中國二氧化錳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能產(chǎn)量、進出口與發(fā)展趨勢分析

中國二氧化錳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能產(chǎn)量、進出口與發(fā)展趨勢分析一、二氧化錳行業(yè)概況二氧化錳是一種十分重要的功能材料，是軟錳礦的主要成分，來源廣泛，成本低，具有電化學性能穩(wěn)定和安全可靠等優(yōu)點，已成為電極材料的研究熱點。根據(jù)生產(chǎn)方法不同，可將二氧化錳分為天然二氧化錳（NMD）、電解二氧化錳（EMD）、化學二氧化錳（CMD），其中，電解二氧化錳純度高，晶型好，都是γ型，且具有高的電化學容量，是目前高性能堿錳電池的主要原料之一。中國電解二氧化錳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈目前已較為成熟。電解二氧化錳的原材料是錳礦。電解二氧化錳主要用于一次電池和二次電池正極材料的生產(chǎn)。按照電池不同可以細分為鋅錳型、堿錳型、高性能型、鋰錳型、錳酸鋰型等。其中，鋅錳型電解二氧化錳主要用于鋅錳型電池，普通堿錳型和高性能型主要用于無汞堿錳電池，鋰錳型主要用于一次鋰錳電池，錳酸鋰型主要應(yīng)用于二次鋰離子電池正極材料錳酸鋰。二、中國錳礦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析錳礦資源是電池正極材料重要的原材料，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國國內(nèi)錳礦資源儲量為18.16億噸，占全球錳礦儲量不到10%，南非、烏克蘭、巴西、澳大利亞的錳礦儲量占全球錳礦儲量的80%以上。從開采量來看，由于更嚴格的安全法規(guī)和礦山資源日益枯竭，2018年中國錳礦開采量為118萬噸，僅占全球錳礦開采量的6%。中國錳礦資源與國外相比，中國錳礦床規(guī)模以中、小型為主，礦石品位也比較低，平均含錳20-30%，比世界平均品位低10%，15-18%的錳礦石品位占據(jù)了生產(chǎn)所需礦石的主體。因此中國每年都從南非、哈薩克斯坦、巴西等國進口大量的錳礦。由于中國合金廠的需求增長，而環(huán)境和安全檢查又阻礙了本地礦的生產(chǎn)，國內(nèi)礦產(chǎn)量下降，2018年中國的錳礦進口量達到了歷史新高，達到2770萬噸，比2017年的2130萬噸增長了30%。三、中國二氧化錳行業(yè)市場現(xiàn)狀分析電解二氧化錳行業(yè)集中度很高，中國、日本、美國、歐洲、印度等地制造商合計約為30家左右。從產(chǎn)能來看，2018年全球總體產(chǎn)能約為50.18萬噸，中國產(chǎn)能達到35.03萬噸，占全球產(chǎn)能的70%。2013-2016年中國產(chǎn)能持續(xù)收縮，2017年開始由于下游需求增加，產(chǎn)能逐步釋放，呈現(xiàn)明顯的上漲趨勢，同時2018年的產(chǎn)能利用率相較于2017年也有大幅度提高。中國是全球電解二氧化錳生產(chǎn)大國，2018年中國電解二氧化錳產(chǎn)量為30.04萬噸，產(chǎn)能為35.03萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量約占全球73%。國內(nèi)主要生產(chǎn)商為湘潭電化、桂柳化工、中信大錳和貴州紅星、廣西匯元等，其中湘潭電化的電解二氧化錳產(chǎn)量約占國內(nèi)產(chǎn)量的28%、占全球產(chǎn)量的21%。（1）由于錳酸鋰價格遠低于其他正極材料，電動自行車、老年代步車等領(lǐng)域的需求廣泛。盡管技術(shù)、循環(huán)性能、能量密度等方面有一定缺陷，但是未來真正要大規(guī)模應(yīng)用，價格低廉、獲取方便的優(yōu)勢是無可比擬的優(yōu)勢之一。2018年錳酸鋰級電解二氧化錳產(chǎn)量為59756噸，同比增長70.87%。（2）碳鋅級電解二氧化錳主要用于碳鋅級電池，正極材料采用電解二氧化錳，電液以氯化鋅為主，2018年碳鋅級電解二氧化錳產(chǎn)量為91760噸，同比增長6.93%。（3）普通堿錳型和高性能堿錳型用于一次無汞堿錳電池的生產(chǎn)；2018年堿錳級電解二氧化錳產(chǎn)量為148905噸，同比增長4.08%.進出口數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國二氧化錳進口量為3933噸，出口量為56029噸。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國二氧化錳進口額為234萬美元，同比增長244%，出口額為9455萬美元，同比增長0.23%。四、中國二氧化錳行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、行業(yè)面收窄，行業(yè)集中性更強，大規(guī)?？鐓^(qū)域整合勢在必行資源控制的優(yōu)勢開始逐步顯露，錳礦原料的變動性和不確定性導致電解二氧化錳行業(yè)負載過重，環(huán)保和原料雙重擠壓著行業(yè)的生存空間。唯有占據(jù)資源才是生產(chǎn)型企業(yè)的巨大優(yōu)勢所在，也會逐漸引導市場往高端產(chǎn)品方向發(fā)展。由于中國新能源市場的需求促使電解二氧化錳市場轉(zhuǎn)向，目前一次鋅錳電池和一次鋰錳電池的生產(chǎn)需求依然是穩(wěn)定而且剛性的，但是新能源發(fā)展和技術(shù)進步使錳酸鋰級電解二氧化錳成為其市場生力軍。2、由于市場不斷的擴容和良性發(fā)展，中國電解二氧化錳產(chǎn)能將有更大的提升空間。2019年4月15日，中國電動自行車新國標過渡期結(jié)束。鉛酸電池型的電動自行車將逐步退出中國市場，使用錳酸鋰電池或者磷酸鐵鋰電池作為動力輸出的電動自行車市場迎來革命性的階段，中