異辛烷的需求占比更是達(dá)到了33%。不過，相對(duì)于主營(yíng)企業(yè)汽油產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)汽油總產(chǎn)量七成以上的比例，主營(yíng)企業(yè)對(duì)異辛烷的需求占比仍較低，其對(duì)異辛烷的需求量仍有較大的增長(zhǎng)空間。主營(yíng)企業(yè)對(duì)異辛烷需求的迅速增長(zhǎng)，將給異辛烷市場(chǎng)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。②異辛烷需求呈現(xiàn)較強(qiáng)的地域特征異辛烷是我國(guó)汽油品質(zhì)升級(jí)過程中的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，其主要需求集中在汽油產(chǎn)能較高和“國(guó)五”、“國(guó)六”汽油標(biāo)準(zhǔn)率先執(zhí)行地區(qū)。國(guó)內(nèi)異辛烷主要需求區(qū)域依次為山東、華南、華北以及華東地區(qū)，其中山東占比最高達(dá)到38%。山東作為異辛烷的消耗大區(qū)，除由當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能供給以外，也有周邊的資源涌入。其中，西部的異辛烷主要流入華北地區(qū)，安徽的異辛烷流入山東及華東地區(qū)，華東及安徽的異辛烷也會(huì)裝船進(jìn)入華南市場(chǎng)。2018年，華南地區(qū)異辛烷的需求占比為12%，按照國(guó)內(nèi)異辛烷需求量962萬噸計(jì)算，華南地區(qū)異辛烷的需求量為115萬噸左右；而華南地區(qū)異辛烷的產(chǎn)能約為170萬噸，按照異辛烷裝置的平均開工率53%計(jì)算，華南地區(qū)異辛烷的產(chǎn)量約為90萬噸，華南地區(qū)異辛烷市場(chǎng)呈現(xiàn)出供不應(yīng)求局面。2018年國(guó)內(nèi)異辛烷區(qū)域需求分析數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊異辛烷市場(chǎng)預(yù)測(cè)①異辛烷市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)2016年12月23日國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合發(fā)布《車用汽油（GB17930-2016）標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定車用汽油（V）的技術(shù)要求，自2017年1月1日起全面實(shí)施，車用汽油（VIA、VIB）的技術(shù)要求分別自2019年1月1日、2023年1月1日起全面實(shí)施?！皣?guó)五”標(biāo)準(zhǔn)和“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)對(duì)汽油中的硫、烯烴、芳烴、苯等含量指標(biāo)提出更高要求，也使得在選擇汽油調(diào)和組分時(shí)需要使用低硫、低烯烴、低芳烴的添加劑。國(guó)內(nèi)異辛烷行業(yè)的發(fā)展前景關(guān)鍵在于清潔汽油需求增長(zhǎng)。一方面，在汽油標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)過程中，異辛烷具有強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿?，其無硫、無芳烴、無烯烴、高辛烷值的特點(diǎn)，使其成為理想的汽油調(diào)和組分，在高標(biāo)號(hào)汽油當(dāng)中不易被替代；另一方面，國(guó)內(nèi)汽車保有量持續(xù)提高，汽油需求量也隨之增大。近年來，異辛烷作為優(yōu)質(zhì)的清潔能源，在國(guó)內(nèi)的認(rèn)可度持續(xù)提高，市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)空間較大。因此，預(yù)計(jì)未來成品汽油中異辛烷的添加量將繼續(xù)增加，若按照目前歐洲地區(qū)汽油中異辛烷平均含量16%計(jì)算，中國(guó)汽油升級(jí)對(duì)異辛烷的需求量將接近每年2,100萬噸。②原材料供應(yīng)限制異辛烷產(chǎn)量的增長(zhǎng)異辛烷裝置以醚后碳四作為主要原材料，利用醚后碳四組分中的丁烯進(jìn)行烷基化反應(yīng)生成工業(yè)異辛烷。然而，近幾年國(guó)內(nèi)醚后碳四商品量增長(zhǎng)放緩，除烷基化外，異構(gòu)化、芳構(gòu)化等裝置皆需要醚后碳四原料供應(yīng)。