中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局及未來發(fā)展前景分析

中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局及未來發(fā)展前景分析

一、概述

按照范圍的大小，新能源汽車可以分為廣義和狹義新能源汽車。廣義新能源汽車，又稱代用燃料汽車，包括純電動汽車、燃料電池電動汽車這類全部使用非石油燃料的汽車，也包括混合動力電動車、乙醇汽油汽車等部分使用非石油燃料的汽車。目前存在的所有新能源汽車都包括在這一概念里，具體分為六大類：混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車、醇醚燃料汽車、天然氣汽車等。狹義新能源汽車可以參考國家《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》的規(guī)定：新能源汽車是指是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源，綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、技術(shù)原理先進(jìn)的汽車。

從1834年第一輛電動汽車誕生，到2011年新能源汽車在國際各大車展中唱起主角，新能源汽車已經(jīng)走過了將近180年的歷程。經(jīng)過近兩個世紀(jì)的曲折發(fā)展，新能源汽車無論在種類、技術(shù)、市場占有率上都得到空前的突破，作為電動汽車的細(xì)分，混合動力汽車和純電動汽車、燃料電池汽車主導(dǎo)著新能源汽車的發(fā)展進(jìn)程，受到了比其他類型汽車更多的重視。新能源汽車百年歷程可以大體分為電動汽車誕生、電動汽車重獲重視、混合動力等其它車型的發(fā)展、以及純電動車市場化發(fā)展五個階段。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

1、補(bǔ)貼政策

2020年4月23日，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》。此次通知綜合技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)等因素，將新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長至2022年底。平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，原則上2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。原則上每年補(bǔ)貼規(guī)模上限約200萬輛。

從2020年的乘用車補(bǔ)貼調(diào)整方案來看，新的補(bǔ)貼方案對整車的續(xù)航里程、能量消耗等指標(biāo)提出了更高的要求。相比2019年純電動乘用車補(bǔ)貼方案，2020年方案續(xù)航里程最低檔從250公里調(diào)整為300公里。根據(jù)純電動乘用車能耗水平設(shè)置調(diào)整系數(shù)。按整車整備質(zhì)量（m）不同，工況條件下百公里耗電量（Y）應(yīng)滿足以下門檻條件：當(dāng)m≤1000時，Y=0.0112×m+0.4；1000＜m≤1600時，Y=0.0078×m+3.8；m＞1600時，Y=0.0044×m+9.24。比門檻提高0%（含）-10%的車型按0.8倍補(bǔ)貼，提高10%（含）-25%的車型按1倍補(bǔ)貼，提高25%（含）以上的車型按1.1倍補(bǔ)貼。與2019年相比，由于耗電量公式略有調(diào)整，考慮調(diào)整因素，我們計(jì)算指標(biāo)要求略上升了5%左右?？梢哉f變化不大。其他參數(shù)要求與2019年相同。補(bǔ)貼額度上，調(diào)整幅度與《通知》要求的退坡10%相仿。

從2020年客車補(bǔ)貼調(diào)整方案來看，新能源客車三個類別（非快充類純電動客車、快充類純電動客車、插電混動客車）的中央財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變。調(diào)整系數(shù)要求也幾乎沒有變化。只有Ekg要求從不高于0.19Wh/kmkg調(diào)整為不高于0.18Wh/kmkg。其他參數(shù)完全參照2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。我們認(rèn)為，由于新能源客車2019年下調(diào)幅度過大，單位電量的補(bǔ)貼目前剛剛能夠覆蓋電池成本，所以對于新能源客車來說，只有通過高效的運(yùn)營才能體現(xiàn)出相比傳統(tǒng)燃油客車的經(jīng)濟(jì)性，2020年下游需求仍舊需要公交車等財政支持提振。我們預(yù)計(jì)未來幾年，新能源客車仍將保持平穩(wěn)的態(tài)勢。

