2022年行業(yè)分析分析：全球主流運營商的轉(zhuǎn)型之路

分析：全球主流運營商的轉(zhuǎn)型之路達爾文創(chuàng)立的進化論引發(fā)了人類對于生存和環(huán)境之間的思索。正如達爾文自己總結(jié)的，在殘酷的生存斗爭中，能夠始終存活下去的往往不是那些最強大的物種，而是最能適應(yīng)生存環(huán)境的物種。物種的存活必需遵守“適者生存”的原則，企業(yè)的存活也同樣必需遵守這一原則。

反觀全球電信市場，近十年來說得最多的就是轉(zhuǎn)型。面對電信市場的日益成熟和白熱化的市場競爭，傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù)已經(jīng)無法支撐電信運營商的持續(xù)進展。新業(yè)務(wù)的開發(fā)和創(chuàng)新的甚至是革命化的運營模式已經(jīng)成為運營商下一步關(guān)注的主要因素。對于電信運營商轉(zhuǎn)型的動力，究其緣由可以歸納為兩個方面，即市場需求的變化和激烈的競爭格局。

電信產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年的進展，已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)囊?guī)模。當(dāng)通信業(yè)務(wù)不再作為浪費服務(wù)而被絕大多數(shù)消費者接受的時候，市場便趨于成熟和飽和。在這種成熟市場中，任何稍具創(chuàng)新的業(yè)務(wù)一旦被用戶認可，其帶來的規(guī)模效應(yīng)就足以掀起一場革命?；ヂ?lián)網(wǎng)的消失就好像為電信運營商打開了“潘朵拉的魔盒”，給電信產(chǎn)業(yè)帶來了一次前所未有的猛烈沖擊。其強大的內(nèi)容供應(yīng)和搜尋力量、互動性以及低廉的價格正好迎合了通信消費者新的需求。而電信運營商面對互聯(lián)網(wǎng)的侵蝕，必需從戰(zhàn)略層面上重新定位，找到最實際、最可行的方法進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。如引入VoIP技術(shù)降低話音服務(wù)成本、采納固網(wǎng)移動融合(FMC)的方式供應(yīng)更低廉的話音業(yè)務(wù)等。從市場上看，互聯(lián)網(wǎng)模式是推動運營商轉(zhuǎn)型的驅(qū)動力而非根本，最終用戶的需求變化才是根本。

在市場需求的推動下，電信運營商需要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的另外一個因素便是電信市場白熱化的競爭格局?！按蚱茐艛唷⒁敫偁帯笔?0世紀最終十年全球電信改革的主旋律。隨著貿(mào)易的全球化，各國電信市場在全球范圍內(nèi)不斷放開。到目前為止，全球固網(wǎng)方面在涵蓋本地業(yè)務(wù)、長途業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)的電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，對外開放的國家已經(jīng)超過了50%，而移動領(lǐng)域則達到85%之多。面對漸漸放開的電信市場，各國電信管制機構(gòu)對本土電信競爭的宏觀調(diào)控也越來越嚴格。在成熟市場中，壟斷型運營商的壟斷地位正漸漸被打破，新興運營商的進入在推動電信產(chǎn)業(yè)進展的同時，也為競爭者供應(yīng)了轉(zhuǎn)型的壓力。面對市場的飽和、競爭者的蠶食，在不增量不增收的狀況下，開發(fā)新的業(yè)務(wù)和利潤增長點更顯得尤為重要。

從全球范圍來看，近年來轉(zhuǎn)型呼聲最大的還要數(shù)歐洲的幾個主流運營商了。而其中，法國電信、意大利電信和英國電信的轉(zhuǎn)型之路都具有鮮亮的特點，其轉(zhuǎn)型的遭受和閱歷尤其值得其他電信運營商借鑒。

法國電信標(biāo)新立異

法國是浪漫的國度，而法國民族卻有著令人驕傲的創(chuàng)新精神。這種創(chuàng)新精神使法國企業(yè)在歐洲甚至全球都具有令人敬重的地位。法國電信是歐洲電信運營商中最具標(biāo)新立異風(fēng)范的代表之一，其轉(zhuǎn)型之路要追溯到2000年原法國電信CEO米歇爾·波恩的戰(zhàn)略改革。在2000年，法國電信已經(jīng)意識到開發(fā)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，打破公司長期以來業(yè)務(wù)單調(diào)的局面已經(jīng)勢在必行。據(jù)此，公司確定了移動通信、互聯(lián)網(wǎng)和國際化三個進展方向，盼望以此來改善公司當(dāng)前營業(yè)狀況并試圖找到下一步進展方向。當(dāng)年2月，為了協(xié)作這次創(chuàng)新的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，法國電信啟用了橙色的標(biāo)志，盼望借此能夠在用戶和媒風(fēng)光前樹立一個全新的品牌形象。

