2021年中國尼龍6（PA6）現(xiàn)狀分析

2021年中國尼龍6（PA6）現(xiàn)狀分析一、尼龍6綜述尼龍（Nylon）即聚酰胺，又被稱為耐綸、錦綸（國內(nèi)），英文名稱Polyamide，簡稱尼龍，指主鏈含有重復(fù)的酰胺基團(tuán)（-NHCO-）的一類線型高分子。尼龍為白色結(jié)晶或半透明的熱塑性樹脂，有彈性，抗拉強(qiáng)度、耐磨性優(yōu)異，較高的機(jī)械強(qiáng)度和耐油性。尼龍產(chǎn)業(yè)家族龐大，產(chǎn)品種類繁多，品種主要有尼龍6、尼龍66、尼龍610、尼龍11、尼龍12五大品種，此外，還有尼龍1010、尼龍4、尼龍8、尼龍9、尼龍810及各種共聚改性尼龍，其中尼龍6和尼龍66的用量最大，約占尼龍總消費(fèi)量的90％。PA66由于主要原材料己二腈長期被歐美廠商壟斷，很長一段時(shí)間在國內(nèi)市場沒有得到大發(fā)展。PA6和PA66從關(guān)鍵中間體到產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝相似，但在國內(nèi)發(fā)展進(jìn)程相差甚遠(yuǎn)。PA66切片需求量在過去的六年里，一直在40-50萬噸/年徘徊，相比于PA6切片的需求從約250萬噸/年增長至350萬噸/年左右以及PA66更為優(yōu)越的性質(zhì)來看，PA66被原料極大限制了發(fā)展。二、尼龍6產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，尼龍6上游是石油化工，己內(nèi)酰胺是重要原材料；尼龍6下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要用于尼龍纖維、工程塑料、薄膜等領(lǐng)域。下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要用于尼龍纖維、工程塑料、薄膜等領(lǐng)域。尼龍纖維是主要化纖品種之一，按纖維長短分為尼龍6長絲和尼龍6短絲：尼龍6長絲主要用于民用長絲和產(chǎn)業(yè)用絲領(lǐng)域，在民用方面，主要用于服裝、床上用品、箱包、傘、繩、窗簾布等；在產(chǎn)業(yè)用絲方面，主要用于輪胎簾子布、傳送帶、運(yùn)輸帶、漁網(wǎng)、繩纜等；尼龍短絲主要應(yīng)用于地毯制造，以及與其他材料混紡用于襪子、傘布生產(chǎn)等。在工程塑料領(lǐng)域，尼龍6工程塑料具有耐磨、耐熱、耐油、抗拉強(qiáng)度高、沖擊韌性優(yōu)異、自潤滑性好等諸多優(yōu)良特性，通過改性和配混可以加工成各種制品來代替金屬制品，在汽車、電子電氣、機(jī)械、交通運(yùn)輸、醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。在薄膜領(lǐng)域，雙向拉伸尼龍（BOPA）薄膜具有良好的氣體阻隔性、柔軟性、透明性、耐磨性等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于蒸煮食品、冷凍食品、海產(chǎn)品、醫(yī)藥用品及電子產(chǎn)品的包裝。CPL（己內(nèi)酰胺）是尼龍6的主要原材料，在國內(nèi)尼龍產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，我國CPL生產(chǎn)能力不足，進(jìn)口依賴度較高。隨著CPL國產(chǎn)化技術(shù)突破，民營企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入CPL產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)CPL產(chǎn)能快速增長，價(jià)格下降，進(jìn)而推動(dòng)PA6產(chǎn)能快速增長。從CPL市場產(chǎn)量情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量達(dá)到353萬噸，同比增長10.66%，2010-2020年均復(fù)合增速達(dá)到21.83%，保持快速增長。三、尼龍6行業(yè)現(xiàn)狀分析1、供需現(xiàn)狀從市場供給情況來看，我國PA6產(chǎn)能持續(xù)增長。得益于總需求的持續(xù)上移，錦綸聚合廠家產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，2011年我國錦綸聚合產(chǎn)能168.5萬噸，2021年我國PA6產(chǎn)能增長至571.5萬噸，產(chǎn)能增速為6%。據(jù)中纖網(wǎng)年報(bào)，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)聚合市場產(chǎn)能仍將維持?jǐn)U張，按照當(dāng)前工廠規(guī)劃和部分小廠淘汰進(jìn)度，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)能將達(dá)到614.5萬噸，增速達(dá)到7.5%。