上游市場(chǎng)原材料供應(yīng)的緊張狀況將限制異辛烷產(chǎn)量的增長(zhǎng)。根據(jù)卓創(chuàng)資訊預(yù)測(cè)，未來5年國(guó)內(nèi)烷基化裝置仍有近800萬噸新增產(chǎn)能，原料緊缺問題將進(jìn)一步加劇。未來醚后碳四原料供應(yīng)可能出現(xiàn)缺口，制約異辛烷產(chǎn)量的提升。2、MTBE產(chǎn)品市場(chǎng)供求變化情況市場(chǎng)供應(yīng)情況近幾年，隨著異構(gòu)化裝置、異丁烷脫氫裝置、PO/MTBE聯(lián)產(chǎn)裝置等MTBE生產(chǎn)裝置的投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)MTBE產(chǎn)能持續(xù)提高。2012年至2015年，MTBE產(chǎn)能以平均每年超過15%的速度持續(xù)增長(zhǎng)。2018年，國(guó)內(nèi)MTBE裝置總產(chǎn)能為2,123萬噸/年，相較于2017年同期增長(zhǎng)3.51%。2012年-2018年國(guó)內(nèi)MTBE產(chǎn)能走勢(shì)圖資料來源：卓創(chuàng)資訊2012年-2018年國(guó)內(nèi)MTBE產(chǎn)量走勢(shì)圖資料來源：卓創(chuàng)資訊2015年以來，國(guó)內(nèi)MTBE裝置產(chǎn)能提高的同時(shí)，開工率也逐漸提高。2018年國(guó)內(nèi)MTBE裝置平均開工率為56.92%，與2015年同期相比大幅上漲9.52%。MTBE裝置開工率的提高，主要源于上下游產(chǎn)業(yè)供需狀況的變化：一方面，原料供應(yīng)量提高，原油進(jìn)口使用權(quán)的放開使得地方煉廠原料氣產(chǎn)量增加，LPG深加工企業(yè)原料短缺狀況得到一定緩解；另一方面，我國(guó)汽油消費(fèi)量繼續(xù)保持較快增速，且汽油升級(jí)中降硫、降烯烴的要求會(huì)導(dǎo)致汽油生產(chǎn)過程中損失更多的辛烷值，MTBE作為成品汽油生產(chǎn)原料，其高辛烷值的特點(diǎn)使其需求量提高；同時(shí)，MTBE異丁烷脫氫配套裝置的陸續(xù)投產(chǎn)也為L(zhǎng)PG深加工企業(yè)MTBE裝置整體開工率的提升作出較為明顯的貢獻(xiàn)。隨著MTBE裝置產(chǎn)能及開工率的提高，國(guó)內(nèi)MTBE產(chǎn)量也逐漸增長(zhǎng)。2018年，我國(guó)MTBE總產(chǎn)量達(dá)1,208.44萬噸，與2015年同期相比漲幅達(dá)51.69%。2018年，我國(guó)有山東墾利石化、寧夏寶利化工、寧夏瑞科新源、中石油大慶石化等廠家的MTBE裝置陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來MTBE產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。市場(chǎng)需求情況近幾年，隨著MTBE產(chǎn)能逐漸增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)MTBE市場(chǎng)由過去的供不應(yīng)求逐步過渡到供需平衡狀態(tài)。目前國(guó)內(nèi)MTBE產(chǎn)銷較為平衡，進(jìn)口和出口都保持較低水平，國(guó)內(nèi)MTBE市場(chǎng)的進(jìn)口需求主要來源于華南等MTBE供應(yīng)緊張地區(qū)。2012年-2018年我國(guó)MTBE產(chǎn)銷量、進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)資料來源：卓創(chuàng)資訊MTBE市場(chǎng)預(yù)測(cè)①國(guó)外MTBE市場(chǎng)容量和需求預(yù)測(cè)美國(guó)1990年制定的空氣清潔法修正案（CAA-1990）要求新配方汽油添加含氧化合物，以減少汽車污染。在汽油中加入MTBE可滿足汽油含氧2%的要求，美國(guó)確定汽油中MTBE的含量為汽油總量的3.65%，約87%的新配方汽油均使用MTBE作為含氧化合物。后來由于地下汽油儲(chǔ)罐的泄漏，導(dǎo)致美國(guó)在飲用水中越來越多地發(fā)現(xiàn)MTBE含量，美國(guó)議會(huì)接受撤消清潔空氣法中含氧化合物條款以保護(hù)飲用水的提案。2006年5月美國(guó)在全國(guó)范圍內(nèi)禁止在汽油中添加MTBE，以乙醇作為含氧化合物代替MTBE。美國(guó)禁用政策出臺(tái)后，對(duì)MTBE全球產(chǎn)能造成影響，從2005年2,380萬噸/年降至2008年2,070萬噸/年。