而究其真正的轉(zhuǎn)型驅(qū)動，要數(shù)法國電信在2022年的財政危機。

2022年，沿著之前公司的戰(zhàn)略進展方向，全球性的戰(zhàn)略擴張和競爭3G牌照使法國電信負債680億歐元，而當(dāng)年公司的凈利潤僅為207億歐元，還不足負債的三分之一。面對如此不利的局面，法國電信毅然提出了“FTAmbition2022”方案，其核心目標(biāo)便是通過開拓移動、互聯(lián)網(wǎng)和寬帶運營領(lǐng)域，供應(yīng)融合性的業(yè)務(wù)以扭轉(zhuǎn)當(dāng)年負債的不利局面。時至今日，“FTAmbi-tion2022”方案已初見成效，法國電信用戶數(shù)增長顯著，收入和現(xiàn)金流的增長也空前強勁，凈負債明顯削減。隨著2022年“FTAmbition2022”方案的圓滿完成，新的三年方案“NExT(NewExperienceinTelecomservices)”應(yīng)運而生。“NExT”旨在徹底轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的運營模式，為用戶供應(yīng)全新的電信業(yè)務(wù)體驗。其在強調(diào)固網(wǎng)移動融合的基礎(chǔ)上，把重點放在創(chuàng)新業(yè)務(wù)上。該方案的目標(biāo)是把法國電信建成一家具有全球品牌的、能夠供應(yīng)整合服務(wù)的信息媒體供應(yīng)商。

意大利電信迎難而上

法國電信的一系列戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是電信運營商從以網(wǎng)絡(luò)為導(dǎo)向的運營模式向以用戶為導(dǎo)向的運營模式轉(zhuǎn)變的范例。而同為歐洲主流運營商的意大利電信在其轉(zhuǎn)型之路上卻走得無比艱苦。

與法國電信一樣，意大利電信也是受到巨額債務(wù)的拖累而打算轉(zhuǎn)型的運營商。然而，無論從轉(zhuǎn)型的緣由還是從轉(zhuǎn)型的過程來看，意大利電信的轉(zhuǎn)型之路走得都特別困難。

意大利電信在2022年年初，以266億美元買斷意大利電信移動公司(TIM)的股權(quán)，完全接管了TIM的業(yè)務(wù)。當(dāng)時公司的戰(zhàn)略重點是將固定、移動通信和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)集于一身，進展綜合性、融合型通信業(yè)務(wù)，以增加企業(yè)的競爭力和企業(yè)資金流淌力量。但是在不到兩年的時間，公司的策略就發(fā)生了完全的逆轉(zhuǎn)，大大出乎人們的預(yù)料，從而引發(fā)了業(yè)界的巨大關(guān)注。

2022年9月11日，意大利電信在召開了一場重要的董事成員大會后對外公布了一項重大的改革措施，即把意大利的固網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動業(yè)務(wù)分拆成兩家獨立公司，而意大利電信仍舊在兩個新的獨立公司中持有100%的股份。意大利電信同時還宣布公司將把業(yè)務(wù)重點放到意大利以及歐洲其他國家的寬帶和多媒體內(nèi)容業(yè)務(wù)上，而且已經(jīng)開頭了行動。9月17日，意大利電信以6.75億歐元(8.55億美元)現(xiàn)金收購了美國在線公司(AOL)在德國的互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，這一收購使意大利電信一舉成為德國其次大寬帶供應(yīng)商，擁有200萬寬帶用戶。此外，為了豐富公司互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容供應(yīng)，意大利電信已經(jīng)與媒體巨頭新聞集團旗下的二十世紀福克斯(21cnFOX)簽訂了合作協(xié)議，意大利電信的用戶將可以通過公司供應(yīng)的IPTV業(yè)務(wù)(AliceHomeTV)觀看福克斯出品的電影。

意大利電信要把重心放在寬帶和內(nèi)容上，而不是追隨其他的歐洲運營商的融合策略。為了削減債務(wù)以及為其媒體策略進行投資(大約需要數(shù)十億歐元的投資)，它很可能要出售一些資產(chǎn)，并且很可能首先出售其移動部門TIM。意大利電信在收購TIM之后始終負債累累，該公司2022年的債務(wù)達到413.15億歐元，幾乎與其市值相當(dāng)。而2022年到期的債務(wù)有335億歐元之多。雖然意大利電信高層宣稱公司有足夠的流淌資金來應(yīng)付2022年到期的債務(wù)，但業(yè)界普遍認為，出售TIM是意大利電信擺脫債務(wù)困擾的唯一手段。

除了負債問題，過硬的電信管制和白熱化的市場競爭也是驅(qū)動意大利電信轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵因素。

