VOI新業(yè)務市場項目

引領成功共享輝煌

迪思創(chuàng)新市場顧問有限公司

2001年4月25日--迪思愿與中國網(wǎng)通共同發(fā)展網(wǎng)通VOIP新業(yè)務市場研究項目建議書目錄項目背景實施方案入境外籍人士研究方案國內(nèi)信用卡用戶研究方案項目時間管理預算項目小組成員備選方案項目背景——前言中國網(wǎng)絡通信有限公司（以下簡稱網(wǎng)通）擬定于近期推出一項新的IP電話業(yè)務，這項新業(yè)務是要給外賓使用的信用卡與國內(nèi)人士使用的信用卡增加IP卡的功能。即通過電話注冊，外賓與國內(nèi)持卡者即可給本人持有的信用卡增開IP話務的功能。為確保該業(yè)務的實施與推廣，準確地了解不同目標消費群對這類業(yè)務的需求狀況，研究并深入分析目標群體的消費習慣，網(wǎng)通特確立此調(diào)研項目。迪思創(chuàng)新市場顧問有限責任公司（以下簡稱迪思）作為專業(yè)的市場調(diào)研公司，為更好地幫助網(wǎng)通達成此調(diào)研目的，提出了此項目建議書。該項目建議書將根據(jù)網(wǎng)通的反饋意見做進一步調(diào)整，具體實施將以雙方確定的最終方案為準。網(wǎng)通VOIP事業(yè)部推出的此項新業(yè)務的使用方法是：信用卡的持卡人可通過輸入信用卡號碼及相關密碼，隨時申請開辦、購買和使用到網(wǎng)通IP電話服務。這項服務具有以下幾個特點：簡單方便：通過電話完成注冊與預付費，無需去IP卡銷售網(wǎng)點購買快速實現(xiàn)：注冊后便可實現(xiàn)此功能節(jié)省費用：外賓使用IP卡會比使用固定網(wǎng)國際長途業(yè)務節(jié)省幾倍的開支。服務靈活：持卡人可自由選擇消費期間與消費額度質(zhì)量保證：網(wǎng)通的IP卡業(yè)務可向用戶提供優(yōu)質(zhì)與安全的服務項目背景——業(yè)務/產(chǎn)品特征項目背景——業(yè)務/產(chǎn)品特征

節(jié)省費用；不受座機本身的長話功能限制劣勢優(yōu)勢撥號手續(xù)繁瑣通話質(zhì)量稍弱超出預支費用通話會中斷用戶可能有泄漏個人秘密（如信用卡帳號）的擔心與傳統(tǒng)fixedline相比：與其它IP電話相比：撥號手續(xù)繁瑣用戶可能有泄漏個人秘密（如信用卡帳號）的擔心

購買方便記憶方便快速實現(xiàn)質(zhì)量優(yōu)越通過調(diào)查主要了解以下問題定義和描述愿意接受這種服務的用戶的人群特征，預測市場份額，并主要對以下幾個方面進行研究：目標人群的金融消費習慣是不是符合這項服務的特點；目標人群是否信任網(wǎng)通，愿意提供信用卡信息；目標人群對與此相類的服務的接受習慣，對網(wǎng)通的此項服務的服務方式上的建議項目背景——研究課題通過調(diào)查結(jié)果，分析并給出以下的結(jié)論：目前這項業(yè)務是否適合在中國大陸展開；從報告中給出：如果適合開展，適合在什么樣的用戶中開展，采取什么樣的市場推廣活動更為適合?；?，若不適合，原因是什么。總結(jié)目標人群這方面的消費習慣，描述他們的需求模式。

目標群體入境外籍人士（旅游人士及商業(yè)人士）國內(nèi)持有信用卡的用戶測試地點：入境外籍人士：北京、西安國內(nèi)持有信用卡的用戶：北京、西安、福州（或廈門）項目背景——目標群體與測試地點實施方案根據(jù)所研究對象身份與消費特點的不同，我們將此項目分成兩部分進行；針對入境外籍人士的深入研究針對境內(nèi)信用卡持有者的深入研究注：同時為保證項目的進度，這兩部分的研究內(nèi)容將同時展開。