受美國(guó)禁用MTBE政策的影響，歐洲一些國(guó)家也開始減少M(fèi)TBE的使用。但2007年11月歐盟委員會(huì)對(duì)MTBE的使用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估結(jié)論認(rèn)為汽油中含有MTBE成分對(duì)健康并不會(huì)構(gòu)成威脅。亞洲和中東地區(qū)至今無禁用MTBE的動(dòng)向，發(fā)展前景較為樂觀。亞洲和中東國(guó)家禁止在汽油中添加四乙基鉛，這就需要在汽油中使用更多的MTBE。亞洲許多國(guó)家對(duì)汽油中的苯、芳烴、硫和烯烴有嚴(yán)格限制，這也使得亞洲的MTBE用量增加。目前，東北亞和中東地區(qū)已成為MTBE需求最大的地區(qū)。未來隨著新興市場(chǎng)國(guó)家對(duì)汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)及油品質(zhì)量的要求提高，MTBE仍有較大的發(fā)展?jié)摿?，預(yù)計(jì)全球MTBE需求總體將呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。②國(guó)內(nèi)MTBE市場(chǎng)容量和需求預(yù)測(cè)在國(guó)內(nèi)，MTBE主要用作成品汽油生產(chǎn)原料，此用途占MTBE需求總量的90%以上。此外，MTBE還可裂解生成高純度異丁烯用于生產(chǎn)多種有機(jī)化工產(chǎn)品。MTBE的市場(chǎng)容量及需求狀況主要受下游產(chǎn)品市場(chǎng)的影響，相關(guān)預(yù)測(cè)如下：A、成品汽油生產(chǎn)MTBE具備的高辛烷值、抗爆性強(qiáng)、燃燒程度高等優(yōu)點(diǎn)，使其成為理想的成品汽油生產(chǎn)原料，因而汽油市場(chǎng)需求量直接影響MTBE的需求量。目前，國(guó)內(nèi)MTBE需求的增長(zhǎng)主要來自高標(biāo)號(hào)汽油品質(zhì)升級(jí)的推動(dòng)，雖然歐美采用禁止或限制MTBE使用的政策，但我國(guó)并未出現(xiàn)禁用MTBE跡象，政策風(fēng)險(xiǎn)小，且我國(guó)MTBE產(chǎn)業(yè)對(duì)進(jìn)出口市場(chǎng)不存在依賴，美國(guó)禁用MTBE對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不存在顯著影響。隨著我國(guó)汽油品質(zhì)的不斷升級(jí)，MTBE作為優(yōu)質(zhì)的成品汽油生產(chǎn)原料，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量將持續(xù)增長(zhǎng)。B、丁基橡膠市場(chǎng)丁基橡膠（IIR）是由異丁烯與少量異戊二烯通過低溫陽離子聚合反應(yīng)合成的線形高分子化合物，可分為普通IIR和鹵化丁基橡膠（HIIR）兩大類，HIIR主要包含溴化丁基橡膠（BIIR）和氯化丁基橡膠（CIIR）。IIR具有優(yōu)異的氣密性和良好的耐熱、耐老化、耐酸堿、耐臭氧、耐溶劑、電絕緣、減震、低吸水等性能，在輪胎內(nèi)胎、氣密層和胎側(cè)、水胎、硫化膠囊、電線電纜護(hù)套、防水建材、減震制品、耐熱輸送帶、橡膠水壩、防毒用具、防腐蝕制品、粘合劑以及食品輔料（口香糖基料）、護(hù)舷等領(lǐng)域具有廣泛的用途。近年來，世界IIR的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)，新增生產(chǎn)能力主要來自中國(guó)、日本、俄羅斯和新加坡。世界IIR生產(chǎn)裝置主要集中在美國(guó)、俄羅斯以及中國(guó)等地，我國(guó)是世界最大的IIR生產(chǎn)國(guó)家，年生產(chǎn)能力為36.0萬噸，占全球總產(chǎn)能的比例為21.04%；其次是美國(guó)，年生產(chǎn)能力為34.5萬噸，占全球總產(chǎn)能的比例為20.16%。目前，我國(guó)IIR主要用于輪胎和藥用瓶塞等領(lǐng)域，其中84.6%用于輪胎，10.5%用于藥用瓶塞，4.9%用于其他領(lǐng)域。輪胎是我國(guó)IIR最大的消費(fèi)領(lǐng)域，近年來，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，并逐步向大型化、高速化、專業(yè)化方向發(fā)展，輪胎也向子午化、扁平化、無內(nèi)胎化方向轉(zhuǎn)化，促進(jìn)了高性能輪胎的發(fā)展，也帶動(dòng)了IIR消費(fèi)量增長(zhǎng)。