中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、水務(wù)行業(yè)降低漏損率相關(guān)政策2014年以來(lái)，國(guó)家就水務(wù)行業(yè)的問(wèn)題多次發(fā)布相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn)和相關(guān)政策。2021年，《城市供水價(jià)格管理辦法》和《城市供水定價(jià)成本監(jiān)審辦法》同時(shí)出臺(tái)，強(qiáng)調(diào)以成本監(jiān)審為基礎(chǔ)，按“準(zhǔn)許成本加合理收益”的方法確定城鎮(zhèn)供水水價(jià)；城鎮(zhèn)供水實(shí)行分類(lèi)水價(jià)，根據(jù)使用性質(zhì)分為居民生活用水、非居民用水、特種用水三類(lèi)；通過(guò)規(guī)范定調(diào)價(jià)程序、強(qiáng)化信息公開(kāi)，在保障供水企業(yè)合理收益的同時(shí)兼顧供水水質(zhì)、用水保障、用戶滿意度等因素。二、中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析以前我國(guó)水務(wù)行業(yè)建設(shè)多“重地上建設(shè)，輕地下規(guī)劃”，管網(wǎng)老化，管材質(zhì)量差，質(zhì)量不過(guò)關(guān)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低且缺乏維護(hù)。盡管目前漏損率自2015年的15.21%已經(jīng)下降至2020年的13.39%，對(duì)比日本1997年的全國(guó)平均漏損率9.1%仍具有巨大差距。從區(qū)域來(lái)看，東北地區(qū)漏損情況最嚴(yán)重，區(qū)域平均漏損率為21.63%，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。除山西省和甘肅省外，其余19個(gè)省份的漏損率均高于十四五規(guī)劃提出的9%的指標(biāo)水平。三、我國(guó)水價(jià)調(diào)整管理與計(jì)算分析長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)的水價(jià)形成機(jī)制僅考慮到原水及水處理成本，而并未將人工、管網(wǎng)建設(shè)等成本納入水價(jià)考慮范圍。一方面，居民用水占可支配收入比重不足1%，與世界銀行公布的居民可承受水價(jià)上限5%差距較大。另一方面，各主要城市人均工資漲幅較大，人工及管網(wǎng)維護(hù)成本不斷攀升，大多數(shù)供水公司處于連年虧損狀態(tài)。人工成本考核方面，設(shè)立了供水企業(yè)職工人數(shù)定員上限標(biāo)準(zhǔn)；管網(wǎng)漏損考核方面，設(shè)定了管網(wǎng)漏損率控制標(biāo)準(zhǔn)：供水企業(yè)超出10%漏損率的部分，不得計(jì)入供水定價(jià)成本；修訂后的辦法還增加了供水企業(yè)自用水率等約束性指標(biāo)。激勵(lì)和約束機(jī)制的建立有利于破解“鞭打快牛”問(wèn)題，有利于激勵(lì)供水企業(yè)精簡(jiǎn)人員，降低管網(wǎng)漏損率，挖掘潛力，加強(qiáng)成本控制，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。四、中國(guó)水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析水務(wù)行業(yè)是支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。隨著我國(guó)市政公用事業(yè)逐步放開(kāi)，我國(guó)水務(wù)行業(yè)由政府高度壟斷向逐漸開(kāi)放的市場(chǎng)化階段過(guò)渡。目前我國(guó)大型國(guó)有水務(wù)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)80%的供水業(yè)務(wù)，國(guó)際水務(wù)集團(tuán)占據(jù)國(guó)內(nèi)10%的供水業(yè)務(wù)，區(qū)域性民營(yíng)水務(wù)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)10%的供水業(yè)務(wù)。近年來(lái)，部分實(shí)力較強(qiáng)的民營(yíng)水務(wù)企業(yè)憑借其雄厚的股東背景、資金實(shí)力和技術(shù)水平占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。此類(lèi)企業(yè)由于規(guī)模有限，市場(chǎng)化較晚，如金州集團(tuán)、桑德集團(tuán)。當(dāng)前行業(yè)市場(chǎng)化程度仍較低，集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)集中于大中型城市。近年來(lái)，水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)一直維持在300家以上，虧損額逐年增加。2020年我國(guó)水務(wù)行業(yè)企業(yè)虧損額累計(jì)達(dá)85.1億元，同比增長(zhǎng)8.68%。隨著國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)化改革的持續(xù)深入，越來(lái)越多的水務(wù)企業(yè)開(kāi)始通過(guò)完善組織結(jié)構(gòu)、拓寬業(yè)務(wù)范圍、優(yōu)化盈利模式、引入社會(huì)資本、推進(jìn)產(chǎn)權(quán)多元化等方式，探索組建獨(dú)立的市場(chǎng)化水務(wù)集團(tuán)。近年來(lái)新成立水務(wù)集團(tuán)數(shù)量逐年增長(zhǎng)，2020年新成立水務(wù)集團(tuán)數(shù)量達(dá)948個(gè)，創(chuàng)近十年來(lái)新高，截至2021年1-11月我國(guó)新成立水務(wù)集團(tuán)數(shù)量為700個(gè)。五、中國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析2021年10月28日，國(guó)家發(fā)展改革委、水利部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共同印發(fā)實(shí)施《“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《規(guī)劃》”）?！兑?guī)劃》中指出了我國(guó)在水資源管理方面存在的問(wèn)題和未來(lái)的主要目標(biāo)及任務(wù)。其中現(xiàn)存問(wèn)題以城市管網(wǎng)漏損、節(jié)水設(shè)施落后、工業(yè)農(nóng)業(yè)用水結(jié)構(gòu)不合理、重復(fù)利用率低以及非常規(guī)水資源利用不足為主。《規(guī)劃》中一方面對(duì)2025年城市管網(wǎng)漏損指標(biāo)做出要求，加強(qiáng)控漏設(shè)施建設(shè)布局；另一方面明確了農(nóng)村用水建設(shè)目標(biāo)，鼓勵(lì)污水處理、再生水利用設(shè)施布局，鼓勵(lì)企業(yè)探索節(jié)水、供水、排水和水處理等一體化運(yùn)行管理機(jī)制?！笆濉逼陂g超額完成了用水總量、萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值用水量下降率等指標(biāo)方面制定的目標(biāo)，節(jié)水管理體系和政策進(jìn)一步健全完善。但由于我國(guó)水資源短缺形勢(shì)依然嚴(yán)峻，水務(wù)方面仍存在較多待解決的問(wèn)題：地區(qū)發(fā)展程度不均衡問(wèn)題較為突出，例如東北地區(qū)漏損率高達(dá)20%以上、工業(yè)