樣本分析抽樣方法樣本細分樣本特點調(diào)研手段針對入境外籍人士的深入研究樣本分析：來中國旅游的外籍人士呈逐年遞增趨勢

下圖是國家旅游局在去年公布的目前中國10大旅游省(市)的國際旅游收入排名2000年，我國接待外國旅游者突破1000萬人次大關，達到1019.69萬人次，旅游外匯收入162.31億美元；預計2001年，外國旅游者可達到1100萬人次。據(jù)2000年7月24日世界界旅游游組織織做出出的分分析預預測說說，中中國將將成第第一大大旅游游目的的國世界旅旅游組組織預預測到到2020年中國國將成成為世世界第第一大大旅游游目的的國和和第四四大旅旅游客客源輸輸出國國。世界旅旅游組組織亞亞太部部官員員徐京京先生生說，，2020年將有有1.37億國際際旅游游者到到中國國旅游游，整整個東東亞及及亞太太地區(qū)區(qū)接待待國際際旅游游者人人數(shù)可可達到到4.38億，中中國在在這一一區(qū)域域市場場中將將占有有31％的份份額。。以上數(shù)數(shù)據(jù)顯顯示出出，在在未來來的幾幾年中中，入入境的的外籍籍游客客數(shù)量量將大大幅增增長，，很有有可能能構(gòu)成成一個個龐大大的IP話務的的潛在在市場場，因因而針針對這這一人人群的的消費費習慣慣的研研究是是非常常必要要和具具有前前瞻性性的。。樣本分分析：：來中中國旅旅游的的外籍籍人士士呈逐逐年遞遞增趨趨勢抽樣方方法由于目目標人人群數(shù)數(shù)量很很大，，因此此采用用隨機抽抽樣的方法法進行行調(diào)查查。隨機抽抽樣調(diào)調(diào)查的的基本本原則則是我我們假假定所所取的的樣本本集合合特性性能代代表整整個待待調(diào)查查的樣樣本集集合所所有特特性。。我們根根據(jù)國國際上上社會會調(diào)查查一般般取樣樣比例例標準準0.01%來選取取樣本本數(shù)量量。具具體的的做法法是選選取去去年兩兩地總總樣本本數(shù)量量的萬萬分之之一作作為我我們的的有效效樣本本數(shù)量量，這這樣北北京樣樣本數(shù)數(shù)量是是200個左右右。另另外考考慮到到西安安的樣樣本量量偏少少，因因此增增加西西安的的樣本本到100個。兩兩地樣樣本共共計300個。我們根根據(jù)外外籍人人士來來華的的目的的差異異做出出如下下的市市場細細分以北京京為例例，每每年來來北京京的外外籍人人士大大約有有260萬，其中3萬左右是以以商務和公公務為目的的，其他的的是以旅游游為目的，，比例大約約是1：86?？紤]到北北京的政府府機構(gòu)相對對較多，而而西安相對對較少，達達不到這個個比例，所所以將西安安的商務樣樣本數(shù)量適適當降低。。同時，我我們考慮到到以旅游為為目的的人人群可能是是我們的重重點受眾，，因此我們們做出以下下的樣本細細分比例：：北京：樣本本總數(shù)商商務樣本本數(shù)量旅旅游樣本本數(shù)量200100100西安：樣本本總數(shù)商商務樣本本數(shù)量旅旅游樣本本數(shù)量1003070樣本細分項目可行性性分析：樣樣本特點我們認為境境外的目標標人群有以以下的特點點：警惕性高，，因此對調(diào)調(diào)查的排斥斥性可能會會相對較大大；相對集中，，但是又相相對獨立；；語言障礙（（針對所有有外籍人士士的訪問都都要求全部部使用英語語，這對訪訪員的素質(zhì)質(zhì)與前期問問卷的設計計都提出了了更高的要要求）目標人群不不易細分：：因為他們們停留時間間相對較短短，而且注注意保護自自己的隱私私，因此我我們不易了了解他們個個人的詳細細情況我們的調(diào)查查方案