2022年，沿著之前公司的戰(zhàn)略進展方向，全球性的戰(zhàn)略擴張和競爭3G牌照使法國電信負債680億歐元，而當(dāng)年公司的凈利潤僅為207億歐元，還不足負債的三分之一。面對如此不利的局面，法國電信毅然提出了“FTAmbition2022”方案，其核心目標(biāo)便是通過開拓移動、互聯(lián)網(wǎng)和寬帶運營領(lǐng)域，供應(yīng)融合性的業(yè)務(wù)以扭轉(zhuǎn)當(dāng)年負債的不利局面。時至今日，“FTAmbi-tion2022”方案已初見成效，法國電信用戶數(shù)增長顯著，收入和現(xiàn)金流的增長也空前強勁，凈負債明顯削減。隨著2022年“FTAmbition2022”方案的圓滿完成，新的三年方案“NExT(NewExperienceinTelecomservices)”應(yīng)運而生。“NExT”旨在徹底轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的運營模式，為用戶供應(yīng)全新的電信業(yè)務(wù)體驗。其在強調(diào)固網(wǎng)移動融合的基礎(chǔ)上，把重點放在創(chuàng)新業(yè)務(wù)上。該方案的目標(biāo)是把法國電信建成一家具有全球品牌的、能夠供應(yīng)整合服務(wù)的信息媒體供應(yīng)商。

意大利電信迎難而上

法國電信的一系列戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是電信運營商從以網(wǎng)絡(luò)為導(dǎo)向的運營模式向以用戶為導(dǎo)向的運營模式轉(zhuǎn)變的范例。而同為歐洲主流運營商的意大利電信在其轉(zhuǎn)型之路上卻走得無比艱苦。

與法國電信一樣，意大利電信也是受到巨額債務(wù)的拖累而打算轉(zhuǎn)型的運營商。然而，無論從轉(zhuǎn)型的緣由還是從轉(zhuǎn)型的過程來看，意大利電信的轉(zhuǎn)型之路走得都特別困難。

意大利電信在2022年年初，以266億美元買斷意大利電信移動公司(TIM)的股權(quán)，完全接管了TIM的業(yè)務(wù)。當(dāng)時公司的戰(zhàn)略重點是將固定、移動通信和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)集于一身，進展綜合性、融合型通信業(yè)務(wù)，以增加企業(yè)的競爭力和企業(yè)資金流淌力量。但是在不到兩年的時間，公司的策略就發(fā)生了完全的逆轉(zhuǎn)，大大出乎人們的預(yù)料，從而引發(fā)了業(yè)界的巨大關(guān)注。

2022年9月11日，意大利電信在召開了一場重要的董事成員大會后對外公布了一項重大的改革措施，即把意大利的固網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動業(yè)務(wù)分拆成兩家獨立公司，而意大利電信仍舊在兩個新的獨立公司中持有100%的股份。意大利電信同時還宣布公司將把業(yè)務(wù)重點放到意大利以及歐洲其他國家的寬帶和多媒體內(nèi)容業(yè)務(wù)上，而且已經(jīng)開頭了行動。9月17日，意大利電信以6.75億歐元(8.55億美元)現(xiàn)金收購了美國在線公司(AOL)在德國的互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，這一收購使意大利電信一舉成為德國其次大寬帶供應(yīng)商，擁有200萬寬帶用戶。此外，為了豐富公司互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容供應(yīng)，意大利電信已經(jīng)與媒體巨頭新聞集團旗下的二十世紀?？怂?21cnFOX)簽訂了合作協(xié)議，意大利電信的用戶將可以通過公司供應(yīng)的IPTV業(yè)務(wù)(AliceHomeTV)觀看?？怂钩銎返碾娪啊?/p>

意大利電信要把重心放在寬帶和內(nèi)容上，而不是追隨其他的歐洲運營商的融合策略。為了削減債務(wù)以及為其媒體策略進行投資(大約需要數(shù)十億歐元的投資)，它很可能要出售一些資產(chǎn)，并且很可能首先出售其移動部門TIM。意大利電信在收購TIM之后始終負債累累，該公司2022年的債務(wù)達到413.15億歐元，幾乎與其市值相當(dāng)。而2022年到期的債務(wù)有335億歐元之多。雖然意大利電信高層宣稱公司有足夠的流淌資金來應(yīng)付2022年到期的債務(wù)，但業(yè)界普遍認為，出售TIM是意大利電信擺脫債務(wù)困擾的唯一手段。

除了負債問題，過硬的電信管制和白熱化的市場競爭也是驅(qū)動意大利電信轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵因素。

