中國建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

中國建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、建筑幕墻綜述建筑幕墻是不承擔(dān)主體結(jié)構(gòu)載荷與作用的建筑外墻圍護(hù)結(jié)構(gòu)，使用范圍包括高層建筑等。建筑幕墻主要用于高層建筑、大跨度公共建筑（如機場、車站、文化中心、會議展覽中心）、建筑物采光頂、異型建筑物（如球形、鐘型建筑物）、構(gòu)筑物等，具有外圍護(hù)和裝飾功能。建筑幕墻通常由面板(玻璃、鋁板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結(jié)構(gòu)(鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等)組成，主要產(chǎn)品種類包括石材幕墻、金屬幕墻、玻璃幕墻等。玻璃幕墻在建筑幕墻領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，按構(gòu)造形式分類，玻璃幕墻主要有構(gòu)件式、單元式、點支式、全玻璃四種類型。建筑幕墻的作用包括：1）保護(hù)作用。建筑幕墻設(shè)計可以對建筑的結(jié)構(gòu)進(jìn)行加固和保護(hù)，在地震等自然災(zāi)害發(fā)生時，避免地面晃動和裂縫對建筑物的破壞；建筑幕墻避雷和防火的設(shè)計可以減少建筑物被雷擊的機率，降低發(fā)生火災(zāi)造成的損害。2）節(jié)能減排。建筑幕墻的設(shè)計還有遮陽的作用，減少室外陽光和紫外線對室內(nèi)的直接照射，降低建筑物能耗，節(jié)能減排。3）建筑幕墻還可對建筑的外觀和城市面貌起到美化的作用。幕墻材質(zhì)及類型不同，施工工藝流程各不相同。在工業(yè)化技術(shù)下，裝配式幕墻成為新興的幕墻工藝，具備施工周期較短，材料重量輕，成本較低等特點。中國大陸市場起步晚于歐美，逐步發(fā)展為全球主要的建筑幕墻市場。目前歐美地區(qū)是全球最主要的建筑幕墻市場，共占據(jù)全球超過50%的市場份額，市場更為成熟。中國、印度等新興國家建筑幕墻行業(yè)增長迅速。我國建筑幕墻工程行業(yè)起步于1983年，城市化進(jìn)程的推進(jìn)為幕墻市場需求增長提供了有力的支撐。隨著建筑技術(shù)的發(fā)展，幕墻的重大技術(shù)問題逐漸得到解決，建筑幕墻的產(chǎn)品質(zhì)量有了突破性的提高，應(yīng)用領(lǐng)域愈發(fā)廣泛。二、裝配式建筑行業(yè)政策環(huán)境單元式幕墻指的是采用工業(yè)化的預(yù)制裝配式技術(shù)，選用合理的裝配式建筑幕墻體系，繼而選用合理的可裝配式建筑幕墻體系，其主要的構(gòu)件還有部品的制備部都在工廠按照工業(yè)化的產(chǎn)品模式，預(yù)制完成之后，在將其運送到建筑施工的現(xiàn)場，通過機械化的安裝，之后形成滿足預(yù)定功能要求的各類建筑產(chǎn)品，裝配式建筑與單元式幕墻在建筑行業(yè)的應(yīng)用使得工業(yè)化的建筑模式逐漸的進(jìn)步，同傳統(tǒng)現(xiàn)場建筑不同的是，工業(yè)化的建造方式就是像造汽車一樣來建造房子。2021年10月末，中央密集出臺重磅文件《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》、《2030年前碳達(dá)峰行動方案的通知》等，強調(diào)大力發(fā)展裝配式建筑，助力建筑領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和行動。2022年3月到2022年4月上旬，各省市縣持續(xù)出臺政策推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展。三、建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀分析當(dāng)前，我國幕墻年產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1億平方米，幕墻工程總值逐年增長，根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，建筑幕墻工程總產(chǎn)值已從2014年的3000億元增長至2020年的4900億元左右，2020年我國建筑幕墻工程產(chǎn)值增長幅度為8.9%。