樣本分布相對集中通過旅行社

警惕性高制定訪問員工作手冊，消除訪問障礙

涉及隱私在問卷設計中對一些敏感項給出可替代的項兩地同時工作獲得初步樣本樣本分析獲得有效樣本樣本抽取

保證項目進度我們的工作方法是一步一步排除工作障礙訪員全部用英語進行訪問

語言障礙樣本分析抽樣方法樣本細分樣本特點調(diào)研手段段針對國內(nèi)信信用卡持有有者的深入入研究樣本分析國務院發(fā)展展研究中心心局長鄧壽壽鵬在2000年12月31日的電子商商務會議中中說，“據(jù)據(jù)2000年6月30日完成的最最新調(diào)查數(shù)數(shù)據(jù)顯示，，中國大陸陸市場上目目前已經(jīng)發(fā)發(fā)行各種信信用卡、IC儲值卡2億張以上，，即平均6個中國人擁擁有1張借記卡。。以上數(shù)字說說明國內(nèi)目目前持有各各種信用卡卡，儲值卡卡的用戶眾眾多，但按按項目要求求，本次調(diào)調(diào)研我們只只針對國內(nèi)內(nèi)3城市中持有有信用卡的用戶進行行抽樣分析析抽樣方法由于境內(nèi)的的目標人群群數(shù)量也十十分巨大，，因此我們們也采取隨隨機抽樣調(diào)調(diào)查。同時我們并并不了解每每個被訪城城市的具體體持有信用用卡人群的的數(shù)量，因因此我們將將按照如下下的方法去去確定。我們根據(jù)中中國大陸每每六個人擁擁有一張借借記卡的比比例計算出出各城市的的借記卡用用戶數(shù)量，，之后再根根據(jù)國際上上社會調(diào)查查一般取樣樣比例標準準0.01%來選取樣本本數(shù)量。這這樣北京樣樣本數(shù)量是是200個左右。西西安的樣本本是100個，福州或或廈門的樣樣本是100個。三地樣樣本共計400個。樣本細分由于我們認認為境內(nèi)的的用戶使用用IP電話的主要要目的是私私人電話溝溝通因此我我們認為市市場細分的的主要依據(jù)據(jù)應當是年年齡和職業(yè)業(yè)，理由是是：IP電話的主要要特點是費費用相對少少，因此關關注IP電話的境內(nèi)內(nèi)目標人群群的收入是是主要消費費開關。而而目前中國國主要城市市的居民收收入跟年齡齡和職業(yè)有有最為直接接的關系，，國家統(tǒng)計計這方面的的指標也主主要考慮到到這兩點。。但是目前我我們不能確確定各樣本本細分標準準所確定的的樣本的比比例，因此此我們將在在一個相對對足夠長的的時間內(nèi)取取樣，以保保證各細分分樣本的數(shù)數(shù)量與自然然樣本中的的細分比例例相一致。。細分的標準準將在問卷卷設計中體體現(xiàn)出來項目可行性性分析：樣樣本特點我們認為境境內(nèi)的目標標人群有以以下的特點點：主要訴求集集中在國內(nèi)內(nèi)長途電話話業(yè)務上；；主要的使用用原因是因因私事聯(lián)絡絡；使用信用卡卡進行注冊冊與消費，，用戶可能能會有這樣樣或那樣的的顧慮；主要的取樣樣難度是涉涉及個人隱隱私，會有有警惕性障障礙樣本分布復復雜銀行等地的的攔訪警惕性高制定訪問員工作作手冊，消除訪問問障礙涉及隱私在問卷設計計中對一些些敏感項給給出可替代代的項三地同時工工作獲得初步樣樣本樣本分析獲得有效樣樣本樣本抽取保證項目進進度我們的工作作方法是一步一步排排除工作障礙調(diào)研手段項目時間管管理項目控制：：迪思的項目目控制是十十分嚴格的的，在項目目進行中，，我們將以以時間作為為標準，按按天、階段段進行總結(jié)結(jié)，并定期期向網(wǎng)通提提交總結(jié)報報告和完成成的數(shù)據(jù)庫庫天——從取樣工作作開始時，，每天填寫寫工作日志志，于第二二天上午整整理出來，，并提交給給客戶。主主要內(nèi)容是是總結(jié)一天天的工作，，查看樣本本完成的質(zhì)質(zhì)量和數(shù)量量情況；階段——一地、一項項工作完成成后，填寫寫階段報告告，并把這這一地、一一項的分析析數(shù)據(jù)庫提提交給客戶戶，考察這這一個階段段的項目完完成質(zhì)量；；項目簡單總總結(jié)——取樣工作完完成后，對對取樣工作作作總結(jié)，，并把完整整的數(shù)據(jù)庫庫提交給客客戶項目完成總總結(jié)——在項目結(jié)束束的時候提提交，總結(jié)結(jié)項目完成成情況和得得失，與報報告一起提提交項目時間管管理我們的工作作時間標準準：我們一般認認為一個主主題的問卷卷包括5道問題，訪訪問員將在在15分鐘左右完完成一份問問卷（樣本本），這是是一般難度度的調(diào)查工工作。