我國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

我國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、玻尿酸應(yīng)用領(lǐng)域醫(yī)療美容根據(jù)是否需要手術(shù)，分為手術(shù)類和非手術(shù)類醫(yī)療美容，均是由經(jīng)注冊(cè)的專業(yè)醫(yī)師及醫(yī)療專家進(jìn)行。非手術(shù)類中又可分為激光療法與注射療法。相比于手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)，非手術(shù)類由于安全性高、康復(fù)時(shí)間短、價(jià)格大眾化等特點(diǎn)受到越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞。目前，透明質(zhì)酸鈉和肉毒毒素已經(jīng)成為最受歡迎的醫(yī)療美容項(xiàng)目。二、我國(guó)醫(yī)美行業(yè)配套醫(yī)院逐漸完善近年來(lái)簡(jiǎn)單、安全、痛苦較少的醫(yī)美技術(shù)陸續(xù)出現(xiàn)，局部微創(chuàng)手術(shù)，非手術(shù)類醫(yī)療美容運(yùn)用越來(lái)越廣泛，這不僅滿足了存量消費(fèi)者的需求，也帶動(dòng)更多增量人群加入醫(yī)美消費(fèi)。從我國(guó)整形外科醫(yī)院與美容醫(yī)院數(shù)量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年我國(guó)整形外科醫(yī)院數(shù)量為53家，美容醫(yī)院數(shù)量為451家。診療人次方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)整形外科醫(yī)院接診診療人次為100萬(wàn)人，美容醫(yī)院接診診療人次為677萬(wàn)人。三、全球及中國(guó)醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模全球醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，2015-2018年全球醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模由1036億美元增至1357億美元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到1561億美元。2015-2019年中國(guó)醫(yī)美監(jiān)管市場(chǎng)規(guī)模由637億元增至1436億元，復(fù)合增速達(dá)22.5%，增速快于全球醫(yī)美市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到1518億元，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)監(jiān)管不健全，存在巨大的隱形市場(chǎng)，實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)超統(tǒng)計(jì)規(guī)模。四、我國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)醫(yī)療美容類透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到42.7億元，2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.8%，預(yù)計(jì)未來(lái)5年復(fù)合增速為12.8%。美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，近年來(lái)市場(chǎng)滲透率均有所提高，其中2019年美國(guó)、日本、韓國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)滲透率分別為16.6%、11.0%、20.5%。中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)發(fā)展較晚，近年來(lái)隨著人均消費(fèi)水平的提高、醫(yī)美意識(shí)的培養(yǎng)以及醫(yī)美技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)滲透率不斷提高，2014-2019年由2.4%增至3.6%，與醫(yī)美發(fā)展最為成熟的韓國(guó)相差16.9pct，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?019年中國(guó)頭面部手術(shù)量中面部脂肪填充占比30%，隆鼻占比22%，眼瞼手術(shù)占比18%，此外面部提升、下巴、唇部分別占比7%、7%、5%，整體消費(fèi)需求較為多元。五、我國(guó)玻尿酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析按照銷售金額，在玻尿酸醫(yī)美市場(chǎng)中，國(guó)際公司占據(jù)TOP3，主要原因是一方面，海外品牌技術(shù)和產(chǎn)品口碑相對(duì)成熟、與各大醫(yī)美機(jī)構(gòu)也較早建立合作關(guān)系，另一方面海外產(chǎn)品價(jià)格偏高、通常單筆成交的絕對(duì)利潤(rùn)額更大，醫(yī)美機(jī)構(gòu)傾向于推薦高價(jià)產(chǎn)品以獲取更高利潤(rùn)，因此2019年玻尿酸醫(yī)美市場(chǎng)的TOP3依舊由國(guó)際巨頭占據(jù)，分別為韓國(guó)LG（22.6%）、美國(guó)艾爾建（19.7%）、瑞典Q-Med（14.5%），合計(jì)56.8%。國(guó)內(nèi)品牌中，愛美克提升最快，2016年-2019年，國(guó)內(nèi)三家A股上市企業(yè)愛美克、華熙生物與昊海生物合計(jì)市占率從20.5%提升至28.1%。2019年，愛美客、昊海生科、華熙生物市占率分別為14%、8.1%與6.0%，愛美客市占率同比大幅提升5.4pct，華熙生物同比提升0.9pct，昊海生科略下滑。目前國(guó)內(nèi)約有八款進(jìn)口玻尿酸品牌、十余款國(guó)產(chǎn)玻尿酸品牌通過CFDA認(rèn)證，其中Q-MedAB生產(chǎn)的瑞藍(lán)2號(hào)于2008年最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌中愛美客生產(chǎn)的逸美于2009年獲批，是國(guó)內(nèi)首款合規(guī)的國(guó)產(chǎn)玻尿酸注射產(chǎn)品。由于愛美克兩款注射填充劑“嗨體”、“愛芙萊”經(jīng)過多年市場(chǎng)培育及推廣，受到下游醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)及終端消費(fèi)者的認(rèn)可，銷量增速快，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯，19年?duì)I業(yè)收入5.6億元，同比增長(zhǎng)73.7%，歸母凈利潤(rùn)3.1億元，同比增長(zhǎng)148.7%，增速均超過華熙生物和昊海生科。從研發(fā)費(fèi)用來(lái)看，愛美克16-19年公司研發(fā)費(fèi)用不斷增加，CAGR達(dá)54.9%，呈遞增態(tài)勢(shì)。17-19年愛美克