從2020年專用車補(bǔ)貼調(diào)整方案來看，新能源貨車中央財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整為：純電動貨車度電補(bǔ)貼315元，插電式混合動力貨車450元，其中純電動貨車中央財政單車補(bǔ)貼上限設(shè)置為N1類不超過1.8萬元，N2類不超過3.5萬元，N3類不超過5萬元，插混貨車N2類上限為2萬元，N3類上限為3.15萬元?；痉?0%的調(diào)整幅度調(diào)整系數(shù)要求也幾乎沒有變化。只有Ekg要求從不高于0.3Wh/kmkg調(diào)整為不高于0.29Wh/kmkg。其他參數(shù)完全參照2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。我們認(rèn)為，政策延續(xù)了2019年傾向于輕貨或重卡層面的補(bǔ)貼。新能源專用車和客車一樣，電池補(bǔ)貼難以覆蓋成本，未來專用車要靠運(yùn)營來提高經(jīng)濟(jì)性，或依靠限行政策改善，才能達(dá)到與傳統(tǒng)燃油車的競爭優(yōu)勢。

2、產(chǎn)量

能源在社會發(fā)展中占有重要位置，但是能源的存儲量都是有限的，為了滿足社會長久發(fā)展對能源的需求，除了改進(jìn)生產(chǎn)工藝減少能源的消耗、浪費(fèi)外，還需要發(fā)展新能源，以此減低傳統(tǒng)能源使用的同時還可以降低環(huán)境污染。新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源的汽車，這樣就降低了傳統(tǒng)石油資源的消耗，站在環(huán)保的角度，新能源汽車將成為未來汽車行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向。近年來中國新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長，2018年中國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)127.05萬輛，較2017年增加了47.65萬輛，同比增長率為60.01%，2019年較2018年小幅下滑，2020年受新冠肺炎疫情的影響，中國新能源汽車產(chǎn)量有所下滑，2020年1-10月中國新能源汽車產(chǎn)量為91.4萬輛。

《2021-2027年中國新能源汽車行業(yè)市場供需規(guī)模及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年1-10月中國新能源乘用車產(chǎn)量為83.2萬輛，占全國新能源產(chǎn)量的91.03%，占比非常大；新能源商用車產(chǎn)量為8.2萬輛，占全國新能源產(chǎn)量的8.97%，占比較小。

2020年1-10月上海汽車集團(tuán)股份有限公司新能源汽車產(chǎn)量為182596輛，全國排名第一；比亞迪股份有限公司新能源汽車產(chǎn)量為137043輛，全國排名第二；特斯拉(上海)有限公司新能源汽車產(chǎn)量為110240輛，全國排名第三。

3、銷量

2014-2018年中國新能源汽車銷量快速增長，2019年較2018年有所下滑，2019年中國新能源汽車銷量為120.6萬輛，較2018年減少了5.02萬輛，2020年受新冠肺炎疫情的影響，中國新能源汽車銷量有所下滑，2020年1-10月中國新能源汽車銷量為90.1萬輛。

2020年1-10月中國新能源乘用車銷量為81.8萬輛，占全國新能源汽車銷量的90.79%，占比非常大；新能源商用車銷量為8.3萬輛，占全國新能源汽車銷量的9.21%，占比較小。

2020年1-10月上海汽車集團(tuán)股份有限公司新能源汽車銷量為192080輛，全國排名第一；比亞迪股份有限公司新能源汽車銷量為136497輛，全國排名第二；特斯拉(上海)有限公司新能源汽車銷量為92051輛，全國排名第三。

三、市場競爭格局

2004年以來，新能源汽車廠商遍地開花，國內(nèi)外主流汽車品牌主機(jī)廠也加入新能源汽車開發(fā)隊(duì)伍中。2020年中國新能源汽車行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)有上海汽車集團(tuán)股份有限公司、比亞迪股份有限公司、特斯拉(上海)有限公司、廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國第一汽車集團(tuán)有限公司、安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司、北京汽車集團(tuán)有限公司、東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、長城汽車股份有限公司、奇瑞汽車股份有限公司等。