由于我們的的項目存在在境外樣本本“警惕性性”、“語語言”、和和“樣本獨獨立性”的的特點，但但是項目本本身就是一一個主題，，我們認為為這一項目目中境外樣樣本是一般般取樣難度度的四倍，，也就是說說獲得一個個境外樣本本需要一個個小時左右右的時間。。境內(nèi)樣本存存在警惕性性障礙，因因此一個獲獲得一個樣樣本需要30分鐘時間。。因此我們的的時間安排排如下：項目時間管管理項目設計和和培訓：2天（分別為為3地訪問員進進行培訓））占項目實施施整體時間間的10%取樣時間：：大約是13天時間北京：200個境外樣本本：200個小時，兩兩個人工作作，大約是是13天時間。同同時，200個境內(nèi)樣本本，100小時，一個個人工作，，大約是13天時間。（（項目負責責人和兩個個訪問員工工作）北京取樣的的同時，去去西安取樣樣，路程時時間需要2天；西安100個境外樣本本：100小時，兩個個人工作大大約是6天時間。同同時，100個境內(nèi)樣本本，一個人人工作，6天。加上路路程一共是是8天時間。（（一個督督導和兩個個訪問員工工作）北京取樣的的同時，在在福州（或或廈門）取取樣，100個境內(nèi)樣本本，50小時，兩個個人取樣，，一共是3天，路程時時間需要兩兩天，一共共是5天。（一一個督導和和一個訪問問員工作））分析數(shù)據(jù)庫庫編制：2天樣本分析析：3天一個主題題，100個樣本需需要4小時，700個樣本大大約需要要3天報告撰寫寫：2天共計：23天時間報價迪思公司司的報價價是按照照時間來來收費的的，具體體的收費費標準為為：項目主持持人每小小時100美金；項目督導導每小時時80美金，做做訪問的的時候每每小時10美金；訪問員每每小時10美金因此報價價如下：：報價項目名稱稱人人員員準備時時間費費用（US$）項目設計計和培訓訓項項目目主持人人16小時1,600取樣訪訪問問員兩兩地地共500小時5,000分析數(shù)據(jù)據(jù)庫編制制督督導導16小時1,280樣本分析析項項目主持持人24小時2,400報告撰寫寫項項目主主持人16小時1,600差旅訪訪問問員西西安安共8天800福州共5天500往返機票票2人*2地1,100共計：US$14,280注：美金金和人民民幣的兌兌換比例例按照1：8.3計算項目小組組人員組組成由于我們們對網(wǎng)通通的項目目十分重重視，因因此我們們?yōu)榇舜畲罱艘灰粋€強健健的項目目實施小小組，具具體組成成是：HobbleGuan:項目負責責人VivianSu:項目助理理原中中國研究究公司項項目經(jīng)經(jīng)理SteveMei:項目督導導原慧聰聰公司高高級經(jīng)理理PennyLin:項目督導導，原GALA公司CIOGraceZheng:項目督導導，客戶戶主任曾為IDC工作過的的專業(yè)訪訪問員5名備選方案案考慮到前前期溝通通時網(wǎng)通通提出的的關于樣樣本數(shù)量量與預算算方面的的要求，，我們特特提供此此備選方方案以供供網(wǎng)通進進行選擇擇。我們可以以通過減減少一定定的樣本本量的方方法來降降低部分分的費用用。通過過迪思項項目組成成員的分分析，在在各地抽抽取以下下的樣本本數(shù)量，，也能夠夠代表整整個待調(diào)調(diào)查的樣樣本集合合的所有有特性。。備選方案案說明另外，由由于這是是迪思公公司與網(wǎng)網(wǎng)通的第第一次合合作，我我公司對對此項目目也是非非常的重重視，為為表示我我公司愿愿與網(wǎng)通通長期合合作的誠誠意，考考慮到預預算問題題，公司司在某些些方面做做出了適適當?shù)恼{(diào)調(diào)整（如如派訪問問員乘火火車前往往異地，，從而為為網(wǎng)通節(jié)節(jié)省部分分的開支支）項目時間間管理項目設計計和培訓訓：2天（分別別為3地訪問員員進行培培訓）占項目實實施整體體時間的的10%取樣時間間：大約是9天時間北京：150個境外樣樣本：150個小時，，兩個人人工作，，大約是是9天時間。。同時，，100個境內(nèi)樣樣本，50小時，一一個人工工作，大大約是6天時間。。