從幕墻工程應(yīng)用類型來看，目前玻璃幕墻在建筑幕墻領(lǐng)域仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，據(jù)中國幕墻網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年玻璃幕墻市場占比達(dá)到43%，而金屬與石材幕墻份額分別占比22%/18%。我國應(yīng)用在商業(yè)建筑的建筑幕墻比例最大。建筑幕墻市場可分為商業(yè)建筑、公共建筑和住宅三大類。從2020年度中國建筑工程裝飾獎獲獎項目單體幕墻面積分布來看，我國應(yīng)用在商業(yè)建筑的建筑幕墻比例達(dá)到67%，其次是應(yīng)用在公共建筑的建筑幕墻，占比30%，住宅部分僅占3%。四、建筑幕墻行業(yè)競爭格局我國幕墻企業(yè)的發(fā)展逐漸分化，呈現(xiàn)出“強者恒強”的趨勢。根據(jù)幕墻企業(yè)的規(guī)模以及其切入幕墻業(yè)務(wù)的方式為標(biāo)準(zhǔn)，建筑幕墻行業(yè)內(nèi)的公司分為三大陣營。其中的第一陣營以江河創(chuàng)建、遠(yuǎn)大中國等行業(yè)龍頭為代表，通過自身已有的品牌、資金、技術(shù)和人才儲備等方面的優(yōu)勢,持續(xù)提升市場占有率,逐步擠壓規(guī)模較小的公司的市場份額。建筑幕墻企業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)分化，行業(yè)加快融合與集中，呈現(xiàn)出強者恒強的趨勢，頭部公司包括遠(yuǎn)大、江河、海南發(fā)展、方大等。行業(yè)由4000多個生產(chǎn)企業(yè)和1000多個配套企業(yè)組成，但多數(shù)企業(yè)集中于低端市場，以價格戰(zhàn)為主。在高端市場，尤其是一些全國標(biāo)志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分國內(nèi)幕墻被50強企業(yè)承包。中小企業(yè)缺乏資金，眾多項目由特、大型建筑幕墻企業(yè)承攬成為普遍現(xiàn)象。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的數(shù)據(jù)，內(nèi)地市場最大幕墻公司江河集團(tuán)2020年幕墻業(yè)務(wù)營收77.6億元，僅占市場份額約1.6%，方大集團(tuán)、亞廈股份的幕墻營收分別為21.4億元/28.4億元，占據(jù)市場份額不足1%，內(nèi)地幕墻市場較為分散。五、建筑幕墻行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、由于建筑業(yè)竣工面積的走低，未來5年內(nèi)地幕墻市場總量增長較為穩(wěn)健，市場發(fā)展將主要體現(xiàn)在市場對幕墻產(chǎn)品質(zhì)量、美觀及設(shè)計的需求提升。目前我國幕墻龍頭企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)與施工等方面已達(dá)到或接近國外水平，隨著客戶對企業(yè)技術(shù)、管理等實力要求的不斷提高，高端幕墻市場大部分將由大企業(yè)承攬。未來五年，隨著中小企業(yè)被淘汰出局，中國大陸高端幕墻市場格局將會改善，行業(yè)集中度或?qū)⒓铀偬嵘?，行業(yè)結(jié)構(gòu)由“平面化”向“金字塔”轉(zhuǎn)變，品牌企業(yè)、大型企業(yè)人才與資源的高度集中，帶來了行業(yè)創(chuàng)新力與競爭力的雙重提高。2、BIPV即光伏建筑一體化，是一種將光伏產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù)，能夠被運用到光伏瓦光面、采光頂、外窗遮陽、雨蓬等一系列場景。BAPV即將電站安裝在已經(jīng)投入使用的建筑屋頂、墻外等，對建筑原有結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生影響，利用閑置空間進(jìn)行發(fā)電。相較BAPV，BIPV在能滿足光伏發(fā)電要求的同時，還可以兼顧建筑的功能要求，是光伏產(chǎn)品和建筑材料的結(jié)合體，可以替代部分傳統(tǒng)的建筑材料，在建筑設(shè)計階段進(jìn)行一體化設(shè)計，在建設(shè)中與建筑主體一體成型。BIPV幕墻需要將傳統(tǒng)的工程玻璃轉(zhuǎn)變成發(fā)電玻璃，滿足結(jié)構(gòu)力學(xué)、安全性、防火、氣密性等建筑規(guī)范、建筑