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)輪胎（包括農(nóng)業(yè)輪胎）子午化率和內(nèi)胎丁基化率仍然較低，IIR在輪胎領(lǐng)域還具有較大的發(fā)展空間。綜上，丁基橡膠在我國(guó)的市場(chǎng)需求還具有較大成長(zhǎng)空間，從而將有利于促進(jìn)上游產(chǎn)品MTBE的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。C、甲基丙烯酸甲酯市場(chǎng)甲基丙烯酸甲酯（MMA）是一種重要的有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)有機(jī)玻璃（PMMA），聚氯乙烯助劑（ACR）、甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯-丁二烯共聚物（MBS），也可用作樹脂、膠粘劑、涂料、離子交換樹脂、紙張上光劑、紡織印染助劑、皮革處理劑、潤(rùn)滑油添加劑、原油降凝劑，木材和軟木材的浸潤(rùn)劑、電機(jī)線圈的浸透劑、絕緣灌注材料和塑料型乳液的增塑劑等，用途十分廣泛。近年來，我國(guó)MMA的需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)，已成為僅次于美國(guó)和日本的全球第三大消費(fèi)市場(chǎng)。2010年我國(guó)MMA的表觀消費(fèi)量為38.7萬噸，2017年增長(zhǎng)到73.1萬噸，2010年-2017年表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為9.5%。同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力影響，越來越多的油性涂料企業(yè)開始轉(zhuǎn)向生產(chǎn)水性涂料，水性涂料的擴(kuò)能增速或?qū)⒊掷m(xù)，這將進(jìn)一步加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)MMA的需求。綜合來看，未來幾年國(guó)內(nèi)MMA需求將持續(xù)向好。作為MTBE下游產(chǎn)品市場(chǎng)，MMA需求量的提高一定程度上將促進(jìn)MTBE市場(chǎng)的發(fā)展。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）生產(chǎn)準(zhǔn)入壁壘LPG深加工產(chǎn)業(yè)作為石油天然氣化工行業(yè)的一個(gè)分支，其行業(yè)準(zhǔn)入受國(guó)家有關(guān)部門的行政監(jiān)管。進(jìn)入該行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)必須取得安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)許可才能進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售，生產(chǎn)廠家必須在質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人員資質(zhì)等方面達(dá)到較高的水準(zhǔn)，才能符合獲頒相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的條件，從而使得行業(yè)具有一定的準(zhǔn)入壁壘。（2）資金壁壘LPG深加工屬于大裝置生產(chǎn)的重化工產(chǎn)業(yè)范疇，與輕化工相比，具有投資規(guī)模大、投資周期長(zhǎng)的特點(diǎn)。隨著國(guó)內(nèi)該行業(yè)原有企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，新進(jìn)入企業(yè)必須達(dá)到相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模才能具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。新企業(yè)需要以較高的資金實(shí)力作為保障，在裝置建設(shè)、技術(shù)引進(jìn)、人才儲(chǔ)備等方面進(jìn)行更多的投資，從而提高了行業(yè)投資門檻，構(gòu)筑了進(jìn)入該行業(yè)的資金壁壘。（3）原料供應(yīng)壁壘生產(chǎn)異辛烷、MTBE、SBAC等產(chǎn)品所需原料都包含碳四，隨著國(guó)內(nèi)碳四需求日益增長(zhǎng)，原料資源短缺情況日益突出?