（項目目負責人人和兩個個訪問員員工作））北京取樣樣的同時時，去西西安取樣樣，路程程時間需需要2天；西安安100個境外樣樣本：100小時，兩兩個人工工作大約約是6天時間。。同時，，100個境內(nèi)樣樣本，一一個人工工作，6天。加上上路程一一共是8天時間。。（一一個督導導和兩個個訪問員員工作））北京取樣樣的同時時，在福福州（或或廈門））取樣，，100個境內(nèi)樣樣本，50小時，兩兩個人取取樣，一一共是3天，路程程時間需需要兩天天，一共共是5天。（（一個督督導和一一個訪問問員工作作）分析數(shù)據(jù)據(jù)庫編制制：2天樣本分析析：2天一個主題題，100個樣本需需要4小時，500個樣本大大約需要要2天報告撰寫寫：2天共計：17天時間報價迪思公司司的報價價是按照照時間來來收費的的，具體體的收費費標準為為：項目主持持人每小小時100美金；項目督導導每小時時80美金，做做訪問的的時候每每小時10美金；訪問員每每小時10美金因此報價價如下：：報價項目名稱稱人人員員準備時時間費費用（US$）項目設計計和培訓訓項項目目主持人人16小時1,600取樣訪訪問問員兩兩地地共400小時4,000分析數(shù)據(jù)據(jù)庫編制制督督導導16小時1,280樣本分析析項項目主持持人16小時1,600報告撰寫寫項項目主主持人16小時1,600差旅訪訪問問員西西安安共6天800福州共5天500往返車票票2人*2地250共計：US$11,630注：美金金和人民民幣的兌兌換比例例按照1：8.3計算謝謝!9、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Wednesday,January4,202310、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。23:38:4823:38:4823:381/4/202311:38:48PM11、以以我我獨獨沈沈久久，，愧愧君君相相見見頻頻。。。。1月月-2323:38:4823:38Jan-2304-Jan-2312、故人江海別別，幾度隔山山川。。23:38:4823:38:4823:38Wednesday,January4,202313、乍見見翻疑疑夢，，相悲悲各問問年。。。1月-231月-2323:38:4823:38:48January4,202314、他鄉(xiāng)生生白發(fā)，，舊國見見青山。。。04一一月202311:38:48下下午23:38:481月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月2311:38下午1月-2323:38January4,202316、行動出成成果，工作作出財富。。。2023/1/423:38:4823:38:4804January202317、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時時，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點點的的射射線線向向前前。。。。11:38:48下下午午11:38下下午午23:38:481月月-239、沒有失敗，，只有暫時停停止成功！。。1月-231月-23Wednesday,January4,202310、很多多事情情努力力了未未必有有結(jié)果果，但但是不不努力力卻什什么改改變也也沒有有。。。23:38:4823:38:4823:381/4/202311:38:48PM11、成成功功就就是是日日復復一一日日那那一一點點點點小小小小努努力力的的積積累累。。。。1月月-2323:38:4823:38Jan-2304-Jan-2312、世間成成事，不不求其絕絕對圓滿滿，留一一份不足足，可得得無限完完美。。。23:38:4823:38:4823:38Wednesday,January4,202313、不知香積寺寺，數(shù)里入云云峰。。1月-231月-2323:38:4823:38:48January4,202314、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。04一月月202311:38:48下下午23:38:481月-2315、楚塞