2020年1-9月上海汽車集團(tuán)股份有限公司總資產(chǎn)為8458億元；比亞迪股份有限公司總資產(chǎn)為1968億元；廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)為1321億元；安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)為459.3億元；東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)為195.3億元；長城汽車股份有限公司總資產(chǎn)為1274億元。

2020年1-9月上海汽車集團(tuán)股份有限公司營業(yè)總收入為4987億元；比亞迪股份有限公司營業(yè)總收入為1050億元；廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司營業(yè)總收入為431億元；安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司營業(yè)總收入為401億元；東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司營業(yè)總收入為101億元；長城汽車股份有限公司營業(yè)總收入為621億元。

2020年1-9月上海汽車集團(tuán)股份有限公司毛利潤為482億元；比亞迪股份有限公司毛利潤為218億元；廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司毛利潤為21.8億元；安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司毛利潤為23.5億元；東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司毛利潤為13.2億元；長城汽車股份有限公司毛利潤為103億元。

2020年1-10月上海汽車集團(tuán)股份有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的19.97%；比亞迪股份有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的14.99%；特斯拉(上海)有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的12.06%；廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的6.32%；中國第一汽車集團(tuán)有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的5.03%；安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的4.31%；北京汽車集團(tuán)有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的3.97%；東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的3.82%；長城汽車股份有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的3.53%；奇瑞汽車股份有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的3.20%。

2020年1-10月上海汽車集團(tuán)股份有限公司、比亞迪股份有限公司、特斯拉(上海)有限公司、廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國第一汽車集團(tuán)有限公司、安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司、北京汽車集團(tuán)有限公司、東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、長城汽車股份有限公司、奇瑞汽車股份有限公司十家公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的77.20%，企業(yè)市場占有率較高，市場集中度較高。

四、發(fā)展中存在的問題

目前中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題有：產(chǎn)品成熟度與發(fā)達(dá)國家相比較低、科技創(chuàng)新能力有待提升、科技與管理人才隊(duì)伍建設(shè)提升空間大、汽車使用環(huán)境有待優(yōu)化等。

五、解決策略

面對中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展中存在的問題，解決策略主要有：政府施行財政政策，增強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)投入；完善相關(guān)技術(shù)研發(fā)；創(chuàng)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；增強(qiáng)技術(shù)儲備與預(yù)研；明確未來新能源汽車發(fā)展方向；完善優(yōu)惠配套政策等。

六、未來發(fā)展前景展望

1、市場擴(kuò)大

新能源汽車的發(fā)展是一種潮流，是汽車行業(yè)發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。社會可持續(xù)發(fā)展是我們今后發(fā)展歷程中必須要堅(jiān)持的理念，這就意味著環(huán)保行業(yè)會具備廣闊的發(fā)展前景。隨著研究的深入，新能源汽車的穩(wěn)定性不斷提升，配套基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，實(shí)現(xiàn)普及化生產(chǎn)后，會有更廣闊的市場，人們將大量購入新能源汽車。

2、技術(shù)更加完善

隨著研究的深入，我國新能源汽車技術(shù)將會更加完善。國家政策給予更全面的支持，各方面資金的注入以及學(xué)習(xí)借鑒其他國家的先進(jìn)技術(shù)等，都會推動新能源汽車的發(fā)展。各大高校完善專業(yè)建設(shè)，組建專業(yè)的研究團(tuán)隊(duì)，給予企業(yè)更大的技術(shù)支持，企業(yè)要加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，將研究成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。

3、智能化水平提升

智能化技術(shù)的廣泛應(yīng)用也是今后社會發(fā)展的趨勢之一，汽車制造中融入智能化技術(shù)可以提升汽車運(yùn)行的穩(wěn)定性，智能技術(shù)可以對汽車進(jìn)