，F(xiàn)有經(jīng)營(yíng)狀況良好的碳四深加工企業(yè)，一般都同大型石油煉化企業(yè)建立了良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以保證碳四原料的穩(wěn)定供應(yīng)，進(jìn)而保證自身生產(chǎn)裝置的開工率以及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。碳四原料供應(yīng)區(qū)域不平衡、大型石油煉化企業(yè)地域分布的局限性，已經(jīng)成為新進(jìn)企業(yè)的天然壁壘。企業(yè)在進(jìn)入該行業(yè)前，需充分評(píng)估原料供給條件是否能滿足持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。（4）技術(shù)壁壘LPG深加工行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。該行業(yè)各種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝種類繁多，不同生產(chǎn)工藝對(duì)應(yīng)不同的原料、副產(chǎn)品、生產(chǎn)條件和操控流程，對(duì)生產(chǎn)工藝的選擇需要充分考慮不同生產(chǎn)裝置和工藝路線下的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、利潤(rùn)水平、原料供應(yīng)條件等因素，需要進(jìn)行充分調(diào)研。同時(shí)，生產(chǎn)過程中在如何提高催化劑效率、降低原輔料和能源消耗等工藝技術(shù)方面也需要具備豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。技術(shù)水平和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)直接影響生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本等諸多方面，從而決定企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。工藝技術(shù)水平和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的積累是長(zhǎng)期的過程，成為新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)突破的壁壘。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）珠海中冠石油化工有限公司珠海中冠石油化工有限公司成立于2012年10月，注冊(cè)資本20,500萬元，位于珠海高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)石油化工區(qū)，廠區(qū)總占地面積160,000平方米。具備24萬噸/年的碳四深加工能力，設(shè)計(jì)產(chǎn)能包括異辛烷9.6萬噸/年、混合辛烷9.6萬噸/年、正丁烷5.008萬噸/年和碳三1.2376萬噸/年。（2）廣東德美精細(xì)化工集團(tuán)股份有限公司廣東德美精細(xì)化工集團(tuán)股份有限公司成立于2002年，已于2006年在A股上市（股票代碼002054），主要業(yè)務(wù)包括精細(xì)化學(xué)品、石油化工品和農(nóng)牧食品三個(gè)方面。石油化工品方面主要生產(chǎn)異辛烷、高純度異丁烷、高純度丙烷、高純度正丁烷、環(huán)戊烷、異戊烷、正戊烷、環(huán)保無氟制冷劑等。具備24萬噸/年的異辛烷生產(chǎn)能力。（3）淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司成立于2002年，已于2010年在A股上市（股票代碼002408）。主營(yíng)業(yè)務(wù)為對(duì)碳四進(jìn)行深度加工轉(zhuǎn)化成高附加值精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前已形成碳四丁烯、異丁烯、丁烷和異丁烷組分綜合利用四條產(chǎn)品線，主要產(chǎn)品有甲乙酮、丁二烯、順丁橡膠、順酐、異辛烷、MTBE、丙烯等，實(shí)現(xiàn)了碳四各組分的充分利用。具備20萬噸/年的異辛烷生產(chǎn)能力、35萬噸/年的MTBE生產(chǎn)能力和20萬噸/年的順酐生產(chǎn)能力。（4）山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司成立于2002年，已于2015年在A股上市（股票代碼603026）。主要業(yè)務(wù)以碳酸二甲酯系列產(chǎn)品為核心產(chǎn)品，以MTBE、混合芳烴、LPG為主要產(chǎn)品，燃料油、環(huán)氧丙烷等產(chǎn)品為輔。