從市場需求情況來看，受益于國內(nèi)紡織品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和錦綸行業(yè)不斷擴(kuò)張，對國內(nèi)高速紡尼龍切片的需求不斷增加。而汽車業(yè)、電子機(jī)械業(yè)、食品包裝業(yè)的發(fā)展也帶動(dòng)錦綸工程塑料和薄膜級切片需求小幅增長，使得國內(nèi)對錦綸切片的總需求量近年維持增長。據(jù)中纖網(wǎng)數(shù)據(jù)，中國尼龍6切片需求復(fù)合增長率在2010-2021年達(dá)到8.7%，2021年消費(fèi)總量達(dá)到412.7萬噸。2、市場價(jià)格從市場價(jià)格走勢情況來看，整體市場價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年05月，PA6價(jià)格為16228元/噸，同比增長率為9.9%。注：圖中當(dāng)月數(shù)據(jù)為期末值，2022年05月數(shù)據(jù)為5月25日數(shù)據(jù)。3、進(jìn)出口現(xiàn)狀“聚酰胺-6的切片”海關(guān)編碼為“39081012”。從進(jìn)出口貿(mào)易來看，隨著國內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)增長，我國尼龍6切片進(jìn)口量持續(xù)下降，近年以來出口量持續(xù)增長，進(jìn)口依存度逐年下降。國內(nèi)出口產(chǎn)品大多數(shù)為工程塑料用切片，2017年后出口量突破10萬噸，2020年出口進(jìn)一步增長至12.2萬噸。2021年受國內(nèi)產(chǎn)能過剩壓力以及全球疫情下海外裝置不可抗力，2021年出口量達(dá)到25.3萬噸。從進(jìn)口地區(qū)分布情況（按數(shù)量）來看，我國進(jìn)口地區(qū)分布分散，主要進(jìn)口地區(qū)在亞洲區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國尼龍6進(jìn)口地區(qū)分布前三情況為：中國臺(tái)灣15.6%、泰國15.2%、馬來西亞14.1%。四、尼龍6行業(yè)競爭格局1、行業(yè)集中度從行業(yè)產(chǎn)能分布情況來看，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，集中度不斷提升。據(jù)CCF數(shù)據(jù)，從國內(nèi)錦綸6切片產(chǎn)能分布看，江蘇，福建，浙江，山東為主要產(chǎn)能聚集地，其中江蘇占比25.9%，福建占比22.6%，浙江占比22.9%，山東占比10.6%。2022年，國內(nèi)PA6新增項(xiàng)目有限，僅山東、江蘇、浙江有新增產(chǎn)能，預(yù)計(jì)整體格局變動(dòng)不大。從行業(yè)企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能情況來看，2021年我國主要PA6生產(chǎn)企業(yè)有恒逸石化錦綸、杭州聚合順新材料、山東魯西化工、福建永倫錦江、福建中錦新材料、江蘇海陽化纖等，年產(chǎn)能達(dá)到30萬噸，其中恒逸石化錦綸年產(chǎn)能為51萬噸。2、擴(kuò)產(chǎn)情況從企業(yè)擴(kuò)能情況來看，2022年國內(nèi)計(jì)劃年國內(nèi)計(jì)劃擴(kuò)能擴(kuò)能PA6項(xiàng)目集中，行業(yè)整合淘汰仍將繼續(xù)推進(jìn)。。根據(jù)CCF與CCFEI數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)PA6擴(kuò)能計(jì)劃較少，主要產(chǎn)能擴(kuò)張為華魯恒升20萬噸，聚合順魯化18萬噸，江蘇弘盛10萬噸，恒逸5.6萬噸，中錦7萬噸。五、尼龍6行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、原材料CPL持續(xù)擴(kuò)能，助力PA6降本放量。我國PA6的產(chǎn)能快速增長與原材料己內(nèi)酰胺（CPL）的國產(chǎn)化和產(chǎn)能快速增長密不可分。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國CPL新增產(chǎn)能為100萬噸，且其中華魯與兗礦合計(jì)60萬噸在四季度投產(chǎn)，這部分產(chǎn)能將在2022年全面釋放，且2022年仍有60萬噸新CPL裝置計(jì)劃投產(chǎn)，新增量明顯多于錦綸切片新增。預(yù)計(jì)2022年CPL供需將偏寬松，切片廠生產(chǎn)效益預(yù)計(jì)將適當(dāng)好轉(zhuǎn)。2、尼龍6產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張的