合并了意大利電信M之后，意大利電信成為意大利本土最大的固網(wǎng)和移動運營商，占據(jù)72%的固網(wǎng)市場份額和40%的移動市場份額。但是，本土電信管制機構(gòu)AGCOM對意大利電信的管制使意大利電信在國內(nèi)的進展并不順當(dāng)。首先，AGCOM出于對純移動或純固網(wǎng)弱勢運營商的愛護，對意大利電信的FMC策略進行了認真的評估，致使意大利電信的FMC在意大利管制環(huán)境下無法順當(dāng)開展。除此之外，AGCOM要求TIM的移動話費下調(diào)19%，致使TIM在意大利的運營虧本。意大利電信的FMC方案破產(chǎn)，移動運營競爭的加劇和移動收入的下降，使意大利電信越來越傾向于退出移動市場。固網(wǎng)方面，意大利電信固網(wǎng)市場的增長主要靠其在歐洲其他國家的寬帶業(yè)務(wù)運營來拉動。意大利電信國內(nèi)語音市場萎縮得很厲害，又缺乏創(chuàng)新數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，致使意大利電信在國內(nèi)的固網(wǎng)運營收入直線下降。于是，意大利電信急需進展創(chuàng)新的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和寬帶內(nèi)容服務(wù)來尋求新的增長點。而Fastweb的TriplePlay業(yè)務(wù)在國內(nèi)開展得很順當(dāng)，是少數(shù)幾個盈利的IPTV運營商之一，給意大利電信造成了很強的競爭壓力。意大利電信急需把戰(zhàn)略重點聚焦在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和內(nèi)容的創(chuàng)新上，以把持固網(wǎng)市場的穩(wěn)定增長。

分拆TIM之后，意大利電信新的運營策略將主要集中在寬帶內(nèi)容的運營上，并想借此累計閱歷最終勝利地轉(zhuǎn)型為綜合信息服務(wù)供應(yīng)商。

英國電信21CN創(chuàng)立新信息時代

相較AGCOM對意大利電信管制的嚴峻，OFCOM對英國電信的轉(zhuǎn)型卻放開了大門。英國是歐盟最大的電信服務(wù)市場。英國電信市場的固話和移動電話普及率均已超過70%，寬帶互聯(lián)網(wǎng)的普及率也已經(jīng)超過20%。與歐洲其他國家市場一樣，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的市場進展空間已經(jīng)開發(fā)殆盡。而在這樣一個高度成熟的電信市場中，行業(yè)競爭尤為慘烈。在移動話音和寬帶接入業(yè)務(wù)方面，最大規(guī)模的電信運營商的市場占有率也不過30%左右，而在逐年萎縮的固話市場，英國最大的電信運營商同時也是全球為數(shù)不多的純固網(wǎng)運營商的英國電信的占有率雖達到了50%，但其在本土的競爭對手卻有上千家之多，而且這些競爭性運營商為用戶供應(yīng)的固話接入方式也不盡相同，如VoIP、DSL語音和PSTN。為了鞏固自己在本土市場的地位，英國電信于2022年年初提出了“21世紀網(wǎng)絡(luò)(21CN)”戰(zhàn)略，即向下一代網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)演進的五年戰(zhàn)略方案，旨在通過創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)放、用戶體驗的導(dǎo)向和運營成本的掌握來轉(zhuǎn)變運營現(xiàn)狀，創(chuàng)立一個新的信息時代。

英國電信的這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型舉措得到了英國電信管制機構(gòu)OFCOM的鼓舞。OFCOM是2022年由英國電信業(yè)和廣播電視業(yè)的五家管制機構(gòu)融合而成的唯一的通信業(yè)管制機構(gòu)，統(tǒng)一管制電信業(yè)、廣播電視業(yè)、媒體、消遣和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。該機構(gòu)為英國電信在轉(zhuǎn)型過程中開展跨產(chǎn)業(yè)合作、推出融合的信息服務(wù)、整合網(wǎng)絡(luò)資源及信息資源供應(yīng)了政策便利和運營許可。

中國電信CN2打造差異化運營

反觀中國市場，同為純固網(wǎng)運營商的中國電信在經(jīng)受了持續(xù)、高速的進展之后也進入了進展的疲憊期。中國電信市場寬闊，目前網(wǎng)絡(luò)的進展已經(jīng)達到肯定規(guī)模，而用戶數(shù)增長的收益已經(jīng)明顯無法彌補ARPU下降所帶來的業(yè)務(wù)收入下降。針對這種進展趨勢，中國電信毅然啟動了“ChinaNet2(CN2)”的轉(zhuǎn)型策略。CN2強調(diào)差異化運營的理念，供應(yīng)5個等級的差異化業(yè)務(wù)。

與此同時，還承載大客戶VPN業(yè)務(wù)，最大限度地保障了用戶體驗。但在視頻融合性業(yè)務(wù)的供應(yīng)方面，中國電信創(chuàng)新業(yè)務(wù)的進展卻受到了重重阻隔。

究其緣由，中國的電信管制機構(gòu)和廣播電視管制機構(gòu)是相互獨立存在的。廣播電視管制機構(gòu)廣電總局對中國電信IPTV業(yè)