2017年，MTBE產(chǎn)量為46萬噸。（5）茂名石化實(shí)華股份有限公司茂名石化實(shí)華股份有限公司成立于1988年10月，注冊(cè)資本5.2億元，已于1996年在A股上市（股票代碼000637），主要經(jīng)營(yíng)范圍是石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括液化氣、聚丙烯、醋酸仲丁酯、MTBE、溶劑油、乙醇胺、聚合級(jí)異丁烷、丙烷等。具備10萬噸/年SBAC、8萬噸/年MTBE的生產(chǎn)能力。（6）海南匯智石化精細(xì)化工有限公司海南匯智石化精細(xì)化工有限公司成立于2011年7月，注冊(cè)資本17,230萬元，位于海南洋浦經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)石化功能區(qū)，廠區(qū)占地170畝。經(jīng)營(yíng)范圍包括戊烷發(fā)泡劑的生產(chǎn)及銷售；輕烴（碳四）的深加工及銷售；重?zé)N（碳九）的深加工及銷售；工業(yè)己烷、異辛烷、溶劑油、燃料油、甲苯、二甲苯、甲基叔丁基醚、偏三甲苯、液化石油氣、石腦油、醋酸仲丁酯、凈水劑（硫酸亞鐵溶液）的生產(chǎn)及銷售等。具備6萬噸/年SBAC的生產(chǎn)能力，在建30噸/年異辛烷生產(chǎn)裝置。（7）漳州連潤(rùn)新能源有限公司漳州連潤(rùn)新能源有限公司成立于2009年04月，注冊(cè)資本5,000萬元，位于漳州詔安縣汾水關(guān)化工集中區(qū)，廠區(qū)占地110余畝。具備10萬噸/年異辛烷、10萬噸/年二甲醚、2萬噸/年MTBE等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。六、行業(yè)發(fā)展制約因素原料供應(yīng)不足隨著相關(guān)LPG深加工產(chǎn)品產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，原料醚后碳四資源供應(yīng)日趨緊張。同時(shí)，國(guó)內(nèi)烯烴深加工發(fā)展較快，烷基化裝置、異構(gòu)化裝置、芳構(gòu)化裝置、順酐裝置以及醋酸仲丁酯裝置等陸續(xù)投產(chǎn)，對(duì)原料醚后碳四的需求越來越大。目前國(guó)內(nèi)醚后碳四資源呈現(xiàn)供不應(yīng)求發(fā)展趨勢(shì)。原料供應(yīng)不足，會(huì)導(dǎo)致裝置開工率降低，影響企業(yè)利潤(rùn)。新能源汽車推廣截至2017年末，我國(guó)汽車保有量為21,743萬輛，比上年末增長(zhǎng)11.85%；汽車產(chǎn)銷量分別為2,901.50萬輛和2,887.90萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.20%和3.00%；新能源汽車產(chǎn)銷量均接近80萬輛，分別達(dá)到79.40萬輛和77.70萬輛，同比分別增長(zhǎng)53.80%和53.30%，新能源汽車市場(chǎng)占比2.70%，比上年提高了0.90個(gè)百分點(diǎn)；新能源汽車保有量為172.90萬輛，占比為0.80%。國(guó)內(nèi)新能源汽車保持了較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，且市場(chǎng)占比穩(wěn)步提升，新能源汽車的增長(zhǎng)會(huì)對(duì)燃油汽車產(chǎn)生一定的替代作用，會(huì)影響汽油消費(fèi)量，進(jìn)而影響異辛烷、MTBE等汽油生產(chǎn)原料的市場(chǎng)需求。替代產(chǎn)品推廣2017年9月，國(guó)家發(fā)改委等十五部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》，要求到2020年在全國(guó)推廣車用乙醇汽油。乙醇與MTBE都是含氧的汽油清潔添加劑，從而對(duì)MTBE有一定的替代性，乙醇汽油的推廣可能會(huì)對(duì)MTBE市場(chǎng)需求帶來一定沖擊。附件1：異辛烷技術(shù)情況目前，異辛烷生產(chǎn)技術(shù)主要分兩大類，一類是異丁烷和丁烯在酸的催化作用下生成異辛烷的直接烷基化法，系目前行業(yè)內(nèi)主流生產(chǎn)工藝；另一類是異丁烯二聚加氫生成異辛烷的間接烷基化法，這種工藝對(duì)環(huán)境友好，近年來在美國(guó)發(fā)展較快。直接烷基化技術(shù)按催化劑的種類，又可以分為液體酸烷基化法、固體酸烷基化法和離子液體烷基化法三種。國(guó)內(nèi)烷基化裝置主要采用液體酸工藝，其中硫酸工藝占比達(dá)90%以上；離子液體和固體酸工藝近年來也得到較多關(guān)